Shanghai y Shenzhen 300x aumentaron 1,65 por ciento esta semana, GEM aumentó 3,94 por ciento, incluyendo la placa de comunicaciones aumentó 2,44 por ciento, el rendimiento de los precios de la placa más fuerte que el mercado; El índice de comunicaciones (CITIC) 126 componentes de las acciones de esta semana para cambiar la tasa de 1,50%; En el mismo período, la tasa de cambio de las acciones de 300 componentes de Shanghai y Shenzhen fue del 0,57%, el nivel general de actividad de la placa es más fuerte que el mercado. En cuanto a las acciones individuales en el sector de las comunicaciones, las cinco principales empresas que aumentaron esta semana fueron: Kyland Technology Co.Ltd(300353) (20,03%), Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (18,89%), Net263 Ltd(002467) (14,77%), Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) (13,92%), T&S Communications Co.Ltd(300570) (12,77%); Las cinco empresas que registraron las mayores pérdidas fueron: bangxun Technologies (- 74,65%), Tongyu Communication Inc(002792) (- 6,86%), Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (- 5,90%), Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) (- 4,19%) y Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) (- 4,05%).
Fujian y Guangxi energía eólica marina puesta en marcha de la distribución competitiva de la energía eólica marina, cable marino para mantener la Alta prosperidad. El desarrollo de la energía eólica marina en China se aceleró y se espera que la industria mantenga un alto nivel de paisaje. Fujian Province Project includes Offshore Wind Farm (700000 kW) and Offshore Wind Farm (300000 kW) in the outside of Mazu Island, both located in the Eastern area of Lianjiang in Fuzhou City. Los proyectos de la región autónoma de Guangxi incluyen los sitios a, F1, F2 del proyecto Fangchenggang y los sitios C1 y C2 del proyecto Qinzhou, en los que la capacidad instalada prevista del proyecto Fangchenggang es de 1,8 GW (0,7 GW, 0,55 GW y 0,55 GW para los sitios a, F1 y F2, respectivamente), y 0,9 GW para los sitios C1 y C2 (0,55 GW y 0,35 GW, respectivamente). Desde el punto de vista de la distancia desde el mar, la distancia desde el Mar del sitio a es de 15 a 18 kilómetros, la profundidad del agua es de unos 18 a 25 metros. Los emplazamientos F1 y F2 se encuentran a unos 32 a 51 kilómetros de la costa y a unos 24 a 31 metros de profundidad. Los emplazamientos C1 y C2 se encuentran a unos 10 a 35 kilómetros de la costa y a unos 10 a 20 metros de la profundidad del mar. El precio de la energía eólica marina en Guangxi se basará en el precio de referencia de la generación de carbón en Guangxi, y el ajuste de la política de precios de la energía eólica marina se llevará a cabo de conformidad con la política nacional. A partir de junio de este año, Fujian, Guangdong, Zhejiang, Guangxi y otras provincias costeras del “14º plan quinquenal” de desarrollo de la energía eólica marina se han puesto en marcha sucesivamente, el objetivo de desarrollo de la energía eólica marina en las provincias costeras ha superado los 50 GW, el proyecto continúa avanzando, se Espera que la prosperidad de la industria de cables submarinos se mantenga.
