Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Absorción y fusión
Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Transacciones con partes vinculadas
De
Informe del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Fecha de firma: junio de 2002
Catálogo
Toc 106741897
Explicación… 2 declaraciones y compromisos 7 consejos importantes… 9 consejos de riesgo significativo… Capítulo 1 Resumen de esta transacción… Capítulo II Información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa… Capítulo 3 Información básica de la contraparte… Capítulo IV Información básica sobre la parte absorbida y fusionada Capítulo 5 Plan de absorción y consolidación Capítulo 6 Evaluación de esta transacción… Capítulo 7 este contrato de transacción principal… Capítulo VIII opinión del asesor financiero independiente Capítulo IX observaciones básicas y observaciones finales del Asesor Financiero 569.
Interpretación
En el presente informe del asesor financiero independiente, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas o términos tienen los siguientes significados: 1. Interpretación general Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) / sociedad cotizada / sociedad anónima Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) sociedad anónima, valores abreviados ” Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) “; Anhui wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd. And Wuhu Port Storage and Transportation Co., Ltd. Of Anhui River Logistics / Wuhu Port Division were appointed by the company / Company / Merger / Merger, and the Securities were referred to as “wanjiang Logistics” and “Wuhu Port”.
Huainan Mining / Absorption Merger refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Empresa destinataria
Los activos subyacentes se refieren al 100% de las acciones de Huainan Mining
The counterparty refers to all Shareholders of Huainan Mining Industry, including Huaihe Holding, China Xinda, Jianxin Investment, Guohua Investment, boc assets, jikai Group, China Power Corporation, China Power Corporation, Switzerland and China Power Corporation.
Las partes comerciales se refieren a las empresas que cotizan en bolsa, la industria minera Huainan y las contrapartes comerciales.
Huaihe Holding refers to Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Limited Liability Company, formerly known as Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
China Xinda se refiere a China Xinda Asset Management Co., Ltd., uno de los accionistas de Huainan Mining
Jianxin Investment refers to Jianxin Financial Asset Investment Co., Ltd., one of the Shareholders of Huainan Mining Industry
Guohua Investment refers to Guohua Energy Investment Co., Ltd., one of Huainan Mining Shareholders
BOC assets refers to BOC financial assets Investment Co., Ltd., one of the Shareholders of Huainan Mining
Jikai Group se refiere a jikai Enterprise Management Group Co., Ltd., uno de los accionistas de Huainan Mining
Uno de los accionistas mineros de Huainan
Sinopower sinopower Supply Chain Management Co., Ltd., one of the Shareholders of Huainan Mining
Joint Stock Co., Ltd., one of the Shareholders of Huainan Mining Industry
Shanghai Huaihe Mining refers to Shanghai Huaihe Mining Asset Management Co., Ltd., Huaihe Holding Co., Ltd.
Huaihu Coal power Finger huaihu Coal Power Co., Ltd.
Huaihu Electric Power refer to huaihu Electric Power Co., Ltd.
Huainan Mining Group Power Generation Co., Ltd.
Huaihe Electric Power Group Co., Ltd.
West Coal and Electricity Group refers to Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) West Coal and Electricity Group Co., Ltd.
Huainan Mining Group Coal Preparation Co., Ltd.
Gas Company refers to Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) gas group Co., Ltd.
Huainan Mining Group Finance Co., Ltd.
Shanghai Oriental Blue Sea Properties Co., Ltd.
Suzhou shengmei Property Service Co., Ltd.
Health Industry Group refers to Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Health Industry Group Co., Ltd.
CBM Company refers to Huainan Mining Group CBM Development and Utilization Co., Ltd.
Ping An Coal Mining Company refers to Ping An Coal Mining Engineering Technology Research Institute Co., Ltd.
Huainan Mining Group Equipment Leasing Co., Ltd.
Zhihuai Mining Economic and technical consulting service Co., Ltd.
Inner Mongolia yinhong Energy Development Co., Ltd.
Huaxing Energy Co., Ltd.
Zhongbei Coal Chemical Co., Ltd.
Huaizhe Coal Electricity indicator huaizhe Coal Electricity Co., Ltd.
Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Coal Branch
Zhangji Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Zhangji Coal Mine, Huainan Mining Branch
Xieqiao Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Xieqiao Coal Mine, Huainan Mining Branch
Guqiao Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Guqiao Coal Mine, Huainan Mining Branch
Pansan Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Panji No. 3 Coal Mine, Huainan Mining Branch
Zhujidong Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Zhujidong Coal Mine, Huainan Mining Branch
Gubei Coal Mine refers to Huai Zhe Coal Power Co., Ltd. Gubei Coal Mine, Huai Zhe Coal power Branch
Pan2 Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Pan2 Coal Mine, Huainan Mining Branch
Pansidong Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Pansidong Coal Mine, Huainan Mining Branch
Tangjiahui Coal Mine refer to Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) tangjiahui Coal Mine of Huaxing Energy Co., Ltd.
No. 2 Coal Mine refers to no. 2 Coal Mine of selian, zhongbei Coal Chemical Co., Ltd.
