Código de valores: Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) abreviatura de valores: Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) número de anuncio: 2022 – 068 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680)
Anuncio de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban (para su aplicación experimental) (Orden Nº 171 de la Comisión Reguladora de valores de China) y las normas de aplicación para la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghái de kechuangban (Shanghai Securities Exchange [2020] No. 51) (en adelante denominadas “normas de aplicación”) y otras disposiciones pertinentes organizan y aplican la emisión de bonos convertibles de sociedades (en adelante denominados “bonos convertibles” o “bonos convertibles de haiyou”) a objetos no específicos.
Esta emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos se asigna preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “China Clearing Shanghai Branch” o “Registration Company”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (22 de junio de 2022, T – 1). Después de la colocación preferencial de los accionistas originales, el saldo (incluida la parte en la que los accionistas originales renuncian a la colocación preferencial) se vende en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en adelante, la bolsa de Shanghai). Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Principales preocupaciones de los inversores
Los principales consejos de esta emisión en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes: 1.
La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo mediante la suscripción en línea. Esta emisión de bonos convertibles da prioridad a la colocación de valores a los accionistas originales, ya no distingue entre las acciones negociables condicionales a la venta limitada y las acciones negociables condicionales a la venta ilimitada, en principio, los accionistas originales a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai a través de la suscripción en línea para La colocación, y China Clearing Shanghai Branch Unified Clearing and Delivery and Securities Registration. Los valores asignados a los accionistas originales son valores negociables con condiciones de venta ilimitadas.
Esta emisión no tiene accionistas originales a través de la colocación en línea.
La fecha de suscripción y pago de la colocación preferente de los accionistas originales de la emisión de bonos convertibles es el 23 de junio de 2022 (día t). La suscripción preferente de todos los accionistas originales (incluidos los accionistas con acciones restringidas) se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. El tiempo de suscripción es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 23 de junio de 2022 (día t). El Código de asignación es “726680”, y la asignación se denomina “deuda de asignación de alta mar”.
Ajuste de la proporción real de colocación de los accionistas originales. La proporción de colocación preferida de los accionistas originales revelada en el presente anuncio es de Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 9 acciones / acciones. Si el número de acciones de la empresa que pueden participar en la colocación cambia en la fecha de registro de la emisión de bonos convertibles (día T – 1), la proporción de colocación preferida cambia, el emisor y La Agencia patrocinadora (asegurador principal) revelarán el anuncio de ajuste de la proporción de colocación preferida de los accionistas originales antes de la fecha de suscripción (día t). Los accionistas originales determinarán la cantidad de bonos convertibles disponibles para la colocación de acuerdo con la proporción real de colocación revelada en el anuncio, y pedirán a los inversores que verifiquen cuidadosamente el saldo disponible de la “deuda de distribución óptima del mar” en sus cuentas de valores después de cerrar el mercado en la fecha de registro de las acciones, y que hagan los arreglos de capital correspondientes.
Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales supera el total de suscripciones preferenciales, la suscripción será nula. Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales es inferior al límite máximo de suscripción (incluido el límite máximo de suscripción), prevalecerá el número real de suscripciones.
El capital social total actual del emisor es de 8.402000 acciones, todas las cuales pueden participar en la colocación preferente de los accionistas originales. Sobre la base de la proporción de colocación preferida de esta emisión, el límite máximo de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden suscribir preferentemente es de 694000.
2. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 23 de junio de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
Los accionistas originales que participen en la colocación preferente pagarán íntegramente los fondos en el momento de la solicitud de compra el 23 de junio de 2022 (día t). Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial.
3. Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Si una entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
Los inversores que participen en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo podrán utilizar una cuenta de valores, una vez confirmada la suscripción no podrá cancelarse. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas. Para los inversores que participen en la suscripción en línea, las empresas de valores no podrán declarar la cancelación de las transacciones designadas ni cancelar las cuentas de valores correspondientes antes del 28 de junio de 2022 (incluido el día t + 3) de la fecha de entrega de los fondos de suscripción firmados con éxito.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T – 1.
4. El 24 de junio de 2022 (t + 1), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) anunciarán la tasa de éxito en línea de esta emisión en el Shanghai Securities Journal. Cuando la cantidad total efectiva de suscripción en línea es mayor que la cantidad final de emisión en línea, el resultado de la venta se determina por sorteo. El 24 de junio de 2022 (t + 1), de acuerdo con la tasa de éxito en línea de esta emisión, bajo la notarización del Departamento notarial, la organización patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor organizaron conjuntamente el sorteo de números.
5. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio de los resultados de la suscripción en línea de los bonos convertibles emitidos a un objeto no específico (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados de la suscripción en línea”), a fin de garantizar que su cuenta de fondos tenga un fondo de suscripción completo el 27 de junio de 2022 (t + 2) y pueda suscribir bonos convertibles firmados en una mano o un múltiplo entero de una mano. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De conformidad con las normas pertinentes de la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es de una sola mano. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
6. The Shanghai Stock Exchange has formulated the requisite provisions of the Investment Risk Disclosure Book of convertible Corporate Bonds issued to specific objects. A partir del 26 de octubre de 2020, cuando un inversor participe en la suscripción o transacción de bonos convertibles emitidos a un objeto no específico, firmará en papel o en formato electrónico la Declaración de divulgación sobre el riesgo de inversión de los bonos convertibles de sociedades emitidos a un objeto no específico (en lo sucesivo denominada “la Declaración de divulgación sobre el riesgo”). Si un inversor no firma la Declaración de divulgación de riesgos, la sociedad de valores no podrá aceptar su solicitud de compra o compra, y los inversores que ya posean bonos convertibles pertinentes podrán optar por seguir poseyendo, revendiendo, revendiendo o vendiendo. Los requisitos anteriores no se aplicarán a los inversores profesionales que cumplan las condiciones establecidas en las medidas para la administración de la idoneidad de los inversores en valores y futuros, a los directores, supervisores, altos directivos del emisor de bonos convertibles y a los accionistas que posean más del 5% de las acciones para solicitar y negociar bonos convertibles emitidos por el emisor.
