China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Iray Technology Company Limited(688301)
Emisión de obligaciones convertibles de sociedades a objetos no especificados en 2022
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador
(piso 27 y piso 28, edificio de comercio internacional, 1 Jianguomenwai Street, distrito de Chaoyang, Beijing) junio 2022
Comisión Reguladora de valores de China y Bolsa de Shanghai:
El importe total de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles de sociedades no excederá de 143501 millones de Yuan RMB (incluido el número actual) (en adelante denominados “la emisión de valores”, “la emisión actual” o “la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados”), Y ha contratado a China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominado China International Capital Corporation Limited(601995) \
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de recomendación”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), Las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación de la emisión y el informe de trabajo de la recomendación de la emisión (en lo sucesivo denominadas “las normas no. 27”), las normas sobre la diligencia debida de los patrocinadores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominadas “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de valores de Shanghai, son honestos, honestos y responsables. La presente recomendación se emitirá estrictamente de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y se garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de la presente recomendación.
(A menos que se indique lo contrario en la presente recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el informe sobre la diligencia debida en relación con la emisión de obligaciones convertibles de sociedades a objetos no especificados en Iray Technology Company Limited(688301) 2022)
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
China International Capital Corporation Limited(601995) . Representante patrocinador responsable de la recomendación
Feng March: en 2017, los proyectos que han obtenido la calificación de representante patrocinador, han participado o han actuado como representante patrocinador tienen Sunstone Development Co.Ltd(603612) IPO, Ningbo Heli Technology Co.Ltd(603917) \ \ \ \ \ \ \ \ emitiracciones para comprar activos, emitir acciones para comprar activos, En el proceso de práctica de la recomendación, se observan estrictamente las “medidas de recomendación” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
Bian Ren: en 2020 obtuvo la calificación de representante patrocinador, ha participado o actuado como representante patrocinador del proyecto tiene Shanghai Medicilon Inc(688202) \ \ Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto: Ye Yu, que obtuvo la calificación de valores en 2020, ha participado en la ejecución de proyectos como la oferta pública inicial de kechuang Board, la oferta pública inicial de acciones de Hong Kong de shangtang y la segunda oferta pública inicial de Bili Bili en Hong Kong.
Otros miembros del equipo del proyecto: Cao Yu, lei renguang, Yang Guang, Wu yanchao, Li Bing, Chen Chi, han Xiao, Zhang Lili, Yang Yufei IV. Información básica del emisor (ⅰ)
Nombre de la empresa Iray Technology Company Limited(688301)
Iray Technology Company Limited
Room 202, 2nd Floor, Building 9, no. 590 ruiqing Road, Pudong New Area, Shanghai
Fecha de registro marzo 2011
Listado en septiembre de 2020
Shanghai Stock Exchange Science and Technology Creation Board
Participar en el desarrollo tecnológico en el campo de la tecnología Optoelectrónica, la tecnología de dispositivos médicos y la tecnología de equipos electrónicos
Desarrollo, transferencia de tecnología, asesoramiento técnico, servicios técnicos, producción de dispositivos médicos, accesorios electrónicos
Ámbito de actividad: montaje, venta de productos electrónicos, equipo médico y equipo auxiliar, desarrollo de programas informáticos,
Ventas, importación y exportación de bienes y tecnología, agentes de propiedad intelectual, consultoría empresarial,
Consultoría de gestión empresarial, planificación de marketing, consultoría financiera. [proyectos sujetos a aprobación por ley,
Las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Tel.: 021 – 50720560
Código postal 201201
Fax 4008266163 – 60610
Sitio web de la empresa www.iraygroup. Com.
Correo electrónico [email protected].
Este tipo de emisión de valores emite bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Ii) la última estructura de propiedad del emisor y la situación de los diez principales accionistas
1. La última estructura de propiedad del emisor
Al 31 de marzo de 2022, el capital social total del emisor era de 7.2547826 acciones, cuya estructura era la siguiente:
Número de acciones (acciones) en porcentaje del capital social total
Acciones negociables con condiciones de venta limitadas 32.008686 44,12%
Acciones negociables sin condiciones de venta 4053914055,88%
Total de acciones 72547826100,00%
2. Los diez principales accionistas del emisor
Al 31 de marzo de 2022, los diez principales accionistas del emisor eran los siguientes:
Prenda o congelación de acciones de venta limitada en relación con el número total de acciones de la empresa
Número de serie nombre del accionista (acciones) proporción (%) número de acciones
Volumen (acciones)
1 Yi Yuan he Rui 1191565216,42% 119156520 personas jurídicas no estatales
2 Shanghai Heyi 795956510,97% 79595650 personas jurídicas no estatales
3 Tianjin secuoya 6.300000 8,68% 0 0 personas jurídicas no estatales
Shanghai changze 43478265,99% 43478260 personas jurídicas no estatales
5 Sequoia chinensis 41421745,71% 0 personas jurídicas no estatales
Prenda o congelación de acciones de venta limitada en relación con el número total de acciones de la empresa
Número de serie nombre del accionista (acciones) proporción (%) número de acciones
Volumen (acciones)
Suzhou aurora boreal 36273834,99% 0 personas jurídicas no estatales
Shanghai changrui 2125002,93% 212500 personas jurídicas no estatales
8 Shanghai chendai 17936322,47% 0 personas jurídicas no estatales
9 Shenzhen Dingcheng 169221712,33% 169221710 personas jurídicas no estatales
Shanghai wanwen 15836982,18% 15836980 personas jurídicas no estatales
Total 4548710162,70% 296239120 –
Iii) Estado de cambios en la recaudación de fondos, los dividendos en efectivo y los activos netos del emisor
La situación anterior de la recaudación de fondos en acciones del emisor es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Activos netos al final del período inicial de una acción 42.554,07 (al 31 de diciembre de 2019)
Financiación neta de la categoría de emisión en el momento de la emisión
Financiación anterior
IPO 2020 – 09 – 0719861694
Importe acumulado del efectivo pagado después de la primera emisión de acciones a 2321530 (incluidos los impuestos)
Activos netos al final del período anterior a la emisión: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) ,59 (al 31 de marzo de 2022)
La distribución de los beneficios del emisor en los últimos tres años se muestra en el cuadro siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
La relación entre el beneficio neto de la empresa matriz y el propietario del beneficio neto de la empresa matriz (incluidos los impuestos) en el estado consolidado
1596052 48 403,95 32,97% en 2021
20207254,782222472 32,64%
2019 – 9.640,08 –
Total 23.215,30 80.268,75 28,92%
Beneficio neto medio anual atribuible a los propietarios de la empresa matriz en los últimos tres años 26.756,25
La cantidad acumulada de dividendos en efectivo en los últimos tres años representa el 86,77% del beneficio medio anual distribuible realizado en los últimos tres años.
Nota: la empresa cotiza en la bolsa de Shanghai en septiembre de 2020, y la política de dividendos establecida en los Estatutos de la empresa se aplica después de la cotización.
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor
1. Principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de marzo de 202231 de diciembre de 2021
