Everbright Securities Company Limited(601788)
Sobre
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Instruments Co., Ltd. IPO and listed in GEM
De
Publicación del informe de trabajo de la recomendación
Patrocinador
Declaración de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador
Everbright Securities Company Limited(601788) \ \ \ \ 35 Los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China serán honestos y creíbles, diligentes y responsables, emitirán el informe de trabajo de recomendación de la presente emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad del informe de trabajo de recomendación de la presente emisión.
Catálogo
Explicación… Sección 1 flujo de trabajo del proyecto… 6.
Proceso de auditoría interna de la organización patrocinadora… 6.
2. Examen y aprobación de los proyectos de emisión de valores por la institución patrocinadora… 7.
El proceso principal de ejecución del proyecto de emisión de valores por el patrocinador… 8.
El proceso principal de auditoría del proyecto de emisión de valores por la Sede de control de calidad del patrocinador… 12.
Información de la institución patrocinadora sobre el procedimiento de verificación de la ejecución del proyecto de emisión de valores… 12.
Vi. El proceso de auditoría del proyecto de emisión de valores por el Grupo Central de patrocinadores… Sección II problemas existentes en el proyecto y su solución 14.
Aprobación de un proyecto para evaluar las opiniones y deliberaciones de los miembros de los órganos normativos 14.
Principales problemas en el proceso de diligencia debida y sus soluciones 14.
Principales cuestiones de interés para el Departamento de verificación interna y su aplicación 17.
Opiniones de auditoría y aplicación de la reunión del Grupo del núcleo 25
5. Verificación de las cuestiones pertinentes del emisor por la institución patrocinadora de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras… 32.
Vi. Verificación de las opiniones profesionales de las instituciones de servicios de valores por las instituciones de recomendación… 43.
Otras circunstancias que requieren aclaración 43.
Interpretación
A menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán los siguientes significados: Empresa, empresa, sociedad anónima, emisor, Anhui Hongyu Wuzhou Medical Instruments Co., Ltd., Anhui Hongyu Wuzhou Medical Equipment CO., Ltd., Anhui Hongyu Wuzhou Medical Equipment CO., Ltd., predecesora de Anhui Hongyu Wuzhou Medical Instruments Co., Ltd.
Hongyu Import and Export se refiere a Anhui Hongyu Wuzhou Import and Export Co., Ltd., que es una filial de propiedad total del emisor.
WENZHOU BRANCH refers to Anhui Hongyu Wuzhou Import and Export Co., Ltd. WENZHOU BRANCH, which is the Branch of the issuer Wholly owned subsidiary
Taihu honghui se refiere a Taihu honghui medical management Partnership (Limited Partnership), que es la Plataforma de propiedad de empleados del emisor.
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) refers to Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) refers to Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987)
Shandong weigao Group Medical Polymer Products Co., Ltd.
Patrocinador, asegurador principal, institución patrocinadora, abogado del gran emisor de valores, contador del emisor de la firma de abogados Dacheng de Beijing, institución de auditoría, institución de verificación de capital Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), institución de evaluación de Contadores Rongcheng, institución de evaluación de activos zhongshui Zhiyuan Asset Appraisal Co., Ltd.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Comisión Nacional de desarrollo y reforma de la República Popular China
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Los estatutos se refieren a los Estatutos de Anhui Hongyu Wuzhou Medical Instruments Co., Ltd.
Los estatutos de la sociedad se refieren a los Estatutos de Anhui Hongyu Wuzhou Medical Instruments Co., Ltd. (proyecto) (caso aplicable después de la inclusión en la lista).
Acciones y acciones ordinarias emitidas por el emisor de un índice de acciones con un valor nominal de 1 yuan por acción
Esta oferta se refiere a la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) en China y a la cotización en el GEM.
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Instruments Co., Ltd.
Folleto de GEM (proyecto de declaración)
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Los últimos tres años, el período de presentación de informes se refiere a 2019, 2020 y 2021
Al final del período que abarca el informe, el 31 de diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021
En el informe de trabajo de recomendación de esta publicación, la suma de algunos totales y adiciones es diferente en el número de cola, o el resultado del cálculo directo de algunos índices proporcionales y valores relacionados es diferente en el número de cola, estas diferencias son causadas por el redondeo.
Sección I proceso operacional del proyecto
Proceso de auditoría interna de la organización patrocinadora
Descripción del proceso de aprobación del proyecto
1. Inicio del proyecto dentro del Departamento de negocios: después de completar la diligencia debida inicial, el equipo del proyecto puede presentar una solicitud de inicio del proyecto a su Departamento de negocios, y el Jefe del Departamento de negocios es responsable de convocar una reunión de inicio del proyecto. Tras su examen y aprobación en la reunión del Departamento, podrá presentar una solicitud de aprobación a la Sede de control de calidad del Banco de inversiones (en lo sucesivo denominada “la Sede de control de calidad”).
