Punto de vista de Zhou: la demanda supera las expectativas en todos los aspectos y presta atención a la innovación a medio plazo
New Energy Vehicle: increase the Middle Reach of material end Attention: Battery Industry Chain scheduled Production 6 / 7 to 4 / 5 month Annual ratio significantly improved, High Quality Production continued to be Short of Demand, such as Battery, diaphragm, Anode and graphitization. A corto plazo, se presta más atención a los enlaces elásticos: los enlaces catódicos y electrolíticos; En la etapa pico de la oferta y la demanda, la innovación a medio plazo y el aterrizaje de códigos, como grandes cilindros, cristales de níquel alto, electricidad de sodio, etc., es aumentar la flexibilidad en todos los campos. Desde el punto de vista de la cadena industrial, esta semana el carbonato de litio siguió aumentando los precios, la cadena industrial redistribuyó los beneficios, el patrón competitivo de las baterías y los beneficios de los recursos; El lado de la batería se centra en el punto de inflexión de los beneficios a corto plazo, mientras que el lado de los recursos se centra en el crecimiento. Desde el punto de vista del ciclo posterior, el almacenamiento de energía es el eslabón elástico que más valoramos. En cuanto a la inversión, debe prestarse atención a las oportunidades en tres direcciones: a) crecimiento básico: según las barreras a la inversión (batería, recursos de litio, diafragma, etc.), Byd Company Limited(002594) (atención a corto plazo Byd Company Limited(002594) , cadena de suministro de Huawei), Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) \ , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) \ , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Post – ciclo: beneficios para empresas como Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) \ Nuevas tecnologías: invertir a un ritmo acelerado de penetración, como 4680, líneas planas, etc., beneficiando a empresas como Eve Energy Co.Ltd(300014) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) , etc.
Fotovoltaica: desde el punto de vista de la cadena industrial, el precio del silicio sigue aumentando, lo que refleja la fuerte demanda aguas abajo; El aumento de los precios de las baterías, la atención a las oportunidades de alcance medio. Desde el punto de vista de la demanda, la resonancia externa de China está aumentando y la prosperidad sigue aumentando. Desde el punto de vista del lado de la oferta, la liberación acelerada de la capacidad aguas arriba y la resonancia de la demanda de un fuerte equilibrio, la innovación del lado de la batería de alcance medio sigue aterrizando. Seguir prestando atención a las oportunidades de la cadena de la industria fotovoltaica, las nuevas tecnologías a corto plazo, los nuevos mercados y la mejor elasticidad posterior al ciclo, y aprovechar las oportunidades en tres direcciones: a) los vínculos intermedios y descendentes, como las baterías y los componentes líderes de la globalización, con un mejor patrón de Competencia, Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Tongwei Co.Ltd(600438) , Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) \ , etc.; Nuevas tecnologías, nuevos mercados: baterías de alta eficiencia, almacenamiento óptico doméstico, silicio granulado, etc., que se benefician de la energía cristalina, las acciones de hemai, la tecnología gcl, etc.; Período posterior: alambre de diamantes, película adhesiva, central eléctrica, cuarzo, triclorosilano, etc. Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , etc.
Energía eólica: las licitaciones para la energía eólica marina siguen aterrizando, y se espera que este campo se desarrolle a medio y largo plazo. Las empresas de maquinaria y la cadena de la industria de la energía eólica marina se beneficiarán de los enlaces de componentes básicos de alta barrera, la mejora de la cuota de mercado. Componentes básicos: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) y otros beneficios; Cadena de la industria de la energía eólica marina: Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , etc. Empresas en crecimiento basadas en plataformas: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) etc.
Profundidad: reducción de costos y aumento de beneficios
Bajo el índice financiero Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) : la rentabilidad lidera la industria, el control de costos continúa optimizando. La rentabilidad de la empresa durante todo el año lidera a otras empresas de baterías eléctricas de primera línea, la tasa de interés neta de las ventas en comparación con la ventaja de las empresas comparables es notable.
Seguimiento de placas y empresas
Industria de vehículos de nueva energía: Se espera que los vehículos de nueva energía representen casi la mitad de la población mundial de automóviles en 2040
New Energy Automobile Company: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Joint Venture with ATL has completed Industrial and Commercial registration
Nivel de la industria fotovoltaica: la escala total de proyectos fotovoltaicos conectados a la red en Hebei en 2022 será de 17,4 GW
A nivel de empresa fotovoltaica: Lung Kee Green Energy anuncia la concesión de opciones de acciones y acciones restringidas a los objetivos de incentivos
Industria de la energía eólica: Guangxi aprobó 75 proyectos de energía eólica, un total de 8,71 GW
Consejos de riesgo: la demanda descendente es inferior a la expectativa, la competencia industrial se intensifica
