El punto central de esta semana: el índice de la industria electrónica aumentó 0,72 por ciento esta semana, 456 objetivos, después de la suspensión de los objetivos, la semana aumentó 304 objetivos, la semana aumentó más de 3 puntos 156, la semana aumentó más de 5 puntos 90, la semana cayó 137 objetivos, la semana cayó En 3 puntos 43, la semana cayó más de 5 puntos 20.
Desde principios de mayo, el índice de la placa electrónica ha repuntado sólo alrededor del 11%, pero muchas acciones de la placa han aumentado más del 40% y se concentran generalmente en los sectores de las materias primas (que se benefician de las materias primas y la epidemia), las exportaciones de fabricación de electrónica no de consumo (solución de problemas básicos, devaluación del RMB), la nueva infraestructura (por ejemplo, 5G, regulación de vehículos), etc. Y el efecto de expansión global hace que algunas partes del extranjero (por ejemplo, Japón y Taiwán), la fabricación electrónica, especialmente las empresas de nueva creación, sean bastante impactadas, y en cierta medida aumenta la competitividad global de las empresas chinas que cotizan en bolsa. Aunque los informes trimestrales de las empresas de consumo y de pista de carreras siguen estando bajo presión, no se puede pasar por alto la ventaja de los campos anteriores y el aumento de la Subdivisión, especialmente la transformación de los nuevos vehículos energéticos, el almacenamiento de energía fotovoltaica y otras empresas electrónicas de pista anteriores en el futuro próximo, La gloria de la clase todavía puede hacer que la gente brille, seguir manteniendo la industria “recomienda” calificaciones.
Con el aumento de la incertidumbre de la economía mundial, los fabricantes de terminales, como los electrodomésticos y los paneles, que representan la televisión, comenzaron a contar sus existencias y se preocuparon por los riesgos operativos causados por el aumento de las existencias. Según cinno, Samsung ordenó el 16 de junio que todas las empresas suspendieran la compra, incluyendo paneles, teléfonos móviles, grupos de memoria, y devolvieran el Estado de las existencias de compra, por lo que casi todas las fábricas de paneles alrededor del 16 han recibido notificaciones de suspensión de compras Samsung. El anuncio de suspensión de compras se dirige a todas las unidades de negocio de electrónica de consumo, incluyendo TV, PC y smartphones. La situación de Samsung no es un ejemplo, y ha comenzado a mostrar la tendencia de la difusión de teléfonos móviles a otros aparatos eléctricos, terminales, si la situación continúa puede conducir a la pasivación del mercado y la caída de los precios, la reducción de la lista se convertirá en el mayor riesgo de incertidumbre para los componentes finales de la industria.
Desde el punto de vista de los proveedores de CI, también hay dos dificultades y vacilaciones, ya que ha entrado en el período de planificación de la capacidad de producción de obleas de 2022 a principios de 2023, pero como se mencionó anteriormente, las perspectivas del mercado no son claras, en el caso de que la flexibilidad de ajuste de la capacidad sea cada vez menor, la planificación de la producción de obleas de muchas empresas de diseño de CI también es difícil de aterrizar. El a ño pasado, la demanda en la industria era grave, los fabricantes no son más que la cantidad de capacidad prevista, pero ahora en la situación de debilitamiento aguas arriba, los fabricantes intermedios de CI son difíciles de equilibrar. Las aplicaciones de consumo pueden parecer que el mercado seguirá debilitándose en el segundo semestre, pero en los últimos dos años la competencia de la industria se verá afectada por demasiados factores externos, la inflación, la escasez de oferta regional es sólo un iceberg, el lanzamiento de nuevos productos tecnológicos, la cuota de mercado y el cambio de clientes importantes (por ejemplo, Huawei después del impacto real), etc., tendrán un impacto claro en el comienzo del próximo a ño.
En la actualidad, se puede juzgar que la tendencia de debilitamiento de la televisión, los teléfonos móviles, la NB y otras aplicaciones en el segundo semestre del año será más clara, los componentes anteriores, el juego de la escasez de CI, como la demanda de DDI de panel de gran tamaño ha comenzado a debilitarse desde finales de 2021, se puede esperar que el proceso de correlación de 8 pulgadas en 2023 debería dejar más espacio libre, y estos campos pueden ser la parte anterior de las empresas chinas que cotizan en bolsa como una “sustitución de la escasez” para lograr un aumento importante. Pero a través de la escasez en la cadena de suministro de los clientes, esto no es malo en sí mismo, y no es necesariamente insostenible, por lo que el juicio de las empresas de diseño de CI de este año o en el proceso de alta gama de 12 pulgadas en la segmentación específica, como el proceso de 12 pulgadas de 40 y 28 nanómetros aguas abajo de las aplicaciones más calientes oledddi, Chip Wi – Fi 6 / 6e, por lo que desde la dimensión de inversión, este año la fábrica de obleas y las empresas de diseño de CI siguen siendo más seguras.
Reunión de la industria: recoger el mensaje de la micro red, TSMC celebró el foro técnico de América del Norte 2022 el 17 de mayo, la primera vez que reveló la tecnología de procesamiento de 2 nanómetros, en comparación con 3 nanómetros, en el mismo consumo de energía, la velocidad de 2 nanómetros aumenta 10 ~ 15%, o en la misma velocidad, el consumo de energía disminuye 25 ~ 30%. Está previsto que la producción en masa comience en 2025.
Samsung Electronics suspendió temporalmente las nuevas órdenes de compra y pidió a varios proveedores que retrasaran o redujeran los envíos de piezas durante semanas debido a preocupaciones sobre las altas existencias y la inflación mundial, dijeron fuentes.
IC Insights actualizó la última versión del informe McClean, publicando clasificaciones de proveedores y cambios históricos. El informe señala que los escenarios de aplicación de mcu para el control integrado y la función informática son muy amplios. El nuevo incremento de mcu es impulsado principalmente por la automatización integrada y la popularidad de los sensores.
Esta semana recomendamos acciones clave y lógica: los objetivos de nuestro Grupo de acciones clave incluyen: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) , Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Tdg Holding Co.Ltd(600330) , Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) , Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) .
Consejos de riesgo: (1) el riesgo sistémico causado por la caída del mercado más allá de las expectativas; Centrarse en recomendar el riesgo de incertidumbre de las cuestiones relacionadas con la empresa.
