Código de valores: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) valores abreviados: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anshan Heavy Duty Mining Machine Co., Ltd.
(dirección registrada: 900 Shengli North Road, Lishan District, Anshan City)
Oferta privada de acciones a en 2021
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
(segunda revisión)
Junio de 2002
Situación general de la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública de acciones
Se prevé que el total de fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) de las acciones no públicas no supere los 342537.624,00 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados netos se utilizarán para complementar los fondos de liquidez. Análisis de la necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado
Necesidad de recaudar fondos en esta ocasión
1. La situación actual de las industrias aguas arriba y aguas abajo de la fabricación de maquinaria de construcción determina las necesidades de capital de la empresa
Los clientes de la Sección de fabricación de maquinaria de construcción de la empresa se distribuyen principalmente en el carbón, las minas, la construcción y otros campos. Los clientes aguas abajo ocupan el capital de trabajo de la empresa principalmente a través de cuentas por cobrar, facturas por cobrar, etc. La mayoría de los principales clientes de la empresa son grandes empresas chinas de carbón, metalurgia y construcción, debido a su proceso de aprobación más largo y a la aplicación del sistema de pago mensual y trimestral y otras razones que conducen a un ciclo de liquidación más largo, especialmente para las grandes empresas cooperativas de clientes con buen crédito que adoptan políticas crediticias relativamente laxas, lo que da lugar a un período de amortización más largo y a una mayor escala de las cuentas por cobrar y las cuentas por cobrar de la empresa.
La industria aguas arriba de la empresa es la principal industria de materias primas para la producción de equipos mecánicos, principalmente la industria siderúrgica. El costo total del producto de la empresa representa más del 60% del costo de las materias primas, la empresa comprará un gran número de materias primas en el proceso de producción. Especialmente en los últimos años, el auge de la industria siderúrgica, los precios del acero siguen siendo elevados, lo que da lugar a una mayor demanda de fondos de los proveedores de aguas arriba.
Por lo tanto, la situación actual de la industria aguas arriba y aguas abajo de la empresa hace que el capital de trabajo de la empresa sea ocupado en gran medida por los clientes aguas abajo, y la demanda de capital de los proveedores aguas arriba es alta. Por lo tanto, la empresa necesita complementar el capital de trabajo para satisfacer la demanda de capital de la operación diaria.
2. Aumentar la inversión en nuevas empresas energéticas y aplicar la estrategia de desarrollo de la empresa
Desde 2021, con el fin de mejorar aún más la rentabilidad sostenible de la empresa, la empresa ha buscado activamente la transformación estratégica, tomando el procesamiento de minerales de mica de litio y la producción de carbonato de litio como punto de partida para la distribución de la nueva industria energética, la distribución específica es la siguiente:
Observaciones sobre las principales inversiones comerciales / adquisiciones
Número (según el tiempo de publicación) Cantidad (10.000 yuan)
En noviembre de 2021, Jiangxi lingneng invirtió 200 millones de yuan en carbonato de litio y ácido fosfórico, y cotizó en bolsa 1 empresa de elementos finitos de la industria del litio.
La empresa aumentó su capital en 100 millones de yuan en abril
Jiangxi Jinhui lithium mica ore dressing,
Adquisición de recursos renovables en diciembre de 2021
Empresa
Adquisición de Yichun qianhe en abril de 2022
3 nuevos materiales tienen una participación del 70% en el procesamiento de minerales de mica de litio 665,65 millones de yuan para adquirir el 70% de las acciones de la empresa autorizada
Adquisición de spodumene por Hong en abril de 2022
4 Source Mining has 15% share Exploration 75.75 million Yuan Acquisition 15% share Authority Company
Total 41 465
Hasta ahora, la empresa ha formado preliminarmente la recuperación de relaves, el procesamiento de minerales y el procesamiento profundo como uno de los diseños relativamente completos de la cadena industrial. En 2022, la distribución de la nueva industria energética ha tenido un buen efecto económico.
De enero a marzo de 2022, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 140949.800 Yuan, de los cuales la proporción de los ingresos de la nueva Sección de energía fue del 74,69%, lo que dio lugar a un beneficio neto de 29.047 millones de yuan atribuible a la empresa matriz. Los ingresos de explotación y los beneficios se originaron principalmente de la nueva Sección de energía, y la distribución de las empresas que cotizan en bolsa en la nueva industria de la energía ha producido buenos beneficios económicos. Jiangxi Jinhui Renewable Resources Co., Ltd. And Yichun qianhe NEW MATERIAL CO., Ltd. Are still in the Investment Construction Period, with the two companies gradually achieved Production, will realize the production of lithium carbonate and improve the Concentration capacity of lithium mica, the Future new energy Plate profits will be further Enhanced.
En los últimos años, con el rápido desarrollo de la nueva industria de vehículos energéticos y almacenamiento de energía en todo el mundo, la demanda explosiva de productos como el carbonato de litio de grado de batería y el hidróxido de litio de grado de batería se impulsa, lo que proporciona un enorme espacio de mercado y oportunidades de desarrollo para Los productos relacionados con el litio. En este contexto, la empresa se adhiere firmemente a las perspectivas de desarrollo de la nueva industria energética, a través de la recaudación de fondos para consolidar la nueva industria energética, mejorar la distribución de la cadena industrial aguas arriba de la nueva energía, aplicar la estrategia de desarrollo de la empresa, a fin de mejorar la rentabilidad sostenible de la empresa.
