Abreviatura de la acción: Iray Technology Company Limited(688301) Código de la acción: Iray Technology Company Limited(688301) Iray Technology Company Limited(688301)
(room 202, 2nd Floor, Building 9, no. 590 ruiqing Road, Pudong New Area, Shanghai)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Folleto (proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
(piso 27 y piso 28, Bloque 2, edificio de comercio internacional, no. 1 Jianguomenwai Street, distrito de Chaoyang, Beijing)
Junio de 2002
Declaración
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
Cualquier inversor que posea los bonos actuales mediante suscripción, negociación, cesión, herencia u otros medios legales se considerará que está de acuerdo con el Acuerdo de Administración Fiduciaria, las normas para la reunión de tenedores de bonos y otros acuerdos pertinentes sobre los derechos y obligaciones de los emisores, tenedores de bonos y administradores fiduciarios de bonos en el folleto.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, se insta a los inversores a que presten atención a las siguientes cuestiones o factores de riesgo importantes y a que lean cuidadosamente las secciones del folleto relativas a los factores de riesgo. Riesgo de que los inversores de bonos convertibles de la empresa que no cumplan los requisitos de idoneidad de los inversores en acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología no puedan convertir los bonos convertibles en acciones
Para las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica, los inversores que emitan bonos convertibles a objetivos no específicos y participen en la conversión de bonos convertibles en acciones deberán cumplir los requisitos de gestión de la idoneidad de los inversores en acciones de la Junta de innovación tecnológica. Si los tenedores de bonos convertibles no cumplen los requisitos de gestión de la idoneidad de los inversores en acciones, los tenedores de bonos convertibles no podrán convertir sus tenencias de bonos convertibles en acciones de la empresa. Las condiciones de reembolso de los bonos convertibles emitidos por la empresa incluyen las condiciones de reembolso a su vencimiento y las condiciones de reembolso. El precio de reembolso a su vencimiento es determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión, y el precio de reembolso condicional es el valor nominal más los intereses devengados durante el período en curso. Si los tenedores de bonos convertibles de la empresa no cumplen los requisitos de idoneidad de los inversores en acciones de kechuangban, los inversores corren el riesgo de sufrir pérdidas debido a un precio de amortización más bajo, teniendo en cuenta que sus bonos convertibles no pueden convertirse en acciones de la empresa cuando se enfrentan a la amortización, si el precio de amortización determinado por la empresa de acuerdo con las condiciones de amortización previamente acordadas es inferior al precio (o costo) de los bonos convertibles adquiridos por los inversores. Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa
Los bonos convertibles han sido calificados por Dongfang Jincheng, de acuerdo con el informe de calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por Dongfang Jincheng (Dongfang Jincheng Debt rating Word [2022] No. 0249), la calificación crediticia principal del emisor es AA, la perspectiva de calificación es estable, y la calificación crediticia de los bonos convertibles Es AA.
