China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Opiniones sobre la verificación de las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y de la cotización de Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) ( De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, como las medidas de gestión de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa de Shenzhen, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, se verificaron los asuntos relacionados con las transacciones conexas en el curso de la oferta no pública de acciones.
Información básica sobre esta transacción conexa
La empresa tiene la intención de emitir acciones a puerta cerrada, el total de fondos recaudados no excederá de 773 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión se utilizará para “Dongyuan dongrui Agriculture and Animal Husbandry Development Co., Ltd. Dongyuan chuantang Modern Agricultural Complex Project (huangsha base)”. El objeto de la oferta no pública es Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “donghui Investment”), que incluye al accionista mayoritario de la empresa y al Sr. Yuan Jiankang, el verdadero controlador. Entre ellos, donghui Investment se compromete a suscribir 10 millones de yuan (incluido el número), mientras que el número de acciones suscritas no excede del 2% de las acciones emitidas por la empresa. Es decir, si la inversión de donghui suscribe las acciones emitidas por la empresa en los últimos 12 meses, el número de acciones emitidas por la inversión de donghui superará el 2%, el número de acciones emitidas por la inversión de donghui no excederá del 2% de las acciones emitidas por la empresa en los últimos 12 meses.
El 21 de junio de 2022, la empresa firmó un acuerdo de suscripción de acciones con donghui Investment Co., Ltd. De Dongguan city. Relación de correlación
Donghui Investment es una empresa controlada por Yuan Jiankang, accionista mayoritario y controlador real de la empresa. Donghui Investment posee actualmente 26.260584 acciones, que representan el 12,34% del capital social total de la empresa.
Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Estado de aplicación del procedimiento de examen y aprobación
El plan de emisión de acciones privadas ha sido examinado y aprobado por la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión, respectivamente. Dado que la oferta no pública constituye una transacción conexa, el director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente, y el 21 de junio de 2022, en la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, los directores asociados pertinentes se abstuvieron de votar sobre la propuesta relativa a la transacción conexa en la oferta no pública. El plan de oferta de acciones no públicas debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y los accionistas vinculados y sus partes interesadas en la transacción conexa (en su caso) se abstendrán de votar en la Junta General de accionistas. Tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad, de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los documentos normativos, se presentará una declaración a la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Nombre de la empresa: Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd.
Código unificado de crédito social: 91441900783283651
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (inversión o participación de personas físicas)
Dirección: No. 10, 14th Lane, shenghe Hongshan Road, Nancheng District, Dongguan
Representante legal: Yuan Jiankang
Capital social: 5 millones de yuan
Fecha de establecimiento: 29 de julio de 2005
Composición de los accionistas: Yuan Jiankang (70,00%), Ye Aihua (30,00%)
Ámbito de aplicación: inversión industrial; Comercio chino. Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
El objeto de esta transacción es la oferta privada de la empresa de acciones comunes nacionales cotizadas en RMB (acciones a), el valor nominal de cada acción es de 1,00 Yuan. Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
I) Fecha de referencia de los precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión.
Ii) precio de emisión
El precio de emisión de las acciones no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al primer día de emisión (excluida la fecha de referencia de precios). El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener el documento de aprobación de la c
Véase el anuncio sobre la firma de un acuerdo condicional de suscripción de acciones y transacciones conexas entre la sociedad y sus accionistas, publicado el mismo día por Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) . Influencia de la transacción conexa en la empresa
Finalidad de la transacción
La participación de donghui en la suscripción de las acciones no públicas muestra la confianza de yuan Jiankang, accionista mayoritario y controlador real, en las perspectivas futuras de la empresa, el apoyo a la estrategia de desarrollo de la empresa y el pleno reconocimiento del valor de la empresa, lo que contribuye a la aplicación de la decisión estratégica a largo plazo de la empresa, garantiza el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y, al mismo tiempo, ayuda a salvaguardar los intereses de los accionistas minoritarios.
Ii) influencia en la empresa
El proyecto de inversión de la oferta no pública se ajusta a la política industrial pertinente del Estado y a la dirección estratégica general de desarrollo de la empresa en el futuro, tiene buenas perspectivas de desarrollo del mercado y beneficios económicos, es propicio para seguir fortaleciendo la competitividad básica de la empresa, mejorar la estructura de capital de la empresa, fortalecer la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa y crear más valor para todos los accionistas de la empresa.
La oferta no pública no dará lugar a cambios en el control real de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para cotizar en la bolsa de Shenzhen. Las relaciones comerciales y de gestión entre la empresa y el controlador real y sus partes vinculadas no cambiarán debido a la emisión, y no habrá nuevas transacciones conexas ni competencia entre la empresa y el controlador real y sus partes vinculadas debido a la emisión. Después de la emisión, la empresa no tiene fondos, activos por los accionistas controladores, el controlador real y sus partes vinculadas ocupadas no comerciales, ni para los accionistas controladores, el controlador real y sus partes vinculadas para proporcionar seguridad.
Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes
Dictamen de aprobación previa del director independiente
Antes de la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración, el director independiente de la empresa, tras examinar cuidadosamente las cuestiones pertinentes, emitió las siguientes opiniones de aprobación previa:
1. Tras el examen, el contenido del Acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo que la empresa tiene la intención de firmar con Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd. Es legal y válido, sigue el principio de equidad y voluntariedad, el principio de fijación de precios se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, El precio es justo y razonable, se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la empresa no. Cuando el Consejo de Administración examine las transacciones conexas mencionadas en la 23ª reunión del Consejo de Administración, el Director Asociado se abstendrá de votar. 2. Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd. Es una empresa controlada por Yuan Jiankang, el verdadero controlador de la empresa. Esta oferta no pública constituye una transacción relacionada. El precio de suscripción de las partes vinculadas es justo, las transacciones no tienen ningún impacto en la independencia de la empresa, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa para su examen, y cuando el Consejo de Administración examine las transacciones conexas antes mencionadas, los directores afiliados se abstendrán de votar. ” Opiniones independientes de los directores independientes
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la oferta privada de acciones a examinadas en la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, como se indica a continuación:
Dictamen independiente sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la empresa y Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd.
Tras el examen, el contenido del Acuerdo de suscripción de acciones que la empresa tiene la intención de firmar con Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd., que está sujeto a las condiciones de entrada en vigor, es legal y válido, se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con las transacciones conexas relacionadas con la oferta privada de acciones de la empresa
Dongguan donghui Industrial Investment Co., Ltd. Es una empresa controlada por Yuan Jiankang, el verdadero controlador de la empresa. La oferta no pública constituye una transacción relacionada. Al examinar la propuesta, el Consejo de Administración se ha abstenido de votar; Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación del Consejo de Administración de la empresa para examinar las propuestas pertinentes de la oferta privada se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, y las resoluciones resultantes de la reunión serán legales y válidas; El precio de suscripción de las partes vinculadas es justo, las transacciones no tienen ningún impacto en la independencia de la empresa, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a las transacciones con partes vinculadas en la oferta no pública de acciones, los directores afiliados se han abstenido de votar, los directores independientes han aprobado las cuestiones relativas a las transacciones con partes vinculadas con antelación y han emitido opiniones independientes convenidas, que se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de las empresas y El sistema de gestión de las transacciones conexas de las empresas, etc. El principio de fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas no vinculados.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \
Representante patrocinador:
Luo hukang se fortalece a sí mismo
21 de junio de 2022
