Central China Securities Co.Ltd(601375)
Sobre
Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(Zhongyuan guangfa Financial Building, no. 10, Business Outer Ring Road, Zhengdong New District, Zhengzhou City)
Junio 2022
Central China Securities Co.Ltd(601375)
Sobre Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
Carta de recomendación para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Central China Securities Co.Ltd(601375) (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora») acepta el encargo de Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) (en lo sucesivo, « el emisor») de actuar como la institución patrocinadora de su GEM para emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”) y otras leyes pertinentes, Las leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) y la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen), serán honestos y fieles, diligentes y responsables, emitirán una carta de recomendación de emisión estrictamente de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
Información sobre los representantes de los patrocinadores y otros miembros del personal del proyecto
Nombres de los miembros
Ha sido responsable de la oferta pública inicial de protección ambiental de Colin, Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) IPO, Henan Lingrui Pharmaceutical Co.Ltd(600285) \ \ \ \ \ refinanciación, refina
Fang Yang ha sido responsable o participado en Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
Li boru, co – sponsor of the project, has been involved in Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) IPO, etc.
Otros miembros del equipo del proyecto Xu Gang, Wu bingxu, Li Mengxiao, Yuan Xiaoqiang II. Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
Código de acciones: Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
Residence: No. 22, floor 3, Unit 1, Building 4, no. 26, Dongqing Street, Zhengzhou Hi – Tech Industrial Development Zone
Capital social: 160434.69 millones de yuan
Representante legal: Chen gonghai
Fecha de establecimiento: 2 de abril de 2009
Tel.: 0371 – 61656692
Fax: 0371 – 65521780
Ámbito de aplicación: proyectos autorizados: servicios de generación de energía, servicios de transmisión de energía, servicios de suministro de energía (distribución); Servicios de suministro de energía; Instalación, mantenimiento y ensayo de instalaciones de transmisión, suministro y recepción de energía; Contratación general de proyectos de construcción de viviendas e infraestructura municipal; Diseño de ingeniería de construcción; Investigación de proyectos de construcción; Producción y suministro de gas de biomasa (proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes, y los proyectos comerciales específicos están sujetos a los documentos de aprobación o permisos de los departamentos pertinentes) proyectos generales: utilización integral de los desechos agrícolas, forestales, ganaderos y pesqueros; Venta de recursos renovables; Servicios Técnicos de energía de biomasa; Tratamiento y utilización de estiércol de ganado y aves de corral; Producción y suministro de calor; Investigación y desarrollo de tecnologías clave de generación de calor residual; Investigación y Desarrollo sobre la tecnología de utilización del calor residual y la presión residual; Servicio de refrigeración; Servicios de gestión de proyectos; Planificación y gestión del diseño; Carbon emission reduction, Carbon Conversion, Carbon Capture, carbon sequestration Technology Research and Development; Investigación y desarrollo de tecnologías de control de las emisiones de gases de efecto invernadero; Venta de equipo de control de emisiones de gases de efecto invernadero; Servicios de asesoramiento ambiental; Control de la contaminación atmosférica; Servicios de prevención y control de la contaminación atmosférica; Alquiler de maquinaria y equipo; Ventas de maquinaria y equipo; Servicios de rehabilitación de tierras; Gestión contractual de la energía; Ventas de equipos de separación y purificación de gases y líquidos; Fabricación de productos plásticos; Ventas de productos plásticos; Reparación de equipos eléctricos; Reparación de equipo especial; Fabricación de equipos especiales para la protección del medio ambiente; Venta de equipo especial para la protección del medio ambiente; Comercialización de combustibles de biomasa; Investigación y desarrollo de fertilizantes orgánicos biológicos; Ventas de fertilizantes; Investigación y desarrollo de fertilizantes microbianos compuestos
Tipo de emisión de valores: emisión de obligaciones convertibles a objetos no específicos
El patrocinador y el emisor no tienen las siguientes circunstancias:
La situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Ii) la situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor, ocupan puestos en el emisor, etc.;
Iv) los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se ofrezcan mutuamente garantías o financiación;
Otras relaciones de asociación entre el patrocinador y el emisor.
