China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre
Emisión de acciones a objetos específicos en 2022
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
Junio 2022
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
Carta de recomendación para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Aceptar el encargo de Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) \ \
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, la institución patrocinadora y el representante patrocinador serán honestos y fieles, diligentes y responsables, y emitirán la presente carta de recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
A menos que se especifique otra cosa en la presente recomendación, los términos pertinentes tendrán el mismo significado que en el folleto sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022.
Catálogo
Catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.
1. El representante de recomendación específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores… 4.
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto… 4.
Información básica del emisor… 5.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 10.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromiso del patrocinador Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 16.
Conclusiones recomendadas de la institución patrocinadora para la emisión de valores por el emisor… 16 2. Cumplimiento de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa para esta emisión de valores
Descripción de los procedimientos de adopción de decisiones establecidos Esta emisión de valores se ajusta al derecho de sociedades y a la Ley de valores en lo que respecta a la emisión de acciones a determinados destinatarios.
Reglas… 17 4. Esta emisión de valores se ajusta a las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental)
Descripción de las condiciones de emisión especificadas… La emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión estipuladas en la pregunta y respuesta sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y normalizar las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada) (en adelante denominada “pregunta y respuesta sobre la supervisión de la emisión”)
Descripción… Sobre la razonabilidad de la dilución del rendimiento al contado, las medidas para llenar el rendimiento al contado y los compromisos conexos
Observaciones sobre la verificación de los compromisos… Sobre el fortalecimiento de la prevención de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión
La opinión de verificación de fan… 26.
Principales consejos de riesgo del emisor… 27
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 31 anexo I 38 Anexo II 40.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
1. El representante de recomendación específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores
Los patrocinadores responsables de la recomendación son Wang yajuan y Zhou Qian. Su práctica de recomendación es la siguiente:
Ms. Wang yajuan is currently Deputy General Manager of the Investment Banking Headquarters, sponsor Representative, non – practitioned member of Chinese CPA, who has participated in or responsible for the listing of Counselling of several proposed companies. Ha presidido o participado sucesivamente en la oferta pública inicial de Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) \ \ \ \ \ En el proceso de práctica de las empresas de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
Ms. Zhou Qian, currently Senior Manager of Investment Banking Headquarters, sponsor Representative, non – practitioned member of China CPA, has participated in or responsible for the listing of Counselling of several proposed companies. Ha presidido o participado sucesivamente en Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) \ \ \ \ \ En el proceso de práctica de las empresas de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
Práctica del copatrocinador y patrocinador del proyecto de emisión de valores
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores es Lai Yuchen, cuya práctica de patrocinio es la siguiente:
Ms. Lai Yuchen, currently Senior Manager of Investment Banking Headquarters and Non – practitioned member of China CPA, has participated in the listing of Counselling work of several proposed Listed Companies. Como miembro principal del proyecto, participó en Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) \ \ \ Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores
Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores son: Zhang Jun, Tian jinhuo, Wang Yuhui, Xie chao.
Información básica del emisor
Perfil del emisor
1. Nombre de la empresa: Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
2. Dirección registrada: No. 300, kejingshe, Xiamen, China (Fujian) Free Trade Experiment Zone
3. Fecha de establecimiento: 20 de diciembre de 2016
4. Fecha de cambio general: 30 de abril de 2020
5. Capital social: 25.157226.670 Yuan
6. Representante legal: Yang Jinhong
7. Datos de contacto: 0592 – 3357677
8. Fecha de inclusión en la lista: 5 de agosto de 2021
9. Listing Plate: Shanghai Stock Exchange Science and Technology Creation Board
10. Ámbito de aplicación: fabricación de componentes y componentes electrónicos (investigación y desarrollo, fabricación y venta de materiales de baterías de litio y sus accesorios); Servicios de extensión de nuevas tecnologías de materiales; Investigación y desarrollo de pruebas de ingeniería y tecnología; Importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnologías (no se adjuntará ningún catálogo de productos básicos de importación y exportación), excepto los bienes y tecnologías cuya importación y exportación estén restringidas o prohibidas por el Estado; Operar el negocio de exportación de los productos de producción propia de la empresa y el negocio de importación de maquinaria, equipo, piezas de repuesto y materias primas y auxiliares necesarios para la empresa (no se adjunta el catálogo de productos básicos de importación y exportación), excepto los productos básicos y la tecnología que el Estado limita o prohíbe La importación y exportación de la empresa; Otras industrias manufactureras no incluidas en la lista (excluidos los artículos sujetos a autorización); Otros servicios de extensión y aplicación de la Ciencia y la tecnología no incluidos en la lista
Tipo de emisión de valores
Emisión de acciones RMB a un objetivo específico.
