China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre la oferta pública inicial de acciones de lingyunguang Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica
Informe especial de verificación de los inversores estratégicos
Patrocinador (asegurador principal)
China International Capital Corporation Limited(601995)
Residence: 27 and 28 floors, Block 2, International Trade Building, no. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Junio de 2002
Ling yunguang Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Ling yunguang", "emisor" o "empresa") ha hecho pública la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas "la oferta") y ha examinado y aprobado la solicitud de cotización en la bolsa de valores de Shanghai el 16 de febrero de 2022. El 7 de abril de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China" y "la Comisión Reguladora de valores de China") aprobó el registro en el documento de licencia reguladora de valores [2022] 719.
Esta emisión se llevará a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación en línea a inversores cualificados y la colocación en línea a inversores públicos sociales cualificados. China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo, « China International Capital Corporation Limited(601995) » o « organismo patrocinador (principal asegurador) ») actúa como organismo patrocinador (principal asegurador) de esta emisión. El asegurador principal emitirá una opinión especial de verificación sobre si las calificaciones de los posibles inversores (en lo sucesivo denominados "inversores estratégicos potenciales") que participen en la colocación estratégica cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos.
A los efectos del presente informe de verificación, el asegurador principal ha obtenido garantías de los posibles inversores estratégicos de que todos los certificados / certificados y otros documentos proporcionados para participar en la colocación estratégica son auténticos, completos, válidos y legítimos. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores), las opiniones sobre la aplicación del sistema de registro experimental de la creación de una Junta de innovación científica en la bolsa de valores de Shanghai (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2019] No. 2), Las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de la Junta de innovación científica (para su aplicación experimental) (Orden Nº 174 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante denominadas "medidas para el registro") y las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (en adelante denominadas "las medidas para la ejecución") promulgadas por la bolsa de valores de Shanghai (en adelante denominadas "la bolsa de Shanghai"), Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 - oferta pública inicial de acciones (Shanghai Securities and Exchange [2021] No. 77) (en lo sucesivo denominadas "Directrices de suscripción"); normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (csfa [2021] No. 213) (en lo sucesivo denominadas "normas de suscripción"); Normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de OPI (revisadas en 2018) (csxf [2018] No. 142), Las normas detalladas para la gestión de los inversores fuera de la red de la oferta pública inicial de kechuangban (csxf [2019] No. 149) (en lo sucesivo denominadas "normas detalladas para la gestión de los inversores fuera de la red de kechuangban") y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos pertinentes de las normas comerciales de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas colectivamente "normas aplicables pertinentes"), han verificado las cuestiones relativas a los inversores estratégicos. Y encomendó al bufete de abogados haiwen de Beijing que verificara las cuestiones relacionadas con la colocación de inversores estratégicos.
Sobre la base de la información pertinente proporcionada por el emisor y los posibles inversores estratégicos, las opiniones de verificación emitidas por el bufete de abogados haiwen de Beijing y los resultados pertinentes de la verificación del asegurador principal, el asegurador principal se explica a continuación en relación con la cuestión de la asignación estratégica.
Determinación del objeto de la colocación estratégica y cantidad de acciones de colocación
Los planes pertinentes para la colocación estratégica de las acciones emitidas por el emisor son los siguientes: (I) determinación del objeto de la colocación estratégica
El objeto de la asignación estratégica de esta emisión será una de las situaciones previstas en el artículo 8 de las directrices de suscripción:
Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo de la cooperación con el emisor;
Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
Un fondo de inversión de valores establecido mediante una oferta pública, cuyas principales estrategias de inversión incluyen la colocación de acciones en una estrategia de inversión y que funciona de manera cerrada;
Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes;
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica;
Otros inversores estratégicos que cumplan las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas comerciales.
