Beijing haiwen Law Firm
Lingyunguang Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la bolsa de Shanghai
Verificación Especial de los inversores estratégicos
Dictamen jurídico
Junio de 2002
Beijing haiwen Law Firm
Lingyunguang Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la bolsa de Shanghai
Verificación Especial de los inversores estratégicos
Dictamen jurídico
A: China International Capital Corporation Limited(601995)
Ling yunguang Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” o “la empresa”) solicitó una oferta pública inicial de acciones y cotizó en la bolsa de Shanghai kechuang Board (en lo sucesivo denominada “la oferta”), que adoptó la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “la colocación estratégica”), La investigación y la colocación fuera de la red a los inversores elegibles se combinan con la fijación de precios y la emisión en línea a los inversores públicos sociales elegibles. China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo, « China International Capital Corporation Limited(601995) » o « el asegurador principal») actúa como organismo patrocinador de la emisión (el asegurador principal), y Beijing haiwen law firm (en lo sucesivo, « La bolsa» o « nosotros») es encargado por el asegurador principal. Emitir dictámenes jurídicos (en lo sucesivo denominados “dictámenes jurídicos”) sobre cuestiones relacionadas con la conformidad de las calificaciones de colocación de los inversores que participan en la colocación estratégica (en lo sucesivo denominados “inversores estratégicos”) con los requisitos de las leyes y reglamentos.
A los efectos de la presente opinión jurídica, la bolsa ha verificado los documentos necesarios proporcionados por el asegurador principal y el inversor estratégico de conformidad con los requisitos de la bolsa y ha obtenido las siguientes garantías del asegurador principal y del inversor estratégico: todos los certificados / documentos y otros documentos proporcionados para participar en la colocación estratégica son auténticos, completos, válidos y legítimos. Sobre la base del examen de los documentos mencionados, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores, las opiniones sobre la aplicación del establecimiento de una Junta de creación de Ciencia y tecnología y el sistema experimental de registro en la bolsa de valores de Shanghai, las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (ensayo), las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las medidas de Aplicación”). Las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – la oferta pública inicial de acciones (en lo sucesivo denominadas “Directrices para la emisión y suscripción no. 1”), as í como los requisitos pertinentes de las normas comerciales de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas colectivamente “las normas aplicables pertinentes”), as í como las opiniones de supervisión de la bolsa de Shanghai, han verificado las cuestiones relacionadas con la colocación estratégica y emitido las presentes opiniones jurídicas.
A los efectos de la presente opinión jurídica, el Instituto formula la siguiente declaración:
1. En cuanto al hecho de que la emisión de este dictamen jurídico es esencial y no puede estar respaldada por pruebas independientes, la bolsa se basa en los documentos justificativos o las declaraciones orales emitidas por las autoridades reguladoras, los emisores, los principales aseguradores, los inversores estratégicos u otras instituciones pertinentes, as í como en la información Publicada en la Plataforma de publicidad de la información pertinente para emitir las opiniones correspondientes.
2. La Bolsa formula esta opinión jurídica sobre la base de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica y de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes en vigor en China, as í como de las disposiciones de la bolsa de Shanghai. La determinación de la validez de determinadas cuestiones por la bolsa se basa en las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos aplicables en el momento en que se producen esas cuestiones, as í como en las normas comerciales de la bolsa de Shanghai, teniendo plenamente en cuenta las aprobaciones, confirmaciones e instrucciones pertinentes dadas por las autoridades reguladoras, ya sea por escrito o oralmente.
3. De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, la bolsa ha realizado la verificación y verificación necesarias y ha garantizado que no haya registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes en el presente dictamen jurídico.
4. El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente para el propósito de la colocación estratégica. In addition, this legal opinion shall not be used or used for any other purpose without the written permission of the exchange.
Sobre la base de lo que antecede, el Instituto emite la siguiente opinión jurídica:
Criterios de selección y calificación de los inversores estratégicos para esta emisión
De conformidad con el artículo 8 de las directrices sobre emisión y suscripción no. 1, los inversores que pueden participar en la colocación estratégica del emisor incluyen principalmente: i) las grandes empresas o sus empresas afiliadas que tienen una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo de la cooperación con el emisor; Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión a nivel estatal o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo; Iii) los fondos de inversión en valores establecidos mediante oferta pública y cuyas principales estrategias de inversión incluyen la colocación estratégica de acciones y su funcionamiento cerrado; Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes; El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica; Otros inversores estratégicos que cumplan las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas comerciales. De conformidad con el apartado ii) del artículo 18 de las medidas de aplicación, los inversores estratégicos que participen en la colocación de acciones utilizarán sus propios fondos y no podrán aceptar la autorización o la participación de otros, salvo los fondos de inversión de valores establecidos de conformidad con la ley y que cumplan determinados objetivos de inversión.
