Código de la acción: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) abreviatura de la acción: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) número de anuncio: 2022 – 072 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
GEM issuance of convertible Corporate Bond Issuance prompt Sponsorship Agency (Master Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 168 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las obligaciones convertibles de las empresas de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación”), Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management “and” convertible Corporate Bonds management measures “and other relevant provisions to Organize and implement the issue of convertible Corporate Bonds to specific objects (hereinafter referred to as” convertible Bonds “or” Tongyu convertible Bonds “).
Los bonos convertibles emitidos a un objeto no específico se asignarán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (17 de junio de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte en la que el accionista original renunció a la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen).
Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Se invita a los inversores a que se centren en los siguientes aspectos: el proceso de emisión, la suscripción y el pago, el abandono de la compra por parte de los inversores, etc.
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 20 de junio de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferente, deberá pagar íntegramente el importe de los bonos convertibles dentro de su cuota de colocación preferente. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial. 2. Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Si un asegurador principal descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y hace una solicitud de compra más allá de la escala de activos o fondos correspondientes, el asegurador principal tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participen en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo podrán utilizar una cuenta de valores y la suscripción no podrá cancelarse una vez confirmada. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T – 1.
4. Después de la suscripción de bonos convertibles por parte de inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio del número de firma de bonos convertibles emitido por Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) \ \ Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. Los inversores en línea renuncian a la suscripción en parte por el asegurador principal.
5. Cuando la cantidad de bonos convertibles suscritos preferentemente por los accionistas originales y la cantidad de bonos convertibles suscritos por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando la cantidad de bonos convertibles suscritos preferentemente por los accionistas originales y la cantidad de bonos convertibles suscritos por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y el asegurador principal negociarán si deben adoptar medidas para suspender la emisión, y el asegurador Principal informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen. Si se suspende la emisión, se revelarán las razones de la suspensión y los arreglos subsiguientes y se reanudará la emisión. Los bonos convertibles emitidos en esta emisión son suscritos por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en forma de suscripción de saldo, y la parte de la cantidad de suscripción inferior a 1484720 millones de yuan es responsable de la suscripción de saldo, con una base de suscripción de 1484720 millones de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción no excederá del 30% del total de la emisión en principio, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio es de 445416 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el organismo patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, tras celebrar consultas con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión, y el asegurador Principal informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen. Si se suspende la emisión, se revelarán las razones de la suspensión y los arreglos subsiguientes y se reanudará la emisión.
6. En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (calculada sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente). Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
7. Esta emisión de bonos convertibles no proporciona ninguna garantía.
La emisión de bonos convertibles por la empresa no proporciona ninguna medida de garantía, si los bonos convertibles tienen un impacto negativo significativo en la gestión y la solvencia de la empresa durante el período de existencia, los bonos convertibles pueden aumentar el riesgo de reembolso debido a la falta de garantía.
8. Las cuentas de los principales aseguradores de esta emisión no podrán participar en esta solicitud de compra.
9. Los bonos convertibles sólo se transferirán mediante nuevas acciones.
10. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en la suscripción, el asegurador principal se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la suscripción se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, y todos los actos ilegales y las consecuencias correspondientes resultantes serán asumidos por el propio inversor.
Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión, a invertir racionalmente, a leer cuidadosamente el 16 de junio de 2022 (t – 2) publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del anuncio de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”) y el folleto de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (en lo sucesivo denominado “El folleto”).
Consejos de publicación
La emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados ha sido aprobada para su registro por la Comisión Reguladora de valores de China (c
1. This issue of 1484720000 Yuan convertible Debts, each of the value of 100 yuan, a total of 14847200.
2. Los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos se asignan preferentemente a los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones (17 de junio de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales (incluida la parte de los accionistas originales que renuncian a la asignación preferente) se distribuye a Los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
3. La cantidad de bonos convertibles disponibles para la colocación preferencial de los accionistas originales es la cantidad de bonos convertibles disponibles para la colocación de 03810 yuan por acción, que se registrará después de la fecha de registro de las acciones (17 de junio de 2022, T – 1), y cada uno de ellos se convertirá en Una unidad de compra. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas. La colocación preferida de la emisión a los accionistas originales adopta la colocación en línea, la suscripción preferida de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380185”, y la colocación se denomina simplemente “bonos de asignación de margen”. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.
