Huatai United Securities Co., Ltd.
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre la sustitución de los fondos de inversión anticipada por fondos recaudados
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United” o “patrocinador”) como patrocinador de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Dongli Machinery” o “Company”), De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas de gestión de la emisión de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – actividades de recomendación, etc., se verificaron las cuestiones relativas a la sustitución de los fondos de inversión anticipada por los fondos recaudados por Dongli Machinery. Emitir la siguiente opinión de verificación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (licencia reguladora de valores [2022] No. 509), el asegurador principal Huatai ha adoptado conjuntamente el método de suscripción del saldo para emitir 36,8 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público en general a un precio de 12,68 yuan por acción, con un total de 46.662,4 millones de yuan recaudados. Los fondos recaudados después de los gastos de suscripción y recomendación de 43.958300 Yuan (754700 Yuan pagados en el período anterior y 44.713000 Yuan excluidos del impuesto sobre el valor a ñadido) ascendieron a 42.266570 Yuan, que fueron remitidos a la cuenta de supervisión de fondos recaudados por el asegurador principal Huatai el 31 de mayo de 2022. Además, después de deducir los gastos de suscripción y recomendación pagados en el período anterior, los gastos de Auditoría e Inspección, los honorarios de los abogados, los gastos de divulgación de información, los gastos de tramitación de la emisión y otros gastos externos adicionales relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, la cantidad neta de fondos recaudados por la empresa es de 395471.700 Yuan. The above – mentioned Fund raised in place has been examined by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (tianjian [2022] No. 7 – 50).
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha abierto una cuenta especial para los fondos recaudados. Todos los fondos recaudados anteriormente se han depositado en la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
Los proyectos de inversión y el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa, como se indica en el folleto sobre la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie cantidad total de inversión del proyecto de inversión de capital recaudado cantidad de inversión de capital recaudado propuesta
Producción anual de 25.000 toneladas de forja de precisión de aleación ligera 11.814,00 10.000,00
2 Producción anual de 25.000 toneladas de piezas de transmisión de precisión
3 liquidez complementaria 5.000,00 5.000,00
Total 34.388,00 30.000,00
Resumen de esta sustitución
A fin de garantizar el progreso sin tropiezos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”), antes de que los fondos recaudados estuvieran disponibles, la empresa había realizado una inversión anticipada en el ámbito de la planificación de los proyectos financiados con fondos recaudados y había pagado parte de los gastos de emisión. Al 15 de junio de 2022, el importe de la inversión anticipada en proyectos financiados con fondos recaudados con fondos recaudados por la empresa era de 200668 millones de yuan, y el importe de los gastos de emisión parcial pagados con fondos recaudados por adelantado era de 5,97,44 millones de yuan. El importe total de la sustitución propuesta es de 26.041,2 millones de yuan. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the Use of Self – raised funds by the company as of June 15, 2022, and issued the Certification Report on Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. With Self – raised funds for pre – Investment Projects (tianjian [2022] No. 7 – 467).
1. Situación de los proyectos financiados con fondos propios y arreglos de sustitución previstos
A partir del 15 de junio de 2022, la inversión real de la empresa en el proyecto de inversión de capital recaudado con fondos autofinanciados es de 2.066799,15 Yuan, como sigue:
Unidad: 10.000 yuan
Importe total de la inversión en proyectos de inversión de fondos recaudados
Producción anual de 25.000 toneladas de peso ligero 11.814,00 10.000,00 – Proyecto de forja de precisión de oro
2 Producción anual 25.000 toneladas transmisión de precisión 17.574,00 15.000, Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668 proyecto de fabricación inteligente de piezas móviles
3 reposición de la liquidez 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000, –
Total 34.388,00 30.000, Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) 68200668
2. Situación de la recaudación de fondos para sufragar los gastos de emisión y arreglos de sustitución
Antes de que los fondos recaudados llegaran a la cuenta, la empresa pagó parte de los gastos de emisión con fondos recaudados por sí misma. Al 15 de junio de 2022, la empresa había pagado 5.974393,68 yuan por gastos de emisión con fondos autofinanciados, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto de secuencia: el importe de los gastos de puesta en circulación se pagará primero con el número de importe de sustitución previsto de los fondos autofinanciados
1 Gastos de patrocinio y suscripción 447130 75,47 75,47
2 honorarios de Auditoría e Inspección 150755 369,81 369,81
3 honorarios de abogados 699,00 122,64 122,64
4 Gastos de divulgación de información para esta emisión 400,94, –
5 Gastos de tramitación y otros gastos de emisión y cotización 36,44 29,51 29,51
Total 7.115,23 597,44 597,44
Iv. Aplicación de la sustitución de los insumos iniciales por los fondos recaudados
De acuerdo con el proyecto de inversión del capital recaudado y el plan de utilización del capital recaudado divulgado en el folleto de la empresa para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, la inversión inicial del capital recaudado se organizará de la siguiente manera:
“Antes de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa pagará el dinero del proyecto mencionado mediante la autofinanciación de acuerdo con el progreso real de cada proyecto.
