Código de valores: Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) valores abreviados: Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) número de anuncio: 2022 – 066
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 28 de mayo de 2022, el Gobierno de China publicó el plan de emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas. El 7 de junio de 2022, la bolsa de Shanghai publicó la “Carta de consulta sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos adquiridos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas” (carta oficial de la bolsa de Shanghai [2022] No. 0571) (en adelante denominada “Carta de consulta”).
De conformidad con los requisitos pertinentes de la Carta de investigación, la empresa, junto con las partes pertinentes de la presente transacción y los intermediarios, llevó a cabo una verificación y un análisis cuidadosos, uno por uno, de las cuestiones planteadas en la Carta de investigación, y revisó y complementó el plan para la emisión de acciones y El pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas (en adelante, el “Plan”). Las respuestas a las cuestiones pertinentes de la Carta de investigación son las siguientes:
A menos que se indique lo contrario, la abreviatura y la explicación utilizadas en la respuesta a la presente carta de investigación se ajustarán al plan de emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas publicado el mismo día.
Pregunta 1
El Plan muestra que, una vez concluida la transacción, las empresas que cotizan en bolsa se transformarán de las empresas tradicionales de transporte de pasajeros a las empresas turísticas integradas, que se enfrentarán a los desafíos de gestión, incluida la estructura organizativa, el control interno y la introducción de talentos. Por favor, describa las medidas de integración y los arreglos de planificación que se llevarán a cabo de acuerdo con la planificación estratégica y la orientación al desarrollo. Se invita al asesor financiero a que formule observaciones.
Respuesta:
Planificación Estratégica y orientación al desarrollo de la empresa
El 1 de junio de 2020, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado publicaron el “Plan general de construcción del puerto de libre comercio de Hainan”, en el que se proponía claramente el desarrollo vigoroso del turismo, la industria moderna de servicios y la industria de alta tecnología, y se promulgaba una Serie de políticas de aterrizaje para apoyar la construcción del puerto de libre comercio de Hainan, que ofrecía un excelente entorno normativo para el desarrollo del Turismo de Hainan.
En el contexto general de que la política de construcción del puerto de libre comercio de Hainan y el nuevo patrón de desarrollo de doble circulación ofrecen oportunidades de desarrollo para el mercado de consumo turístico, las empresas que cotizan en bolsa se promueven a sí mismas a través de esta transacción para pasar de las empresas de transporte tradicionales a los grupos empresariales integrados libres de impuestos. Después de esta transacción, Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) \ hará pleno uso de la
Medidas de integración y arreglos previstos
Medidas de integración previstas
Una vez concluida la transacción, las empresas que cotizan en bolsa llevarán a cabo principalmente las siguientes medidas de integración:
1. La empresa que cotiza en bolsa mantendrá la estabilidad del equipo de gestión principal de la empresa destinataria, y la empresa destinataria será responsable de la gestión y el funcionamiento de su propio negocio con su equipo de gestión existente.
2. Aprovechar las ventajas de la Plataforma y los fondos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como la experiencia de gestión normalizada existente, coordinar todos los aspectos de los recursos y promover activamente el desarrollo de las empresas destinatarias.
3. Las empresas que cotizan en bolsa y las empresas destinatarias elaborarán conjuntamente una estrategia general de desarrollo para dar pleno juego a sus efectos sinérgicos. Ii) arreglos de planificación
Los planes específicos de las empresas que cotizan en bolsa para el personal y los fondos de las empresas existentes y las empresas destinatarias son los siguientes: 1.
La empresa que cotiza en bolsa mantendrá la estabilidad del equipo de gestión principal original de la empresa destinataria e incorporará el sistema de incentivos de la empresa que cotiza en bolsa; Al mismo tiempo, para promover el desarrollo empresarial de la empresa destinataria, la empresa que cotiza en bolsa apoya a la empresa destinataria en la introducción de talentos de alta calidad desde el exterior para enriquecer y mejorar el equipo empresarial y el equipo de gestión de la empresa destinataria y proporcionar un apoyo suficiente para el desarrollo y el mantenimiento del negocio de la empresa destinataria.
