Puntos de inversión
El equipo eléctrico 11131 aumentó un 4,41%, superando al mercado. Esta semana (13 de junio – 17 de junio, lo mismo a continuación), los nuevos vehículos energéticos aumentaron 5,69%, las baterías de litio aumentaron 5,6%, la energía eólica aumentó 5,36%, el equipo de generación de energía aumentó 2,55%, la energía fotovoltaica aumentó 0,23%, la automatización industrial aumentó 0%, La energía nuclear disminuyó 0,64%, la generación de energía y la red eléctrica cayeron 1,6%. Los cinco primeros fueron Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) , Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) , Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ; Los cinco primeros fueron Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) , China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) , Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) .
Nivel de la industria: vehículos eléctricos: Ministerio de información: se estudiará lo antes posible para aclarar la política de continuación preferencial del impuesto sobre la adquisición de nuevos vehículos energéticos; El Reino Unido eliminó el subsidio máximo de 1.500 libras esterlinas para bicicletas eléctricas y puso fin a la política de subsidios. Ministerio de Industria y tecnología de la información: Tesla ha alcanzado la producción a plena capacidad; LG más 3.800 millones de inversión en la expansión de la línea de producción de baterías 4680, dedicada a Tesla; Tesla U.S. MODEL y increased, Model x increased the highest, Tesla China Model y Long – term version increased by 19.000 yuan; Byd Company Limited(002594) El primer modelo es7 de la plataforma tecnológica de segunda generación de Weilai fue lanzado; China Innovation air / 100 millones de latitudes / Honeycomb and other Dense “located” Sichuan, the layout of lithium Resources, Battery Capacity; El cobalto metálico se cotiza en 437500 Yuan / tonelada, esta semana – 1,1%; El precio del níquel es de 207400 Yuan / tonelada, esta semana – 5,3%; El precio del manganeso es de 16.700 Yuan / tonelada, sin cambios esta semana; El precio del litio metálico es de 2.980000 Yuan / tonelada, sin cambios esta semana; El carbonato de litio de grado de batería se cotiza en 482970 Yuan / tonelada, esta semana + 0,4%; El precio del hidróxido de litio es de 467500 Yuan / tonelada, sin cambios esta semana; DMC industrial dimetil carbonate quoted 5.900 Yuan / ton, this week + 3.5%; La cotización de 380000 Yuan / tonelada para el modelo ternario 622 es plana esta semana; El precio del electrodo positivo del modelo 811 de 3 yuan es de 392500 Yuan / tonelada, sin cambios esta semana; El precio del electrodo positivo de litio – fosfato férrico es de 155500 Yuan / tonelada, sin cambios esta semana; El precio de cotización del PVDF de hierro – litio es de 580000 Yuan / tonelada. La cotización de PVDF de 3 yuan es de 750000 Yuan / tonelada, que se mantiene constante esta semana. New Energy: National Energy Administration: 1 – 5 Moonlight Volt New installed 23.71 GW, Year – on + 139.25%; Siete departamentos: promover el reciclado y la utilización de nuevos tipos de desechos, como las baterías de energía desmanteladas, los módulos fotovoltaicos y las hojas de los ventiladores; Ministerio de Industria y tecnología de la información: promover vigorosamente la fabricación ecológica y promover continuamente el desarrollo constante de la energía fotovoltaica y eólica; Sasac: fortalecer la aplicación innovadora de la tecnología verde con bajas emisiones de carbono, la distribución de la investigación y el desarrollo, el almacenamiento avanzado de energía y otras tareas clave; Consejo de Estado: promover la industrialización de la tecnología avanzada de almacenamiento de energía; Los pedidos de las empresas de materiales de silicio en junio superaron la etiqueta, el precio aumentó ligeramente, los materiales de cristal único se mantuvieron estables 267 Yuan / kg; Todos aumentaron 1 punto / W, Tongwei Battery Price Rose again; Según solarzoom, esta semana el silicio monocristalino 267 Yuan / kg, la relación de anillo es plana; El precio cotizado de 166 / 182 / 210 mm de silicio monocristalino es de 5,75 / 6,87 / 9,15 Yuan / pieza, y la relación de anillo es plana; El precio de la batería de cristal único PERC 166 es de 1,16 Yuan / W, la relación de anillo es plana; El precio de cotización de los componentes PERC de cristal único es de 1,92 Yuan / W, la relación de anillo es plana; Vidrio 3,2 mm / 2,0 mm precio cotizado 28,5 / 21,92 Yuan / plano, la relación de anillo es plana. La nueva instalación de energía eólica de enero a mayo es de 10,8 GW, más del 39% año tras año; Mayo a ñadió 1,24 GW, un + 4% año tras año. La licitación de ventiladores esta semana fue de 0,3 GW (en tierra), 4,77 GW para la apertura / licitación, de los cuales 