Una vez que se hayan recaudado los fondos, se utilizarán para pagar el saldo del proyecto y los pagos anticipados de sustitución. Si la recaudación real de fondos (después de deducir los gastos de emisión) es inferior a la cantidad total de fondos que se invertirán en los proyectos mencionados, la parte insuficiente de los fondos se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa; Si la recaudación real de fondos (después de deducir los gastos de emisión) supera el importe total de los fondos destinados a los proyectos mencionados, el exceso se utilizará para los proyectos relacionados con la actividad principal de la empresa y el capital de trabajo necesario para el desarrollo de la actividad principal de la empresa. “
Esta sustitución no entra en conflicto con el plan de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, no afecta al funcionamiento normal del proyecto de inversión recaudado, y el tiempo de sustitución no excede de seis meses desde la recepción del Fondo recaudado. De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y los arreglos pertinentes para la emisión de documentos de solicitud, No afectará al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambiará el uso de los fondos recaudados de manera encubierta.
Procedimientos de examen y opiniones conexas sobre el uso actual de los fondos recaudados para sustituir a los fondos previamente invertidos
1. Deliberaciones de la Junta
En la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 17 de junio de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos de inversión anticipada. El Consejo de Administración convino en que, para avanzar con éxito en la construcción del proyecto de recaudación de fondos, la filial de propiedad total de la empresa, Shandong anoda Automotive Parts Manufacturing Co., Ltd. (en adelante denominada “Shandong anoda”), había realizado una inversión inicial en el proyecto de recaudación de fondos mediante el uso de fondos autofinanciados de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto, y la empresa también había pagado parte de los gastos de emisión pertinentes. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y teniendo en cuenta la situación de la recaudación y utilización de los fondos emitidos por la empresa, la empresa utilizó 200668 millones de yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Reemplace los gastos de emisión pagados con 5.974400 Yuan de fondos recaudados.
2. Examen de la Junta de supervisores
En la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa, celebrada el 17 de junio de 2022, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos de inversión anticipada. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo en que, para avanzar con éxito en la construcción del proyecto de recaudación de fondos, la filial de propiedad total de la empresa, Shandong anoda, había realizado una inversión inicial en el proyecto de recaudación de fondos utilizando fondos autofinanciados de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto, y la empresa también había pagado parte de la cuota de emisión pertinente. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y teniendo en cuenta la situación de la recaudación y utilización de los fondos emitidos por la empresa, la empresa utilizó 200668 millones de yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Reemplace los gastos de emisión pagados con 5.974400 Yuan de fondos recaudados.
3. Opiniones de los directores independientes
The Independent Director believes that the company has used 200668 million Yuan of raised funds to replace the Self – raised funds that have been put in the Investment Project of raised funds in advance, and use 5.9744 million Yuan of raised funds to replace the payed Issue fees, and the time of replacement of raised funds is not more than Six months from the time of receipt De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de GEM, etc., el contenido y los procedimientos son legítimos y conformes. No hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. Acordar utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el patrocinador considera que:
El Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa examinaron y aprobaron la cuestión de la sustitución de los fondos de inversión anticipada por fondos recaudados por la empresa, y el director independiente de la empresa expresó su opinión de acuerdo y llevó a cabo los procedimientos de examen y aprobación necesarios, de conformidad con las disposiciones pertinentes de La Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, que no afectaron al funcionamiento normal de los proyectos de inversión recaudados, y no hubo cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
En conclusión, el patrocinador está de acuerdo en que la empresa debe utilizar el Fondo de recaudación de fondos para reemplazar el capital invertido por adelantado.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto, es la página de firma y sello de la opinión de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el uso de fondos recaudados por Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Para reemplazar los fondos pre – invertidos) Representante patrocinador (Firma):
Sun Qi Wang Yanling
Huatai United Securities Co., Ltd. (sello oficial) 17 de junio de 2022
