Opiniones de esta semana
New Energy Vehicles: profits Return to the smile Curve, Midstream Dilemma Reverse. La política ha ayudado a aliviar las preocupaciones del mercado sobre el estancamiento de la cadena de suministro causado por el aumento de los precios en dos rondas y la epidemia en el delta del río Yangtze, que ha catalizado el repunte del mercado desde mayo. En mayo, las ventas de automóviles de nueva energía en China fueron fuertes, con ocho empresas de automóviles creciendo un 23% mes tras mes, y el período más difícil para la demanda y entrega de vehículos de nueva energía / baterías de litio ha terminado. Con la reanudación de la producción de las empresas del delta del río Yangtze, se espera que la cadena de suministro vuelva gradualmente a la normalidad, y que la producción de los tramos medio e inferior aumente mes a mes. Se presta especial atención a la batería de energía de alcance medio y al enlace negativo de la demanda.
Fotovoltaica: los pedidos de alto precio apoyan la demanda, la demanda aumenta la certeza fuerte. La capacidad de producción de silicio en el lado de la oferta se libera en gran medida al final del año, la transformación de la energía en el extranjero en el lado de la demanda se acelera, la gran base de China apoya la descarga continua, la economía distribuida destaca el rápido crecimiento espontáneo de la demanda. La producción en masa de obleas de silicio de tipo N y baterías de nuevo tipo en las principales empresas, la industrialización y la aceleración del progreso de la investigación y el desarrollo tecnológicos, los productos de baterías de tipo N tienen un 8 – 15% de prima, las empresas líderes en la distribución de la capacidad de producción de tipo N se espera que disfruten de un rendimiento excesivo. Centrándose en la innovación tecnológica del modelo 210 + N, se espera que las baterías sean rentables para la reparación.
Energía eólica: el proceso de ampliación se acelera y los nuevos pedidos se aceleran. En 2022, algunos pedidos de los fabricantes de máquinas completas fueron renegociados y la economía de los fabricantes de máquinas principales fue mejorada. Se espera que la construcción de la red nacional de energía eólica en el segundo semestre del año aumente la velocidad en comparación con el primer semestre del año, lo que dará lugar a un aumento general de la demanda. Los precios de las materias primas de la energía eólica disminuyeron continuamente en mayo, y se espera que las empresas de piezas de repuesto alcancen el punto de inflexión de los beneficios en la situación de la oferta y la estabilidad de precios.
Equipo de red eléctrica: la nueva energía acelera la construcción de uhv, la red de distribución inteligente impulsa la renovación del equipo, el tono de crecimiento constante se hace más fuerte gradualmente, “XIV cinco” inversión de la red eléctrica, por un lado, la aprobación de uhv aumenta la velocidad, 2022h2 – 2023 o el pico de inicio. Por otra parte, los nuevos requisitos derivados del nuevo sistema de energía, la red de distribución inteligente en el punto clave de la construcción.
Propuestas de inversión
New Energy Vehicles: recommended to focus on 1) one Main Line: the core of Global Competitiveness is: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Byd Company Limited(002594) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , 00245 , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) \ , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) , 00282 , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) , 340 , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) , Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , Hongfa Technology Co.Ltd(600885) , Wolong Electric Group Co.Ltd(600580) , etc. Dos ramas: suministro de grifos de polo negativo tensos: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) , bettery, Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) , etc. Explosión de almacenamiento de energía beneficiaria: Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) , Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) .
PV: recommended Focus on 1) underestimated Buy – up: TCL central, Tongwei Co.Ltd(600438) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , Tbea Co.Ltd(600089) , gcl Technology. Materiales auxiliares para el cuello de botella de la oferta de materias primas beneficiarias: Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Flat Glass Group Co.Ltd(601865) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) , Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) \ , wo mai Shares, Yu neng shares. Global competitive component Enterprises: Longji Green Energy, Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Crystal Energy, Risen Energy Co.Ltd(300118) . Otros: Kbc Corporation Ltd(688598) , Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) , Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.Ltd(603105) , Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , etc.
Wind power: recommended Concern 1) Benefit domestic Substitution: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) ; Los principales componentes de la competitividad mundial para mejorar la rentabilidad son los siguientes: Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) , Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) , Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) ; Growth determinate sea Wind: Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) . Principales fabricantes de ventiladores a gran escala: 00202 , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , etc.
Equipo de red eléctrica: se recomienda prestar atención a 1) uhv: Nari Technology Co.Ltd(600406) , Xj Electric Co.Ltd(000400) , Tbea Co.Ltd(600089) ; Distribución inteligente: Yijiahe Technology Co.Ltd(603666) , Shanghai Holystar Information Technology Co.Ltd(688330) , Hangzhou Kelin Electric Co.Ltd(688611) , Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) ; Período de sustitución del contador beneficiario: Hexing Electrical Co.Ltd(603556) , Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) , etc.
Indicación del riesgo
Riesgo de fluctuación de las materias primas; Riesgo de cambio de política en el extranjero; La situación epidémica afecta al riesgo de reanudación de la cadena industrial.