El emisor y el asegurador principal, de conformidad con el número de acciones emitidas, el Acuerdo de limitación de la venta de acciones y las necesidades reales, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, determinarán los siguientes objetivos para participar en la colocación estratégica:
Nombre del inversor estratégico tipo de inversor estratégico
Una gran compañía de seguros o una empresa subordinada con voluntad de inversión a largo plazo en el Fondo Nacional de transformación y modernización de la industria manufacturera
Empresas (en lo sucesivo denominadas "fondos nacionales de fabricación") o grandes fondos de inversión a nivel estatal o sus empresas afiliadas
China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd.
2 "China Financial Fortune" o "Sponsorship institutions and Sponsorship Public Participation and Sponsorship institutions related to subsidiaries
División ")
El personal directivo superior y el personal básico de ZhongJin LINGYUN guang1 participan en la guerra de tableros
Plan de gestión de activos agregados (en lo sucesivo denominado "plan especial de gestión de activos" establecido mediante la asignación de créditos
"Plan de gestión de activos Ling yunguang 1")
El personal directivo superior y el personal básico de ZhongJin LINGYUN guang2 participan en la guerra de tableros
Plan de gestión de activos agregados (en lo sucesivo denominado "plan especial de gestión de activos" establecido mediante la asignación abreviada)
"Plan de gestión de activos Ling yunguang 2")
Nota: el período de restricción de la venta se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
Los cuatro inversores estratégicos mencionados anteriormente se denominan colectivamente "inversores de colocación estratégica en esta emisión".
En la segunda parte del presente informe de verificación se detalla el cumplimiento de la estrategia de colocación de los inversores.
En el artículo 6 de las directrices sobre suscripción se dispone que, si el número de acciones emitidas en oferta pública inicial supera los 400 millones de acciones, el número de inversores estratégicos no excederá de 30; Si hay más de 100 millones de acciones y menos de 400 millones de acciones, el número de inversores estratégicos no excederá de 20; Menos de 100 millones de acciones, los inversores estratégicos no deberían ser más de 10. La colocación de la oferta a cuatro inversores estratégicos se ajusta a lo dispuesto en el artículo 6 de las directrices de suscripción.
Ii) número de acciones y escala de participación en la colocación estratégica
El número inicial de acciones públicas es de 90 millones de acciones, la proporción de acciones emitidas en el número total de acciones después de la emisión de la empresa es del 20,00% (antes de que se ejerza la opción de asignación excesiva), todas las nuevas acciones son públicas, sin transferencia de acciones antiguas. El emisor otorga a China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ \ una opción
Después de esta emisión, el número total de acciones emitidas por la empresa es de 450 millones de acciones (antes del ejercicio de la opción de colocación excesiva), si los zapatos verdes se ejercen en su totalidad, el número total de acciones emitidas por la empresa después de la emisión es de 463,5 millones de acciones (después del ejercicio completo de la opción de colocación excesiva).
Hay cuatro inversores estratégicos que participan en la colocación estratégica, la cantidad inicial de colocación estratégica es de 18 millones de acciones (el límite superior de la cantidad de acciones suscritas por los inversores en la colocación estratégica de la emisión), lo que representa el 17,39% de la cantidad de acciones emitidas después de que se haya ejercido plenamente La opción de colocación excesiva y no supera el 20% del número total de acciones emitidas, de conformidad con el artículo 17 de las medidas de aplicación. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se devolverá de conformidad con los principios establecidos en el mecanismo de asignación.
1. China Financial Fortune es una filial de propiedad total del patrocinador (principal asegurador) China International Capital Corporation Limited(601995) . De conformidad con los requisitos de las directrices de suscripción, la proporción y el importe de la inversión de seguimiento se determinarán sobre la base de la escala de la oferta pública de acciones del emisor:
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversión es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación será del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan.
El número inicial de acciones de las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora es del 5,00%, es decir, 4,5 millones de acciones. Dado que la cantidad real final de suscripción de las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora está relacionada con la escala real final de emisión, el asegurador principal determinará la cantidad real de suscripción de las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora una vez determinado el precio de emisión.
