Código de valores: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) valores abreviados: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anshan Heavy Duty Mining Machine Co., Ltd.
(dirección registrada: 900 Shengli North Road, Lishan District, Anshan City)
Plan de emisión privada de acciones a para 2021
(segunda revisión)
Junio de 2002
Declaración del emisor
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) \
Tras la finalización de la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración incompatible con ella es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
1. El plan de emisión privada de acciones a ha sido examinado y aprobado por la segunda reunión del sexto Consejo de Administración y la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021, y revisado por la 13ª reunión del sexto Consejo de Administración en 2021 y la 26ª reunión del sexto Consejo de Administración en 2022. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, esta emisión sólo puede llevarse a cabo previa aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The issue is a non – Public Issue oriented to specific objects, which is issued by Shanghai Lingyi NEW MATERIAL CO., Ltd. (hereinafter referred to as “Shanghai Lingyi”). Shanghai Lingyi suscribió las acciones no públicas de la empresa en efectivo. Shanghai Lingyi, el objeto de la oferta no pública, es una parte afiliada de la empresa. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examina la propuesta relativa a la oferta no pública, los directores afiliados se han abstenido de votar. Cuando la Junta General de accionistas de la empresa examina la propuesta relativa a la oferta no pública, los accionistas afiliados se han abstenido de votar sobre la propuesta conexa.
3. El número de acciones no públicas no excederá de 69339600 acciones (incluidas las acciones) y no excederá del 30% del capital social total antes de la emisión. Si las acciones de la empresa en esta oferta no pública de acciones a entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión de acciones, como la entrega de acciones rojas, la conversión de la reserva de capital en capital social, la asignación de acciones y otros actos de eliminación de derechos, y otros asuntos conducen a Cambios en el capital social total de la empresa, el límite superior de la cantidad de acciones de esta oferta no pública se ajustará en consecuencia. El Consejo de Administración determinará el número final de emisiones mediante consulta con el organismo patrocinador (principal asegurador) de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y las disposiciones pertinentes de la c
4. El precio de las acciones no públicas es de 4,94 Yuan / acción. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración (es decir, el 10 de marzo de 2021). El precio de emisión de las acciones no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones En los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El 12 de abril de 2021, la empresa celebró la Junta General de accionistas de 2020, examinó y aprobó el proyecto de ley del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, distribuyó un dividendo en efectivo de 0,03 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y la distribución de los derechos e intereses del emisor para 2020 se completó el 19 de mayo de 2021. De acuerdo con la implementación de la distribución de acciones de la empresa en 2020 y el principio de fijación de precios del plan de acciones no públicas de la empresa, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajusta en consecuencia. El precio de emisión ajustado = precio de emisión antes del ajuste 4,94 Yuan / acción – Bono En efectivo distribuido por acción 0003 Yuan = 4,94 Yuan / acción.
5. El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) de esta oferta no pública de acciones no excederá de 342537.624,00 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para complementar el capital de trabajo de la empresa.
6. Las acciones suscritas por los destinatarios de la oferta no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Las acciones de las empresas que cotizan en bolsa que aumenten después de la emisión debido a la emisión de acciones rojas por las empresas que cotizan en bolsa y a la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a los plazos de venta restringidos mencionados anteriormente.
Una vez finalizado el período de restricción de las ventas, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras.
7. Después de la emisión, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión, a fin de tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos.
8. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha formulado la política de distribución de dividendos y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años.
9. El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán después de la finalización de la oferta pública de acciones, pero las ganancias por acción de la empresa y otros indicadores pueden diluirse a corto plazo, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de diluir el rendimiento inmediato de la oferta a un determinado objetivo. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa analizó el impacto de la emisión en la dilución de los rendimientos al contado y propuso medidas específicas de compensación de los rendimientos, las principales partes interesadas se comprometieron a que las medidas de compensación de los rendimientos de la empresa se cumplieran efectivamente.
10. Una vez concluida la oferta privada, los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa no cambiarán, lo que no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
11. El Consejo de Administración recuerda especialmente a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente de la “sección VI descripción de los riesgos relacionados con la emisión de acciones” del presente plan y presten atención a los riesgos de inversión.
Catálogo
El emisor declara que… 2 consejos especiales… 3 catálogo… 5 Interpretación… Sección 1 Resumen del programa de acciones a de esta oferta privada… Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión… Sección III Resumen del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional Sección 4 Análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Sección 6 Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… Sección VII descripción de la política de distribución de beneficios y de los dividendos en efectivo Sección 8 efectos de la emisión en la dilución de los rendimientos al contado y medidas específicas para llenar los rendimientos….. 41.
Interpretación
Company / this Company / issuer / Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) refers to Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
This issue / This non – Public Issue refers to the acts of this non – Public Issue of a share to specific Objects
Este plan se refiere al plan de emisión privada de acciones a para 2021.