China United Network Communications Limited(600050) Data Center Switch Bidding China United Network Communications Limited(600050) \ \ \ El proyecto se divide en tres paquetes estándar, el contenido de compra del paquete estándar 1 es el conmutador convergente (16 ranuras, 8 ranuras) y el conmutador de acceso, el contenido de compra del paquete estándar 2 es el conmutador convergente (4 ranuras, 100g Box Convergence) y el conmutador de acceso, el contenido de compra del paquete estándar 3 es el conmutador convergente (16 ranuras, 8 ranuras, 4 ranuras) y el conmutador de acceso. El presupuesto de adquisición de los paquetes estándar 1, 2 y 3 es de 1.020 millones de yuan / 230 millones de yuan / 313 millones de yuan, y el precio máximo es de 918 millones de yuan / 207 millones de yuan / 282 millones de yuan, respectivamente. Desde el punto de vista de los resultados de la licitación, los tres primeros nombres del paquete de licitación 1 son Huawei, Zte Corporation(000063) \ \ En comparación con los resultados de la compra en 2020, el número de proveedores ganadores aumentó de 3 a 5, y la red Sharp y Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) lograron un avance en el mercado de Unicom. Desde el punto de vista del precio de oferta ganadora, en la licitación de 2020, algunas empresas adoptaron la estrategia de precios más bajos, la oferta actual de los proveedores tiende a ser racional, la diferencia de precios se redujo significativamente. Los resultados de la licitación muestran que los operadores han mejorado el rendimiento de los productos, el Servicio de seguimiento y la capacidad de entrega, y otros factores no relacionados con el precio, se espera que aumenten la rentabilidad de los proveedores.
El Centro Mundial de datos Capex sigue creciendo y la demanda de módulos y dispositivos ópticos sigue aumentando. El negocio en la nube de Head Cloud 22q1 ha experimentado un rápido crecimiento, con Amazon AWS creciendo un 37% año tras año, Microsoft Azure creciendo un 46% año tras año y Google Cloud creciendo un 44% año tras año. Se espera que las empresas en la nube sigan invirtiendo más en centros de datos, con un gasto de capital de entre 29.000 y 34.000 millones de dólares en 2022, principalmente en centros de datos y AI. Amazon espera mantener un alto nivel de inversión en la nube para apoyar el desarrollo de AWS. 2022 q1 los cuatro principales fabricantes de nubes de América del Norte gastaron un total de 35.518 millones de dólares en gastos de capital, un + 30% en comparación con el a ño anterior y un – 2,8% en relación con el mes anterior. Según el informe dell ‘oro, en el 22q1, los gastos de capital de los centros de datos mundiales registraron un crecimiento interanual de dos dígitos, el más rápido en casi tres a ños, debido principalmente a los nuevos despliegues en la nube y al aumento de los costos de infraestructura de los centros de datos. El aumento de los gastos de capital de los fabricantes de Cloud en el extranjero impulsó la demanda de equipo aguas arriba, y los datos de Xinhua, el principal proveedor de chips de BMC, alcanzaron 466 millones de NT en mayo, un aumento del 52,7% en comparación con el a ño anterior y del 2,5% en comparación con El mes anterior. El módulo óptico digital en su conjunto se encuentra en el proceso de iteración de alta velocidad, 200g, 400g y otros productos de liberación rápida, los fabricantes chinos de módulos ópticos mantienen la ventaja, en 2021 Xu Chuang Technology Co., Ltd. Ocupó el primer lugar, cinco de los diez principales fabricantes, China Head Optical Module and Device Company se espera que se beneficie continuamente de la mejora de la iteración de velocidad.
Sugerencias de inversión: atención al cable submarino y a los servicios de Ingeniería: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.; Módulos y dispositivos ópticos: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , etc.; Centro de datos: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , etc.; Proveedor de equipos de red: Unisplendour Corporation Limited(000938) (Xinhua III), Zte Corporation(000063) , Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) ; Operador de telecomunicaciones: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ; IDC HVAC: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) , Yimikang Tech.Group.Co.Ltd(300249) , etc.; Conectores montados en vehículos: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , etc.; Arnés de alambre: Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) , Jiangsu Etern Company Limited(600105) , etc.; Controlador de coche: Keboda Technology Co.Ltd(603786) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ; Internet de las cosas: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , etc.; Comunicaciones militares e industriales y aplicaciones por satélite: Jushri Technologies Inc(300762) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.
Consejos de riesgo: riesgo de inversión inferior a lo esperado, riesgo de intensificación de la competencia en el mercado, disputa comercial en el extranjero, riesgo sistémico en el mercado, etc.
