Recuperación automática General, sustitución nacional en una ventana importante
Recompra en el extranjero: desde la epidemia de 2020, la demand a aguas abajo es fuerte, impulsando a fanuco, keens, SMC, Siemens, etc. como representante de las empresas de automatización de Europa y América y Japón, los ingresos y los beneficios de explotación son nuevos y altos. Contamos los resultados de 15 importantes empresas de automatización en el extranjero, creemos que hay tres razones principales: 1, durante la epidemia, las empresas aguas abajo afectadas no pueden comenzar a trabajar normalmente, después de la reanudación del trabajo debido a la escasez de mano de obra y el aumento de los costos salariales conducen a un aumento sustancial de los costos de contratación, las empresas comenzaron a buscar un mayor grado de automatización de los equipos de producción. 2. La situación epidémica pone de relieve la importancia del contacto no tripulado, la industria descendente de la conciencia y la aceptación de los equipos de automatización en un salto hacia arriba, promoviendo la penetración de la automatización en más escenarios de aplicación y procesos. 3. La cadena de suministro y la capacidad de producción interrumpidas o bloqueadas por la situación epidémica se recuperarán después de la reanudación normal del trabajo. Y después de la epidemia, el Gobierno promulgará la política de apoyo a la industria correspondiente, y la relación entre el rendimiento y el precio de la “máquina por persona” mejorará continuamente. En particular, en el primer trimestre de 2022 se vendieron más de 115000 unidades en América del Norte, por un valor total de unos 646 millones de dólares, lo que representa un aumento del 28% y el 43% con respecto al a ño anterior, respectivamente.
Seguimiento de China: de acuerdo con el sistema de monitoreo de datos de automatización General que construimos, 2022q1 se ve afectado por la situación epidémica de Shanghái, los datos de la industria manufacturera muestran debilidad, con la mitigación de la situación epidémica de Shanghái y el aterrizaje de la política de crecimiento constante de seguimiento, la automatización general se recuperará después de la reanudación del trabajo. La diferencia obvia con la ronda anterior es que la sustitución nacional se enfrenta a un período de ventana importante, la certeza es más fuerte; La ventaja del grifo de Subdivisión automática es más obvia. La mayoría de los beneficios son tres direcciones: servo industrial, la situación epidémica conduce a la dificultad de envío de capital extranjero, mientras que el campo de alto crecimiento aguas abajo de la batería de litio, fotovoltaica, etc. en el período de fuerte expansión de la capacidad. En caso de que sea difícil hacer frente a las principales inversiones extranjeras, la sustitución nacional acelerará la penetración; Industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ China Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ \ \ domestic Debido a que el producto de la ventaja de la inversión extranjera es la gran carga pesada seis ejes Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Las herramientas de corte y los componentes de automatización, las herramientas de corte nacionales se benefician de la mejora de la tasa de control numérico de las máquinas herramienta de procesamiento de metales, la situación epidémica superpuesta conduce a la escasez de herramientas de corte en el extranjero, acelerando la sustitución de las herramientas de corte nacionales importadas. Las ventas de máquinas de corte de metales aguas abajo han repuntado desde mayo. Al mismo tiempo, las piezas de repuesto y las instalaciones auxiliares necesarias para el equipo de automatización también se han beneficiado de la recuperación de la demanda actual.
Beneficios: servo industrial, industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) herramientas y componentes de automatización
Servo de control industrial: Se espera que el líder de la industria China Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Industria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) : Se espera que los productos nacionales Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Leader Estun Automation Co.Ltd(002747) Leader y Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ Core parts Supplier Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) \ , Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) Herramientas de corte y componentes de automatización: Se espera que las importaciones de herramientas de Corte se beneficien de la sustitución acelerada de China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) , Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) , Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) ; Se espera que tanto el objetivo de las piezas automáticas fa de una sola parada como el de las instalaciones auxiliares de refrigeración industrial para el equipo de control numérico se beneficien.
Nuevas acciones cotizadas: Ling yunguang, 90 millones de acciones iniciales, fecha de la investigación 20 de junio de 2022.
Sugerencia de riesgo: la epidemia continúa propagándose, el progreso de la reanudación de la producción no es lo esperado, el proceso de sustitución de importaciones no es lo esperado.
