Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Absorción y fusión de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y transacciones conexas
Política industrial y tipos de transacciones
De
Dictámenes especiales de verificación
Asesor financiero independiente
Junio 2022
De conformidad con los requisitos de los documentos normativos, como el plan de aplicación de la División de examen y reorganización de las fusiones y adquisiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), la circular de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “La Bolsa de Shanghai”) sobre la cooperación en la labor pertinente de la División de examen y reorganización de las fusiones y adquisiciones, Citic Securities Company Limited(600030) (en adelante, el “asesor financiero independiente” o el “asesor financiero independiente”) Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd. (en adelante, la “empresa que cotiza en bolsa” o la “empresa”) absorben y fusionan Huainan Mining (Grupo) Co., Ltd. Y las transacciones conexas (en adelante, la “transacción actual” o la “fusión actual”), Se llevó a cabo una verificación especial de si la transacción se refería a una industria o empresa que apoyaba principalmente la promoción de la fusión y la reorganización, si pertenecía a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo, si constituía una reorganización y se cotizaba en bolsa, si entrañaba la emisión de acciones, Si la empresa cotizada había sido examinada por la c
(A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas o definiciones de los términos que figuran en las presentes observaciones de verificación son las mismas que en el informe sobre la absorción y fusión de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y las transacciones conexas por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.) Si las industrias o empresas involucradas en esta importante reorganización de activos pertenecen a las industrias o empresas clave que apoyan la fusión y reorganización de automóviles, acero, cemento, buques, aluminio electrolítico, tierras raras, información electrónica, medicina, industrialización agrícola, como se indica en las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas y en las directrices del Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros 12 ministerios sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave
The transaction Scheme of this Transaction is: listed companies to holding Huaihe, China Xinda, Jianxin Investment, Guohua Investment, boc assets, jikai Group, Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) La empresa que cotiza en bolsa es la parte de absorción y fusión, y la mina Huainan es la parte de absorción y fusión. Una vez concluida la transacción, la empresa que cotiza en bolsa heredará y asumirá todos los activos, pasivos, negocios, personal y otros derechos y obligaciones de Huainan Mining como empresa sobreviviente, la condición jurídica de Huainan Mining se cancelará, las acciones de la empresa que cotiza en bolsa mantenidas por Huainan Mining se cancelarán, Huaihe Holding, China Xinda, Jianxin Investment, Guohua Investment, boc assets, jikai Group, Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) , China Power guorui, Se convertirá en accionista de la empresa que cotiza en bolsa después de esta transacción. Esta transacción constituye una transacción relacionada, pero no una reorganización de la cotización. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China, la industria minera Huainan pertenece a la industria de la minería y el lavado de carbón (B06). Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) and Huainan Mining Industry are not included in “The Opinions of the State Council on Promoting Merger and Reorganization of Enterprises” and “Guidance Opinions on Accelerating Merger and Reorganization of Enterprises in key industries” determined by the Ministry of Industry and Information of China and other Ministries.
Verificado, The Independent Financial Advisor believes that the Trade and Enterprises involved in this Transaction are not belonging to the leading enterprises of automobile, iron and Steel, Cement, Ships, electrolyzed Aluminium, Rare Earth, Electronic Information, Medicine and Agriculture industrialization identified by the opinions of the State Council on Promoting Merger and Reorganization of Enterprises and guidance Opinions on Accelerating Merger and Reorganization of Enterprises in key industries of Apoyar a las industrias o empresas que promueven la fusión y reorganización. Si el tipo de transacción implicado en esta reorganización importante de activos pertenece a la misma industria o a la fusión y adquisición aguas arriba y aguas abajo, y si constituye una reorganización de la lista
1. Si el tipo de transacción de este activo importante pertenece a la misma industria o a M & a aguas arriba y aguas abajo
Las empresas que cotizan en bolsa se dedican principalmente a la generación de energía térmica, la venta de electricidad, el transporte ferroviario y el comercio de carbón. Huainan Mining es una empresa subordinada a la SASAC de la provincia de Anhui. Después de muchos a ños de desarrollo, Huainan Mining se ha fortalecido continuamente debido a sus abundantes reservas de recursos, ventajas geográficas, tecnología de producción líder y nivel técnico, abundante gestión de la seguridad de la producción de carbón y experiencia técnica. Huainan Mining es un grupo energético integral con carbón, electricidad y gas como sus principales industrias, que se encuentra en una de las 14 bases de carbón de 100 millones de toneladas y 6 grandes bases de carbón y electricidad en China. Es una de las primeras empresas piloto de economía circular en China, una empresa de carbón respetuosa con El medio ambiente y una empresa piloto innovadora a nivel nacional. Es la mayor empresa de producción de carbón y energía en la provincia de Anhui.
Una vez concluida la transacción, la lista de empresas relacionadas con el carbón, la electricidad y el gas natural en Huainan Mining se llevará a cabo en su conjunto, lo que mejorará considerablemente la escala de activos y la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa, hará que las empresas que cotizan en bolsa se conviertan en grandes grupos energéticos integrados, mejorará notablemente la Fuerza General de las empresas que cotizan en bolsa, mejorará la cadena industrial de las empresas que cotizan en bolsa y mejorará la competitividad básica de las empresas que cotizan en bolsa.
Después de la verificación, el asesor financiero independiente considera que el tipo de transacción en esta transacción pertenece a M & a aguas arriba y aguas abajo. 2. Si la reorganización de activos importantes constituye una reorganización de la lista
Antes de esta transacción, los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa son Huainan Mining, Huainan Mining Holdings, y la SASAC de la provincia de Anhui es el único contribuyente a la participación de Huaihe, que es el controlador real de las empresas que cotizan en bolsa. A partir de la fecha de emisión del presente dictamen de verificación, no se ha producido ningún cambio en el control real de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos 36 meses.
Después de esta transacción, los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa se cambiarán a Huaihe Holdings, la SASAC de la provincia de Anhui sigue siendo el controlador real de las empresas que cotizan en bolsa, el controlador real no cambiará. Por consiguiente, esta transacción no constituye una list A de reorganización con arreglo al artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización.
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que esta transacción no dará lugar a ningún cambio en el control de las empresas que cotizan en bolsa y no constituirá una reorganización de la lista prevista en el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización.
Iii. Si la reorganización de activos importantes entraña la emisión de acciones
El método de pago de esta transacción es la emisión de acciones, la emisión de bonos convertibles y el pago en efectivo. El valor de los activos ganados en esta transacción es de 4.093442,17 millones de yuan, de los cuales la contraprestación pagada en forma de emisión de acciones es de 3.885911,48 millones de yuan, la contraprestación pagada en forma de emisión de bonos convertibles es de 1.575369 millones de yuan y la contraprestación pagada en efectivo es de 50.000 millones de yuan.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que la transacción entrañaba la emisión de acciones.
4. Whether the listed companies have not been closed by the c
Sobre la base de la confirmación de la empresa que cotiza en bolsa y de los resultados de la consulta del asesor financiero independiente sobre la información pública pertinente, el asesor financiero independiente considera que, a partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, la empresa que cotiza en bolsa no ha sido examinada por la c
Otras cuestiones exigidas por la c
Ninguno.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión especial de verificación sobre la absorción y fusión de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y la política industrial y el tipo de transacción de las transacciones conexas de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.))
Wu Peng Feng Xinzheng