Después de la cotización de los bonos convertibles de la empresa, Dongfang Jincheng llevará a cabo al menos una calificación de seguimiento anual. Iii. No hay garantía para la emisión de bonos convertibles por la empresa
La emisión de bonos convertibles no está garantizada. Se recuerda a los inversores que los bonos convertibles pueden estar sujetos a un riesgo de impago debido a la falta de garantía. En particular, la empresa señala a la atención de los inversores los siguientes riesgos (ⅰ) riesgos de disminución de los precios de los productos
Antes de 2010, la tecnología y el mercado mundiales de detectores digitales de rayos X eran básicamente monopolizados por gigantes de detectores extranjeros, el precio unitario de los detectores de rayos X había alcanzado cientos de miles de yuan, debido al alto costo de los componentes básicos, el equipo de imágenes médicas de rayos X era muy caro de vender En el mercado. Desde 2011, con el éxito de los fabricantes chinos representados por la empresa en el desarrollo de detectores digitales de rayos X y la sustitución de importaciones y la industrialización, la competencia en el mercado de la industria se ha intensificado, los precios de los productos siguen disminuyendo en todo el mundo. Durante el período que abarca el informe, el precio medio de los detectores digitales de rayos X de la empresa mostró una tendencia a la baja, principalmente por las siguientes razones: En primer lugar, la estructura de los productos de la empresa se enriqueció aún más, en los productos de venta, los detectores de tamaño mediano y pequeño, como la odontología, la industria, el brazo C, el estómago y el intestino, etc., completaron gradualmente la introducción del cliente, la cantidad de ventas aumentó rápidamente, lo que condujo a la disminución del precio medio de los productos; En segundo lugar, la empresa participa activamente en la competencia del mercado mundial, ajusta activamente el precio de venta de los productos, adopta el método de “precio por volumen” para ocupar rápidamente la cuota de mercado, durante el período que abarca el informe, el volumen de envío del emisor aumenta continuamente; En tercer lugar, debido al aumento anual de la inversión en I + D de la empresa, la aceleración de la velocidad de iteración de los productos, la introducción de nuevos productos y la actualización iterativa de los productos antiguos, en cierta medida, conducen a la disminución de los precios de los productos antiguos; En cuarto lugar, con la promoción de políticas como el establecimiento de un sistema de servicios médicos y de seguridad médica de múltiples niveles que abarque a los residentes urbanos y rurales, se acelera el proceso de localización de los equipos médicos y sus componentes básicos, lo que conduce a la disminución gradual de los precios, a fin de responder a la tendencia de la atención médica universal.
Durante el período que abarca el informe, el precio medio de los principales productos de la empresa disminuyó en cierta medida, y el margen bruto de las principales operaciones de la empresa fue de 49,93%, 52,31%, 56,89% y 59,07%, respectivamente. En el futuro, si la empresa no puede reducir los costos mediante una serie de medidas, como la producción a gran escala, el aumento de la tasa de rendimiento de la producción y la localización de la cadena industrial aguas arriba, o no puede lograr la distribución de productos diferenciados y de alto valor a ñadido en el tiempo, o la caída de los precios de los productos supera las expectativas de la empresa, la empresa puede enfrentar el riesgo de que la tasa bruta de interés disminuya debido a la caída de los precios de los productos, lo que afectará a la rentabilidad. Ii) riesgos del suministro de algunas materias primas
La empresa se centra en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de detectores digitales de rayos X. La compra de algunas materias primas clave como CMOS sensor, Chip y yoduro de cesio es relativamente centralizada, y la compra en el extranjero representa más del 20%. En las circunstancias en que la compra de algunas materias primas clave se concentra, si los principales proveedores de la empresa se rompen y la calidad de los productos disminuye debido a razones imprevistas, todavía existe la posibilidad de que los proveedores no puedan suministrar a tiempo, lo que afectará negativamente a la producción y el funcionamiento normales de la empresa.
Iii) riesgo de que se supere o sustituya la tecnología
La empresa se encuentra en la industria de fabricación de detectores de rayos X digitales, que pertenece a la industria de fabricación de equipos de alta gama, es una industria intensiva en tecnología, los proyectos de investigación y desarrollo relacionados con la física, la óptica, la microelectrónica, la ciencia de los materiales, la medicina clínica, la ciencia del software y otros campos de la Ciencia y la tecnología y la aplicación integral de los conocimientos de ingeniería, con una gran inversión en I + D, un largo período de I + D, alto riesgo de I + D.
En la actualidad, las cuatro tecnologías de sensores de silicio amorfo, igzo, flexible y CMOS son adecuadas para diferentes escenarios de aplicación terminal. Hay un cierto grado de sustitución entre las tecnologías de sensores, pero ninguna de ellas puede cubrir la mayoría de los escenarios de aplicación.
