Visión de la semana central de la industria
Nueva energía: la estrategia de integración de SkyTeam atrae la atención, el Estado de ánimo fluctúa ligeramente, el impacto real es pequeño; En mayo de esta semana, China instaló la máquina, hjt expandió la producción para aumentar la velocidad, Tongwei elevó la cotización de la batería, continuó verificando el punto de vista estratégico importante a medio plazo; Reafirmamos nuestra opinión favorable sobre las oportunidades de inversión en las cuatro tendencias de la industria, a saber, el cambio de la estructura de la demanda terminal, la iteración de la nueva tecnología, la disminución de los precios de la cadena industrial y la demanda continua de volumen, que se encuentran principalmente en los siguientes segmentos: materiales de silicio, inversores centralizados / miniatura, equipos, grifos de componentes diferenciados, materiales consumibles / auxiliares de alta prosperidad, almacenamiento de energía, etc.
Power Equipment and Industrial Control: 1) Power Grid: Power Grid Investment for a Stable Growth of important hand, the latest Investment Planning has been upregulated, good in June Investment Acceleration; Bajo el nuevo sistema de energía, la nueva tecnología y el equipo se actualizan y aceleran, y las pistas como el cambio amorfo, la red Sur, la nueva fuente de energía, uhv, Contador eléctrico, etc. Se espera que la demanda de control industrial de Q3 se recupere rápidamente y que la elasticidad de la evaluación de la placa sea mayor bajo el estímulo de la recuperación de la situación epidémica y el crecimiento constante; Se espera que el proceso de sustitución de la inversión extranjera por perturbaciones internas y externas supere las expectativas.
Energía de hidrógeno y pilas de combustible: la construcción de proyectos de hidrógeno verde se ha acelerado, y más de diez proyectos de agua electrolítica de más de 5 MW han presentado tres características desde marzo: ① los proyectos a gran escala se basan principalmente en células electrolíticas básicas; La densidad de corriente aumenta continuamente; La industria química se ha convertido en el principal escenario de aplicación de grandes proyectos de hidrógeno verde; Esperamos con interés las oportunidades de inversión en la industria del hidrógeno verde en el futuro. En mayo, 57 vehículos de pilas de combustible fueron asegurados, el impacto de la epidemia disminuyó significativamente, se espera que comience a recuperarse gradualmente en junio, además de los datos de riesgo de enero a mayo en la provincia de Sichuan.
Eventos importantes de la industria esta semana
New Energy: National Energy Administration published Statistics on Electricity Industry from January to May; Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) announcement is Tongwei y gaojing firmaron una larga list A de ventas de 216000 toneladas de silicio; Tongwei aumenta de nuevo la cotización de la batería; GCL Science and Technology Xuzhou 30000 tons Grain Silicon Project put into production; Trina Solar Co.Ltd(688599)
Equipo eléctrico e Industria: de enero a mayo, la inversión en la red eléctrica fue de 126300 millones de yuan, un aumento del 3%.
Energía del hidrógeno y pilas de combustible: los datos del seguro de Shanghái se publicaron en mayo y se prevé que se reanuden gradualmente en junio. Se publicaron varias políticas de apoyo a la demostración y aplicación de vehículos de pilas de combustible en Zhengzhou (proyecto de solicitud de opiniones), y las finanzas provinciales y municipales se ajustaron a la proporción de 1: 1: 1 del Fondo central de incentivos financieros. El proyecto del parque industrial de equipos de energía del hidrógeno se inició con una producción anual de 300 conjuntos de bases de producción de equipos de estaciones de Hidrogenación y una base de almacenamiento de hidrógeno a gran escala. Chengdu ha publicado la notificación sobre la aplicación de proyectos de desarrollo de alta calidad para la industria de la energía del hidrógeno en 2022, y el suplemento de transporte de hidrógeno es de 1,5 Yuan / kg.
Cartera recomendada de subsectores
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Consejos de riesgo:
La intensidad de la competencia de precios en la cadena industrial supera las expectativas; El efecto del ajuste y la aplicación de las políticas es inferior a lo previsto; La epidemia mundial ha empeorado más de lo esperado.
