Obi ZHONGGUANG Technology Group Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Disposiciones de emisión y anuncio preliminar de investigación
Patrocinador (co – Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066)
Co – Master Underwriter: China International Capital Corporation Limited(601995)
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Consejos importantes
Obi ZHONGGUANG Science and Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Obi ZHONGGUANG”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las “opiniones de aplicación sobre el establecimiento de una Junta de innovación científica y el sistema piloto de registro en la bolsa de Shanghai” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China” y “la Comisión Reguladora de valores de China”) (anuncio [2019] No. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”) y las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de kechuangban (para su aplicación experimental) (Orden Nº 174 de la Comisión Reguladora de valores), Las “medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai” (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas “medidas de aplicación”) promulgadas por la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “la bolsa de valores de Shanghai”) y las “Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones” (en lo sucesivo denominadas “las directrices de suscripción”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghái en línea (shsf [2018] No. 40) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghái (shsf [2018] No. 41) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro promulgadas por la Asociación China de la industria de valores Normas detalladas para la gestión de los inversores fuera de la red de OPI (csxfa [2018] 142), normas para la gestión de los inversores fuera de la red de OPI bajo el sistema de registro y directrices para la evaluación y gestión clasificadas de los inversores fuera de la red de OPI bajo el sistema de registro (csxfa [2021] 212) (en adelante denominadas “normas para la gestión de los inversores fuera de la red” y “Directrices para la evaluación y gestión clasificadas de los inversores fuera de la red”) Y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de valores, as í como las normas pertinentes de la bolsa de valores para la emisión y cotización de acciones y las directrices operacionales actualizadas, y otras disposiciones pertinentes de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación científica.
China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ (en lo sucesivo denominado ” Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 6 \ \ \ \ \ underwriterprincipal”).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai. La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por los principales aseguradores conjuntos. La colocación estratégica de la emisión se lleva a cabo en la Oficina de los principales aseguradores conjuntos, la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de OPI de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Plataforma de suscripción fuera de la red”), la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai, por favor lea cuidadosamente este anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Abbey ZHONGGUANG Technology Group Co., Ltd.
Ltd.
Código de valores / código de suscripción en línea 688322
Código de compra
OBC online Subscription OBC online Subscription OBC Subscription
Nombre de la industria informática, comunicaciones y otros códigos de la industria eléctrica c39
Fabricación de equipos auxiliares
Información básica sobre esta emisión
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), En el modo de emisión en línea, la investigación y la colocación a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) se combinan con la emisión en línea de precios a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Método de fijación de precios: la investigación preliminar en línea determina directamente el precio de emisión, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se lleva a cabo en línea
Capital social total antes de la emisión (36.000000 acciones) 4.000000
Acciones)
Número estimado de nuevas emisiones 4 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0 número estimado de transferencias de acciones antiguas 0
(10.000 acciones) (10.000 acciones)
Capital social total después de la emisión
Proporción del capital social total (%)
Número inicial de emisiones en línea 640000 número inicial de emisiones en línea 25 Tian Jin Bohai Chemical Co.Ltd(600800)
(10.000 acciones) (10.000 acciones)
Número de pedidos previstos por debajo de la red
Límite superior (10.000 acciones) límite inferior (10.000 acciones)
Cantidad de asignación estratégica inicial
Relación entre el número de líneas (%)
Fondos especiales para el personal directivo básico de las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras 4 Tcl Technology Group Corporation(000100) / 10.000,40 número inicial de acciones de seguimiento 1600040 número de acciones suscritas por el plan de Gestión (incluido el límite máximo de la nueva asignación de acciones (10.000 acciones) (10.000 acciones / 10.000 yuan) Comisión Disciplinaria e impuestos conexos)
Si hay alguna otra asignación estratégica es la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones 0,50
Tasa de acuerdos de venta (%)
Fecha importante de esta publicación
Fecha de la investigación preliminar y fecha de publicación 23 de junio de 2022 (t – 3 fecha de publicación 27 de junio de 2022) 9: 30 – 15: 00 (t – 1)
Fecha de suscripción fuera de línea y fecha de inicio y fin 28 de junio de 2022 (fecha de suscripción en línea y fecha de inicio y fin 28 de junio de 2022 (hora t) 9: 30 – 15: 00 interday) 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00
Fecha de pago fuera de la red y al 30 de junio de 2022 (fecha de pago en línea T + 2 y fecha de vencimiento: 30 de junio de 2022) 16: 00 (t + 2) fin del día
Observaciones: a partir de la fecha de publicación de la Carta de intención del folleto, la empresa no ha obtenido beneficios y existe un mecanismo especial de derechos de voto.
