First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting sponsor Limited Liability Company
Sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo
Adquisición de activos y recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Opiniones de verificación sobre la liberación de las acciones restringidas
First Capital Securities Co.Ltd(002797) \ \ \ \ \ \ \ De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de las operaciones de asesoramiento financiero sobre fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, se verificó el levantamiento de la prohibición de las acciones restringidas formadas en esta transacción. Los detalles de la verificación y las opiniones de verificación son los siguientes:
Emisión y venta limitada de acciones en esta transacción
En noviembre de 2020, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre la aprobación de Shandong sanwei Petrochemical Engineering Co., Ltd. Para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo a la emisión de acciones de Li Jianbo y otros” (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2020] No. 2928), aprobó la emisión de 81114991 acciones de 172 personas físicas, como Li Jianbo, para la compra de activos relacionados, y aprobó la emisión de acciones de la empresa para recaudar fondos de apoyo no superiores a 308237300 Yuan.
El 4 de diciembre de 2020, 81114991 nuevas acciones emitidas en la bolsa de Shenzhen se cotizaron en bolsa, y el capital social total aumentó de 503262849 a 584377840 acciones.
El 23 de diciembre de 2020, 64.484790 acciones adicionales emitidas por los fondos de apoyo recaudados en esta transacción se cotizaron en la bolsa de Shenzhen, y el capital social total aumentó de 5.843778.840 acciones a 6.486630 acciones. La información pertinente sobre estas nuevas acciones es la siguiente:
Nombre del objeto de emisión
No (unidad)
Shandong Renhe Investment Co., Ltd. 20920503 no Transfer Division within 18 months from the date of the listing of New shares
Nombre del objeto de emisión
No (unidad)
2 Yang Guoliang 10460251 no se transferirá en un plazo de seis meses a partir de la fecha de inclusión en la lista de nuevas acciones (la restricción de venta se levantó el 23 de junio de 2021 y se cotizó en circulación)
3 Huatai Securities Co.Ltd(601688) Joint Stock Co., Ltd. 8368200 no se transferirá en un plazo de seis meses a partir de la fecha de inclusión en la lista de nuevas acciones (la empresa ha levantado la restricción de ventas y cotizado en bolsa el 23 de junio de 2021)
4 Lin Meng 6276150 no se transferirá en un plazo de seis meses a partir de la fecha de inclusión en la lista de nuevas acciones (la restricción de venta se levantó el 23 de junio de 2021 y se cotizó en circulación)
Shenzhen Xiaoxiang Junyi Asset Management no transferirá fondos de inversión de capital privado en un plazo de seis meses a partir de la fecha de inclusión en la lista de nuevas acciones
Chen Ming (Qingdao) Asset Management
6 Management Co., Ltd. – Qingdao Morning 6276150 no Transfer (Limited Partnership) Center (Limited Partnership) within 6 months from the date of the listing of New shares.
Shanghai chitai Asset Management Co.
7 Limited Company – Zibo chitaicheng 5907386 no se transferirá en un plazo de seis meses a partir de la fecha de inclusión en la lista de nuevas acciones (la sociedad de inversión de valores transportada se disolvió el 23 de junio de 2021 y se hizo pública) (sociedad limitada)
Total 64484790
Las acciones que han sido liberadas de esta restricción son 20920503 acciones adicionales emitidas por Shandong Renhe Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “personas e inversiones”) suscritas por el emisor mencionado en el cuadro anterior.