7. La parte de esta emisión con un importe de suscripción inferior a 694 millones de yuan será suscrita por el patrocinador (principal asegurador), con una base de suscripción de 694 millones de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos. La proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá en principio del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción En principio será de 208,2 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y se comunicará con el emisor: si se determina que el procedimiento de emisión continúa, se ajustará la proporción de suscripción final; Si se determina la adopción de medidas de suspensión de la emisión, se informará oportunamente a la bolsa de Shanghai, se anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y se reanudará la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
8. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, bonos convertibles, bonos canjeables y recibos de depósito en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir de la fecha en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando se hayan producido tres veces de ganancia pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos.
Las circunstancias de la renuncia a la suscripción se juzgarán en función de los inversores, es decir, si un inversor posee más de una cuenta de valores, se incluirá en el número de veces que el inversor renuncie a la suscripción si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores (incluidas las cuentas de valores no cualificadas o canceladas).
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, bonos convertibles, bonos convertibles y recibos de depósito.
9. La cuenta de autosuficiencia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no podrá participar en la solicitud de compra.
10. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en la solicitud, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la solicitud se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que da lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes que deben asumir los propios inversores.
11. La calificación crediticia de los bonos convertibles puede reducirse debido a factores como la gestión del emisor o la situación financiera, lo que afecta al precio de transacción de los bonos convertibles. Los inversores deben prestar atención al informe de calificación de seguimiento de los bonos convertibles.
12. El precio de transacción de los bonos convertibles en el mercado secundario se ve afectado por múltiples factores, como el precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el precio de reventa, el reembolso y las condiciones de reventa, el tipo de interés de mercado, el tipo de interés nominal, las expectativas del mercado, etc., y la fluctuación es compleja, lo que puede dar lugar a una disminución del precio de emisión, una gran fluctuación del precio, una desviación del valor de la inversión, o incluso a un precio de transacción inferior al valor nominal. Los inversores deben prestar atención a los riesgos conexos.
13. Los inversores que participen en los bonos convertibles de la Junta de creación de Ciencia y tecnología podrán comprar o vender los bonos convertibles que posean. Sin embargo, los inversores que no cumplan los requisitos de gestión de la idoneidad de los inversores en acciones de kechuangban no pueden convertir sus tenencias de bonos convertibles de kechuangban en acciones. Los inversores deben prestar atención a los riesgos existentes y a los posibles efectos causados por su incumplimiento de los requisitos de gestión de la idoneidad de los inversores en acciones de kechuangban.
14. Todas las acciones convertibles de bonos corporativos emitidos en este momento provienen de nuevas acciones.
15. The Company Employs China Securities Co.Ltd(601066) Securities as the Trustee Manager of this convertible Debt and concludes the Trustee Management Agreement.
Los bonos convertibles emitidos se dividen en dos partes
1. Colocación preferente a los accionistas originales del emisor registrados después de la fecha de registro de las acciones (22 de junio de 2022, T – 1).
La suscripción preferente de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái, con el Código de colocación “726680”, y la colocación se denomina simplemente “deuda de distribución superior del mar”; El número de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones de los emisores registrados después de la fecha de registro de las acciones (22 de junio de 2022, T – 1) después de la fecha de cierre del mercado, el importe de los bonos convertibles negociables se calcula sobre la base de la Proporción de 8.259 Yuan de bonos convertibles por acción, y luego se convierte en 1.000 Yuan / mano. Cada mano (10) es una unidad de compra, es decir, Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 9 bonos convertibles por acción.
Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.
Si las acciones de ” Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ” mantenidas por los accionistas originales se depositan en dos o más oficinas de valores, el número de acciones suscritas se calculará por separado sobre la base de las acciones depositadas en cada una de las oficinas de valores, y la suscripción de la distribución se llevará a cabo en las oficinas de valores correspondientes de conformidad con las directrices comerciales de distribución de la sociedad registrada.
Los accionistas originales no sólo pueden participar en la colocación preferida, sino también en la suscripción en línea del saldo después de la colocación preferida. 2. El saldo de los bonos convertibles emitidos después de la venta se distribuirá preferentemente a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai para participar en la emisión en línea. El Código de suscripción en línea es “718680”, la suscripción se abrevia como “bonos haiyou”. La cantidad mínima de suscripción de cada cuenta de valores que participa en esta emisión en línea es de 1 mano (10, 1000 Yuan), más de 1 mano debe ser un múltiplo entero de 1 mano. El límite máximo de la cantidad de suscripción por cuenta es de 1.000 manos (10.000, 1 millón de yuan), si supera el límite máximo de la suscripción, la suscripción no es válida. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción.
Consejos importantes
1. Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) the issuance of convertible Corporate Bonds to specific objects has been approved for Registration by c
2. Esta emisión de bonos convertibles por valor de 694 millones de yuan, cada uno de los cuales tiene un valor nominal de 100 yuan y un total de 694 millones de yuan, se emite por valor nominal
