Código de valores: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) abreviatura de valores: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Dongrui Food Group Co., Ltd.
(Lot 01 – 11, mariposa Ridge Industrial City, xiantang Town, Dongyuan County, Heyuan City, Guangdong Province)
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Junio de 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a. 3. El presente plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la oferta no pública de acciones a, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación por las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a que se mencionan en El presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente plan.
1. Las cuestiones relativas a esta oferta privada han sido examinadas y aprobadas por la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, que aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas de la empresa. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, esta oferta no pública sólo puede llevarse a cabo previa aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The issue of the objects including the controlled Shareholder of the company, the actual Controller Mr. Yuan Jiankang control donghui Investment, including not more than 35 (including 35) specific Investors, are cash to subscribe the Non – Public Issue shares.
Los objetos de emisión distintos de la inversión de donghui serán las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias y de inversión, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores institucionales que cumplan las condiciones prescritas por la c
Después de obtener los documentos de aprobación de la emisión de la Comisión Reguladora de valores de China, el objetivo final de la emisión, excepto la inversión de donghui, se determinará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y las condiciones establecidas en el plan de oferta no pública. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, la empresa ajustará las nuevas disposiciones.
Donghui Investment, the Non – Public Issue Object, is related to the company. Además de la inversión de donghui, la empresa no ha identificado ningún otro objeto de emisión, por lo que no puede determinar la relación entre otros objetos de emisión y la empresa. La relación entre otros objetos de emisión y la empresa se revelará en el informe de situación de emisión publicado después de la emisión. 3. Las acciones no públicas se emitirán mediante consulta, y la fecha de referencia de precios será el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (es decir, el precio de emisión de la oferta).
Si la empresa en la fecha de referencia de precios hasta la fecha de emisión de dividendos, dividendos, fondos de reserva de capital para aumentar el capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Donghui Investment no participa en el proceso de investigación de precios de la oferta, pero se compromete a aceptar los resultados de la investigación de mercado y a suscribir las acciones emitidas al mismo precio que otros inversores. Si la emisión no produce el precio de emisión a través de la investigación, donghui Investment tomará el precio de emisión como el precio de suscripción para participar en la suscripción.
4. Se prevé que el total de fondos recaudados en esta oferta no pública no supere los 773 millones de yuan (incluidos los actuales). Entre ellos, el importe de la suscripción de la inversión de donghui es de 10 millones de yuan, y el número de acciones suscritas al mismo tiempo no excede del 2% de las acciones emitidas por la empresa, es decir, si la suscripción de la inversión de donghui a las acciones emitidas por la empresa causará que el número de acciones adicionales supere el 2% de las acciones emitidas por la empresa en los últimos 12 meses, el número de acciones adicionales suscritas por la inversión de donghui no excederá del 2% de las acciones emitidas por la empresa en los últimos 12 meses. La cantidad final de acciones suscritas por donghui Investment se determina de acuerdo con la cantidad suscrita y el precio de suscripción actual de acuerdo con la siguiente fórmula: cantidad de acciones suscritas = cantidad suscrita / precio de suscripción; si la cantidad de acciones suscritas no es un número entero, se ajustará a un número entero a la baja, y la cantidad de emisión final estará sujeta a la cantidad aprobada por el c
El número de acciones a emitidas a puerta cerrada no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 63841680,00 acciones (incluidas estas acciones).
Dentro de los límites de la cantidad de emisión antes mencionada, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para determinar la cantidad final de emisión de acuerdo con las condiciones del mercado. Si el número total de acciones y el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones a se ajustan debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones emitidas y el importe total de los fondos recaudados se ajustarán en consecuencia En ese momento.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la oferta y la fecha de emisión, la conversión de la reserva de capital en capital social, la emisión de nuevas acciones o la emisión de derechos, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. 5. El importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe de la inversión del proyecto importe de los fondos recaudados
Dongyuan dongrui Agriculture and Animal Husbandry Development Co., Ltd. Dongyuan chuantang 77 Hanwei Electronics Group Corporation(300007) 730000 Modern Agricultural Complex Project (huangsha base)
Total 77.300,00 77.300,00
Antes de que los fondos recaudados para la emisión de acciones no públicas a objetos específicos estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si el importe neto de los fondos recaudados es inferior al importe total de los fondos recaudados propuestos para los proyectos mencionados, la empresa se ocupará de los fondos recaudados por sí misma. Dentro del ámbito de aplicación del proyecto de inversión de capital recaudado mencionado anteriormente, el Consejo de Administración de la empresa podrá, de conformidad con las necesidades reales del proyecto, ajustar adecuadamente el importe de la utilización del capital recaudado para el proyecto mencionado de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
6. After the completion of this non – Public Issue, the shares subscripted by donghui Investment shall not be transferred within 18 months from the end of the issue, and the shares subscripted by other issuing objects Through this non – Public Issue shall not be transferred within 6 months from the end of the issue. Yuan Jiankang, accionista mayoritario y controlador real, no transferirá las acciones de la sociedad que posea directa o indirectamente antes de la emisión en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta no pública. Después de la emisión, el objeto de la emisión suscribirá las acciones emitidas debido a la emisión de acciones rojas, la conversión de capital social y otras razones para aumentar las acciones también se ajustará a las disposiciones del período de venta limitado. Una vez expirado el período de restricción de la venta, la reducción de las tenencias de las acciones adquiridas por el objeto de la emisión mediante la emisión se llevará a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las normas de la bolsa de Shenzhen. 7. El accionista mayoritario y el controlador real de la empresa no se modificarán después de la finalización de la oferta no pública de acciones a. La oferta no pública de acciones a no dará lugar a cambios en el control de la empresa y no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. A fin de mejorar aún más la transparencia de los dividendos en efectivo de las empresas y mejorar continuamente los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas sobre la distribución de los beneficios de las empresas, de conformidad con las disposiciones de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, El Consejo de Administración de la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). La actual política de dividendos en efectivo de la empresa se ajusta a los requisitos pertinentes de la c
9. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones a, la escala de los activos netos y la cantidad de capital social de la empresa aumentarán, las ganancias por acción de la empresa, la tasa de rendimiento de los activos netos y otros indicadores tienen el riesgo de dilución, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de dilución del rendimiento inmediato de la oferta no pública.