Si la nueva tecnología revolucionaria aparece en el futuro, y la empresa no puede responder a la tendencia iterativa de la nueva tecnología a tiempo, o no puede satisfacer la demanda del mercado de la mejora de la tecnología, puede conducir al riesgo de que la tecnología de la empresa sea superada o sustituida, lo que tendrá un impacto negativo En el rendimiento futuro de la empresa. Iv) Control Conjunto de los riesgos
Los controladores reales comunes de la empresa son teer Gu, chengbin Qiu, Cao Hongguang y Yang weizhen. En la actualidad, la proporción de los derechos de voto de las cuatro personas mencionadas es del 40,83%. Supongamos que todos los bonos convertibles emitidos después de la conversión de acciones, las cuatro personas mencionadas siguen siendo el controlador real conjunto de la empresa.
Tieer Gu, chengbin Qiu, Cao Hongguang y Yang weizhen son los fundadores y socios cercanos de la empresa. Las cuatro personas mencionadas han firmado el Acuerdo de acción concertada y el acuerdo complementario del Acuerdo de acción concertada, en el que se prevé la adopción de medidas concertadas en relación con el funcionamiento, la gestión, el control, la reorganización y todas las cuestiones conexas de la empresa, as í como el mecanismo de solución de diferencias de opinión o controversias. Al mismo tiempo, la empresa ha perfeccionado la estructura de gobierno corporativo de la empresa mediante la formulación y aplicación del reglamento interno de las “tres reuniones”, el sistema de trabajo del director independiente y el sistema de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración.
El emisor ha establecido el sistema de control interno pertinente y el controlador real del emisor ha firmado la Carta de compromiso para evitar la competencia entre pares y otros documentos jurídicos pertinentes a fin de garantizar que el emisor no tenga conflictos de intereses con otras empresas controladas por el controlador real en la adopción de decisiones y la gestión importantes. Durante el período sobre el que se informa, los cuatro controladores efectivos cumplieron su obligación de diligencia debida asignando tiempo y energía de acuerdo con su posición en la Oficina del emisor.
Si tieer Gu, chengbin Qiu, Cao Hongguang y Yang weizhen tienen diferencias significativas en la toma de decisiones de la empresa u otros aspectos en el futuro, el Acuerdo de acción concertada entre las cuatro personas mencionadas no se cumplirá plenamente; O cualquier persona que se retire del control conjunto por razones especiales, o no pueda participar en el control conjunto por alguna razón especial, puede cambiar el patrón de control conjunto existente. Estos cambios de control conjunto afectarán a la estabilidad de los derechos de control existentes de la empresa, o el sistema de control interno pertinente del emisor, los documentos jurídicos pertinentes firmados por el controlador real no se han aplicado eficazmente, otras empresas controladas por el controlador real tienen conflictos de intereses con el emisor, o el controlador real no puede invertir tiempo y energía suficientes en el emisor debido a las necesidades de desarrollo de otras empresas controladas por el controlador real, lo que afectará en cierta medida a la producción y el funcionamiento de la empresa. V) el riesgo de desaceleración del desarrollo empresarial debido a la disminución de la prosperidad de la industria
Durante el período que abarca el informe, la escala de la empresa se amplió año tras año, con un volumen de envío de 11.335 unidades, 27.214 unidades, 66.963 unidades y 18.371 unidades, respectivamente. La tendencia de la modernización digital de los equipos médicos en todo el mundo, el aumento de la demand a de la segmentación del mercado en el campo de las pruebas no destructivas industriales y la inspección de Seguridad, la transferencia de la cadena industrial a China continental y la expansión del campo de aplicación aguas abajo de los detectores estimulan la demanda del mercado de detectores digitales de rayos X y la mejora continua de la prosperidad de la industria, proporcionando un buen entorno externo para el rápido desarrollo de la empresa.