Además de lo anterior, el socio general Henan ZhongJin huirong Private Equity Fund Management Co., Ltd. Llevará a cabo los asuntos de la Asociación y ejercerá el control. Entre los accionistas de Henan ZhongJin huirong Private Equity Fund Management Co., Ltd., ZhongJin capital Operations Co., Ltd. Y Henan Investment Group huirong Fund Management Co., Ltd. Poseen el 50% de las acciones de cada uno. Entre los cinco miembros de la Junta de directores, ZhongJin capital Operations Co., Ltd. Y Henan Investment Group huirong Fund Management Co., Ltd. Nombran a dos directores, el otro es nombrado conjuntamente por ambas partes, y el Comité de toma de decisiones de inversión tiene siete miembros. China Capital Operations Co., Ltd. Y Henan Investment Group huirong Fund Management Co., Ltd. Nombraron a tres personas, y la otra fue nombrada conjuntamente por China Capital Operations Co., Ltd. Y Henan Investment Group huirong Fund Management Co., Ltd. Desde el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y los miembros del Comité de Adopción de decisiones de inversión, no hay más de dos tercios de los derechos de voto unilaterales necesarios para la adopción de decisiones del Consejo de Administración y el Comité de adopción de decisiones de inversión para llevar a cabo el control.
Zhan Xin Fund posee actualmente el 0,66% de las acciones del emisor. Aunque Zhan Xin Fund no tiene controlador real, sus socios rastrean la relación de inversión hacia arriba. Henan Investment Group Co., Ltd. Es el accionista mayoritario de este patrocinador al mismo tiempo.
Artículo 42 de las medidas para la administración de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores (revisadas en 2020): “Cuando una entidad patrocinadora y sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor, o el emisor posea o controle las acciones de la entidad patrocinadora, la entidad patrocinadora, al recomendar la emisión de valores del emisor para su inclusión en la lista, llevará a cabo un examen de los conflictos de intereses, emitirá un dictamen de auditoría del cumplimiento y lo revelará plenamente de conformidad con las disposiciones pertinentes. Si la divulgación no puede eliminar los efectos, la entidad patrocinadora desempeñará conjuntamente la función de recomendación con una entidad patrocinadora no relacionada Y el patrocinador no relacionado es el primer patrocinador.
Aunque el accionista mayoritario de la institución patrocinadora Henan Investment Group Co., Ltd. No posee directamente las acciones del emisor, y su participación en la inversión de la empresa zhanxin Fund posee el 0,66% de las acciones del emisor, con una proporción relativamente pequeña, la institución patrocinadora sigue haciendo referencia al artículo 42 de las medidas para la Gestión de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la inclusión en la lista (revisión de 2020), llevó a cabo la verificación de los conflictos de intereses y emitió dictámenes de auditoría del cumplimiento, teniendo plenamente en cuenta la estructura de adopción de decisiones del nuevo Fondo de guerra, Después de analizar la proporción de acciones del emisor, el autor piensa que no hay conflicto de intereses entre la participación de Henan Investment Group Co., Ltd. En zhanxin Fund Partnership y Central China Securities Co.Ltd(601375) como patrocinador del emisor. Esta información se ha revelado en el folleto. Procedimientos de auditoría interna de las organizaciones patrocinadoras y opiniones del núcleo (ⅰ) procedimientos de auditoría interna
La entidad patrocinadora ha seguido procedimientos estrictos de auditoría interna para los documentos de solicitud de los emisores de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos:
1. The Project Team shall complete the full due diligence, obtain the work document and make the Declaration document, and submit to the quality control Headquarters for acceptance after performing the Business Department review procedure.
