Lingyunguang Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Publicación de anuncios
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
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Consejos importantes
Lingyunguang Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "lingyunguang", "emisor" o "empresa") de conformidad con las "opiniones de aplicación sobre el establecimiento de un sistema experimental de registro de empresas científicas en la bolsa de Shanghai" emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "La Comisión Reguladora de valores de China" y "la Comisión Reguladora de valores de China") (anuncio [2019] No. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas "las medidas administrativas") y las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de kechuangban (para su aplicación experimental) (Orden Nº 174 de la Comisión Reguladora de valores), Las "medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai" (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas "medidas de aplicación") promulgadas por la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas "la bolsa de valores de Shanghai") y las "Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 - oferta pública inicial de acciones" (en lo sucesivo denominadas "las directrices de suscripción"), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghái en línea (shsf [2018] No. 40) (en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea") y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghái (shsf [2018] No. 41) (en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea"), Normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro promulgadas por la Asociación China de la industria de valores (csxf [2021] No. 213), Las normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de OPI (revisadas en 2018) (csxf [2018] No. 142), las normas para la gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro y las directrices para la evaluación y gestión clasificadas de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 212), etc. As í como las normas pertinentes de la bolsa de Shanghai sobre la emisión y cotización de acciones y las directrices operacionales actualizadas, etc., para organizar la aplicación de esta oferta pública inicial de acciones y cotizar en la Junta de innovación científica.
China International Capital Corporation Limited(601995) \
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea"), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión En línea") que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos. La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas e implementadas por el patrocinador (principal asegurador) China International Capital Corporation Limited(601995) . La colocación estratégica de esta emisión se lleva a cabo en la Agencia patrocinadora (aseguradora principal), la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de OPI de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada "Plataforma de suscripción fuera de La red"), la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai, por favor lea cuidadosamente este anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Lingyunguang Technology Co., Ltd.
Empresa
Código de valores / código de suscripción en línea 688400787400
Código
La aplicación en línea de LINGYUN Light
Información básica sobre esta emisión
Investigación preliminar en línea para confirmar directamente la cantidad de esta emisión (10.000 acciones)
Método de fijación de precios para fijar el precio de emisión, no fuera de la red (exceso de opción de colocación Banco 9000000)
Antes de proceder a la investigación acumulativa de ofertas)
Capital social total (10.000 acciones) después de la emisión
(porcentaje del capital social total de 45.000000 del Banco de opciones de sobreasignación (%) 20,00
Antes de la colocación) (Banco de opciones de colocación excesiva
Antes de hacer)
Si hay una opción de colocación excesiva es la opción de colocación excesiva 1350000 acciones
Número de acuerdos de derechos (10.000 acciones)
Capital social total (10.000 acciones) después de la emisión
(porcentaje del capital social total de 463500.000 opciones de sobreasignación (%) 22,33
Después de que se haya ejercido la opción de sobreasignación
Después del ejercicio frontal)
Tasa de eliminación de alto precio (%) 1.003 cuatro números que el valor más bajo (Yuan / acciones) 231585
Precio de emisión actual (RMB / si el precio de emisión actual es superior o no)
21.93 si el número de cuatro es inferior, y no
Exceso (%)
P / E (64,43 por acción antes de los zapatos verdes) Otros indicadores de valoración (si procede)
Beneficio según 2021 después de 66,37 (zapatos verdes)
Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes o después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calculan dividiendo el capital social total después de la emisión actual)
Nombre de la industria y fabricación de equipos especiales industria T - 3 estática 31,32 veces
Código (c35) relación precio - beneficio de la industria
Determinado sobre la base del precio de emisión.
