Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755)
Terminación de la emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” o “Independent Financial Advisor”) acepta la Comisión de Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) (en lo sucesivo denominada ” Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) “, “Listed Companies” o “Companies”), y actúa como asesor financiero independiente para la emisión de acciones y el pago en efectivo de las transacciones de compra de activos. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de las operaciones de asesoramiento financiero sobre fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Reorganización de los principales activos, y otras leyes y reglamentos pertinentes, y tras una verificación cuidadosa, Los asesores financieros independientes emitirán las siguientes opiniones de verificación sobre la terminación de la emisión de acciones y el pago en efectivo de las transacciones de compra de activos de las empresas que cotizan en bolsa:
Información básica sobre esta transacción
La empresa tiene la intención de comprar el 60% de las acciones de Jiangsu weidekang Medical Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa objeto”) (en lo sucesivo denominada “la reorganización de activos” o “la transacción actual”) en Changzhou beiruishi Enterprise Management Co., Ltd., Changzhou Yiyuan Enterprise Management Co., Ltd., Zhuang Xiaojin y Miao Donglin (en lo sucesivo denominadas colectivamente “la contraparte”) mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo.
Trabajos conexos de la empresa durante el período de transacción
1. Procesos relacionados con esta transacción
El 14 de abril de 2021, la empresa reveló el anuncio de suspensión sobre la planificación de la emisión de acciones para la compra de activos (número de anuncio: 2021 – 018). La solicitud de suspensión de valores de la empresa comenzó el 14 de abril de 2021. Se espera que la empresa revele el plan de negociación en un plazo no superior a 10 días de negociación, es decir, antes del 28 de abril de 2021, de conformidad con los requisitos de la norma no. 26 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – Reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
El 21 de abril de 2021, la empresa reveló la suspensión de la planificación de la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos.
El 23 de abril de 2021, la novena reunión del quinto Consejo de Administración y la octava reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron las propuestas pertinentes del plan de negociación, y el 26 de abril de 2021 revelaron el plan de emisión de acciones y el plan de compra de activos de pago en efectivo, El anuncio indicativo sobre la divulgación de las acciones emitidas y el plan de compra de activos de pago en efectivo y la reanudación de las acciones de la empresa (número de anuncio: 2021 – 021). El 26 de mayo de 2021 y el 25 de junio de 2021, la empresa reveló el “anuncio sobre el progreso de la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos después de la divulgación del plan” (número de anuncio: 2021 – 040), (número de anuncio: 2021 – 046). El 13 de julio de 2021, la undécima reunión del quinto Consejo de Administración y la décima reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron las propuestas relativas a esta transacción, y el 14 de julio de 2021 revelaron el informe sobre la transacción de la emisión de acciones y el pago en efectivo (proyecto) y La notificación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de 2021 (anuncio no. 2021 – 050).
El 27 de julio de 2021, la empresa recibió la “Carta de consulta sobre la reorganización de Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) Las empresas y las organizaciones intermediarias responden a las preguntas.
El 29 de julio de 2021, la empresa reveló el “anuncio sobre el compromiso de la contraparte en la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos con respecto a cuestiones relacionadas con el compromiso de rendimiento” (número de anuncio: 2021 – 054).
El 29 de julio de 2021, la primera junta general provisional de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó la propuesta relativa a la transacción, y el 30 de julio de 2021 reveló el “anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas 2021” (número de anuncio: 2021 – 055).
El 30 de julio de 2021, la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 11ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la firma del acuerdo complementario II del Acuerdo de indemnización por rendimiento con las condiciones de entrada en vigor, y el 3 de agosto de 2021 revelaron el Informe sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo (proyecto) (revisado). The announcement on the revision of the report on the issuance of shares and payment of cash to buy assets (Draft) (Revised draft) (announcement No.: 2021 – 058) and the reply announcement on the Reorganization Inquiry letter of Shenzhen Stock Exchange (announcement No.: 2021 – 059).
El 11 de agosto de 2021, la empresa reveló el anuncio sobre la aceptación de la solicitud de emisión de acciones y el pago en efectivo de activos adquiridos por la c
El 3 de septiembre de 2021, la empresa reveló el anuncio sobre la recepción de la notificación de retroalimentación sobre el examen del proyecto de licencia administrativa de la c
El 30 de septiembre de 2021, la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la firma del acuerdo complementario (ⅱ) del Acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos de compra con condiciones efectivas, y El 9 de octubre de 2021 revelaron el anuncio de resolución de la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración y el anuncio de resolución de la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión.
On October 11, 2021, the company disclosed the reply to the notice on the Review of the Administrative Licensing Project of c
El 14 de octubre de 2021, la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 14ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la firma del acuerdo complementario (ⅲ) con las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos, la firma del acuerdo complementario (ⅲ) con las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo sobre la compensación por el desempeño, etc. El 15 de octubre de 2021 se publicó el informe sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos (proyecto) (segunda versión revisada) y la respuesta a la notificación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el examen de los proyectos de licencia administrativa.
