Anteriormente discutimos la posición de la industria informática desde la posición de la Organización, el grado de prosperidad y otras dimensiones, pero a medida que se acerca la temporada de periódicos chinos, el mercado puede dar mayor atención al rendimiento de la empresa principal. Al mismo tiempo, con el control gradual de la situación epidémica, se espera que el grado de prosperidad de la industria de la Subdivisión se sitúe en la parte inferior, lo que dará lugar a oportunidades de asignación a mediano y largo plazo. Teniendo en cuenta el impacto de la epidemia en el paisaje y los factores catalíticos de la situación internacional, creemos que la gran seguridad y los vehículos inteligentes serán la máxima prioridad de este año.
Xinchuang: el grifo está en su lugar. En 2022, la innovación de la tecnología de la información en China entró en una etapa crítica. Con la construcción gradual de la ecología de la innovación de la información de Huawei, el Instituto de computación de la Academia China de Ciencias y la electrónica China, as í como la mejora continua del patrón de competencia, el software básico y el hardware de xinchuang están en posición de liderazgo: China National Software And Service Company Limited(600536) mejora del patrón de competencia + mejora del flujo de efectivo + Estimulación de los empleados + escasez de tarjetas en la ecología de la PKS electrónica China, se espera Haiguang Information has Technical Self – iteration Capacity + Performance inflexion Point + Digital Economy base, “xinchuang Beacon” is expected to Landing Science and Technology Creation Board, it is expected to establish xinchuang Basic hardware Leading position. El 16 de junio, China anunció la compra de 22.850 servidores nacionales (estimados), todos ellos servidores haiguang. China Mobile 2021 – 2022 PC server Centralized Procurement, has announced the outcome of the bid of 204696 servers, the domestic server proportion increased to 44%, including kunpeng server accounted for the domestic server 55.1%, haiguang server accounted for the domestic Server 44.9%.
Seguridad de la Red: la seguridad de la red es la estrategia nacional, la empresa ha entrado en el rango de valor profundo. La epidemia perturba el ritmo de crecimiento del líder de la red de acciones a, la tasa de crecimiento por debajo de la base alta de 21q4 mantiene la resistencia, 22q1 supera las expectativas, la presión de preocupación de la prosperidad se espera que se alivie. La tasa de crecimiento de los ingresos de las principales empresas de Seguridad de la Red ha mejorado, la valoración se encuentra en un nivel histórico bajo, el valor de la asignación ha aumentado considerablemente. Vehículo inteligente: la permeabilidad aumenta rápidamente, la demanda aguas abajo es buena. La intelectualización del automóvil es imparable, y la tasa de penetración de la clase l2 y superior ada alcanzará el 40% en 2025. Las políticas de apoyo a corto plazo con frecuencia estimulan el consumo de automóviles, el efecto es obvio, de acuerdo con los datos del CIRC, 6 de junio a 12 de junio, el número total de seguros de la industria es de 412000 vehículos, año tras año + 9,4%, mes tras mes + 24,1%, de los cuales 106000 nuevos seguros energéticos, año tras año + 128%, mes tras mes + 20,7%. Teniendo en cuenta el poder del discurso del futuro chip de control principal en la cadena industrial y su influencia en el patrón de competencia aguas abajo, somos más optimistas en yingweida, gaotong y mobileye tres ecología de chips principales, con la ventaja de tomar la iniciativa en la posición de la tarjeta, y con una fuerte capacidad de desarrollo de software y el estándar de calidad de acumulación de knowhow: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Jingwei Hengrun.
