Código de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 8 abreviatura de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 8 número de anuncio: 2022 – 28 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 8
Anuncio sobre la adquisición en efectivo de la participación de control y las transacciones conexas de Chengdu Senwei Technology Co., Ltd. Y Chengdu gaotouxin Semiconductor Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La empresa y su filial de propiedad total Chengdu beite Construction and Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada beite Development) compraron en efectivo 282377,22 millones de yuan las acciones de Chengdu Senwei Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada Senwei Technology) y los derechos e intereses de los accionistas de nivel superior. Una vez concluida la transacción, la empresa controló directa e indirectamente el 69.401% de las acciones de Senwei Technology y obtuvo el derecho de control de Senwei Technology.
2. La empresa adquirió el 98% de las acciones de Chengdu gaotou Core no Semiconductor Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Core no Semiconductor”) con 1959706 millones de yuan en efectivo y adquirió el derecho de control de Core no Semiconductor.
3. Chengdu Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “High Investment Group”) es el accionista mayoritario de la empresa, y esta transacción constituye una transacción relacionada. El hecho de que esta transacción no cumpla las condiciones para la reorganización de activos importantes establecidas en las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa no constituye una reorganización de activos importantes.
4. Todos los accionistas, excepto la contraparte, han acordado esta transacción y han renunciado a su derecho preferente. Sen no ha obtenido el consentimiento del banco acreedor a partir de la fecha de divulgación del presente anuncio.
5. La compra en efectivo de la participación de senwe no se basa en la aplicación satisfactoria de la participación de senwe, sino en la adquisición de la participación de senwe.
6. The transaction has been considered and adopted by the 43TH Interim meeting of the 8th Board of Directors, which is still required to be considered by the Shareholder meeting.
7. Hay algunos riesgos en esta transacción, como la integración, el deterioro del Fondo de comercio, la gestión, etc. para más detalles, por favor vea “8. Los principales riesgos de esta transacción” en este anuncio. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Después de muchos años de desarrollo, el negocio principal de la empresa se concentra gradualmente en la construcción de edificios y la construcción de ciudades inteligentes, operaciones y servicios relacionados.
Aunque los fundamentos de la empresa han mejorado notablemente en los últimos a ños, todavía hay una gran brecha entre el objetivo de construir una empresa cotizada de alta calidad con una rentabilidad estable, continua y alta, y la creación de una nueva industria principal con una rentabilidad destacada y perspectivas de desarrollo sigue siendo un problem a clave que la empresa debe seguir tratando de resolver. Como se indica en la “Estrategia de desarrollo futuro” del informe anual de la empresa en los últimos a ños, la empresa seguirá creciendo y fortaleciéndose mediante el desarrollo endógeno y la fusión y adquisición de empresas que cotizan en bolsa, y seleccionará una buena pista de carreras para establecer una competencia adecuada con la nueva industria principal de la tecnología nuclear dura, con el fin de tratar de convertirse en una empresa cotizada de alta calidad con una posición de liderazgo y una fuerte influencia en un determinado sector, y recompensará mejor a los accionistas minoritarios. En este contexto, la empresa tiene la intención de fusionarse con empresas de semiconductores de potencia, Senwei Technology and core no Semiconductor, que entrarán oficialmente en la industria de semiconductores de potencia, para establecer y mejorar la competitividad básica clave. La empresa ha publicado un anuncio indicativo sobre la planificación de la adquisición en efectivo de la participación de Senwei en la Ciencia y la tecnología, as í como de la participación de semiconductores no básicos y las transacciones conexas (para más detalles, véase el anuncio del 1 de junio de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y el anuncio indicativo sobre la planificación de la participación de la empresa en la compra en efectivo y las transacciones conexas (2022 – 19)). Tras deliberar y acordar en la 43ª reunión provisional del 8º Consejo de Administración de la empresa: 1. La empresa y su filial de propiedad total, beite Development, tienen la intención de comprar las acciones de senwe y los derechos e intereses de los accionistas de nivel superior con 282377,22 millones de yuan en efectivo. Después de la transacción, la empresa controla directa e indirectamente el 69.401% de las acciones de senwe y obtiene el derecho de control de senwe. Entre ellos, la empresa con 162971.653 millones de yuan en efectivo para comprar el Grupo de inversión de alto riesgo, Qingdao qiande Investment Partnership (Limited Partnership), Liu Jia posee el 28.506% de las acciones de Senwei Technology. Al mismo tiempo, la empresa compra el 51% de la participación en la propiedad de la Asociación de Consultoría tecnológica senmi Chengdu (sociedad limitada), que es propiedad de Hu Qiang, Wang siliang y Jiang xingli. Además, la subsidiaria de propiedad total de la empresa beite Development compró el 00085% de la propiedad de la Asociación propiedad de senmi Consulting Co., Ltd. De Zhang chonghui con 198,86 millones de yuan en efectivo.