2. Del 7 de marzo al 11 de marzo de 2022, el personal de auditoría de la Sede de control de calidad llevó a cabo la verificación in situ del proyecto. La sede de control de calidad verificará y juzgará si el proyecto cumple las normas y condiciones básicas, si los materiales presentados por el equipo del proyecto cumplen las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
3. Después de que el documento de solicitud y el documento de trabajo del proyecto hayan sido aceptados por la Sede de control de calidad y aprobados por el procedimiento de verificación, el equipo del proyecto presentará una solicitud al Departamento de Asuntos del núcleo para que convoque una reunión del núcleo. El Departamento de Asuntos del núcleo llevará a cabo una auditoría preliminar de la exhaustividad de los documentos presentados por el equipo del proyecto y organizará una reunión del núcleo una vez aprobados.
4. El 29 de marzo de 2022, el Comité del núcleo del patrocinador convocó una reunión del núcleo para examinar la solicitud de inclusión en la lista del proyecto. Asistieron a la reunión del Comité del núcleo 7 miembros, respectivamente Jia Lina, Gao Yan, Niu ke, Hu Min, Liang Guangping, Tie Weiming, Liu Xue. En la reunión, los miembros del Comité del núcleo mantuvieron un intercambio y un debate plenos con los representantes de los patrocinadores y los miembros del equipo del proyecto sobre los problemas del proyecto y votaron sobre el tema por votación registrada. Sobre la base de los resultados de la votación, el tema fue examinado y aprobado en la reunión del núcleo.
El equipo del proyecto respondió a las opiniones de los miembros del Comité del núcleo y modificó y mejoró el documento de solicitud de esta publicación. Ii) opiniones del núcleo
De conformidad con las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de valores y las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, se acordó recomendar la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados. Compromiso del patrocinador
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la institución patrocinadora ha llevado a cabo una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los emisores, sus accionistas controladores y los controladores reales, y ha convenido en recomendar a los emisores que emitan bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, y ha emitido la presente recomendación de emisión en consecuencia.
El patrocinador se compromete a:
Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
Iv) tener razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la institución de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
Garantizar que la Carta de recomendación y otros documentos relativos al desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores;
Cumplir con otras cuestiones prescritas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Opiniones sobre la diligencia debida de las instituciones patrocinadoras en relación con esta emisión de valores
La institución patrocinadora ha realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
1. En la 34ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 20 de diciembre de 2021, el emisor examinó y aprobó las propuestas relativas a esta emisión, como la propuesta de que la empresa cumpla las condiciones para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, la propuesta de que la empresa emita bonos convertibles a objetos No específicos y la propuesta de que la empresa emita bonos convertibles a objetos no específicos. El 10 de marzo de 2022, la segunda reunión del tercer Consejo de Administración del emisor presentó esas propuestas a la Junta General de accionistas del emisor para su examen.
2. El 28 de marzo de 2022, el emisor convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para examinar y aprobar las resoluciones pertinentes sobre la emisión y cotización de bonos convertibles de sociedades, incluidas las siguientes: la propuesta de que la sociedad cumpla las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos; la propuesta de que la sociedad emita bonos convertibles a objetos no específicos; El proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles de la empresa a un objeto no específico y otros proyectos de ley relacionados con esta emisión.
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que el emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones establecidos en el derecho de sociedades, la Ley de valores, la c
Sobre las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de valores
1. La sociedad cumple las disposiciones del artículo 15 de la Ley de valores
Tener una organización sólida y en buen funcionamiento
Tras examinar los documentos de funcionamiento de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y otras instituciones pertinentes, el emisor establecerá la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y las instituciones operacionales pertinentes en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y Otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, con una estructura de gobernanza empresarial sólida. El emisor ha establecido y mejorado el sistema de gestión de cada departamento, y la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores ejercen sus derechos y cumplen sus obligaciones de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y los diversos sistemas de trabajo de la empresa.
Tras la verificación, el emisor se ajusta a lo dispuesto en el apartado i) del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de valores, que dispone de una organización sólida y en buen funcionamiento.
El beneficio distribuible medio en los últimos tres años es suficiente para cubrir