2. La cantidad de participación en la asignación estratégica del plan de gestión de activos no. 1 y el plan de gestión de activos no. 2 no excederá del 10% de la cantidad de emisión inicial; Al mismo tiempo, la escala total de inversión, incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones y los impuestos conexos, no excederá de 93,6 millones de yuan.
3. Además de la participación de las filiales de las instituciones patrocinadoras mencionadas en el plan de seguimiento y gestión de inversiones y en el plan especial de gestión de activos, la empresa tiene la intención de introducir "una gran compañía de seguros o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo, un gran fondo de inversión nacional o sus empresas afiliadas", como se indica a continuación:
Nombre del inversor estratégico
No (100 millones de yuan)
1 grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, grandes fondos de inversión a nivel nacional o sus empresas afiliadas con voluntad de inversión a largo plazo
Total 2,00
Nota: el "importe de la suscripción de compromiso" del cuadro anterior es el importe de la suscripción de compromiso acordado en el Acuerdo de colocación de inversores estratégicos firmado entre inversores estratégicos y emisores y patrocinadores (aseguradores principales) (excluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones). El inversor estratégico está de acuerdo en que el emisor asigne el precio de emisión final, y el número de acciones asignadas es igual al importe de la suscripción asignada al inversor estratégico dividido por el precio de emisión de las acciones a y redondeado a la baja. Cumplimiento de los objetivos de colocación estratégica de la oferta (ⅰ) criterios de selección de los inversores estratégicos
Los inversores de colocación estratégica se seleccionarán de conformidad con las normas de suscripción, las directrices de suscripción y otras disposiciones pertinentes, y las normas específicas serán las siguientes: 1) las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras que participan en la inversión (China Financial Fortune);
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica. 1. Fondo Nacional de la industria manufacturera
Información básica
Sobre la base de la "licencia comercial" del Fondo Nacional de la industria manufacturera, los Estatutos de la empresa, etc., y la confirmación del Fondo Nacional de la industria manufacturera, la institución patrocinadora (aseguradora principal) en el sistema de publicidad de la información crediticia de las empresas estatales (www.gsxt.gov.cn.) La información básica del Fondo Nacional de manufactura es la siguiente:
National Manufacturing Transformation and Upgrading Fund Co., Ltd.
Fecha de establecimiento 18 de noviembre de 2019
Código unificado de crédito social 91110302ma01nqhg3j
Representante legal Wang zhanfu
Capital social: 147,2 millones de yuan
Dirección registrada 201 - 2, 2nd Floor, Building 3, no. 5, rongchang East Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, China
Inversiones en empresas no relacionadas con valores; Inversión en acciones; Gestión y consulta de las inversiones; Gestión de activos. (1. Sin la aprobación de las autoridades competentes, no podrá recaudar fondos en público; 2. No podrá realizar actividades de negociación de productos de valores y derivados financieros en público; 3. No podrá conceder préstamos; 4. No podrá proporcionar garantías a otras empresas que no sean las empresas en las que se invierta; 5. No podrá prometer a los inversores que el principal de la inversión no sufrirá pérdidas ni comprometerá los ingresos mínimos.) N. Las empresas eligen por sí mismas los proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; Los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la Ley llevarán a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; No podrán participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por la política industrial de este municipio.
Tras la verificación, el Fondo Nacional de la industria manufacturera es una sociedad anónima establecida de conformidad con la ley y no existe ninguna circunstancia que deba terminarse de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad. Los fondos manufactureros del Estado han completado los procedimientos de registro de los fondos privados de conformidad con la Ley de fondos de inversión de valores de la República Popular China, las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos privados de inversión y las medidas para el registro de los administradores de los fondos privados de inversión y el registro de los fondos (para su aplicación experimental) y los requisitos de la Asociación China de fondos de inversión de valores. El número de fondo es sla143 y la fecha de registro es el 26 de abril de 2020.
Estructura de la propiedad y controlador real
Según el país