4,47 GW en tierra, 1) el primer lote de minería centralizada de Guodian: mingyang 1,87 GW, 1445 – 1972 Yuan / kW, Sany 1,3 GW, 1427 – 1830 Yuan / kW, perspectiva de 400 MW, 1698 – 1780 Yuan / kW; National Energy Group 350 MW, all 5. Modelo X, visión 200MW, 2050 Yuan / kW (incluido el tambor de la torre), viento de oro 150mw, 2270 Yuan / kW (incluido el tambor de la torre). Offshore for Shandong Laizhou 304 MW Project, China Marine installation 8. Modelo X. Red eléctrica de control industrial: de enero a mayo, 147000 millones de yuan para el proyecto nacional de energía, un aumento del 5,7%. Entre ellos, la generación de electricidad de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) La inversión en la red eléctrica fue de 126300 millones de yuan, un aumento del 3,1%.
A nivel de empresa: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) : se ha completado el establecimiento de una empresa conjunta de núcleos y una empresa conjunta de paquetes de baterías con ATL. Eve Energy Co.Ltd(300014) : se propone establecer una empresa conjunta con Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) \ Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) \ : la primera Recom Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) : la Comisión Reguladora de valores de China aprobó la adición. Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) : 1) se propone invertir 1.189 millones de yuan en el Fondo de la industria participante, que se invierte exclusivamente en Zhejiang Shidai lithium Electric Materials Co., Ltd., con una proporción de inversión del 49,96%; La filial bamo Technologies tiene la intención de poner fin a su adquisición de la tecnología de vanadio. Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) : no más de 400 participantes en el programa de Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) : se propone un aumento de 2.540 millones de yuan, 1.270 millones de yuan para un inversor conectado a la red de 20 GW y una batería de almacenamiento de energía de 2,7 GWh, y 870 millones de yuan para un inversor conectado a la red de 20 GW, un inversor de almacenamiento de energía y una Batería de almacenamiento de energía de 1,8 GWh y un suplemento de corriente. Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) : la filial de propiedad total que se establecerá en Viet Nam llevará a cabo una inversión anual de 250 millones de metros cuadrados de película adhesiva, con una inversión total de 226 millones de dólares. Byd Company Limited(002594) : 5.51 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) \ : la Trina Solar Co.Ltd(688599) (Xining) New Energy Industrial Park Project, including Annual production of 300000 tons of industrial silicon, 150000 tons of High pure polisilicium, 35 GW single Silicon, 10 GW slice, 10 GW Battery, 10 GW Component and 15 GW component Supplementary material production line, one phase completed by 2023, the Second Phase completed by 2025.
Nuode Investment Co.Ltd(600110) : el proyecto de base de producción de láminas de cobre de litio ultrafinas con una producción anual de 100000 toneladas se introduce en Guixi Xinfeng, un inversor externo, y se propone un aumento de capital de 1.050 millones de yuan. Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) : la filial tiene previsto establecer una empresa conjunta con Dongfeng Group (51%) por valor de 255 millones de yuan para llevar a cabo la cooperación en materia de productos básicos de almacenamiento de energía. Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) : la solicitud de gdr fue aceptada por la Comisión. Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681) Jiangsu Lopal Tech.Co.Ltd(603906) : 1.290 millones de yuan de la oferta no pública de acciones para aumentar el capital de Changzhou lithiyuan, una filial de propiedad total, y Sichuan lithiyuan, una filial de propiedad total. Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) : el aumento total Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) : terminación Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) : se propone aumentar Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) : se propone
