Código de valores: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) abreviaturas de valores: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) lugar de cotización: bolsa de Shanghai
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Informe sobre las transacciones conexas (proyecto)
Nombre y dirección de la parte interesada
Absorbing and merging Party Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. In Wuhu Economic and Technological Development Zone, Anhui Province
Absorbido y fusionado Fang Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Dongshan, Tianjia ‘an District, Huainan City, Anhui Province
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd. No. 1 Dongshan Middle Road, Tianjia ‘an District, Huainan City
China Xinda Asset Management Co., Ltd. Building 1, Yard 9, zhongshikou Street, Xicheng District, Beijing
Jianxin Financial Asset Investment Co., Ltd. Unit 1601 – 01, 16th Floor, Building 9, Financial Street, Xicheng District, Beijing
Guohua Energy Investment Co., Ltd. Building 3, Dongzhimen South Street, Dongcheng district, Beijing
Bank of China financial assets Investment Co., Ltd. 15 Floor, Block C, no. 2, Chaoyang Gate nei Avenue, Dongcheng district, Beijing
Jikai Enterprise Management Group Co., Ltd., 13 / F, Unit 3, Building 6, No.1, Futong East Street, Chaoyang District, Beijing, China
268 Zhongshan South Road, Huangpu District, Shanghai
Zhongdian guorui Supply Chain Management Co., Ltd. 2nd Floor 202, lantea Building, 28 Tianzhu Road, Tianzhu Airport Economic Development Zone, Shunyi District, Beijing
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) Co., Ltd. No. 276, Renmin Middle Road, Xiangshan District, Huaibei City, Anhui Province
Asesor financiero independiente
Fecha de firma: junio de 2002
Declaración
Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del presente informe y de su resumen, y serán solidariamente responsables de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del presente informe. El representante legal de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de los datos financieros y contables que figuran en el presente informe.
La auditoría y evaluación relacionadas con esta transacción se han completado y el Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan la autenticidad y racionalidad de los datos pertinentes mencionados en el presente informe.
Las cuestiones descritas en el presente informe no representan juicios, confirmaciones o aprobaciones sustanciales de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai sobre cuestiones relacionadas con esta transacción. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con esta transacción descritas en el presente informe aún no han sido aprobadas por el c
De conformidad con la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios. Los inversores que tengan alguna duda sobre el presente informe deben consultar a sus propios corredores de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales. Declaración de la contraparte
La contraparte de esta reorganización ha emitido una carta de compromiso sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad de la información y los materiales proporcionados en el curso de esta transacción, asegurando que proporcionará oportunamente a la empresa que cotiza en bolsa la información pertinente de esta reorganización, asegurando que la información proporcionada sea verdadera, exacta y completa, asegurando que La información proporcionada sea verdadera, exacta y completa, y asumiendo la responsabilidad legal de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a la sociedad cotizada o a los inversores, será responsable de la indemnización de conformidad con la ley.
Si la reorganización se lleva a cabo mediante registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la información proporcionada o divulgada por las autoridades judiciales o por la c
Declaración del asesor financiero independiente
The Independent Financial Advisor for this Transaction Citic Securities Company Limited(600030) pledges that the company and its Managers agree Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Cite the relevant Materials and Contents provided by the company in this report and its Summary and other relevant Disclosure documents, and that the company Confirma que el presente informe y su resumen, as í como otros documentos de divulgación pertinentes, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes como resultado de lo anterior, y asume la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud de reorganización de activos importantes, la empresa asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria por el incumplimiento de la diligencia debida.
Ii) Declaración del Asesor Jurídico
The Legal Adviser of this transaction, Jin Du Law, Promises that the exchange and the Lawyers of this exchange agree that the report (Draft) of The Incorporated Huainan Mining (Group) Co., Ltd. And related transactions (Draft) and its Summary refer to the Legal Opinions issued by this exchange have been reviewed by the exchange and the Lawyers of this exchange. Confirm that no false Records, misleading statements or major omissions arising from the Citation of the above Content shall occur in the report on the merger of Huainan Mining (Group) Limited Liability Company and related transactions (Draft) and its Summary by Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. And shall take corresponding Legal responsibilities for the authenticity, accuracy and Integrity of the content of the legal opinion issued by this exchange.
Si los documentos de la solicitud de reorganización contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, la bolsa asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria por el incumplimiento de sus obligaciones diligentes.
Declaración del Organismo de auditoría
Tianjian Certified Public Accountants, the auditing Agency of this transaction, pledged that the exchange and the signed Certified Public Accountants have read the report and Summary of the incorporation of Huainan Mining (Group) Limited Liability Company and related transactions by Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Confirma que el informe de reestructuración y su resumen no contradicen el contenido del informe de auditoría (tianjian Shen [2022] No. 5 – 90) y el informe de revisión (tianjian Shen [2022] No. 5 – 91). The exchange and the signed Certified Public Accountants do not Objection to the above – mentioned report Contents cited in the Reorganization Report and its Summary by Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd., confirming that the Reorganization Report and its Summary do not cause false Records, misleading statements or major omissions due to the above – mentioned Contents, and bear the corresponding legal responsibility for the factuality, accuracy and Integrity of the above – menti Si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud de reorganización de activos importantes, la bolsa asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria por el incumplimiento de sus obligaciones diligentes.