El 21 de octubre de 2021, la empresa reveló el anuncio indicativo sobre la recepción del Comité de examen de fusiones y adquisiciones de empresas cotizadas de la Comisión Reguladora de valores de China para examinar las cuestiones relativas a la emisión de acciones por la empresa y el pago en efectivo para la compra de activos (número de anuncio: 2021 – 073).
El 22 de octubre de 2021, la empresa reveló el anuncio indicativo sobre la Organización de la reunión de trabajo del Comité de examen de fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa de la csrc (número de anuncio: 2021 – 076).
El 27 de octubre de 2021, la empresa reveló el “anuncio de suspensión sobre el examen por el Comité de examen de fusiones y adquisiciones de empresas cotizadas de la Comisión Reguladora de valores de China (c
El 28 de octubre de 2021, la empresa reveló el “anuncio sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos no aprobados por el Comité de examen de fusiones y adquisiciones de empresas cotizadas de la Comisión Reguladora de valores de China y la reanudación de las acciones de la empresa” (número de anuncio: 2021 – 078).
El 16 de noviembre de 2021, la empresa reveló el anuncio sobre la recepción de la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China de no aprobar la solicitud de compra de activos de la empresa para la emisión de acciones (anuncio no. 2021 – 084).
El 19 de noviembre de 2021, la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 16ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la promoción continua de la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos, y el 20 de noviembre de 2021 revelaron el anuncio sobre la promoción continua de la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos (anuncio no. 2021 – 088).
El 18 de diciembre de 2021, el 18 de enero de 2022, el 18 de febrero de 2022, el 18 de marzo de 2022 y el 18 de mayo de 2022, respectivamente, la empresa reveló el anuncio sobre el progreso de la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos adquiridos (números de anuncio: 2021 – 095, 2022 – 002, 2022 – 019, 2022 – 027, 2022 – 047).
El 18 de abril de 2022, la empresa reveló en la red Juchao el “anuncio indicativo sobre la terminación unilateral de la emisión de acciones por la contraparte y el pago en efectivo de la compra de activos” (número de anuncio: 2022 – 031).
2. Labor principal
Durante el período de reestructuración de los activos, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
3. Divulgación de información pertinente y presentación de riesgos
En el proceso de reestructuración de activos, la empresa ha cumplido su obligación de divulgación de información de manera oportuna, precisa y seria de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y ha divulgado plenamente los riesgos e incertidumbres pertinentes en el informe de reestructuración y Otros anuncios pertinentes.
Razones de la terminación de la transacción
Tras la recepción de la decisión de la c
Procedimientos de adopción de decisiones para poner fin a esta transacción
La empresa celebró la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración y la tercera reunión del sexto Consejo de supervisión el 17 de junio de 2022, examinó y aprobó la “propuesta de poner fin a la emisión de acciones y pagar en efectivo por la compra de activos”, y el director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
Al mismo tiempo, de conformidad con la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, se examinó y aprobó la “propuesta sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con esta transacción”, “El Consejo de Administración de la sociedad presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su aprobación y autorización para que el Consejo de Administración de la sociedad se ocupe de las cuestiones pertinentes de la transacción, incluidas, entre otras, las siguientes: 1. Formular, modificar y aplicar planes específicos para la transacción de la Sociedad de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las resoluciones de la Junta General de accionistas de la sociedad (including, but not limited to, adjustment and determination of issue Timing, Issue quantity and Issue Price according to specific circumstances, Adjustment of issue Price and Issue quantity according to issue Price Adjustment Mechanism, etc.); Y de acuerdo con la implementación de esta transacción, las condiciones del mercado, el ajuste de políticas y / o las opiniones de las autoridades reguladoras de valores, en la medida permitida por las leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad y las resoluciones de la Junta General de accionistas, revisar, ajustar o poner fin a esta transacción. “
La Junta General de accionistas ha autorizado al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con esta transacción, y la autorización sigue siendo válida. La decisión del Consejo de Administración de la empresa de poner fin a la transacción de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 8 – Reorganización de activos importantes, etc., y no es necesario presentar esta cuestión a la Junta General de accionistas para su examen.
Efecto de la terminación de la transacción en la empresa
En la actualidad, la producción y el funcionamiento de la empresa son normales, se ha recuperado el depósito de garantía y el depósito pagado por la empresa a la otra parte en el período anterior, y la terminación de esta transacción no tendrá un efecto adverso significativo en las actividades de producción y funcionamiento existentes y el desarrollo estratégico de la Empresa, ni perjudicará los intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, especialmente los pequeños y medianos accionistas.
Cuestiones de compromiso
De conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 8 – Reorganización de activos importantes, la empresa se compromete a no planificar ninguna reorganización de activos importantes en el plazo de un mes a partir de La fecha de divulgación del presente anuncio.
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que:
Las cuestiones relativas a la terminación de la emisión de acciones y el pago en efectivo de las transacciones de compra de activos de las empresas que cotizan en bolsa han sido aprobadas por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de acuerdo, y han cumplido sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes. El procedimiento de examen de las empresas que cotizan en bolsa para poner fin a esta importante reorganización de activos cumple los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, como las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 8 – Reorganización de activos importantes, etc.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de sello de la opinión de verificación del asesor financiero independiente de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755)
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