En general: la semana pasada (202206.13 – 202206.19), Shanghai y Shenzhen 300 aumentaron o disminuyeron un 1,65%, el índice compuesto de Shanghai aumentó o disminuyó un 0,97%, el índice GEM aumentó o disminuyó un 3,94%. La industria química básica aumentó y disminuyó un 1,24%, perdió el índice Shanghai – Shenzhen 300 – 0,41 puntos porcentuales, ganó el índice Shanghái 0,27 puntos porcentuales, perdió el índice GEM – 2,7 puntos porcentuales, su rango semanal de aumento y caída en la industria de clasificación de siniestros en el puesto 17.
Placa: la semana pasada, el índice de nuevos materiales aumentó o disminuyó un 4,08%, ganando 2,43 puntos porcentuales en el índice Shanghai – Shenzhen 300, 0,14 puntos porcentuales en el índice GEM y 3,11 puntos porcentuales en el índice Shanghái. La mayoría de las subsecciones del índice de nuevos materiales aumentaron esta semana, con las tres primeras subsecciones de productos químicos de litio (11,54%), silicona (10,22%) e índice de materiales OLED (3,21%), y la única subsección que cayó fue fibra de carbono (- 0,36%).
Acciones: la semana pasada, el sector de los nuevos materiales, el 70% de las acciones de ingresos positivos. Las principales acciones aumentaron en Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) (61,31%), Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (23,78%), Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) (23,02%), y las principales cayeron en Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) (- 8,2%), Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) (- 5,86%), Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) \ (- 5,04%).
Valoración: al 19 de junio de 2022, el índice actual de GEM pe (ttm) era de 52,82, el promedio de PE en los últimos tres años era de 58,49, el índice de nuevos materiales PE (ttm) era de 32,92, el promedio de PE en los últimos tres años era de 43,86, y el índice de nuevos materiales era de – 37,68%.
Noticias de la industria
Tianyue Advanced: Self – developed 2 – 6 Inch semi – Insulated sic Substrate Preparation Technology
¡Capacidad 15 GWh! Byd Company Limited(002594)
¡2.500 millones de yuan! Nuode Investment Co.Ltd(600110)
Aceptación de las solicitudes de OPI de dos empresas de semiconductores
Punto de vista básico
Perspectiva a corto plazo:
La prosperidad a corto plazo de la nueva industria de materiales continúa. En el primer trimestre de 2022, la valoración y las expectativas de la industria en crecimiento se han revisado considerablemente, y desde mayo, la industria de nuevas materias primas en su conjunto se ha recuperado más del 15% debido a la reducción gradual de la epidemia, la recuperación ordenada de la cadena de suministro y la disminución de los precios de las materias primas. Al 19 de junio de 2022, el índice de nuevos materiales PE (ttm) era de 32,92, la relación de ciclo se incrementó en un 4,67%, y el promedio de PE en los últimos tres años era de 43,86, que todavía estaba en la parte inferior de la historia. Los tramos inferiores de la nueva industria de materiales se refieren principalmente a la nueva energía, la energía fotovoltaica, los semiconductores, la industria militar y otras industrias de alto rendimiento, con un impulso suficiente para el crecimiento, y se espera que la prosperidad a corto plazo continúe.
Desde el punto de vista de la nueva subsección de materiales, hasta el 19 de junio, la subsección de fibra de carbono ha disminuido de – 26,69% este año, ocupando el primer lugar entre todas las subsecciones, con una pequeña corrección en el ciclo de ganancias desde mayo. A medio y largo plazo, la industria de la fibra de carbono tiene un gran espacio de sustitución, nuevas fuentes de energía aguas abajo, la industria fotovoltaica y otras industrias siguen prosperando, a corto plazo, los precios del petróleo crudo y los productos básicos caen, se espera que los precios de las materias primas de fibra de carbono acrilonitrilo caigan, se recomienda prestar atención al líder de fibra de carbono Jilin Carbon Valley, productos de fibra de carbono se recomienda prestar atención a Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) Kbc Corporation Ltd(688598) , se recomienda centrarse en la expansión activa de la producción civil de fibra de carbono líder zhongfu shenying; Los nuevos materiales de la industria militar se ven menos afectados por las fluctuaciones del entorno macroscópico, la demanda aguas abajo es estable, mostrando un ciclo inverso de alto grado de paisaje, la propuesta se centra en la única empresa en el mercado dedicada a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de materiales sigilosos de la industria militar, la Ciencia y la tecnología huaqin.
Indicación del riesgo
El riesgo de que la situación epidémica provoque grandes fluctuaciones del mercado; Riesgo de grandes fluctuaciones de los precios de las materias primas; Riesgos políticos; El riesgo de que el desarrollo de la tecnología no esté a la altura de las expectativas; El riesgo de una mayor competencia en la industria.
