Panorama general del mercado de esta semana: el mercado de semiconductores esta semana perdió los principales índices. El índice de la industria de semiconductores shenwan cayó 0,62 por ciento esta semana, mientras que el GEM aumentó 3,94 por ciento durante el mismo período, el índice compuesto de Shanghai aumentó 0,97 por ciento, el índice compuesto de Shenzhen aumentó 2,46 por ciento, el índice de pequeñas y medianas empresas aumentó 1,18 por ciento, y el índice Wande aumentó 1,76 por ciento. El índice de la industria de semiconductores es el principal índice.
La mayoría de los segmentos de semiconductores han aumentado. En el segmento de semiconductores, otras placas aumentaron un 2,1% esta semana, las placas de sellado y medición aumentaron un 1,8% esta semana, las placas de materiales semiconductores aumentaron un 1,3% esta semana y las placas de Dispositivos discretos aumentaron un 0,7% esta semana. La fabricación de semiconductores cayó un 0,4% esta semana, el diseño de CI cayó un 1,8% esta semana y el equipo de semiconductores cayó un 2,0% esta semana.
Somos firmes optimistas sobre el mercado estructural de semiconductores durante todo el año, optimistas sobre el ciclo de sustitución nacional. Anteriormente, en el informe “Good Semiconductor domestic substitution Crossing cycle” 202206.07 propusimos que “en el contexto de los conflictos comerciales entre China y los Estados Unidos, la mejora de la relación de sustitución de cada eslabón de la cadena de la industria de semiconductores aumentará en gran medida la seguridad de la cadena de suministro de la industria china de semiconductores, nos centramos en las oportunidades de sustitución de semiconductores domésticos Crossing Cycle, los fabricantes nacionales pertinentes de semiconductores se espera que muestren un mayor crecimiento en la industria mundial de semiconductores”.
Esperamos con interés las oportunidades de desarrollo de materiales y equipos CMP:
El proceso CMP es la tecnología clave en la fabricación de CI, y los materiales y equipos son el núcleo. La tecnología CMP es reconocida como una tecnología de mecanizado de precisión de aplanamiento global a nanoescala. Con el desarrollo de la tecnología de fabricación de CI, CMP se ha utilizado ampliamente en toda la industria de semiconductores. CMP se ha convertido en una tecnología clave en la fabricación de CI, tanto en términos de cableado multicapa como de litografía. Para los nodos de tecnología de fabricación de CI, la capacidad de cada proceso está determinada por el equipo CMP correspondiente y sus consumibles.
CMP industrial downstream Expansion, Technology upgrade, industrial scale increasing gradually. La escala de la industria china de circuitos integrados sigue creciendo, y la tasa de crecimiento compuesto de 2011 a 2017 supera con creces el nivel mundial. En cuanto a la capacidad de producción, la expansión de la producción de procesos maduros en China es notable. Se espera que el auge de la construcción y expansión de la producción de obleas dure al menos 2 – 3 años. Al mismo tiempo, el proceso y el progreso del proceso darán lugar a un aumento del número de CMP en el proceso, y se espera que la escala industrial de CMP crezca.
El líquido de pulido y la almohadilla de pulido son los principales consumibles del proceso CMP, y el espacio de localización es grande. En todo el costo de los materiales semiconductores, el material pulido es sólo el segundo después de la oblea de silicio, el gas electrónico y la placa de máscara, que representa el 7%, y es uno de los materiales importantes en la fabricación de semiconductores. El líquido de pulido y la almohadilla de pulido representan más del 80% del mercado de productos consumibles CMP, que son los principales productos consumibles del proceso CMP. Los fabricantes extranjeros tienen la ventaja de ser pioneros en el proceso CMP, por lo que es de gran importancia práctica para la seguridad industrial de los circuitos integrados de China dominar La tecnología básica de los materiales de pulido CMP por sí mismos.
CMP Equipment is the key Process Equipment of Semiconductor, Chinese Enterprises Rise gradually. El equipo CMP es mejor en la herencia de la tecnología que el equipo especial de semiconductores en otros procesos, y no hay ciclo de iteración de la tecnología durante mucho tiempo. Mientras tanto, los fabricantes de equipos CMP pueden ampliar hacia arriba hacia los bienes fungibles y hacia abajo hacia el campo de servicio. En 2018, la escala del mercado mundial fue de casi 2.000 millones de dólares de los EE.UU., el mercado chino siguió creciendo, los EE.UU. Y Japón ocuparon conjuntamente más del 90% del mercado de equipos CMP, y las empresas chinas aumentaron gradualmente.
Se recomienda que se preste atención a:
Equipos de materiales semiconductores: Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) / Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) / National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) / Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) / Naura Technology Group Co.Ltd(002371) \ / Tianjin Saixiang Technology Co.Ltd(002337) 1 \ / Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) \ / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) / Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) / tuojing Technology / Huahai qingke / shengmei Shanghai;
IDM: Wingtech Technology Co.Ltd(600745) / Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) / Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) / Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) / Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ;
OEM de obleas: HUAHONG Semiconductor / Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ;
Diseño de semiconductores: Nano – core micro / East micro semi – Conduction / sea light Information / Sg Micro Corp(300661) / 3Peak Incorporated(688536) / Montage Technology Co.Ltd(688008) \ / 68808 / acoopto / opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto 8385 / Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) / Puya Semiconductor (Shanghai) Co.Ltd(688766) ;
Los riesgos indican que la situación epidémica sigue deteriorándose, los cambios en la política industrial, las controversias comerciales internacionales se intensifican y la demanda de la industria transformadora es inferior a la prevista.
