Chengdu shengbang seals Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Consejos especiales
Chengdu shengbang seals Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “shengbang shares”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ (
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones no restringidas y Los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”). Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen para obtener más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación en línea. http://www.szse.cn. Publicación de las “normas de aplicación de la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas para la emisión fuera de línea. La emisión en línea de esta emisión se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen mediante la aplicación de precios de mercado a los inversores públicos. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas de aplicación de la emisión en línea.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a las disposiciones pertinentes sobre el modo de emisión, el mecanismo de devolución de fondos, la suscripción y el pago fuera de línea, el tratamiento de las acciones no adquiridas y la suspensión de la emisión, etc., como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión establecidas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Chengdu shengbang seals Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, “el anuncio preliminar de investigación y recomendación”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 53,04 Yuan / Acción (excluida) se eliminarán por consenso. El precio de compra previsto es de 53,04 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 4 millones de acciones (excluidas) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de compra propuesto es de 53,04 Yuan / acción, la cantidad de compra es igual a 4 millones de acciones, y el tiempo de presentación del sistema es posterior al 16 de junio de 2022 a las 14: 46: 48: 349 (excluido) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 53,04 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 4 millones de acciones, y el tiempo de presentación del sistema es el mismo que el 16 de junio de 202214: 46: 48: 349 objetos de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange para generar automáticamente el número de serie de la Comisión de grandes a pequeñas 58 objetos de colocación serán eliminados.
El proceso anterior eliminó un total de 89 objetos de colocación, la cantidad total de acciones que deben ser compradas es de 32 millones de acciones, lo que representa el 1.0070% de la cantidad total de acciones que deben ser compradas después de que la investigación inicial elimine la cotización inválida. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el cuadro adjunto “situación inicial de la solicitud de cotización”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables en la misma industria, la demanda de fondos recaudados, el múltiplo de suscripción efectiva y El riesgo de suscripción, y determinaron el precio de emisión de 41,52 Yuan / acción mediante consultas. La emisión fuera de la red ya no lleva a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 22 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 22 de junio de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. El precio de emisión determinado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 41,52 Yuan / acción, y el precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como del Fondo de inversión en valores (en adelante, el “Fondo de oferta pública”) y el Fondo Nacional de Seguridad Social (en adelante, el “Fondo de seguridad social”) El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. Las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no están obligadas a participar ni a invertir.
4. Asignación estratégica: el precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta y el valor inferior de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones, los fondos de pensiones de Las empresas, la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no tendrán que participar en la inversión. Esta emisión no está programada para la colocación estratégica de otros inversores externos, y en última instancia, esta emisión no está dirigida a inversores estratégicos.
La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final de 643500 acciones se redistribuirá a la emisión fuera de línea.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de la finalización de la suscripción en línea y fuera de línea, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) decidirán el 22 de junio de 2022 (día t) sobre la base de la situación general de la suscripción si iniciar el mecanismo de devolución de llamada y ajustar la escala de emisión en línea y fuera de línea. Para más detalles sobre la disposición específica del mecanismo de devolución de llamadas en línea, véase el “segundo (V) mecanismo de devolución de llamadas en línea”.
8. Para la suscripción de esta emisión, cualquier objeto de colocación sólo puede optar por una emisión fuera de línea o una emisión en línea. Todos los participantes en la investigación inicial de los objetos de colocación, independientemente de la cotización efectiva, ya no pueden participar en la distribución en línea.
Los inversores que participan en la compra en línea sólo pueden utilizar una cuenta de valores con valor de mercado. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma nueva acción, la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation considerará la compra de la primera cuenta de valores con valor de mercado del inversor confirmada por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen como la compra efectiva, y tratará el resto como La compra inválida. Cada nueva emisión de acciones, cada cuenta de valores sólo puede comprar una vez. Si la misma cuenta de valores participa en la compra de la misma nueva acción muchas veces, la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation reconocerá la primera compra del inversor de acuerdo con el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen como la compra efectiva.
9. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 24 de junio de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Chengdu shengbang seal Co., Ltd. Y la emisión de La colocación inicial en la red de la GEM (en adelante, el “anuncio de los resultados de la colocación inicial de la oferta fuera de la red”); Los fondos de suscripción deben llegar antes de las 16: 00 del 24 de junio de 2022 (t + 2).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de liquidación de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Chengdu shengbang seal Co., Ltd. Y la suscripción de nuevas acciones en línea de la lista de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de Resultados de la suscripción en línea”), y velarán por que la cuenta de capital de Chengdu shengbang seal Co., Ltd. Tenga un fondo de suscripción completo el 24 de junio de 2022 (t + 2), y se considerará que la parte insuficiente ha renunciado a la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
10. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
11. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración cumplirán estrictamente los requisitos de supervisión de la industria de la Asociación de la industria de valores de China, determinarán razonablemente el importe de la suscripción, y el importe de la suscripción consignado para los objetos de colocación en los enlaces de investigación y suscripción no excederá del tamaño total de los activos o fondos de los objetos de colocación.
Todos los objetos de colocación de cotizaciones válidas anunciados en el presente anuncio deben participar en la suscripción fuera de la red. Si los inversores fuera de la red que ofrecen cotizaciones válidas no participan en la suscripción o la suscripción no completa y los inversores fuera de la red que obtienen la colocación inicial no pagan íntegra y puntualmente, se considerará que han incumplido el contrato y serán responsables del incumplimiento del contrato. La institución patrocinadora (aseguradora principal) informará de su incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. 12. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y racionalicen la inversión. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial de Chengdu shengbang seal Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizado en GEM (en adelante, el “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”) publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 21 de junio de 2022 (t – 1), comprenda plenamente el riesgo de mercado y participe cuidadosamente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
La inversión en nuevas acciones tiene un mayor riesgo de mercado, por lo que los inversores deben comprender plenamente los riesgos de la inversión en nuevas acciones y el mercado de GEM, estudiar cuidadosamente los riesgos revelados en la Carta de intención de Chengdu shengbang seal Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su cotización en GEM (en adelante denominada “Carta de intención de oferta”), y tener plenamente en cuenta los siguientes factores de riesgo, y participar prudentemente en esta nueva oferta.
1. The price of this issue is 41.52 Yuan / share, please Judge the reasonable Price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China, la industria del emisor es “C29 Rubber and plastic Products Industry”. Al 16 de junio de 2022 (t – 4), la relación media de precios e ingresos estáticos del último mes de la “industria del caucho y los plásticos C29” publicada por China stock index Co., Ltd. Fue de 24,92 veces.
Al 16 de junio de 2022 (t – 4), el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables era el siguiente:
T – 4 Stock 2021 Stock 2021 Stock 2021 Stock 2021 Stock 2021 Stock Code Closing Price (Yuan non – pre – EPS non – post – EPS non – pre – static non – post – static / Stock) (Yuan / Stock) (Yuan / Stock) P / e ratio