La colocación en línea de menos de una parte de los accionistas originales se llevará a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Co., Ltd.”), es decir, la cantidad de suscripción preferida de menos de una parte generada se ordenará en función de la cantidad, y una pequeña cantidad se llevará a cabo a los accionistas originales que participen en la suscripción preferida de una gran cantidad, con una unidad de cuenta mínima como una. El ciclo continúa hasta que esté completo.
El capital social total del emisor es de 3.896783.221 acciones. Después de eliminar 0 acciones de la cuenta de valores especial de recompra de acciones del emisor, el total de acciones que disfrutan del derecho preferente de colocación del accionista original es de 3.896783.221 acciones. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de la emisión, los accionistas originales pueden suscribir preferentemente un máximo de 14846744, lo que representa aproximadamente el 99,99% del total de 14847200 bonos convertibles emitidos.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida de la parte restante de la compra. Los accionistas originales que participen en la colocación preferencial en línea pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea después de participar en la colocación preferencial en línea.
4. La fecha de registro de la colocación preferente de acciones a los accionistas originales del emisor será el 17 de junio de 2022 (día T – 1), y todos los accionistas del emisor registrados en la sociedad registrada podrán participar en la colocación preferente después de la fecha de cierre del mercado.
5. Los inversores públicos de la sociedad en general participan en la suscripción en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es “370185”, y la suscripción se denomina “emisión de bonos Tongyu”. La cantidad mínima de suscripción por cuenta es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10, el límite máximo de suscripción por cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), el exceso es inválido.
6. Fecha de emisión: la fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea para esta emisión es el 20 de junio de 2022 (día t).
7. Esta emisión de bonos convertibles no establece límites de tenencia, los inversores pueden obtener la colocación de bonos convertibles no negociables en el primer día de cotización.
8. Los bonos convertibles emitidos se denominan en lo sucesivo “bonos convertibles con margen” y el Código de los bonos es “123149”. 9. Esta emisión no está incluida en la lista, las cuestiones que figuran en la lista se anunciarán por separado, y el emisor tramitará los procedimientos pertinentes de inclusión en la lista lo antes posible una vez concluida la emisión.
10. Se pide a los inversores que presten atención a las disposiciones específicas del anuncio relativas al modo de emisión, el objeto de emisión, el método de colocación / emisión, el tiempo de suscripción, el método de suscripción, el procedimiento de suscripción, el precio de suscripción, la cantidad de suscripción, el pago de los fondos de suscripción y el tratamiento de la renuncia de los inversores.
11. Los inversores no utilizarán ilegalmente las cuentas o fondos de otras personas para realizar compras, ni financiarán o ayudarán a otras personas a realizar compras en violación de las normas. Los inversores que soliciten y mantengan bonos convertibles en efectivo se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de la c
La suscripción preferente de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. El tiempo de suscripción es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 20 de junio de 2022 (día t). El número de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones del emisor registradas después del cierre del mercado en la fecha de registro de las acciones. La proporción de bonos convertibles de 03810 yuan por acción se asigna y se convierte en bonos convertibles de 100 yuan por acción, cada uno de los cuales es Una unidad de suscripción.
Si la cantidad efectiva de suscripción de los accionistas originales es inferior o igual a la cantidad total de suscripción preferida, los bonos convertibles de Tongyu pueden adquirirse de acuerdo con la cantidad efectiva real de suscripción. Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales supera el total de sus suscripciones preferidas, la colocación se obtendrá de acuerdo con el total de sus suscripciones preferidas reales.
Si las acciones ” Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) ” mantenidas por los accionistas originales se depositan en dos o más oficinas de Negocios de valores, el número de acciones suscritas se calculará por separado sobre la base de las acciones depositadas en cada oficina de negocios, y la suscripción de colocación se llevará a cabo en la Oficina de Negocios de valores correspondiente. Distribución en línea a inversores públicos en general
El 20 de junio de 2022 (día t), el tiempo normal de negociación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, es decir, 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, a través de la red de intercambio de valores con la bolsa de Shenzhen, para asegurar