2. Aspectos operacionales
Una vez concluida la reorganización, la Brigada marina estará exenta de impuestos en todo el sistema de negocios, y los ingresos de las operaciones exentas de impuestos se convertirán en la principal fuente de ingresos y beneficios. Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) \ hará pleno uso de las oportunidades de desarrollo
3. Aspectos financieros
Las empresas que cotizan en bolsa llevarán a cabo una gestión financiera unificada de las empresas destinatarias y normalizarán continuamente la gestión del control financiero interno en las operaciones cotidianas de las empresas destinatarias. Al mismo tiempo, las empresas que cotizan en bolsa aprovecharán plenamente las ventajas de la Plataforma de inclusión en la lista, ampliarán aún más los canales de financiación para los viajes marítimos libres de impuestos, de manera que las empresas destinatarias puedan aprovechar plenamente el potencial existente, lograr un crecimiento empresarial acelerado y mejorar el rendimiento operativo.
4. Aspectos de gestión
La empresa destinataria es la filial de propiedad total de Hainan Brigade Investment, que es el accionista de control indirecto de la empresa cotizada. Después de esta transacción, Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) \ Al tiempo que se mantiene la independencia de las empresas destinatarias, se introducen en ellas conceptos como el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, el control interno y la divulgación de información, a fin de reducir el riesgo de gestión en el proceso de integración.
Opiniones de verificación de los intermediarios
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que:
1. Una vez concluida la reorganización, el negocio libre de impuestos se convertirá en la principal fuente de ingresos y beneficios de Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) \ y aprovechará
2. Las empresas que cotizan en bolsa elaborarán planes específicos de integración de las empresas existentes y las empresas destinatarias en lo que respecta al personal, las empresas, los fondos y la gestión, a fin de lograr una interacción positiva entre ellas y el intercambio de recursos, y aprovechar plenamente los efectos sinérgicos.
Pregunta 2
El Plan muestra que el mercado libre de impuestos de la isla de Hainan incluye principalmente China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) La información pública muestra que las empresas controladas por el mar están sujetas a la supervisión de la SASAC de la provincia de Hainan. Con el aumento de los competidores y posibles competidores en el mercado chino de productos libres de impuestos, la cuota de mercado y el rendimiento operativo de la empresa afectada se verán afectados en cierta medida. Invita a la empresa a que: 1) complemente la información sobre la competitividad básica y la rentabilidad sostenible de la empresa destinataria, teniendo en cuenta la tendencia de la política, la estructura de la competencia y la cuota de mercado de la empresa destinataria; Explicar si esta transacción es beneficiosa para que las empresas que cotizan en bolsa eviten la competencia entre pares y fortalezcan su independencia.
Se invita al asesor financiero a que formule observaciones.
Respuesta:
Tendencias de la política en la industria de la empresa destinataria
La política de exención de impuestos de las islas periféricas de Hainan se ha liberalizado continuamente en lo que respecta a la cantidad de compras, los tipos de productos básicos, la cantidad única y el número de compras, etc.
De conformidad con las medidas provisionales para la administración de las tiendas libres de impuestos para los pasajeros de las islas periféricas de Hainan, promulgadas conjuntamente por el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de comercio, la administración general de aduanas y la administración fiscal del Estado, el Estado lleva a cabo la franquicia de las tiendas libres de impuestos de Las islas periféricas. El Gobierno provincial de Hainan formulará observaciones sobre el diseño y la ubicación de las tiendas libres de impuestos fuera de las islas, que se presentarán al Consejo de Estado para su aprobación tras su examen por el Ministerio de Finanzas, junto con la administración general de aduanas, la administración tributaria y el Ministerio de comercio. El principal órgano de gestión de las tiendas libres de impuestos de las islas periféricas puede ser un solo accionista o un accionista múltiple, puede adoptar la participación en acciones, la cooperación y otras formas de gestión, las empresas con calificación de distribución de productos libres de impuestos deben tener una participación absoluta en las tiendas libres de impuestos de las islas periféricas. Las restricciones a la cantidad de compras libres de impuestos por persona y año, los tipos de mercancías libres de impuestos y la cantidad de compras por persona se aplicarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del anuncio del Ministerio de Finanzas, la administración general de aduanas y la administración fiscal del Estado, y la parte que supere la cantidad anual de compras libres de impuestos se gravará con derechos de importación de conformidad con las medidas pertinentes. En los últimos años, las políticas específicas, como la cuota de compra libre de impuestos por persona y año, los tipos de productos libres de impuestos y la cantidad comprada por persona, se han liberalizado continuamente, y la evolución es la siguiente:
Contenido principal del nombre de la política temporal
Sobre la base del establecimiento de tiendas libres de impuestos en los puertos de los aeropuertos, la construcción de la isla turística internacional de Hainan acelerará la construcción de tiendas libres de impuestos en la ciudad. Luego establecer una tienda libre de impuestos en Qionghai y Wanning.