Compromiso total de suscripción de la estrategia de colocación 16102795 compromiso total de suscripción de la estrategia de colocación 17,89%
Volumen (10.000 acciones) en relación con el número de emisiones
(%)
Número de emisiones en línea fuera de la red tras la devolución de la asignación estratégica (10.000 acciones)
Número de emisiones (10.000 acciones) 5.947205 (todas las opciones de sobreasignación son 2.790000)
Después del ejercicio frontal)
Número de solicitudes por debajo de la red
Límite superior (10.000 acciones) (200 por número de suscripciones previstas en la red 2900)
El número debe ser el límite inferior de 100000 acciones (10.000 acciones)
Número de pedidos previstos en línea
Límite superior (10.000 acciones) (Comisión de corretaje para la suscripción de 27500 nuevas acciones)
El número debe ser de 500 acciones (%)
Veces)
Según el precio de emisión actual
Total de fondos recaudados previstos
Cantidad (10.000 yuan) (sobreasignación 197370.000 Yuan) (sobreasignación 226975.000 Yuan)
Ejercicio completo de la opción de venta
Atrás)
Método de suscripción
Fecha importante de esta publicación
Fecha de suscripción fuera de línea y fecha de inicio y fin 23 de junio de 2022 fecha de suscripción en línea y fecha de inicio y fin 23 de junio de 202209: 30 - 15: 00 09: 30 - 11: 30
13: 00 - 15: 00
Fecha de pago fuera de la red y fecha límite 27 de junio de 2022 fecha de pago en línea y fecha límite 27 de junio de 2022 fecha límite 16: 00
Observaciones: 1. El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales después de que los inversores en línea eliminen las cotizaciones más altas, y el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales de los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social y las pensiones.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente, lean cuidadosamente este anuncio y lo publiquen en Shanghai Securities News y China Securities News el 22 de junio de 2022 (t - 1). El anuncio especial sobre el riesgo de inversión de lingyunguang Technology Co., Ltd., publicado en el Securities Times y el Securities Daily, se publica por primera vez y se cotiza en la Junta de innovación tecnológica (en adelante, el "Anuncio especial sobre el riesgo de inversión").
El presente anuncio se refiere únicamente a la cuestión de la emisión de acciones y no constituye una propuesta de inversión. Para más detalles sobre esta oferta, por favor lea cuidadosamente el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 15 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Lingyunguang Technology Co., Ltd. Ha publicado una carta de intención de oferta pública inicial de acciones y ha cotizado en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada "Carta de intención de oferta"). Por la presente, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores, en particular, los capítulos de la Carta de intención del folleto "consejos sobre cuestiones importantes" y "factores de riesgo", comprenden plenamente los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y El valor de la inversión y toman decisiones prudentes sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el Estado de funcionamiento del emisor puede cambiar, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que corren a cargo de los propios inversores.
Las cuestiones relativas a la cotización de las acciones emitidas se anunciarán por separado. Resultados preliminares de la investigación y precios
La solicitud de Ling yunguang para la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada "la oferta") ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai, y ha sido aprobada por La Comisión Reguladora de valores de China para su registro (licencia reguladora de valores [2022] No. 719). Las acciones del emisor se denominan "LINGYUN Guang" para abreviar y "LINGYUN Guang technology" para abreviar, el Código de acciones es "688400", el Código también se utiliza para la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea de esta emisión, el Código de suscripción en línea de esta emisión es "787400".
La distribución se lleva a cabo mediante una combinación de colocación estratégica, distribución fuera de línea y distribución en línea.
Investigación preliminar
1. Declaración general
El período inicial de investigación para esta emisión es de 9: 30 - 15: 00, 20 de junio de 2022 (t - 3). A las 15: 00 del 20 de junio de 2022 (t - 3), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) había recibido información preliminar de cotización de 8.668 objetos de colocación gestionados por 373 inversores fuera de la red a través de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái. El rango de cotización era de 8,79 Yuan / acción - 101,94 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta era de 16.636,9 millones de acciones. Por favor, consulte el "cuadro adjunto: estadísticas de información sobre cotizaciones de inversores" de este anuncio para la cotización específica de los objetos de colocación.
2. Verificación de los inversores
De conformidad con las condiciones de los inversores en línea que participan en la investigación preliminar publicadas en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de lingyunguang Technology Co., Ltd. Publicado el 15 de junio de 2022 y publicado en el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar (en lo sucesivo denominado "el anuncio de La oferta y la investigación preliminar"), que ha sido verificado por el organismo patrocinador (asegurador principal), Hay 4 inversores fuera de la red que gestionan 10 objetos de colocación que no han proporcionado los materiales de auditoría o los materiales necesarios, pero no han pasado la auditoría de calificación de la organización patrocinadora (aseguradora principal); 56 objetos de colocación gestionados por 24 inversores fuera de la red están prohibidos; 3 familias
