Puntos de inversión:
En el segundo semestre del año, tenemos una actitud cautelosa y optimista hacia el sector informático.
Desde el punto de vista de la situación internacional, el virus covid – 19 todavía está evolucionando constantemente una nueva cepa que acosa al mundo, la viruela del mono también muestra la tendencia de la propagación mundial, la disminución de la productividad mundial y el conflicto ruso – ucraniano bajo el efecto combinado de la presión inflacionaria continuará, los Estados Unidos a corto plazo aumentaron significativamente las tasas de interés para exacerbar el impacto del retorno de los activos mundiales, la inestabilidad política de las economías desarrolladas aumentó la voluntad contradictoria de exportación. En esta situación internacional, China también se ve afectada por la epidemia y la perturbación de la situación internacional, pero en el proceso de solución de la crisis, la situación internacional sigue mejorando. La localización de los efectos de la epidemia, la influencia de la financiación de la tierra, la división entre las regiones y las industrias es inevitable.
Desde el punto de vista de la industria informática, la actual reforma de la digitalización China sigue profundizándose, las necesidades de la industria en general son estables y rígidas, al mismo tiempo, la posición de la industria con la digitalización, la seguridad de la red, la necesidad de autocontrol se fortalece constantemente. Con el desarrollo de hardware entrando en un período de estancamiento relativo, las empresas tecnológicas representadas por Huawei están ampliando la capacidad de hardware a través de la habilitación de software, lo que impulsa directamente la mejora de la capacidad general de software del lado B.
A juzgar por las oportunidades de la sección informática durante todo el año:
Capacidad de digitalización y empoderamiento Industrial: en la situación epidémica, las industrias aceleran la reforma y la transformación, el modo en línea se populariza más rápidamente, debido a la capacidad de reforma y empoderamiento de la propia informatización, por lo que se benefician a largo plazo de este proceso.
Aumento de la demanda de Seguridad en el campo de la Ciencia y la tecnología: bajo la acción de la prohibición del conflicto ruso – ucraniano y la información sobre vulnerabilidades de la red en los Estados Unidos, la importancia de la seguridad de la red y el control autónomo está aumentando.
Se espera que la rentabilidad de la industria mejore: en 2022, con el endurecimiento de la estrategia de inversión de las empresas que cotizan en bolsa, se prevé una mayor mejora de la rentabilidad anual.
La valoración de la placa es relativamente baja y el efecto de la epidemia es relativamente controlable.
Recomendaciones de la sección: Carta, seguridad de la red, información médica, software industrial.
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Indicación del riesgo: incertidumbre de la situación internacional; Reducir el gasto de las empresas en las etapas iniciales de la inflación; Liberación del riesgo de deuda local; El desarrollo de la epidemia superó las expectativas.