La fecha de referencia para el cálculo del precio de emisión será la fecha de referencia para la fijación de precios, es decir, el 10 de marzo de 2021.
Shanghai Lingyi se refiere a Shanghai Lingyi New Materials Co., Ltd. (anteriormente conocida como Shanghai Lingyi Technology Co., Ltd., renombrada el 24 de septiembre de 2021), accionista mayoritario del emisor.
La Comisión Reguladora de valores de China se refiere a la Comisión Reguladora de valores de China y a sus oficinas locales
Shenzhen Stock Exchange
The Board refers to Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Board
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Sección 1 esbozo del plan de oferta pública de acciones a
Información básica del emisor
Nombre chino: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Nombre de la empresa
Nombre en inglés: Anshan Heavy Duty Mining Machine Co., Ltd.
Abreviatura de acciones Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Código de acciones Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
He Kai, representante legal
Capital social: 23.113200 Yuan
Dirección registrada no. 900 Shengli North Road, Lishan District, Anshan City
Listado el 29 de marzo de 2012
Shenzhen Stock Exchange
Fecha de establecimiento 13 de octubre de 1994
Fecha de Constitución: 5 de julio de 2007
Tel.: 0412 – 5213058
Fax de la empresa 0412 – 5213058
Sitio web de la empresa http://www.anheavy.com./hm.html
Correo electrónico de la empresa [email protected].
Artículos permitidos: importación y exportación de mercancías, transporte de mercancías por carretera (excluidas las mercancías peligrosas) (los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevar a cabo actividades comerciales tras la aprobación de los departamentos pertinentes, y los artículos comerciales específicos están sujetos al resultado de la aprobación) artículos generales: fabricación de Equipo Especial (excluida la fabricación de equipo especializado licenciado), fabricación de equipo general (excluida la fabricación de equipo especial), fabricación de materiales metálicos, Ventas de materiales metálicos, ámbito de actividad: fabricación de maquinaria especial para la producción de materiales de construcción, fabricación de maquinaria minera, fabricación de equipos de tecnología de eliminación de polvo, servicios generales de instalación de maquinaria, servicios técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, promoción de la tecnología, arrendamiento inmobiliario no residencial, arrendamiento de maquinaria y equipo, agentes de ventas, ventas de carbón y productos, Fabricación de estructuras metálicas, procesamiento de piezas de maquinaria y piezas de repuesto (excepto los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la ley con la licencia comercial)
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada
Antes de 2021, la empresa se dedica principalmente a la fabricación de maquinaria de construcción, principalmente en la minería, la construcción y la maquinaria de construcción de carreteras R & D, fabricación, ventas y servicios, los principales productos para la pantalla vibratoria y la línea de producción de componentes prefabricados de hormigón y el comercio.
Aunque la demanda de las empresas transformadoras es inestable debido a la reducción de la capacidad y a la epidemia de covid – 19, la situación de la industria metalúrgica, minera y del carbón está mejorando a medida que el país avanza continuamente en la reforma estructural del lado de la oferta. La empresa es la unidad del Comité Técnico Nacional de normalización de la maquinaria minera, ha emprendido una serie de trabajos de redacción y formulación de normas de productos en el campo de la pantalla vibratoria. En la actualidad, la única norma nacional obligatoria de la industria de la pantalla vibratoria “requisitos de Seguridad de los equipos de detección de minas” es redactada y formulada por la empresa. La redacción y el establecimiento de normas no sólo reflejan plenamente la posición competitiva de la empresa en la industria, sino que también ayudan a la empresa a obtener ventajas iniciales en la competencia en el mercado.
Desde 2021, con el fin de mejorar aún más la rentabilidad sostenible de la empresa, la dirección de la empresa ha buscado estratégicamente un nuevo punto de crecimiento, se ha adherido a la política nacional de desarrollo industrial y a la tendencia del desarrollo del mercado y ha valorado firmemente la nueva industria energética, y ha formado una cadena industrial relativamente completa que integra la recuperación, el procesamiento y el procesamiento profundo de los desechos de cola, tomando como punto de partida el procesamiento de minerales de mica de litio y la producción de carbonato de litio. Jiangxi linneng lithium Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “linneng lithium industry”) fue establecida en noviembre de 2021 (de acuerdo con el anuncio de la empresa que cotiza en bolsa, en lo sucesivo denominada “linneng lithium industry”). En diciembre de 2021, la empresa adquirió el 70% de las acciones de Jiangxi Jinhui Renewable Resources Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jinhui Renewable”) cuyo principal negocio es el procesamiento de minerales de mica de litio, y en abril de 2022, la empresa adquirió el 70% de las acciones de Yichun qianhe NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Yichun qianhe”) para el procesamiento de minerales de mica de litio, ampliando aún más la capacidad de producción a fin de responder a las necesidades del mercado y de la propia empresa; 2022
