Beijing zhonglun Law Firm
Sobre Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Emisión de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario
Dictamen jurídico
Mayo de 2002
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Hong Kong Tokio Londres Nueva York los Ángeles San Francisco Almaty
Beijing Shanghai Shenzhen Guanzhou Cheng Du Wu han Chongqing Qing Dao han Zhou Nan Jin Haikou Hong Kong Tokyo London New York los Angeles San Francisco Almaty
Catálogo
Aprobación y autorización del emisor para esta emisión… 6. Calificación del emisor como sujeto de esta emisión… 11. Condiciones sustantivas de la presente emisión del emisor Establecimiento del emisor 16 V. Independencia del emisor Los principales accionistas, accionistas controladores y controladores reales del emisor… 17 VII. Capital social del emisor y su evolución 17 viii. Actividades del emisor 17 IX. Transacciones conexas y competencia entre pares 18 x. Principales bienes del emisor 18 XI. Principales derechos y obligaciones del emisor Cambios importantes en los activos del emisor y fusiones y adquisiciones 13. Formulación y modificación de los estatutos del emisor Normas de procedimiento y funcionamiento normalizado de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores del emisor… 15. Directores, supervisores y altos directivos del emisor y sus cambios 20 XVI. Impuestos del emisor Protección del medio ambiente del emisor, calidad del producto, normas técnicas, etc. Utilización de los fondos recaudados 21 XIX. Objetivos de desarrollo empresarial del emisor 21 20. Litigios, arbitraje o sanciones administrativas Otras cuestiones que requieren aclaración 22. Observaciones jurídicas finales 23.
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Beijing zhonglun Law Firm
Sobre Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
Emisión de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario
Dictamen jurídico
A: Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
De conformidad con el “contrato especial de servicios jurídicos” firmado por Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) (en adelante denominado “el emisor”, “la empresa” o Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) ), según el contexto, y el bufete de abogados zhonglun de Beijing (en adelante denominado “la bolsa”), la Bolsa acepta el encargo de la empresa de actuar como asesor jurídico especial para la emisión de acciones por el emisor a un objeto específico en un procedimiento sumario (en adelante denominada “la oferta”).
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (revisado en 2018) (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019) (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el Consejo de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), Las normas de auditoría de la emisión y cotización de valores de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las normas de auditoría de la Junta de innovación tecnológica”), las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las Normas de cotización de la Junta de innovación tecnológica”), las medidas para la administración de las empresas jurídicas de valores en las que participan los abogados, las normas de práctica de las empresas jurídicas de valores en los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental), etc. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, Para la emisión de la empresa, se emitieron las opiniones jurídicas del bufete de abogados zhonglun de Beijing sobre la emisión de acciones por procedimiento sumario a un objeto específico (en lo sucesivo denominadas “las opiniones jurídicas”) y el informe de trabajo del bufete de abogados zhonglun de Beijing sobre la emisión de acciones por procedimiento sumario a un objeto específico (en lo sucesivo denominadas “el informe de trabajo del abogado”). De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con la autorización del emisor, el abogado de la bolsa ha examinado la calificación principal del emisor, las condiciones sustantivas de la emisión, los documentos presentados y la legalidad de los hechos pertinentes, y ha emitido dictámenes jurídicos sobre los hechos ocurridos y existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico sobre la base de la interpretación de los hechos y la comprensión de la ley por el abogado de la bolsa. Los abogados de la bolsa sólo emiten opiniones jurídicas sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la emisión en China (prevalecerán y se limitarán a las opiniones expresadas en la presente opinión jurídica). La bolsa y los abogados signatarios no están debidamente cualificados para expresar opiniones profesionales sobre cuestiones financieras, contables, de verificación de capital y auditoría, evaluación, adopción de decisiones en materia de inversiones y otras cuestiones jurídicas en el extranjero. Sobre la base del principio de la División profesional del trabajo y la debida diligencia, los abogados de la bolsa han cumplido la obligación de prestar especial atención a las cuestiones jurídicas nacionales; Ha cumplido la obligación general de prestar atención a las cuestiones no jurídicas, como las finanzas, la contabilidad y la evaluación. De conformidad con las disposiciones de las “medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores”, los abogados de la bolsa han cumplido las obligaciones generales de atención de las personas comunes y han realizado las investigaciones y verificaciones necesarias para formar una confianza razonable, y han citado estrictamente los documentos profesionales y / o las instrucciones del emisor emitidas por las instituciones de recomendación y otras instituciones de servicios de valores; Cuando se trate de leyes extranjeras u otras cuestiones relacionadas con el extranjero, los abogados de la bolsa también citarán estrictamente los documentos profesionales expedidos por los intermediarios pertinentes y / o las instrucciones del emisor.
Habiendo examinado los documentos pertinentes proporcionados por el emisor y sus copias, y sobre la base de las seguridades dadas por el emisor al abogado de la bolsa de que el emisor ha proporcionado los documentos escritos, copias o testimonios orales originales y auténticos necesarios para la emisión del presente dictamen jurídico y del informe sobre la labor del abogado, todos Los hechos y documentos que puedan afectar al dictamen jurídico y al informe sobre la labor del abogado se han revelado a la presente bolsa, No hay ocultación, falsedad, omisión o engaños. El emisor garantiza que todos los documentos y materiales mencionados son auténticos, exactos, completos y válidos, que todas las firmas y sellos de los documentos y materiales pertinentes son auténticos y que todos los materiales duplicados o fotocopiados son idénticos a los originales o originales. En cuanto al hecho de que la presente opinión jurídica es esencial y no puede estar respaldada por pruebas independientes, la bolsa depende de los documentos justificativos expedidos por los departamentos gubernamentales pertinentes, los emisores y otras unidades pertinentes.