Contenido principal del nombre de la política temporal
Aplicable a: los viajeros chinos de más de 18 años que no salgan de la isla;
Ministerio de Finanzas sobre el desarrollo de productos libres de impuestos en la isla de Hainan: 18 tipos de productos importados; libre de impuestos 20 de abril de 2011, piloto de la política de compras libres de impuestos de los pasajeros: Sanya, Haikou;
Número de compras: el número máximo de visitantes no residentes en la isla es de 2 veces al a ño, el número máximo de visitantes residentes en la isla es de 1 vez al año;
Cuota de compra: 5.000 Yuan
Objeto aplicable: los viajeros chinos que hayan cumplido los 16 años de edad y abandonen la isla no se separarán de los pasajeros chinos que abandonen la isla en Hainan, de conformidad con el Reglamento del Ministerio de Finanzas de China de 1 de noviembre de 2012;
Anuncio de la política de compras libres de impuestos de los pasajeros Cuota de compra: 8.000 Yuan
“The Ministry of Finance on Further Adjustment of Marine Duty Free Commodity Varieties: increased to 38;
20 de marzo de 2015 relajación de la política de compras libres de impuestos para los viajeros de las Islas del Sur
Cuota de compra: 16.000 Yuan, para los no residentes de la isla el 1 de febrero de 2016 “sobre el ajuste adicional de los pasajeros de la isla Hainan para cancelar el límite de tiempo de compra; de acuerdo con la política de compras libres de impuestos para los pasajeros de Sanya Sea” tangwan free shop y Haikou Meilan Airport free shop para abrir una ventana de ventas en línea
“On Further Adjustment of Hainan Island Shopping limit and Times: 30000 Yuan, not limited to 1 December 2018 Passenger duty – free Shopping Policy announcement” Times; Productos libres de impuestos: aumento de algunos productos sanitarios domésticos
“Sobre la aceptación de los pasajeros que salen de la isla por vapor y la inclusión de los pasajeros que salen de la isla por vapor en la exención de impuestos de la isla” política de compras libres de impuestos para los pasajeros que salen de la isla en Hainan el 28 de diciembre de 2018
Anuncio del ámbito de aplicación de la política
1 de julio de 2020 “Declaración sobre la política de bienes de compra libre de impuestos para los pasajeros de Hainan que abandonan la isla” de 100000 Yuan RMB por persona y año, número ilimitado de veces
Además de la notificación sobre el aumento de la exención de los pasajeros de la isla de Hainan para recoger las mercancías en el aeropuerto, la estación de tren y el muelle, que se refiere al método de recogida de las compras fiscales el 2 de febrero de 2021, los pasajeros de la isla de Hainan pueden elegir el método de entrega por correo para recoger las mercancías
La licencia libre de impuestos de la isla Hainan se ha incrementado aún más mediante licitación pública, pero sigue siendo escasa.
En 2011, el Estado aplicó la política de exención de impuestos de la isla de Hainan y en abril de 2011 otorgó la licencia de exención de impuestos de la isla de Hainan. Desde 2020, el número de operadores libres de impuestos en las islas periféricas de Hainan ha aumentado aún más. 2020