Estrategia de inversión: en el lado de los vehículos eléctricos, después de que las ventas de China superaran las expectativas en mayo, la primera semana de junio, el seguro de Shanghái 106000 vehículos, la misma relación de anillo + 128% / + 21%, más allá de las expectativas, esperamos seguir reparando las ventas de junio 54 – 57.000 vehículos, las ventas de Q2 casi 1,3 millones de vehículos, un aumento de alrededor del 4% de la relación de anillo, se espera que todo el año hasta 6,2 millones de vehículos +, el mismo aumento del 75% +, y hay más espacio. La cadena de suministro ha informado de una rápida recuperación en el extranjero, y se espera que las ventas de Q3 se recuperen significativamente, con un aumento del 55% en las ventas mundiales de 22 a ños a 9,8 millones de vehículos. En cuanto a la producción de baterías de litio, la producción de baterías de litio aumentó entre un 5% y un 10% en junio, mientras que la producción de baterías de litio aumentó significativamente en julio para dar la bienvenida a la temporada alta. El rendimiento medio de la batería de litio Q2 es mejor de lo esperado, la flexibilidad del punto de inflexión del beneficio de la batería es grande, el diafragma, el electrodo negativo, la estructura se mantiene estable, el beneficio del precursor se repara, el electrolito positivo es mejor de lo esperado. En la actualidad, el mercado está empezando a aceptar que la alta valoración de la prosperidad sigue siendo baja, sigue siendo muy optimista sobre el mercado de inversión de la placa de vehículos eléctricos, ver más baterías y materiales de litio como los principales enlaces. En cuanto a la energía fotovoltaica, se espera que la demanda en Europa supere las expectativas este a ño y a medio plazo, la Casa Blanca de los Estados Unidos anunció la exención de nuevos impuestos en un plazo de dos años el mercado de los Estados Unidos superará las expectativas, la demanda distribuida de China seguirá siendo caliente, el Proyecto de la gran base de energía eólica acelerará el progreso, se espera que la instalación fotovoltaica mundial en 2022240 – 250 GW, casi el 50% de crecimiento, la instalación fotovoltaica en los últimos 23 años de reparación de la tasa de crecimiento del 40%, micro, Q2, materiales de silicio fuertes más de lo esperado, un pequeño aumento de más de 260000 / T, la producción En junio, los principales envíos de componentes aumentaron entre un 20% y un 50%, continuando el crecimiento de la placa fotovoltaica, centrándose en los componentes, inversores y enlaces de alambre King Kong, pero también en el rendimiento de materiales de silicio más allá de la estimación prevista de la reparación. El paisaje industrial es bajo, se espera que mejore en el segundo semestre del año, la sustitución de las importaciones se acelera, los principales pedidos de Q2 de China siguen siendo fuertes, el líder Huichuan optimista. La energía eólica también ha entrado en la era de la paridad, la brisa terrestre ha reanudado el crecimiento en 22 años, la brisa marina ha reanudado el crecimiento en 23 años, se espera que la disminución de los precios de los productos básicos mejore los beneficios, centrándose en los principales componentes. Se prevé que la inversión en la red eléctrica aumente constantemente, haciendo hincapié en las oportunidades estructurales que ofrecen los nuevos sistemas de energía.
Principales temas recomendados: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) (líder mundial en baterías de energía, clientes de alta calidad, tecnología líder y ventajas de costos) Eve Energy Co.Ltd(300014) \ \ \ \ (punto Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Byd Company Limited(002594) \ \ \ Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) \ \ \ \ \ \ 35 Wo mai shares (micro – reverse Lead shipments are expected to be continuously duplicated, U.S. Market Starts Volume), Pylon Technologies Co.Ltd(688063) (Household Energy Storage Lead, Continuous duplication Growth), Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) (King Kong Lead Enterprise, leading slice and fine Line iteration), Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) \ \ \ (Integrated component Dragon Head, 2022 Profit Resiliency period), Trina Solar Co.Ltd(688599) Hongfa Technology Co.Ltd(600885) \ \ \ \ \ 35 Crystal Science energenergenergenergy (integraintegraintegraintegration component Leader, topcon Technology leadlíder), Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) (electrolelectrolelectrolelectrolelectrolelectrolelectrolelectrolelectrol & Fluorochemical Co – Leading, Low Valuation), Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) \ (Global Head of invertinvertinvertinvertinvertinverter, prospectprospectenergenergy Energy Energy storalmacenamiento), Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) bien, el negocio principal es puro. Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) \ \ \ \ Flat Glass Group Co.Ltd(601865) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) , Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) , 00202 , Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) . Se recomienda que se preste atención a: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , la energía eólica marina, Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) , etc.
Consejos de riesgo: la tasa de crecimiento de la inversión disminuye, la política es inferior a las expectativas del mercado, la competencia de precios supera las expectativas del mercado