3. Reducir el apalancamiento financiero, reducir los costos financieros y mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos
Con el fin de diseñar la nueva industria energética, la empresa ha aumentado la intensidad de la inversión y la escala de gastos de capital en los últimos años, la escala de activos y la escala de negocios han aumentado continuamente, y la demanda diaria de capital de Trabajo también ha aumentado en consecuencia. Con el fin de satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial, además de complementar el capital de trabajo mediante actividades operacionales, la empresa también recauda fondos mediante préstamos bancarios y otras formas de financiación externa, utiliza plenamente el apalancamiento financiero, proporciona un fuerte apoyo al desarrollo de la empresa, pero también conduce a un aumento gradual de la Tasa de endeudamiento de la empresa y los activos. A finales de marzo de 2022, los préstamos a corto y largo plazo de la empresa ascendían a 322575 millones de yuan, con una relación activo – pasivo del 46,17%. La relación entre el préstamo y el activo y el pasivo, la relación actual y la relación de movimiento rápido de la empresa son los siguientes:
Tema 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Préstamos a corto plazo (10.000 yuan) 18.930,17 3.003,94, –
Tema 2022.3.31202112.31202012.31201912.31
Préstamos a largo plazo (10.000 yuan)
Relación activo – pasivo 46,17% 25,20% 14,10% 15,94%
Relación de liquidez 1,52 3,24 6,51 5,39
Relación de velocidad 1,05 2,43 5,25 4,25
La empresa puede reponer el capital circulante y reembolsar la deuda con intereses a través de los fondos recaudados en esta oferta no pública, puede optimizar la estructura financiera, reducir la escala de la deuda, controlar el riesgo operativo y mejorar la capacidad de resistencia al riesgo.
4. Aumentar la proporción de participación de los accionistas controladores y aumentar la confianza del mercado
Antes de la emisión, el accionista mayoritario Shanghai Lingyi New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Shanghai Lingyi”) poseía 55309888 acciones, lo que representaba el 23,93% del capital social total de la empresa. Shanghái Lingyi es optimista sobre las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa. Planea suscribir las acciones no públicas en efectivo. El período de bloqueo de la promesa de suscripción de acciones es de 36 meses. Si el número máximo de acciones emitidas se estima en 69339600 acciones, la proporción de acciones de Shanghái Lingyi aumentará al 41,48% después de la emisión.
La suscripción en efectivo por los accionistas controladores de las acciones no públicas de la empresa es una medida importante para apoyar el desarrollo empresarial de la empresa, y también demuestra plenamente la determinación de los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa de apoyar a la empresa y su firme confianza en el desarrollo futuro de la empresa, lo que ayudará a promover la mejora de la calidad y los beneficios del desarrollo de la empresa, garantizar el desarrollo sostenible y estable a largo plazo de la empresa, salvaguardar los intereses de los accionistas minoritarios de la empresa y aumentar la confianza en el mercado.
Viabilidad de la recaudación de fondos
1. El uso de los fondos recaudados en esta emisión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos
El uso de los fondos recaudados en esta oferta privada de la empresa se ajusta a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes y es factible. Después de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, los activos netos y el capital de trabajo de la empresa aumentarán, lo que ayudará a fortalecer la fuerza del capital de la empresa, promover la distribución activa y segura de las empresas en las esferas pertinentes, mejorar el nivel de beneficios y la competitividad del mercado de la empresa y promover el desarrollo sostenible y saludable de las empresas.
2. Normas de gobernanza del emisor, integridad del control interno
De acuerdo con las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha establecido y perfeccionado la estructura de gobernanza empresarial, el mecanismo de funcionamiento independiente de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección, y ha formado un sistema de gobernanza empresarial más normalizado y normalizado y un procedimiento de control interno más perfecto mediante la mejora continua y la perfección.
En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha establecido el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos reglamentarios y ha establecido normas claras sobre la custodia, el uso, la inversión y la supervisión de los fondos recaudados. Después de la emisión de los fondos recaudados en su lugar, el Consejo de Administración de la empresa seguirá supervisando el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, a fin de garantizar que los fondos recaudados se utilicen de manera normalizada y razonable, a fin de evitar riesgos en el uso de los fondos recaudados. Influencia de la utilización de los fondos recaudados en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa
Influencia en la gestión del emisor
Después de deducir los gastos de emisión, el capital recaudado de la oferta no pública se utilizará para complementar el capital de trabajo de la empresa, lo que fortalecerá aún más la escala y la fuerza de la empresa, mejorará su competitividad y promoverá su desarrollo sostenible. Después de la emisión, la fuerza financiera de la empresa se mejorará para proporcionar apoyo financiero para el desarrollo de las actividades comerciales de la empresa, lo que es beneficioso para la expansión continua y estable de la escala empresarial de la empresa y la mejora de la competitividad general de la empresa.
Influencia en la situación financiera del emisor
Después de la emisión no pública de acciones, el total de activos y el valor neto de los activos de la empresa mejorarán en gran medida, y la fuerza de capital de la empresa aumentará significativamente, proporcionando una fuerte garantía de capital para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. La estructura de capital de la empresa será más estable, lo que ayudará a reducir el riesgo financiero, mejorar la capacidad de pago de la deuda, la capacidad de financiación de seguimiento y la capacidad de resistencia al riesgo. Conclusión del análisis de viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado
En resumen, el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones se ajusta a las políticas y leyes pertinentes, a la situación real y a las necesidades estratégicas de la empresa, y tiene la necesidad de aplicarlo. El uso de los fondos recaudados es propicio para el desarrollo sostenible a largo plazo de la Empresa, para mejorar la competitividad básica de la empresa y para satisfacer los intereses fundamentales de todos los accionistas. Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Board
20 de junio de 2022
