Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Consejos especiales
Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “purui Eye” o “The issuer”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 374476.200 acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y de cotización en el GEM por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “Shenzhen Stock Exchange”). También fue registrado por la Comisión Reguladora de valores de China (licencia reguladora de valores [2022] No. 587).
Haitong Securities Company Limited(600837) \ El emisor y el patrocinador (asegurador principal) negocian para determinar el precio de emisión de 33,65 Yuan / acción.
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de Pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. La media ponderada es la más baja.
Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre el número inicial de raciones estratégicas y el número final de raciones estratégicas fue de 1870238.000 acciones redistribuidas a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos que poseen acciones no limitadas en el mercado de Shenzhen y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de la asignación estratégica, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red fue de 26.744762, lo que representa el 71,50% del número de acciones emitidas. El número inicial de emisiones en línea es de 10.660000 acciones, lo que representa el 28,50% del número de emisiones.
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de acciones de Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd. Y listado en GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”), debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 806047416 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada. El 20% (7.481000 acciones) del número de acciones que se ofrecen públicamente se transfiere de la red a la red. Después de la devolución, el número final de acciones emitidas fuera de la red fue de 19263762 millones, representando el 51,50% del número de acciones emitidas. La emisión final en línea fue de 18.141 millones de acciones, lo que representa el 48,50% de la emisión. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea fue de San Bian Science & Technology Co.Ltd(002112) 6831%, y el múltiplo efectivo de compra fue de 473648942 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 22 de junio de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Under the Net Investors shall, in accordance with the “Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd. IPO shares and under the GEM listed Preliminary Distribution results announcement”, 22 June 2022 (t + 2) before 16: 00, according to the final fixed Issue Price and the preliminary Distribution quantity, and time to pay The New shares Subscription Fund.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. En caso de que varias nuevas acciones se emitan el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas al objeto de la colocación serán inválidas. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación se negociarán a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. El precio de emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. Si la media ponderada es inferior, no es necesario que las filiales pertinentes del patrocinador participen en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (anuncio Nº 21 de La Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szs [2021] 919), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (szs [2020] 483), las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxfa [2021] 213), las normas detalladas para la gestión de los inversores en El marco de la oferta pública inicial en línea (csxfa [2018] 142), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la suscripción en línea.
De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 20 de junio de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 5.802 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 271 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y el número de suscripciones válidas era de 5.144,46 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción de la cotización en el GEM de Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevaron a cabo la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y la situación de la aplicación efectiva y la colocación inicial de diversos inversores fuera de la red es la siguiente:
Final fuera de la red
Proporción de la oferta efectiva total de acciones objeto de colocación
Relación de circulación
Número de acciones compradas
Ejemplo
Inversores de clase a 285562055,51% 1367716871,00% 0047895664%
Inversores de la categoría B 11 060 0,21% 41 407 0,21% 0037435172%
Inversores de la categoría C 227778044,28% 554518728,79% Zhejiang Wanliyang Co.Ltd(002434) 46997%
Total 5144460100,00% 19263762100,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el total y la suma de los valores de los subtemas, todo ello se debe al redondeo.
Entre ellos, las acciones restantes 1243 se asignan de acuerdo con el principio de colocación fuera de línea en el anuncio preliminar de investigación y promoción a “Shanghai Orient Securities Company Limited(600958)
El Acuerdo de colocación y los resultados anteriores se ajustan a los principios de colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción. La distribución final de cada objeto de colocación se detalla en la “lista adjunta: lista preliminar de colocación de inversores en línea”.
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea anunciados en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de esta emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Tel.: 021 – 23154344, 021 – 23154230
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Emisor: patrocinador de Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd. (principal asegurador): Haitong Securities Company Limited(600837) 22 de junio de 2022 (no hay texto en esta página, para “Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados preliminares de la colocación bajo la red de listado GEM” página sellada)
Emisor: Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd. (no hay texto en esta página, es “Chengdu purui Eye Hospital Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados de la colocación inicial bajo la red de listado GEM” página sellada)
Patrocinador (principal asegurador): Haitong Securities Company Limited(600837) \ calendario de
Número de serie nombre del inversor objeto de colocación nombre de la cuenta de valores número efectivo de suscripción (10.000 acciones) número inicial de acciones asignadas (acciones) cantidad asignada (Yuan) Clasificación
1 Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Asset Management Co., Ltd. Dongfang red Industry upgrade flexible Allocation of Mixed Securities Investment Fund 08990645761200 574719338655 a
2 Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Asset Management Co., Ltd. Dongfang hongqixing three – year Holding Mixed Securities Investment Fund 08990542151200 699023521350
