Código de valores: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) valores abreviados: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Dongguan kingsun Optoelectronic Co., Ltd.
(dirección registrada: No. 3, industrial 4th Road, hengjiang Mansion, Changping Town, Dongguan, Guangdong)
Plan de oferta privada de acciones a
Junio de 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Después de la emisión, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión.
3. Este plan es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta emisión, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la emisión. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión descritas en el presente plan aún no han sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad y por las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de la “explicación” del plan de preparación.
1. Las cuestiones relativas a esta emisión se han examinado y aprobado en la 28ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Esta oferta no pública sólo puede llevarse a cabo con la aprobación o aprobación de la Junta General de accionistas, las autoridades educativas competentes (si es necesario) y la Comisión Reguladora de valores de China.
2. El objeto de esta oferta no pública es jingtengda, y el método de suscripción es la suscripción en efectivo.
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas de la empresa es la fecha de anuncio de la resolución de la 28ª reunión del quinto Consejo de Administración.
El precio de emisión de esta emisión es de 1,52 Yuan / acción, el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El número de acciones no públicas emitidas es de 451847.000 acciones, que no exceden del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, y el número final de acciones emitidas aprobadas por la c
5. Las acciones de esta oferta no pública suscritas por jingtengda no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Las acciones de la empresa que aumenten después de la emisión debido a la entrega de acciones de la empresa, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. también se ajustarán a los acuerdos de limitación de ventas anteriores. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
6. The total amount of Capital raised by this non – Public issue is expected to be 68680744000 Yuan, which will be used to supplement Liquidity Fund after deduction of the issue FEE.
Una vez concluida la oferta privada, los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la oferta serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de acuerdo con la proporción de acciones después de la oferta.
8. La resolución sobre esta oferta privada será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Esta emisión dará lugar a cambios en el control de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio del plan, los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa son el Grupo qinshang, y los controladores reales son el Sr. Y la Sra. Li xuliang y el Sr. Y la Sra. Wen Qi.
Después de la emisión, Li xuliang, Wen Qi y su pareja y sus personas de acción concertada poseen 431625.500 acciones de las empresas que cotizan en bolsa, lo que representa el 22,04% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa después de la emisión. Después de la emisión, Li junfeng tendrá 451847 millones de acciones de las empresas que cotizan en bolsa a través de jingtengda, lo que representa el 23,08% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa después de la emisión.
Con el fin de ayudar a Li junfeng y jingtengda a fortalecer su control después de la emisión, Li xuliang, Wen Qi y qinshang se comprometieron a renunciar irrevocablemente a los derechos de voto correspondientes a 16 millones de acciones de la empresa cotizada (10,62% del total de acciones de la empresa cotizada antes de la emisión y 8,17% del total de acciones de la empresa cotizada después de la emisión) mantenidas por qinshang Group en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta privada.
Después de la emisión, Li xuliang, Wen Qi y su pareja, as í como sus acciones concertadas, poseen 271625.500 acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa, lo que representa el 15,11% del total de acciones con derecho a voto. Después de la emisión, Li junfeng tendrá 451847 millones de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa a través de jingtengda, ocupando el 25,13% del total de acciones con derecho a voto. Jingtengda se convertirá en el accionista mayoritario de las empresas que cotizan en bolsa, y Li junfeng se convertirá en el verdadero Controlador de las empresas que cotizan en bolsa.
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otras normas y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa establecen claramente la política de distribución de beneficios de la empresa. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023), véase la sección V de la formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa.
De conformidad con los requisitos de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales, las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales y las opiniones orientativas de la Comisión reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la dilución de los rendimientos al contado, a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, Las empresas que cotizan en bolsa analizan el impacto de la oferta en la dilución de los rendimientos al contado y proponen medidas específicas de compensación de los rendimientos, las principales partes interesadas en las empresas que cotizan en bolsa pueden cumplir efectivamente las medidas de compensación de los compromisos, la información pertinente se detalla en el plan “sección VI análisis de los rendimientos al contado de la dilución de las acciones no públicas”.
La empresa recuerda a los inversores el riesgo de que los accionistas diluidos de esta emisión obtengan un rendimiento al contado. Aunque la empresa ha establecido medidas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya y los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior de la empresa han asumido compromisos para cumplir efectivamente las medidas de rendimiento al contado, las medidas de rendimiento al contado no constituyen una garantía para los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores deben tomar decisiones de inversión en consecuencia para causar pérdidas, la empresa no asume la responsabilidad de la indemnización, por favor presten atención a la mayoría de los inversores.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos especiales… 2 catálogo… 5 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 8.
Información básica del emisor… 8.
Antecedentes y objetivos de esta publicación 8.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 10.
Resumen del plan de distribución actual 10.
Esta emisión constituye una transacción relacionada… 12.