2. Auditoría de la Sede de control de calidad: después de que la sede del Banco de inversiones haya cumplido los procedimientos de aprobación, la Sede de control de calidad examinará los documentos de solicitud y emitirá dictámenes de auditoría por escrito.
El Departamento de negocios responderá por escrito a las opiniones de auditoría y modificará, complementará y perfeccionará los documentos de solicitud de aprobación de proyectos de acuerdo con las opiniones de auditoría.
3. Deliberación y votación del Grupo de establecimiento de proyectos del Banco de inversiones: la Sede de control de calidad notificará y organizará una reunión del Grupo de establecimiento de proyectos para deliberar sobre el establecimiento de proyectos, y el tiempo de reunión será determinado por el Jefe del Grupo de establecimiento de proyectos. La sede de control de calidad enviará los documentos de solicitud, las opiniones de auditoría y las respuestas a los miembros del equipo de aprobación de proyectos tres días antes de la reunión. La reunión de aprobación de proyectos sólo podrá convocarse si la mayoría de los miembros del Grupo de aprobación de proyectos están presentes y el número de votantes no es inferior a 5; El proyecto se aprobará si más de dos tercios de los miembros del Grupo con derecho a voto expresan claramente su “consentimiento”.
4. El cuartel general de control de calidad se encargará de organizar y formar un resumen de las opiniones del proyecto y la resolución del proyecto, y el equipo del proyecto aplicará las opiniones del proyecto y las presentará al cuartel general de control de calidad para su examen. Una vez que el cuartel general de control de calidad no tenga objeciones, emitirá una resolución del proyecto firmada y confirmada por los miembros del equipo del proyecto.
Descripción del proceso de auditoría del núcleo
1. Examen interno del Departamento de Operaciones: el equipo del proyecto completará la diligencia debida del proyecto de conformidad con las leyes y reglamentos del Departamento de supervisión y otros documentos normativos, as í como con los requisitos internos de diligencia debida, sobre la base de los cuales se prepararán los documentos de solicitud del núcleo, incluidos los informes de solicitud del núcleo, el conjunto completo de documentos de declaración y los documentos de trabajo que cumplan los requisitos reglamentarios. Los documentos de solicitud del núcleo se presentarán a la Sede de control de calidad para su examen después de que el especialista de control de calidad del Departamento de Negocios y la reunión interna del Departamento de negocios examinen los proyectos que cumplan los requisitos y controlen los riesgos.
2. Auditoría de la Sede de control de calidad: después de que la sede del Banco de inversiones haya cumplido los procedimientos de aprobación, la Sede de control de calidad designará a un especialista en control de calidad para que lleve a cabo una auditoría por escrito de los documentos de solicitud del núcleo y lleve a cabo una verificación in situ de los proyectos recomendados. La Oficina Central de control de calidad completa la auditoría de los materiales de aplicación del núcleo, acepta y aprueba el documento de trabajo de diligencia debida, forma el “Informe de control de calidad del proyecto”, enumera los posibles riesgos del proyecto y las cuestiones que requieren atención; El equipo del proyecto aplicará plenamente las opiniones de la Sede de control de calidad, modificará y complementará los documentos del núcleo y los presentará al Organismo del núcleo para su examen.
3. Verificación interna de la sede del Banco de inversiones: de acuerdo con la solicitud del Departamento de operaciones, la sede del Banco de inversiones realiza la verificación de la diligencia debida de las cuestiones importantes de los proyectos patrocinados en forma de reunión. La sede del Banco de inversiones se encarga de convocar y organizar una conferencia de examen y aprobación, de pedir al personal de examen y aprobación que haga preguntas sobre el contenido de la lista de examen y aprobación de la diligencia debida en cuestiones importantes relativas a los proyectos recomendados, y de explicar la aplicación y las conclusiones de la diligencia debida en cuestiones importantes punto por punto. La reunión del Grupo del núcleo sólo puede organizarse previa solicitud.
4. Auditoría de la Oficina del núcleo del Banco de inversiones: después de que los auditores o el equipo de auditoría de la Oficina del núcleo del Banco de inversiones (en adelante, la Oficina del núcleo) no tengan objeciones a la auditoría de los materiales de aplicación del núcleo, el proyecto podrá presentarse a la reunión del equipo del núcleo para su examen con el consentimiento del Jefe del equipo del núcleo. La Oficina del núcleo se encarga de organizar y convocar las reuniones del Grupo del núcleo y de enviar el material del núcleo a los miembros del Comité del núcleo participantes al menos tres días antes de la reunión.
5. Deliberación de la reunión del Grupo del núcleo de operaciones del Banco de inversiones: el Grupo del núcleo de operaciones del Banco de inversiones votará colectivamente sobre los proyectos de deliberación mediante reuniones sobre el terreno, comunicaciones (incluidas teleconferencias, videoconferencias, etc.); El número de miembros del Grupo del núcleo que asistan a la reunión no será inferior a 7; El proyecto se aprobará mediante votación de más de dos tercios de los miembros del Grupo con derecho a voto.
