Código de valores: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) valores abreviados: Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) No.: 2022 – 54
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
Anuncio sobre el plan especial de apoyo a los activos de las cuentas por cobrar
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Con el fin de ampliar los canales de financiación de las empresas, optimizar la estructura de financiación de las empresas y mejorar la estructura de los activos y pasivos, Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) tiene previsto transferir los derechos de los acreedores de las cuentas por cobrar de la empresa y sus filiales y sus derechos e intereses subsidiarios (en su caso) como activos básicos al plan especial de apoyo a los activos de las cuentas por cobrar establecido por las instituciones financieras (en lo sucesivo denominado “el plan especial”) y emitir valores respaldados por activos a través del plan especial para financiar.
La ejecución de este plan especial no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de los activos.
El Plan Especial ha sido examinado y aprobado en la 11ª reunión anual del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2022 y debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación por la bolsa de Shanghai. El plan final está sujeto a la aprobación de la bolsa de Shanghai.
Resumen del plan especial
La empresa tiene la intención de transferir los derechos de los acreedores de las cuentas por cobrar de la empresa y sus filiales y los derechos e intereses conexos (en su caso) como activos básicos a los planes especiales establecidos por las instituciones financieras, que recaudarán fondos mediante la emisión de valores respaldados por activos a inversores cualificados en la bolsa de Shanghai y pagarán a la empresa los fondos recaudados como precio de compra de los activos básicos.
Información básica sobre el plan de distribución
1. Tamaño total de la emisión
La escala del plan especial propuesto no excederá de 5.000 millones de yuan (incluidos 5.000 millones de yuan).
2. Activos subyacentes
Los créditos por cobrar de la empresa y sus filiales y sus intereses subsidiarios, en su caso.
3. Modo de emisión
Este plan especial se propone adoptar el modo de emisión de la Plataforma de almacenamiento (sujeto a la aprobación final de la bolsa de valores de Shanghái), que se emitirá por etapas en un plazo de dos a ños. Los valores de apoyo a los activos emitidos por cada plan especial se dividen en valores de apoyo a los activos prioritarios y valores de apoyo a los activos secundarios. La escala y el período específicos de cada período pueden ajustarse de acuerdo con los requisitos de las autoridades reguladoras o las necesidades del mercado.
4. Valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de los bonos de titulización emitidos es de 100 yuan y se emiten a la par.
5. Objeto de la publicación
El plan especial se emitirá a inversores cualificados de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de las empresas de valores y las filiales de las sociedades de gestión de fondos sobre la gestión de la titulización de activos, las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de inversión privada y las medidas para la gestión adecuada de los inversores En el mercado de bonos de la bolsa de Shanghai.
6. Duración del producto
La duración de cada plan especial no excederá de 36 meses (incluido).
7. Tipos de interés de los productos y modalidades de determinación
La emisión orientada al mercado puede ser determinada por la dirección de la empresa de acuerdo con la situación del mercado en cada emisión.
8. Método de reembolso de la deuda por productos
El principal se amortiza una vez / a plazos, los intereses se pagan trimestralmente y posteriormente pueden ajustarse a los requisitos reglamentarios o a la demanda del mercado.
9. Medidas de aumento de la confianza
La empresa puede optar por proporcionar un compromiso de pago de la diferencia para el plan especial de acuerdo con la situación de los activos básicos de la piscina y las necesidades reales de los arreglos de la estructura comercial. El compromiso de pago de la diferencia antes mencionado es que, durante la duración de cada período del plan especial, la empresa asumirá la obligación de compensar la diferencia entre los ingresos previstos y el principal pagadero en cada período debido a los fondos de la cuenta del plan especial que no sean suficientes para pagar los impuestos y gastos conexos pagaderos por el plan especial y los valores respaldados por activos prioritarios, y las condiciones reales estipuladas en la Carta de compromiso de pago de la diferencia emitida por la empresa prevalecerán.
La empresa también puede proporcionar crédito adicional para el plan especial mediante la suscripción de valores de apoyo a los activos subordinados, y la escala de suscripción no excederá de la escala total de emisión de valores de apoyo a los activos subordinados.
10. Utilización de los fondos recaudados
Los fondos recaudados del plan especial se utilizarán para reponer el capital de trabajo, devolver las deudas pendientes y otros fines permitidos por las leyes y reglamentos.
11. Arreglos de transferencia de listas
Los valores respaldados por activos correspondientes al plan especial se enumeran, transfieren y negocian en la Plataforma de negociación del Acuerdo General de la bolsa de Shanghai.
12. Validez de la presente resolución
El período de validez de la resolución sobre este plan especial es de 36 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
13. Otros
El plan final está sujeto al examen y la aprobación de la bolsa de Shanghai.
Cuestiones relativas a la delegación de autoridad
De conformidad con las disposiciones del presente plan especial y con el fin de mejorar la eficiencia de la labor relacionada con el plan especial de emisión de la empresa, se pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración y acuerde que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan especial de la empresa, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. De conformidad con las leyes, reglamentos y resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad y el mercado, formular y ajustar planes específicos para la emisión de este plan especial, incluida, entre otras cosas, la escala total específica de emisión, la escala de emisión única, el plazo del producto, el tipo de interés del producto y su método de determinación, el calendario de emisión, los arreglos de calificación, las medidas de aumento del crédito y los arreglos de transferencia de la lista; Y determinar el uso específico de los fondos recaudados en el ámbito de aplicación de los fondos recaudados aprobados por la Junta General de accionistas;
2. Determinar y contratar al Director del plan especial y a la Organización de ventas;
3. Identificar y contratar intermediarios;
4. Decide y tramita la Declaración, la transferencia de la lista y otras cuestiones necesarias para la emisión, incluidos, entre otros, la elaboración, aprobación, firma, modificación y publicación de documentos, contratos y acuerdos relacionados con el plan especial, y complementa o ajusta los documentos de declaración de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras y las leyes y reglamentos, as í como la divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos y otros documentos normativos;
5. En caso de cambio de la política de la autoridad reguladora sobre la emisión de planes especiales o de cambio de las condiciones del mercado, se autorizará al Consejo de Administración y se acordará que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a ajustar los planes específicos del plan especial de conformidad con las opiniones del Departamento de supervisión, salvo en lo que respecta a las cuestiones que deban ser objeto de una nueva votación en la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes;
6. De conformidad con las normas relativas a la transferencia de la lista de titulización de activos en los lugares de negociación de valores pertinentes, una vez concluida la emisión, se ocupará de las cuestiones pertinentes relativas a la transferencia de la lista de valores respaldados por activos;
7. Manejar otros asuntos relacionados con este plan especial.
La autorización anterior comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Influencia del plan especial en la empresa
La titulización de activos mediante cuentas por cobrar puede ampliar los canales de financiación de las empresas, revitalizar los activos existentes, optimizar la estructura de financiación, mejorar el flujo de caja operativo y mejorar la estructura de activos y pasivos.
Procedimientos de examen y aprobación de planes especiales
El Plan Especial ha sido examinado y aprobado en la 11ª reunión anual del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2022 y debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación por la bolsa de Shanghai. El plan final está sujeto a la aprobación de la bolsa de Shanghai.
Como modo de funcionamiento de los activos, la aplicación del Plan Especial también se verá afectada por múltiples factores, como el entorno normativo y el nivel de los tipos de interés de mercado, lo que puede dar lugar a cierta incertidumbre. Por favor, preste atención al riesgo.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de junio de 2022