Sobre la base de la información pertinente proporcionada por el asegurador principal, como el plan de colocación estratégica para la oferta pública inicial de acciones de lingyunguang Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominado “el plan de colocación estratégica”), y verificado por el abogado de la bolsa, los criterios de selección de los inversores estratégicos por el emisor y el asegurador principal son los siguientes:
Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes;
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica.
Sobre la base de la información pertinente proporcionada por el asegurador principal, como el plan estratégico de colocación, y verificado por el abogado de la bolsa, un total de cuatro inversores estratégicos participaron en la colocación estratégica, y la lista y los tipos de inversores estratégicos se muestran en el cuadro siguiente:
Nombre del inversor estratégico tipo de inversor estratégico
Las acciones del Fondo Nacional de transformación y modernización de la industria manufacturera tienen la intención de invertir a largo plazo en una gran compañía de seguros o una empresa subordinada de la misma (en lo sucesivo denominada “la empresa nacional de base manufacturera, el Fondo Nacional de inversión a gran escala o su empresa subordinada”).
Oro)
China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd.
En lo sucesivo denominada “China Financial Fortune” o “The Sponsorship Institution and the Sponsorship Institution participating with the Investment related subsidiary
Filiales de inversión)
El personal de ZhongJin LINGYUN Guang 1 participa en el personal directivo superior y el personal básico del emisor de la Junta de creación de Ciencia y tecnología para participar en el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica (el plan especial de gestión de activos establecido mediante la colocación estratégica)
En lo sucesivo denominado “Plan de gestión de activos lingyunguang 1”)
El personal de ZhongJin LINGYUN Guang 2 participa en el personal directivo superior y el personal básico del emisor de la Junta de creación de Ciencia y tecnología para participar en el plan de gestión de activos conjuntos de la colocación estratégica (el plan especial de gestión de activos establecido mediante la colocación estratégica)
En lo sucesivo denominado “Plan de gestión de activos lingyunguang 2”
Situación básica de los inversores estratégicos
1. National Manufacturing Transformation and Upgrading Fund Co., Ltd.
Información básica
According to the National Manufacturing Fund business license, articles of Association and other information and the National Manufacturing Fund Confirmation, and by the Lawyers of the exchange in the State Enterprise Credit Information publicity system (www.gsxt.gov.cn.) La información básica del Fondo Nacional de manufactura es la siguiente:
National Manufacturing Transformation and Upgrading Fund Co., Ltd.
Fecha de establecimiento 18 de noviembre de 2019
Código unificado de crédito social 91110302ma01nqhg3j
Representante legal Wang zhanfu
Capital social: 147,2 millones de yuan
Dirección registrada 201 – 2, 2nd Floor, Building 3, no. 5, rongchang East Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, China
Inversiones en empresas no relacionadas con valores; Inversión en acciones; Gestión y consulta de las inversiones; Gestión de activos.
(1. Sin la aprobación de las autoridades competentes, no podrá recaudar fondos en público; 2. No podrá realizar actividades comerciales de valores y derivados financieros en público; 3. No podrá conceder préstamos; 4. El alcance de la operación no podrá proporcionar garantías a otras empresas que no sean las empresas en las que se invierta; 5. No podrá prometer a los inversores que el capital de inversión no sufrirá pérdidas ni comprometerá los ingresos mínimos.) N. Las empresas eligen por sí mismas los proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; Los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la Ley llevarán a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; No podrán participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por la política industrial de este municipio.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, el Fondo Nacional de la industria manufacturera es una sociedad anónima legalmente establecida y no existe ninguna circunstancia que deba terminarse de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad. Los fondos manufactureros del Estado han completado los procedimientos de registro de los fondos privados de conformidad con la Ley de fondos de inversión de valores de la República Popular China, las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos privados de inversión y las medidas para el registro de los administradores de los fondos privados de inversión y el registro de los fondos (para su aplicación experimental) y los requisitos de la Asociación China de fondos de inversión de valores. El número de fondo es sla143 y la fecha de registro es el 26 de abril de 2020.