Compromisos y cumplimiento de los accionistas que solicitan la cancelación de la venta restringida
1. The Shareholders who apply for the release of the Limited sales are Shandong Renhe Investment Co., Ltd. Los compromisos relativos a la cotización y circulación de acciones restringidas contraídos por personas e inversiones en esta transacción son los siguientes:
En cuanto a los nuevos compromisos de venta limitada de acciones suscritos en esta transacción:
Las acciones Shandong Sunway Chemical Group Co.Ltd(002469) \ \ Posteriormente, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen;
Durante el período de restricción de la venta mencionado anteriormente, si las acciones suscritas por el garante aumentan como resultado de la entrega de acciones y la conversión de acciones, se cumplirá el compromiso del período de restricción de la venta mencionado anteriormente;
Si la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen exigen que se ajuste el compromiso de bloqueo de las nuevas acciones mencionadas, el compromiso de bloqueo de las acciones mencionadas se ajustará en consecuencia;
Tras el desbloqueo de las nuevas acciones mencionadas, la transferencia de esas acciones se ajustará a las leyes y reglamentos vigentes en ese momento, como el derecho de sociedades, as í como a los documentos normativos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores.
Con respecto a los compromisos complementarios de acciones mantenidos directa o indirectamente antes de esta transacción:
En el caso de la suscripción de Shandong Sunway Chemical Group Co.Ltd(002469) \
Durante el período de restricción de la venta anterior, se cumplirá el compromiso del período de restricción de la venta anterior con respecto a las acciones adicionales resultantes de la ejecución de la entrega de acciones y la conversión de capital social;
Si las opiniones de supervisión de las autoridades reguladoras pertinentes o las disposiciones pertinentes exigen que se ajusten periódicamente las cerraduras mencionadas, la empresa garantizará que se ajusten en consecuencia de conformidad con las opiniones de supervisión de las autoridades reguladoras pertinentes y las disposiciones pertinentes.
2. En la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, las personas y las inversiones han cumplido estrictamente los compromisos mencionados.
3. According to the Public search, the Special Audit Report on the occupation of funds by related Parties in 2021 and the company Description, there are no non – operational occupation of funds by People and Investment, and no violation of Guarantee by the company.
Iii. Disposiciones para la circulación de las acciones restringidas
1. Número de accionistas que solicitan la cancelación de la venta limitada de acciones: 1.
2. El número de acciones liberadas de esta restricción es de 20920503, que representa el 3.2242% del capital social total de la empresa. 3. La fecha de cotización y circulación de las acciones de venta limitada es el jueves 23 de junio de 2022.
4. Los detalles de la liberación de las restricciones a la venta y la circulación de las acciones son los siguientes:
Número total de acciones restringidas mantenidas por el accionista principal
Shandong Renhe Investment Co., Ltd. 2092050320920503 –
Estado de cambios en la estructura del capital social tras la liberación de las acciones restringidas
Naturaleza de las acciones antes de este cambio después de este cambio
Cantidad (acciones) Proporción cantidad (+, -) Cantidad (acciones) Proporción
(unidad)
Flujos condicionales restringidos 511158447,88% – 20920503301953414,65% acciones comunes / no negociables
Acciones de bloqueo Ejecutivo 301953414,65% – 301953414,65%
Después de la primera venta de acciones limitadas 209205033,22% – 209205030,00%
Condiciones de venta ilimitadas 59774678692,12% + 2092050361866728995,35% acciones en circulación
Capital social total 648862630100,00% – 648862630100,00%
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Después de la verificación, el asesor financiero independiente Yi Chuang Investment Bank considera que:
1. A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, los accionistas que hayan levantado la restricción de la venta de acciones no violarán los compromisos pertinentes contraídos en esta transacción;
2. La cantidad y el tiempo de circulación de las acciones restringidas se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y el compromiso de los accionistas; 3. A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, la divulgación de la información pertinente sobre la cotización y circulación de las acciones negociables en condiciones limitadas por las empresas que cotizan en bolsa es verdadera, exacta y completa;
4. El asesor financiero independiente no tiene objeciones al levantamiento de la prohibición de las acciones restringidas y a la circulación de las acciones cotizadas.
(no hay texto en esta página, que es la página sellada de las opiniones de verificación de First Capital Securities Co.Ltd(002797) \ Securities Underwriter Recommendation Co., Ltd. Sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y la liberación de la restricción de la venta
First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting Recommendation Co., Ltd.