En el futuro, si la disminución de la prosperidad de la industria conduce a una fuerte disminución de la demanda del mercado de detectores digitales de rayos X, en cierta medida, limitará el rápido desarrollo de la empresa y tendrá un impacto en el nivel de beneficios de la empresa. Medidas de respuesta para diluir el rendimiento al contado de los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos
Las medidas que la empresa tiene previsto adoptar para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados y evitar que la emisión diluya el rendimiento inmediato son las siguientes: i) fortalecer la promoción de los proyectos de recaudación de fondos y lograr los beneficios previstos del proyecto lo antes posible
La ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado mediante la emisión de bonos convertibles promoverá la expansión de la capacidad de producción avanzada de la empresa, mejorará la capacidad de oferta, consolidará la posición dominante de la industria y ampliará la cuota de mercado de la empresa, mejorará aún más la ventaja competitiva de la empresa, mejorará la capacidad de desarrollo sostenible y ayudará a realizar y salvaguardar los intereses a largo plazo de los accionistas. La empresa acelerará la construcción de proyectos de recaudación de fondos, mejorará el rendimiento operativo y la rentabilidad de la empresa, ayudará a llenar la cuestión de la dilución de los rendimientos inmediatos de los accionistas. Ii) normalizar el uso y la gestión de los fondos recaudados y garantizar que los fondos recaudados se utilicen de manera racional, normalizada y eficaz
Con el fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa ha formulado y perfeccionado el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y Las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, y ha estipulado claramente que la empresa debe adoptar un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados. Para facilitar la gestión y utilización de los fondos recaudados y supervisar su utilización. El Consejo de Administración de la empresa regulará la gestión de los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos del sistema de gestión del uso de los fondos recaudados por la empresa, a fin de garantizar el uso seguro de los fondos. Iii) mejorar continuamente el nivel de gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de la empresa
La empresa seguirá estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otros documentos jurídicos y normativos, mejorará continuamente la estructura de gobernanza empresarial y garantizará que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos; Velar por que el Consejo de Administración pueda adoptar decisiones científicas, rápidas y prudentes de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos; Garantizar que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones y salvaguardar los intereses generales de la empresa, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios; Garantizar que la Junta de supervisores pueda ejercer de manera independiente y eficaz su autoridad de supervisión e inspección de los directores, administradores y otros altos directivos, as í como de las finanzas de la empresa; Proporcionar seguridad institucional para el desarrollo de la empresa. La empresa fortalecerá aún más la gestión empresarial y el control interno, mejorará la eficiencia de las operaciones cotidianas de la empresa, reducirá los costos de funcionamiento de la empresa, controlará de manera integral y eficaz el riesgo de gestión de la empresa y mejorará la eficiencia general de las operaciones. Iv) mantener una política estable de retorno de los accionistas
De conformidad con la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha formulado y mejorado las disposiciones pertinentes de los Estatutos sobre la distribución de los beneficios. Los estatutos de la sociedad estipulan la política específica de distribución de beneficios, el procedimiento de adopción de decisiones, la divulgación de información y el principio de ajuste, especifican las condiciones y la proporción de distribución de los dividendos en efectivo. Después de la emisión de bonos convertibles, la empresa seguirá escuchando ampliamente las opiniones y sugerencias de los inversores, especialmente los pequeños y medianos, sobre la política de distribución de beneficios de la empresa, mejorando aún más el mecanismo de retorno de los accionistas de la empresa y salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Catálogo
Declaración… 1 consejos sobre asuntos importantes… 2 1. Los inversores en bonos convertibles de sociedades que no cumplan los requisitos de idoneidad de los inversores en acciones de la Junta de innovación científica no pueden
Riesgo de conversión de acciones… 2.
Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa 2.
3. La empresa no ofrece ninguna garantía para la emisión de bonos convertibles. 2.
En particular, la empresa señala a la atención de los inversores los siguientes riesgos: 3.
V. Dilución al contado de los bonos convertibles emitidos a objetos no especificados