Estructura de la propiedad y controlador real
According to the National Manufacturing Fund business license, articles of Association and other information and the National Manufacturing Fund Confirmation, and by the Lawyers of the exchange in the State Enterprise Credit Information publicity system (www.gsxt.gov.cn.) A partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, las acciones del Fondo de la industria manufacturera del Estado están dispersas y el primer accionista mayoritario es el Ministerio de Finanzas, sin accionistas controladores ni controladores reales. La estructura de propiedad del Fondo Nacional de manufactura es la siguiente:
Nota 1: Sycamore Investment Platform Co., Ltd. Es una filial de propiedad total de la administración estatal de divisas;
Nota 2: los otros 16 accionistas del Fondo Nacional de manufactura incluyen: i) la empresa estatal Beijing yizhuang International Investment Development Co., Ltd., con una participación del 6,79,35%; (II) State – owned Enterprise Zhejiang Manufacturing Transformation and Upgrading Industry Investment Co., Ltd., Holding 6.7935%; (III) State – owned Enterprise Hubei Changjiang Industry Investment Group Co., Ltd., Holding 6.7935%; Iv) China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Life Insurance Co., Ltd. (filial Holding de la empresa cotizada China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.), con una participación del 6,7935%; State – owned Investment Platform Chongqing Strategic Emerging Industry Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), with 3.3967% of Shareholders; Vi) la empresa estatal Sichuan chuangxing Advanced Manufacturing Investment Co., Ltd., con una participación de 3.3967%; Vii) empresa estatal Foshan Financial Investment Holding Co., Ltd., con una participación de 3.3967%; Viii) la empresa estatal Hunan Caixin Financial holding Group Co., Ltd., con una participación de 3.3967%;
Ix) Jianxin Insurance Asset Management Co., Ltd. (filial Holding de la empresa cotizada China Construction Bank Corporation(601939) ), con una participación de 3.3967%; State – owned Enterprise Beijing Guoyi Hospital Co., Ltd., Holding 3.3967%; Xi) la empresa estatal Taizhou Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Investment Co., Ltd., con una participación de 1 Xii) la empresa estatal China First Automotive Co., Ltd., con una participación de 06793%; Xiii) empresa estatal Shanghai Electric Group Company Limited(601727) (Grupo) sociedad matriz, participación
03397%; Xiv) sociedad cotizada Crrc Corporation Limited(601766) con una participación de 03397%; XV) dongxu Group Co., Ltd., con una participación de 03397%; (XVI) Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd., holding 01359%.
Relación de asociación
Tras la verificación de los abogados de la bolsa y la confirmación del Fondo Nacional de manufactura, no hay relación entre el Fondo Nacional de manufactura, el emisor y el asegurador principal.
Calificación de la colocación estratégica
El Fondo Nacional de la industria manufacturera, establecido por el Ministerio de Industria y tecnología de la información de conformidad con la respuesta aprobada por el Consejo de Estado y patrocinado por 20 accionistas, entre ellos el Ministerio de Finanzas, guokai Finance Co., Ltd y China Tobacco Corporation, tiene por objeto invertir en empresas ventajosas con un gran potencial de mercado y un buen crecimiento, centrándose en los nuevos materiales, la nueva generación de tecnología de la información, el equipo eléctrico, etc. La Dirección de la fabricación básica y la nueva fabricación sirve al desarrollo de alta calidad de la industria manufacturera nacional. El capital registrado del Fondo Nacional de manufactura es de 147200 millones de yuan, que pertenece al Fondo Nacional de inversiones a gran escala. En los últimos años, el Fondo Nacional de la industria manufacturera ha suscrito la oferta pública inicial de China Railway Construction Corporation Limited(601186) Heavy Industries Group Co., Ltd. (Código de acciones China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited(688425)
Por consiguiente, el Fondo Nacional de la industria manufacturera es un gran fondo de inversión a nivel nacional con voluntad de inversión a largo plazo, que tiene la calificación de participar en la colocación estratégica de la oferta pública inicial de los emisores y cumple las disposiciones del apartado ii) del artículo 8 de las directrices sobre emisión y suscripción no. 1.
De conformidad con la Carta de compromiso emitida por el Fondo Nacional de la industria manufacturera: 1) tiene la calificación jurídica correspondiente como sujeto de inversión en valores; ha cumplido los procedimientos de aprobación interna y externa de conformidad con la ley para participar en la colocación estratégica; la participación en la colocación estratégica se ajusta a su ámbito de inversión y a su esfera de inversión; no hay leyes, reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China, Los documentos normativos emitidos por la bolsa de valores y la Asociación China de la industria de valores o sus estatutos prohíben o limitan la participación en la colocación estratégica; Es el titular real de las acciones de colocación estratégica y no existe ninguna situación en la que otros inversores confíen o confíen a otros inversores la participación en la colocación estratégica; Tiene una buena reputación e influencia en el mercado, tiene una fuerte fuerza financiera, reconoce el valor de inversión a largo plazo del emisor y suscribirá el compromiso de acuerdo con el precio de emisión final.