Esta emisión dará lugar a cambios en el control de la empresa… 12 VII. Situación de la aprobación del plan de distribución por las autoridades competentes pertinentes y procedimientos que deben presentarse para su aprobación
… Sección 2 información básica sobre el objeto de la emisión y resumen del contenido del contrato de suscripción de acciones con efecto condicional… 14.
Información básica sobre el objeto de emisión… 14.
Resumen del contenido del contrato de suscripción de acciones con efecto condicional… Sección 3 Análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 20.
Plan de utilización de los fondos recaudados 20.
Análisis de la necesidad y viabilidad de esta recaudación de fondos… 20.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. 21.
Iv. Cuestiones relativas a la presentación y aprobación de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta ocasión… 22.
Conclusión del análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados Sección IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 23 I. Actividades y activos de la sociedad, estatutos, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior, industria después de la emisión
Cambios en la estructura del servicio… 23.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. 23.
Relaciones comerciales, relaciones de gestión y relaciones comerciales entre la sociedad y los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión
Cambios en las transacciones conjuntas y la competencia entre pares, etc. 24 4. La situación en que los fondos y activos de la sociedad están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión, o
En caso de que la sociedad ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados… 24.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 25
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… Sección 5 formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa 29.
La actual política de distribución de beneficios de la empresa… 29.
Aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa en los últimos tres años… 31.
Planificación de la empresa sobre el rendimiento de los dividendos de los accionistas… Sección 6 Análisis del rendimiento al contado de la dilución de las acciones no públicas… 34.
Análisis de la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa… 34.
Aviso de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública… 35.
La necesidad y racionalidad de esta oferta privada… 35.
Medidas específicas que la empresa tiene previsto adoptar para compensar el rendimiento inmediato diluido… 35.
Compromisos de las partes interesadas de la empresa con respecto a las medidas de compensación… 37.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado: emisor, sociedad cotizada, sociedad, significa Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) sociedad Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Esta emisión y esta explotación no pública se refiere al comportamiento de la empresa en esta emisión no pública de acciones a un objeto específico
This plan refers to the Plan for Non – Public issuance of a share
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración de esta oferta no pública
Jingtengda se refiere a Dongguan jingtengda Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) qinshang Group se refiere a Dongguan qinshang Group Co., Ltd.
Shanghai aozhan Investment Consulting Co., Ltd.
Comisión Reguladora de valores de China
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Nota: la suma de los totales parciales del presente informe y la suma de las adiciones puede diferir en cifras finales debido al redondeo.
Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones
Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Dongguan kingsun Optoelectronic Co., Ltd.
Dirección registrada: No. 3, industrial 4th Road, hengjiang Mansion, Changping Town, Dongguan, Guangdong
Capital social: 150615.668600 Yuan
Representante legal: Liang Jincheng
Fecha de establecimiento: 7 de noviembre de 1994
Fecha de lanzamiento: 25 de noviembre de 2011
Abreviatura de la acción: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Código de acciones: Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Tel: 0769 – 83395678
Sitio web de la empresa: www. Kingsun – China. Com.
Ámbito de actividad: producción y venta de productos de iluminación LED, Retroiluminación LED y Pantalla LED, fuente de alimentación de conducción LED y sistema de control, suministros de patio LED, artículos de ocio LED, pequeños electrodomésticos, comunicaciones de iluminación Semiconductor, comunicaciones de luz visible, artesanías (regalos de Navidad, iluminación, etc.) y Productos de hardware (estantes de almacenamiento, etc.), muebles artesanales, alambre eléctrico y cobre y otras materias primas y auxiliares, cables, materiales plásticos de PVC, lámparas de color impar, componentes optoelectrónicos, Accesorios eléctricos; LED chip packaging and Sales, LED Technology Development and Services, Contract Energy Management; Diseño, instalación y mantenimiento de proyectos de iluminación, iluminación urbana e ingeniería paisajística; Servicios de ahorro de energía; Importación y exportación de bienes y tecnología; Fabricación de equipos y equipos de seguridad pública; Servicios de asesoramiento educativo; Planificación de actividades de intercambio educativo, planificación de actividades culturales y artísticas; Desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, servicios técnicos y transferencia de tecnología en la esfera de la tecnología de la información; Servicios de consultoría de información empresarial; Desarrollo de software. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Antecedentes y objetivos de la presente publicación
Antecedentes de esta publicación
1. El 14º plan quinquenal ofrece a la empresa oportunidades de desarrollo
El 11 de marzo de 2021, el plan nacional “14º plan quinquenal” propuso: mejorar el nivel de inteligencia urbana, promover la construcción urbana, el espacio público, la red de tuberías subterráneas y otros “un mapa” de la gestión digital y el funcionamiento urbano de una red de gestión unificada; Centrarse en el fortalecimiento de la transformación digital, la mejora de la inteligencia, la integración del apoyo a la innovación, la distribución y construcción de la infraestructura de información, la integración de la infraestructura, la innovación y otras nuevas infraestructuras