La digitalización de la industria: es una opción inevitable bajo el aumento del costo de la mano de obra. AI y el líder del software industrial tienen una ventaja de escala natural. A partir de 2016, la industria de la Ia ha experimentado un período completo de expansión esperada y un período de desilusión de burbujas, y los productos han madurado inicialmente recientemente, la demanda de los clientes ha aumentado rápidamente y la industria ha entrado en la fase de industrialización. Debido a que la iteración de los productos de Ia requiere que los clientes proporcionen continuamente la demanda, know – how, datos, la empresa líder tiene una ventaja obvia en el tamaño. El software industrial puede reducir eficazmente el costo y aumentar la eficiencia de la producción industrial. Debido a que el software industrial es el resultado de la exportación de conocimientos industriales complejos, la barrera líder del software industrial con una profunda acumulación de conocimientos industriales es muy alta, y la empresa líder tiene la ventaja natural de escala. La empresa Tiene la esperanza de ampliar la cuota de mercado. Energy it: the “Double Carbon” objective relates to energy Transformation and Security, Promoting the Great Investment Opportunities for Digital Energy. Energy IT – related target q1 performance is Bright, continuing Validation of the High Circuit boom. Se espera que el sector de la Subdivisión aumente la velocidad, la valoración se encuentra en un nivel histórico bajo, el repunte está en ascenso, aprovechar las oportunidades de ajuste. El cuerpo principal de la construcción de ti médica y su fuente de fondos determinan la política, la mejora de la demanda de servicios médicos es el factor impulsor más importante. En ese momento, la nueva infraestructura de tecnología de la información médica, la demanda de servicios médicos de alta calidad, la claridad de las políticas y la prosperidad a largo plazo de la industria de escolta.
Financial it: The Capital Market encourages the Development Trend to continue, Focus on C – end Internet and Asset Management it leader. Los residentes financian la “mudanza”, alentando la entrada de fondos a largo plazo en el mercado, la escala de tenencia de fondos ha mejorado constantemente. El rendimiento de China Stock Market News 22q1 sigue creciendo constantemente, y la ventaja competitiva de los líderes de gestión de activos de Internet sigue siendo evidente. En el contexto del desarrollo constante de la industria y la mejora continua de la tecnología, algunas empresas se ven afectadas por la situación epidémica. Creemos que la tendencia del mercado de capitales seguirá desarrollándose en los próximos años y que se introducirán continuamente dividendos políticos. Con una mayor institucionalización, el volumen de las transacciones de mercado y el tamaño de las empresas de las instituciones financieras en una tendencia al alza a largo plazo, la gestión de los recursos de Internet y las principales empresas financieras de ti se beneficiarán claramente.
Cloud: la línea principal de crecimiento del ciclo de diez años, el crecimiento constante de Q2. Cloud upstream: China Cloud Computing Infiltration is imparable, Telecommunications, Government various Industries Diversified Development, operators and other government Enterprise Server Procurement or obvious Growth; Se espera que Internet y la nube pública mejoren, con un aumento del 50% en el gasto de capital de Alibaba 2022q1. En el extranjero, yunda Factory, Intel, aspeed y otras señales de recuperación aguas arriba de la nube son frecuentes, lo que aumenta aún más la prosperidad de la industria. Esperamos que la demanda general de infraestructura de ti o un repunte en el Fondo, la prosperidad gradualmente hacia arriba. SaaS: en el último año, bajo la influencia de múltiples factores, las acciones a SaaS han experimentado una gran retrollamada, mientras que las empresas representadas por Glodon Company Limited(002410) , Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) \ A largo plazo, dependiendo de las tres leyes de la computación en nube, SaaS se convertirá en la línea principal de crecimiento de los próximos diez años.
Línea principal de inversión:
Xinchuang and Industrial Software: Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , China National Software And Service Company Limited(600536) , Ninestar Corporation(002180) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) .
Seguridad de la Red: Westone Information Industry Inc(002268) , Qi An Xin Technology Group Inc(688561) , Sangfor Technologies Inc(300454) , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) , 00212 ;
Smart car: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , Navinfo Co.Ltd(002405) ;
AI: Iflytek Co.Ltd(002230) , Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) , Hangzhou Arcvideo Technology Co.Ltd(688039) ;
Cloud Computing: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Glodon Company Limited(002410) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ;
Financial it: China Stock Market News, Hundsun Technologies Inc(600570) , Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) , Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 7 , Xgd Inc(300130) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) ;
Energy it and Medical it: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Ygsoft Inc(002063) , Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) , B-Soft Co.Ltd(300451) , Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) .
Consejos de riesgo: la recesión económica supera las expectativas; Aumento de las fricciones comerciales; Los gastos financieros fueron inferiores a las expectativas.