Declaración del Organismo de evaluación de activos
The Asset Asset Asset Appraisal Agency of this Transaction: the Agency and the signed Asset Appraisal Officer have read the report and Summary of the Merger and merger of Huainan Mining (Group) Co., Ltd and related transactions by Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Y confirma que el informe de evaluación de activos sobre el proyecto de valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Que se propone absorber y fusionar Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y Huainan Mining (Group) Co., Ltd., que se refiere a Huainan Mining (Group) Co., Ltd., se cita en el informe de absorción y fusión de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y las transacciones conexas y su resumen. [2022] No. 1246) the Professional conclusion is not Contradictory. The Institution and the signed Asset Asset appraiser invoked the report and Summary of the incorporation of Huainan Mining (Group) Co., Ltd. And related Transactions of Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. For the incorporation of Huainan Mining (Group) Co., Ltd. No hay objeciones a la conclusión profesional del informe de evaluación de los activos del proyecto de valor de todas las acciones de los accionistas de la sociedad de responsabilidad limitada (zhonglian pingbao Zi [2022] No. 1246). Confirma que el informe sobre la absorción y fusión de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y las transacciones conexas por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Y su resumen no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes debido a la invocación de la conclusión profesional de la evaluación de activos emitida por esta institución, y asume la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud de reorganización de activos importantes que invoquen las conclusiones profesionales de la evaluación de activos emitidas por esta institución, la empresa asumirá la responsabilidad correspondiente por la indemnización si no cumple su diligencia debida.
Catálogo
Declaración… 1.
Declaración de la empresa que cotiza en bolsa… 1.
Declaración de la contraparte 1.
Declaración de las instituciones y el personal de servicios de valores pertinentes 2 catálogo… 4 explicación… 10.
Explicación general… 10.
Explicación profesional… 13 Consejos importantes… 15.
Esbozo de este plan de transacciones… 15.
La naturaleza de esta transacción… 15.
3. Evaluación y valoración de esta transacción… 16.
Iv. Modalidades de pago de esta transacción 17.
Compromisos de rendimiento y arreglos de indemnización 23.
El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 27
Procedimientos de aprobación para la ejecución del presente plan de transacciones 29.
Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta transacción 30.
Observaciones de principio sobre esta reorganización Accionistas controladores, directores, supervisores y altos directivos de la sociedad sobre el primer director desde esta transacción
Plan de reducción de acciones para el período comprendido entre la fecha de publicación de la resolución y la finalización de la transacción… 46.
Mecanismo de protección de los intereses de los acreedores 47.
Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción… 47.
Cuestiones y motivos de la exención de la oferta 52.
Calificaciones de los patrocinadores de los asesores financieros independientes… 52 aviso de riesgo significativo… 53.
Riesgos relacionados con esta transacción… 53.
Riesgos relacionados con la empresa destinataria 55.
Otros riesgos… 60
Capítulo 1: panorama general de esta transacción… 61.
Antecedentes y propósito de esta transacción… 61.
Esquema específico de esta transacción… 64
La naturaleza de esta transacción… 83.
Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 84.
Procedimientos de aprobación para la ejecución de esta transacción Capítulo II Información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa 88
Información básica… 88
Establecimiento de empresas cotizadas y cambios anteriores en el capital social 88
Cambios en el control de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos 36 meses… 96
Reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años… 97
Desarrollo de las principales empresas de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años… 102
Principales indicadores financieros de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años… 103
Los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa… 104
Cumplimiento legal e integridad de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años… Capítulo III Información básica de la contraparte 106
Situación general de la contraparte en esta transacción… 106
Información básica de la contraparte… 106
Descripción de las relaciones conexas 143.
Información sobre la recomendación de los directores o altos directivos de la contraparte comercial a las empresas que cotizan en bolsa… 144.
Sanciones administrativas, litigios importantes y Arbitraje de la contraparte y su personal directivo principal… 144.
Situación crediticia de la contraparte y de su personal directivo principal… Capítulo IV Información básica sobre la parte absorbida y fusionada 145.
Información básica… 145.
Empresas subordinadas importantes 166.
Defectos en la aportación de capital o circunstancias que afectan a la existencia jurídica de la parte fusionada… 203
4. El consentimiento de otros accionistas involucrados en la transferencia de acciones… 204
Evaluación o valoración de las transacciones, la ampliación de capital y la reestructuración en los últimos tres años… 204
Propiedad de los activos, calificación empresarial, garantías externas, pasivos principales y pasivos contingentes… 206