Pojiang haizi Coal Mine refers to Inner Mongolia yinhong Energy Development Co., Ltd. Pojiang haizi Mine
Dingji Coal Mine refers to huaihu Coal Power Co., Ltd. Dingji Coal Mine, huaihu Coal power Branch
Xinzhuangzi Power Plant refers to Huainan Mining Group Power Generation Co., Ltd. Xinzhuangzi Power Plant, Power Generation Company Branch
Fengtai Power Plant refers to Fengtai Power Generation Branch of Huai Zhe Coal Power Co., Ltd., Huai Zhe Coal power Branch
Huaihe Mining Logistics refers to Huaihe Mining Modern Logistics Co., Ltd.
Yongtai Company refers to Yongtai Hung Hom holding Group Co., Ltd. (formerly known as Tianjin Development Zone Yongtai Real Estate Development Co., Ltd.), one of the Shareholders of yinhong Company
Yanbian Huatai Automobile refers to Yanbian Huatai Modern Automobile Co., Ltd., the original Shareholder of Huaxing Company
Huatai Automobile Group se refiere a Huatai Automobile Group Co., Ltd.
Rongcheng Huatai Automobile Finger Rongcheng Huatai Automobile Co., Ltd.
Yinhong Industry refers to the original Shareholder of China yinhong Co., Ltd. (formerly known as China yinhong Industry Development Company)
Baotou HengTong Group refers to Baotou HengTong (Group) Co., Ltd., one of the Shareholders of Huaxing Company
Boyuan Investment refers to the original Shareholder of Inner Mongolia boyuan Investment Group Co., Ltd.
Yihua Chemistry refers to Inner Mongolia yihua Chemical Co., Ltd., former Shareholder of Huaxing Company
Yuanxing natural Alkali refers to the original Shareholder of Inner Mongolia yuanxing natural Alkali Co., Ltd.
China Energy Company refers to China Energy Power and Fuel Co., Ltd., one of the Shareholders of North China Company
Evergreen Company refers to Inner Mongolia Evergreen Coal Distribution Co., Ltd., one of the Shareholders of North China Company
Railway Transportation Branch refers to Huainan Railway Transportation Branch of Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
The Major Asset Restructuring / this Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) issued Shares, convertible Corporate Bonds and payment Sub – Restructuring / this Transaction / Absorption refers to cash Absorption and Consolidation of Huainan Mining.
Entre ellos, Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) es la
The cash option Provider refers to the report of this Transaction Restructuring by Huaihe Holdings and / or the third party designated by it Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Absorbing and merging Huainan Mining (Group) Co., Ltd. This Transaction Draft Liability Company and related Transaction Report (Draft)
El plan se refiere al plan de absorción y fusión de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Y transacciones conexas (revisado) por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Informe del asesor financiero independiente sobre la absorción de este informe del asesor financiero independiente por Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Company Limited
El Acuerdo de fusión de absorción se refiere al Acuerdo de fusión de absorción entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd. Y Huainan Mining (Grupo) Co., Ltd.
Acuerdo complementario del Acuerdo de absorción y fusión entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd. Y Huainan Mining (Grupo) Co., Ltd.
The Performance Compensation Agreement between Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. And Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) holding Group Co., Ltd. Refers to the Performance Compensation Agreement between Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
El informe de auditoría se refiere al informe de auditoría de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. De enero de 2020 a 2022 (tianjianshen [2022] No. 5 – 90).
El informe de revisión de la preparación para el examen se refiere al informe de revisión de la preparación para el examen de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd. (tianjianshen [2022] No. 5 – 91).
El informe de evaluación de activos de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Se refiere al informe de evaluación de activos sobre el valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. (zhonglian pingbao Zi [2022] No. 1246).
Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ \
Estructura
La Sasac del Consejo de Estado se refiere a la Comisión Reguladora de los activos de propiedad estatal del Consejo de Estado
La Comisión Nacional de desarrollo y reforma se refiere a la Comisión Nacional de desarrollo y reforma de la República Popular China.
Ministerio de Finanzas: Ministerio de Finanzas de la República Popular China
El Gobierno de la provincia de Anhui se refiere al Gobierno Popular de la provincia de Anhui
La Comisión de activos de propiedad estatal de la provincia de Anhui se refiere a la Comisión de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Anhui.
Comisión Reguladora de valores de China / Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
Clearing Company refers to China Securities Registration and Clearing Corporation Shanghai Branch
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
El Código Civil se refiere al Código Civil de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas no. 26 se refieren a las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022).
Varias disposiciones se refieren a las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de la bolsa de Shanghai.
Los estatutos se refieren a los Estatutos de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd.
El sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas se refiere al sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Grupo) Co., Ltd.
La fecha de referencia de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución de la sexta reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
La fecha de entrega se refiere a la fecha en que los activos subyacentes se entregan tras la aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Fecha de referencia: 31 de enero de 2022
Bienios y períodos de presentación de informes: 2020, 2021 y enero de 2022
El período de transición se refiere al período comprendido entre la fecha de referencia de la evaluación (excluida la fecha) y la fecha de entrega (incluida la fecha de vencimiento).