El valor nominal de cada acción es de 1,00 Yuan, y los valores emitidos se presentarán en la bolsa de Shanghai.
La última estructura de propiedad del emisor y la situación de los diez principales accionistas
1. La última estructura de propiedad del emisor
Al 31 de marzo de 2022, el capital social total del emisor era de 251572.267000 acciones, cuya estructura era la siguiente:
Número de acciones número de acciones proporción del capital social total
1 acciones con condiciones de venta limitadas 19741748578,47%
2 acciones negociables sin condiciones de venta 5415478221,53%
3 Total 251572267100,00%
2. Los diez principales accionistas del emisor
Al 31 de marzo de 2022, las participaciones de los diez principales accionistas del emisor eran las siguientes:
Número de acciones ordinarias número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones número de acciones
1 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) State – owned legal person 45,97% 115649649115649 none
Ningbo Haicheng lidera el espíritu empresarial
2 Sociedades de inversión (otras sociedades limitadas 8,78% 2208616722086167 ninguna)
Asociación)
3 Inversión en control metalúrgico 3,75% personas jurídicas de propiedad estatal 94339609433960 ninguna
Reforma de las empresas estatales en la provincia de Fujian
4 grupos de fondos de inversión (limitados a otros 3,75% 9.4339609.433960 ninguno)
Grupo)
Ningbo Guoxin houpu Equity
5 otras asociaciones de fondos de inversión 3,75% 94339609433960 ninguna
(sociedad limitada)
6 minluo Investment other 3.00% 75471687547168 none
Xinzhongxia tungsteno
7 Estrategia de personal de shineng 1 con otros 2,50% 62893066289306 ninguno
Gestión de activos de venta
Remar
8 Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711) 2,25%
Sociedad anónima
9 Tianqi Lithium Corporation(002466) SHARES LIMITED
Persona jurídica de la empresa
10 Gestión del capital de Jinyuan (1,50% de las personas jurídicas de propiedad estatal de Xiamen)
Puerta) Limited
Estado de cambios anteriores en la recaudación de fondos, los dividendos en efectivo y el activo neto
Los cambios en la recaudación de fondos, los dividendos en efectivo y los activos netos del emisor desde su inclusión en la lista son los siguientes:
Al final del último período antes del lanzamiento inicial, se asignaron 174810.96 millones de yuan (al 31 de diciembre de 2020).
Activos netos de los propietarios de la sociedad matriz
Financiación neta del tipo de emisión en el momento de la emisión
Financiación anterior
Emisión pública inicial de acciones por valor de 144707 millones de yuan en agosto de 2021
Dividendos anteriores después de la inclusión en la lista inicial: 125786.100 Yuan [Nota]
Resultados finales del último período anterior a la emisión
Activos netos pertenecientes al propietario de la empresa matriz: 3.939260.000 Yuan (al 31 de marzo de 2022)
Nota: el plan de distribución de beneficios del emisor para 2021: Tras la deliberación de la 17ª reunión del primer Consejo de Administración del emisor y la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021, el emisor, sobre la base del capital social total de 251572267 acciones al 31 de diciembre de 2021, distribuirá un dividendo en efectivo de 5,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas y un dividendo en efectivo total de 125786.100 Yuan (incluidos impuestos). El plan de distribución de beneficios se completó en mayo de 2022.
Principales datos financieros e indicadores financieros
1. Principales datos financieros durante el período que abarca el informe
Principales datos financieros del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Tema 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Activos totales 1,29