6. La Oficina del núcleo organiza y forma un resumen de las opiniones del núcleo de acuerdo con las opiniones de los miembros del equipo del núcleo, y las alimenta al equipo del proyecto. El equipo del proyecto discutió las cuestiones relacionadas con el resumen de las opiniones del núcleo y presentó las respuestas de las opiniones del núcleo a la Oficina del núcleo para su examen. Una vez aprobada la auditoría por la Oficina del núcleo, se emitirá una resolución del núcleo firmada y confirmada por los miembros del núcleo participantes.
El equipo del proyecto cumplirá los procedimientos de aprobación de la firma de los documentos de solicitud de emisión, como la Carta de recomendación de emisión, el informe de trabajo de la recomendación de emisión, etc., y los presentará a la autoridad reguladora tras la aprobación de la autoridad de recomendación.
Examen de la aprobación de proyectos por la institución patrocinadora en relación con este proyecto de emisión de valores
Proceso de auditoría de la aprobación de proyectos por el Departamento de Operaciones
El 4 de septiembre de 2017, el patrocinador convocó una reunión del Grupo de proyectos del Banco de inversiones para examinar el proyecto de emisión de valores. Los miembros del Grupo de proyectos que participaron en la reunión incluyeron: mu haixia, Wang suhua, Wei Chengye, Li Song, Xue Jiang, tan yiming y Wang Li.
Los miembros del equipo del proyecto presentaron los detalles del proyecto, formularon preguntas sobre los principales problemas del proyecto y votaron por votación colectiva sobre la base de un debate a fondo. El resultado de la votación fue de 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos aplazados. Después de la votación, Hongyu cinco continentes IPO proyecto aprobado.
Principales procesos de ejecución del proyecto de emisión de valores por el patrocinador
Composición de los miembros ejecutivos del proyecto de emisión de valores
Patrocinadores: He Kejia, Lin jianyun
Copatrocinador del proyecto: Qian Xu
Otros miembros del equipo del proyecto: Huang tengfei, Zheng Weijie, Wang Ruyi
Tiempo de trabajo entrante
In June 2017, members of the project team of the recommendation Institution started to stay in Hongyu Five continents IPO Project Site, carrying out due diligence, Mentoring and other related work.
Proceso principal de diligencia debida
En el curso de la labor de recomendación, el equipo del proyecto se basará en las medidas de gestión de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la inclusión en la lista, las normas de trabajo para la debida diligencia de los patrocinadores, las directrices para la preparación de documentos de Trabajo sobre las actividades de recomendación para La emisión de valores y la inclusión en la lista, las opiniones sobre cuestiones relativas a la mejora de la calidad de la divulgación de información financiera de las empresas que cotizan en bolsa. Los requisitos de los documentos normativos, como las directrices para la divulgación de información sobre la rentabilidad de la oferta pública inicial y el folleto de las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la divulgación de información sobre la información financiera principal y el Estado de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa después del plazo de auditoría del informe financiero de la oferta pública inicial y el folleto de las empresas que cotizan en bolsa, se atienen escrupulosamente a los principios de independencia, objetividad e imparcialidad y realizan una investigación exhaustiva sobre los emisores. La diligencia debida se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso de emisión y cotización de valores.
1. Alcance de la diligencia debida
El alcance de la diligencia debida del equipo del proyecto incluye: la situación básica del emisor, el negocio y la tecnología, la competencia entre pares y las transacciones conexas, los directores, los supervisores y el personal directivo superior, la Organización y el control interno, las finanzas y la contabilidad, los objetivos de desarrollo empresarial, la Utilización de los fondos recaudados, la distribución de dividendos, los factores de riesgo y otras cuestiones importantes.
2. Proceso de diligencia debida
Fase inicial de diligencia debida
Antes de que se iniciara el proyecto, la organización patrocinadora llevó a cabo una investigación in situ sobre el proyecto en junio de 2017, llevó a cabo una investigación in situ sobre el funcionamiento del emisor y obtuvo los materiales básicos del emisor sobre la evolución histórica, la estructura de la propiedad, la ampliación de capital y la transferencia de La propiedad, el modelo de negocio y la situación de la industria, los datos financieros, etc. para juzgar si el emisor cumplía los requisitos de emisión y cotización.
Fase de diligencia debida general
A partir de junio de 2017, el equipo del proyecto comenzó a llevar a cabo una diligencia debida detallada sobre el proyecto a partir de la historia del emisor, las empresas y la tecnología, la competencia entre pares, las transacciones conexas, los directores, los supervisores, el personal directivo superior y otros funcionarios básicos, la estructura de Gobierno corporativo, la situación financiera, la recaudación de fondos