Se invita a los inversores a que se centren en lo siguiente:
1. Verificación de la calificación de los inversores fuera de la Red: los “inversores fuera de la red” mencionados en el presente anuncio se refieren a los inversores institucionales que participan en la emisión fuera de la red, y los “objetos de colocación” se refieren a los inversores fuera de la red o a los productos de inversión de valores gestionados por ellos. Antes de las 12: 00 del mediodía del 22 de junio de 2022 (t – 4), los inversores fuera de la red completarán el registro de los objetos de colocación en la Asociación de la industria de valores de China y pasarán por el sistema de gestión de inversores fuera de la red de valores a través de la organización patrocinadora (co – aseguradora principal). https://emp.csc.com.cn. Presentar la Carta de compromiso y los materiales de verificación pertinentes en línea. Los aseguradores principales conjuntos han establecido normas para los inversores fuera de la red de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes. Para las normas y arreglos específicos, véase “III. (ⅰ) condiciones de participación de los inversores en línea y requisitos de cotización”. Sólo los inversores que cumplan las normas establecidas por el emisor y los aseguradores principales conjuntos podrán participar en la investigación preliminar de la oferta. Si una empresa no cumple las normas pertinentes y participa en la investigación preliminar de la oferta, debe asumir todas las consecuencias derivadas de este acto por sí misma. El asegurador principal conjunto establecerá su cotización como inválida en la Plataforma de suscripción fuera de línea, y revelará la información pertinente en el anuncio de oferta pública inicial de OPI ZHONGGUANG Science and Technology Group Co., Ltd. Y en el anuncio de oferta pública inicial de OPI ZHONGGUANG Science and Technology Group Co., Ltd. (en adelante, el “anuncio de oferta”).
2. Los inversores fuera de la red presentarán la base de fijación de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios: los inversores fuera de la red presentarán la base de fijación de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios a través de la Plataforma de pedidos fuera de la red de la bolsa de Shanghai un Día de negociación (22 de junio de 2022, T – 4) 13: 00 – 14: 30, 15: 00 – 22: 00 o el día de la investigación preliminar (23 de junio de 2022, T – 3). Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación. Si los inversores fuera de la red no presentan la base de fijación de precios y el precio propuesto o el intervalo de precios, los aseguradores principales conjuntos determinarán que la cotización de los inversores fuera de la red es inválida.
3. Requisitos para la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la Red: el importe de la solicitud de compra de cada producto que participe en la investigación fuera de la red de fondos propios o gestionados por los inversores no excederá de la escala de activos (activos totales) o de la escala de fondos que proporcione a los principales aseguradores conjuntos o de la escala de activos especificada en el documento de prueba de activos: entre ellos, el Fondo de oferta pública, la Cuenta Especial del Fondo, el plan de gestión de activos, Los fondos de capital privado (incluidos los planes de gestión de activos de las empresas de futuros y sus filiales de gestión de activos) y otros productos proporcionarán pruebas efectivas del activo total de los productos en el quinto día de negociación (16 de junio de 2022, T – 8) antes de la investigación inicial; La cuenta de inversión por cuenta propia debe proporcionar la Declaración de la escala de fondos de la cuenta por cuenta propia emitida por la empresa (escala de fondos hasta el 16 de junio de 2022, T – 8). Todos los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos mencionados deberán llevar el sello oficial de la empresa o el sello oficial de la Organización de certificación externa.
En particular, se recuerda a los inversores fuera de la red que, a fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, la bolsa de Shanghai exige a los inversores fuera de La red que se comprometan a la escala de activos en la Plataforma de suscripción fuera de la red, por favor, los inversores fuera de la red sigan los pasos pertinentes de “III (V) investigación preliminar”. Si un asegurador principal conjunto descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y compra más allá de la escala de activos o fondos correspondientes, la suscripción del objeto de colocación será inválida; En caso de que la escala de activos o la escala de fondos rellenados por los inversores en la Plataforma de suscripción fuera de la red no se ajusten a la escala de activos o a la escala de fondos en los materiales de prueba de activos del objeto de colocación presentados al asegurador principal conjunto, el asegurador principal conjunto tendrá derecho a determinar que la cotización del objeto de colocación es inválida.
4. Requisitos prudenciales de cotización de los inversores fuera de la Red: para seguir normalizando el orden de emisión y suscripción de nuevas acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, los inversores fuera de la red deben participar en la investigación fuera de la red estrictamente de acuerdo con los principios científicos, independientes, objetivos y prudentes, como sigue:
En cuanto a la misma oferta pública inicial de la Junta de creación de la ciencia, la Plataforma de suscripción fuera de la red registrará como máximo los dos registros preliminares de cotización de la investigación presentados por los inversores fuera de la misma red. Después de que los inversores fuera de la red hayan introducido todos los registros de cotización para todos los objetos de colocación que vayan a participar en la cotización, los inversores deberán presentarlos una sola vez. Si se presentan dos cotizaciones, prevalecerá la segunda.
Después de que el inversionista fuera de la red presente el registro de cotización por primera vez, no puede modificar en principio, si es realmente necesario modificar, debe cumplir de nuevo el procedimiento de decisión de cotización, en la página de la segunda presentación explicar plenamente la razón de la modificación de la cotización, la base lógica de cálculo de la amplitud de la modificación de la cotización, as í como si la cotización anterior tiene la condición de que la base de fijación de precios no es suficiente, el procedimiento de decisión de cotización es incompleto, etc., y archivar los materiales pertinentes para referencia. El sistema registrará las razones de la modificación de las cotizaciones como base para que los reguladores verifiquen las decisiones de cotización de los inversores y los sistemas de control interno conexos.
5. Límite superior de la suscripción fuera de la Red: Esta emisión fuera de la red