De conformidad con los requisitos de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las opiniones orientativas sobre cuestiones relacionadas con el primer lanzamiento y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la dilución de los rendimientos al contado (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China), La empresa ha formulado las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de las acciones a después de la emisión no pública, y los controladores reales, los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de la empresa han hecho los compromisos correspondientes para que las medidas de compensación de la empresa se cumplan efectivamente. Para más detalles sobre las medidas y los compromisos pertinentes, véase el capítulo VI del presente plan, “medidas para diluir el rendimiento al contado y el rendimiento de la oferta”.
Aunque la empresa ha establecido medidas de compensación para hacer frente a la dilución de los rendimientos al contado, las medidas de compensación no son iguales a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no asumirá la responsabilidad de la compensación y señalará a la atención de los inversores.
10. Hasta la fecha del anuncio del plan, el accionista mayoritario de la empresa y el controlador real, el Sr. Yuan Jiankang, controlan directa e indirectamente el 32,51% de las acciones de la empresa antes de la emisión. Además, el Sr. Yuan Jiankang también posee el 18,34% de las acciones de inversión de ansha, que ahora posee directamente el 6,88% de las acciones de la empresa. El importe de la inversión de donghui controlada por el Sr. Yuan Jiankang es de 10 millones de yuan, mientras que el número de acciones suscritas no excede del 2% de las acciones emitidas por la empresa. El Consejo de Administración de la empresa presenta la solicitud a la Junta General de accionistas para que examine y confirme que el Sr. Yuan Jiankang y la inversión de donghui están exentos de la oferta de adquisición.
Catálogo
Explicación… Capítulo 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 5.
Información básica de la empresa… 5.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 5.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 8.
Resumen del plan de distribución 8.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 11.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 12.
Estado de la aprobación de la presente publicación y procedimientos para su presentación y aprobación 12.
8. Si la distribución de las acciones no cumple las condiciones para la inclusión en la lista… Capítulo II Información básica sobre el objeto de emisión determinada por el Consejo de Administración 14.
Información básica… 14.
Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional… Capítulo 3 Análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el proyecto de inversión de la recaudación de fondos… 20.
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 20.
Análisis de la necesidad y viabilidad de utilizar los fondos recaudados 20.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… 25
Conclusión del análisis de viabilidad Capítulo IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Los efectos de esta emisión en el negocio de la empresa, el plan de integración de activos, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas y el personal directivo superior
Impacto de la estructura, la estructura empresarial… 26.
El impacto de esta emisión en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa… Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y
Cambios en la competencia industrial, etc. 27
Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas
O cuando la sociedad cotizada ofrezca garantías a los accionistas controladores y sus partes vinculadas. 28
Influencia de la emisión en la estructura de la deuda de la empresa… 28
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… Capítulo 5 política de distribución de beneficios y aplicación de la empresa 33.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 33.
II. Utilización de los dividendos en efectivo y los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 35.
Planificación de la rentabilidad futura de los accionistas de la empresa… Capítulo 6. Rendimiento al contado diluido de la oferta y medidas de rendimiento de reposición………………………………………………… 40.
1. El efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa… 40.
Aviso especial de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… 43.
La necesidad y racionalidad de esta emisión… 43 IV. Pertinencia de los proyectos de inversión y las empresas existentes, personal, tecnología, mercado, etc.
Situación de las reservas… 43.
Medidas específicas adoptadas por la empresa para compensar los rendimientos
