Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Dictámenes especiales de verificación sobre la terminación de la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Tras un estudio cuidadoso, se decidió poner fin a la compra de activos mediante la emisión de acciones y recaudar fondos complementarios y transacciones conexas (en adelante, la “reorganización de activos” o la “transacción”). Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ \ \ \
Información básica sobre esta transacción
La empresa tiene la intención de emitir acciones a Shanghai Electric Group Company Limited(601727) (en lo sucesivo denominada Shanghai Electric Group Company Limited(601727) ) para comprar el 100% de las acciones de Shanghai Boiler Factory Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “shangguo Factory”) y emitir acciones para recaudar fondos de apoyo a Shanghai Lixin Industrial Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Shanghai Lixin”) (en lo sucesivo denominada “esta transacción”). Esta transacción constituye una transacción relacionada.
Principales trabajos realizados por la empresa en la promoción de esta transacción
En el curso de la labor relacionada con esta transacción, la empresa cumplió estrictamente la obligación de divulgación de información de conformidad con las normas y presentó plenamente los riesgos pertinentes en el plan de reestructuración y Otros anuncios pertinentes. De conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, la empresa contrató a los intermediarios pertinentes, llevó a cabo la auditoría, la evaluación y la verificación jurídica y organizó a todas las partes interesadas para promover activamente la aplicación de esta transacción. El curso principal de esta transacción es el siguiente:
1. El 24 de enero de 2022, la empresa publicó el “anuncio de suspensión sobre la planificación de la emisión de acciones para la compra de activos” (número de anuncio: 2022 – 004), tras la solicitud de la empresa a la bolsa de Shenzhen, las acciones de la empresa comenzaron a suspenderse a partir del 24 de enero de 2022. Al celebrar consultas preliminares sobre esta transacción, la empresa y la contraparte adoptaron las medidas de confidencialidad necesarias y suficientes para limitar el alcance de la información sensible pertinente.
2. El 11 de febrero de 2022, la compañía convocó la 38ª reunión del 4º Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas” y su resumen, y otras propuestas relacionadas con esta transacción, y publicó los anuncios pertinentes en los medios de comunicación designados para la divulgación de información. A través de la aplicación a la bolsa de Shenzhen, las acciones de la empresa se reanudaron a partir del 14 de febrero de 2022. Para más detalles, véase el anuncio indicativo sobre la divulgación del plan de reestructuración y la reanudación de la cotización de las acciones de la empresa publicado el 12 de febrero de 2022 (número de Anuncio: 2022 – 011).
3. El 12 de marzo de 2022, la empresa publicó el anuncio de progreso de acuerdo con las normas, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio de progreso sobre la divulgación del plan de reorganización de activos importantes publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2022 – 027).
4. El 13 de abril de 2022, la empresa publicó el anuncio de progreso de acuerdo con las normas, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio de progreso sobre la divulgación del plan de reorganización de activos importantes publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2022 – 043).
5. El 11 de mayo de 2022, la empresa publicó el anuncio de progreso de acuerdo con las normas, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio de progreso sobre la divulgación del plan de reorganización de activos importantes publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2022 – 058).
6. El 13 de junio de 2022, la empresa publicó el anuncio de progreso de acuerdo con las normas, cuyo contenido detallado se detalla en el anuncio de progreso sobre la divulgación del plan de reorganización de activos importantes publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2022 – 063).
Razones de la terminación de la transacción
Desde que la empresa planificó y anunció por primera vez esta transacción, la empresa ha organizado activamente a todas las partes interesadas en la transacción para promover su labor de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos, y ha cumplido estrictamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes. Debido a los recientes cambios en el entorno del mercado exterior, la empresa sigue promoviendo la reestructuración de los principales activos y se enfrenta a una gran incertidumbre.
Procedimientos de adopción de decisiones para poner fin a esta transacción
La empresa celebró la 46ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 31ª reunión del 4º Consejo de supervisión el 20 de junio de 2022, examinó y aprobó la propuesta relativa a la terminación de la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas, y acordó que la empresa pusiera fin a la transacción y firmara el Acuerdo de cancelación de la transacción con la contraparte. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la terminación de la transacción.
Análisis de los efectos de la terminación de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa
La transacción no ha cumplido los procedimientos de deliberación de la Junta General de accionistas de la empresa, el plan de transacción no ha entrado en vigor oficialmente, la terminación de la transacción no tendrá un impacto negativo significativo en las actividades de producción y gestión existentes y la situación financiera de la empresa, no habrá daños a los intereses de La empresa y de los accionistas minoritarios. La terminación de la transacción se basa en los cambios recientes en el entorno del mercado, después de un estudio cuidadoso y la negociación con la contraparte, y la contraparte firmó el Acuerdo de cancelación de la transacción, no hay necesidad de que la empresa asuma la responsabilidad por incumplimiento del contrato.
Cuestiones de compromiso
De conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Reorganización de activos importantes y otras disposiciones pertinentes, la empresa se compromete a no planificar ninguna reorganización de activos importantes en el plazo de un mes a partir de la fecha de terminación del anuncio de negociación.
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que la terminación de la transacción ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y la obligación de divulgación de información a tiempo, de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Reorganización de los activos importantes y otras leyes y reglamentos pertinentes.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión especial de verificación sobre la terminación de la emisión de acciones para comprar activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas)
20 de junio de 2022