Los actos de las personas y la legalidad, el cumplimiento, la autenticidad y la validez de la solicitud de emisión se verifican y verifican plenamente para garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes en la presente opinión jurídica.
Esta opinión jurídica se utiliza únicamente para los fines de la presente emisión y no puede utilizarse para ningún otro fin. The Lawyers of the exchange agree to take this legal Opinion as the Legal Document required by the issuer to apply for this issue, and submit this legal opinion with other Reporting materials to the Shanghai Stock Exchange (hereinafter referred to as “The Shanghai Stock Exchange”) for Review and Registration by the Securities Regulatory Commission of China (hereinafter referred to as “c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa, sobre la base de la verificación y verificación de los documentos y los hechos proporcionados por el emisor, emiten las siguientes opiniones jurídicas:
Aprobación y autorización del emisor para esta emisión
Sobre la base de la información y las instrucciones proporcionadas por la empresa y verificadas por los abogados de la bolsa, a la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el emisor ha obtenido la siguiente aprobación y autorización:
Aprobación y autorización del Consejo de Administración del emisor y de la Junta General de accionistas
1. El 9 de marzo de 2022, el emisor convocó la séptima reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que la Junta General de accionistas emitiera acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario y se ocupara de las cuestiones conexas”, y acordó solicitar a la Junta General de accionistas que autorizara a la Junta a emitir acciones con un importe total de financiación no superior a 300 millones de yuan a determinados objetos mediante un procedimiento sumario y no superior al 20% de los activos netos al final del a ño más reciente. El plazo de autorización comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
2. El 31 de marzo de 2022, el emisor celebró la junta general anual de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario y a ocuparse de las cuestiones conexas.
3. El 8 de abril de 2022, el emisor convocó la octava reunión del segundo Consejo de Administración, autorizada por la junta general anual de accionistas de 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones por procedimiento sumario a un objeto específico, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones por procedimiento sumario a un objeto específico, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para La emisión de acciones por procedimiento sumario a un objeto específico, el proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de la empresa para la emisión de acciones por procedimiento sumario a un objeto específico, El proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, el proyecto de ley sobre la dilución de los rendimientos inmediatos de las acciones emitidas por la empresa mediante un procedimiento sumario a determinados objetos y las medidas para llenar Los rendimientos y los compromisos de los sujetos pertinentes, el proyecto de ley sobre la planificación de los rendimientos de los accionistas de la empresa en los próximos tres a ños (2022 – 2024), etc.
4. El 15 de mayo de 2022, el emisor convocó la décima reunión del segundo Consejo de Administración, autorizada por la junta general anual de accionistas de 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el resultado de la licitación de la sociedad para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas entre la sociedad y determinados objetos, el proyecto de ley sobre la autenticidad, exactitud e integridad del folleto de oferta de acciones emitido por la sociedad a determinados objetos mediante un procedimiento sumario y el proyecto de ley sobre la actualización del plan preliminar de la sociedad para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, Proyecto de ley sobre la actualización del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, proyecto de ley sobre la actualización del informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de acciones por la empresa mediante un procedimiento sumario a determinados objetos, etc.
Ii) Plan de distribución actual
Sobre la base de la aprobación anterior, el plan de emisión del emisor es el siguiente:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
2. Forma y duración de la emisión
Esta emisión adopta el método de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario, y el pago de la emisión se completará en un plazo de diez días laborables a partir de la decisión de registro adoptada por la c
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Esta emisión está dirigida a guangfa Fund Management Co., Ltd. China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Zhejiang yongan Capital Management Co., Ltd., caitong Fund Management Co., Ltd. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , JPMorgan Chase Bank, National Association, Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \ \
Todas las acciones emitidas por la empresa se suscriben en efectivo en RMB. 4. Precio de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión a un objeto específico es el primer día del período de emisión (es decir, el 6 de mayo de 2022), y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a La fecha de referencia.
Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Si el precio de las acciones de la empresa se ajusta debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la asignación de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. en los 20 días de negociación, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses.
De acuerdo con la oferta de compra de los inversores, y estrictamente de acuerdo con la invitación de suscripción para determinar el precio de emisión, el objeto de emisión y los procedimientos y normas de las acciones asignadas, determinar el precio de emisión de 65,02 Yuan / acción.
5. Número de emisiones
De acuerdo con el resultado de la licitación, el número de acciones emitidas es de 3.025875 acciones, que no exceden del límite máximo autorizado por la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021, y no exceden del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. La cantidad final de acciones emitidas estará sujeta a la cantidad acordada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro.
6. Total y finalidad de los fondos recaudados
Sobre la base de los resultados de la licitación de esta oferta, el importe total de la suscripción propuesta para los suscriptores de esta oferta es de 1.967423.920,50 Yuan, de conformidad con el requisito de que el importe de los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario no supere los 300 millones de yuan y no supere el 20% de los activos netos al final del último a ño, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión pertinentes se invertirá en los siguientes proyectos:
Número de serie nombre del proyecto inversión total propuesta inversión de capital recaudado