2. La empresa compró el 98% de las acciones del Grupo de inversión de alto riesgo sin semiconductores con 1.959,06 millones de yuan en efectivo.
Las adquisiciones en efectivo se financian con cargo a fondos propios de la empresa. La empresa y cada contraparte firmaron el Acuerdo de transacción pertinente el 18 de junio de 2022, como se detalla en el anuncio “v. Contenido principal del Acuerdo de transacción”.
La compra en efectivo de la participación de senwe no se basa en la aplicación satisfactoria de la participación de senwe, sino en la adquisición de la participación de senwe.
Las cuestiones anteriores se denominarán en lo sucesivo “esta transacción”.
El gráfico de la estructura de la propiedad de Sen no Technology y Core no Semiconductor después de esta transacción es el siguiente:
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 8
100%
Hu Qiang Wang siliang Jiang xingli Chengdu beite Construction and Development Co., Ltd.
51%
Control 50,83% 34,39 61% 00085%
Chengdu Core Chengdu Sen China Zhen Chengdu Shenzhen
Tecnología de arroz sin tecnología
Grupo Consultivo de empresas asociadas)
Youhuo Enterprise Technology Co., Ltd.
Limited Partnership (Limited)
Sociedad
94559% 408950% 151269% 18912% 2.3685% 1% 07565% 285060%
Chengdu Senwei Technology Co., Ltd.
Figura 1 – 1 Chengdu Senwei Technology Co., Ltd.
Chengdu Senwei Technology Co., Ltd.
98% 2%
Chengdu gaotouxin Semiconductor Co., Ltd.
Figura 1 – 2 Chengdu gaotouxin non – Semiconductor Co., Ltd.
Con el fin de garantizar el desarrollo continuo y estable de la Ciencia y la tecnología Senwei después de la finalización de la transacción, de acuerdo con la intención original de la empresa y el equipo fundador de la Ciencia y la tecnología Senwei Hu Qiang, Wang siliang y Jiang xingli de agrupar profundamente el desarrollo común a largo plazo, Hu Qiang, Wang siliang y Jiang xingli deben recibir el 90% del importe de la transferencia de acciones después del pago de impuestos y la empresa debe establecer una cuenta de capital de co – Gestión, el período de co – gestión de la cuenta es de tres a ños a partir de la fecha en que el capital entra en la cuenta de co – Gestión.
Para más detalles sobre el Acuerdo de bloqueo de fondos en la cuenta de custodia conjunta, véase el “acuerdo complementario entre Hu Qiang, Wang siliang y Jiang xingli” en el presente boletín.
Una de las contrapartes de esta transacción, el Grupo gaotou, es el accionista mayoritario de la empresa, y esta transacción constituye una transacción relacionada que no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de acciones y otras disposiciones pertinentes, esta transacción todavía debe obtener la aprobación de la Junta General de accionistas, los accionistas afiliados del Grupo de inversiones de alta tecnología, Chengdu Hi – Tech Future City Development Group Co., Ltd., Chengdu Hi – Tech Investment Development Co., Ltd. Deben abstenerse de votar.
El director independiente ha aprobado y emitido opiniones independientes sobre las transacciones conexas. Si la transacción se completa con éxito, Senwei Technology, senmi Consulting, Core Semiconductor se incluirán en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa.
Propósito de la transacción y su impacto en la empresa
Finalidad de la transacción
Después de muchos años de desarrollo, la empresa ha cambiado el patrón de negocio diversificado en el pasado, el negocio principal se concentra gradualmente en la construcción de edificios y la construcción de ciudades inteligentes, operaciones y servicios relacionados. Aunque el negocio de la construcción es la principal fuente de ingresos y beneficios de la empresa en la actualidad, en comparación con la tradición, el margen de beneficio es difícil de romper, no es fácil formar una competencia básica prominente en la industria. El negocio de la ciudad inteligente es la nueva industria principal que la empresa se ha centrado en la construcción en los últimos dos años, pero en la actualidad se encuentra en el Medio y bajo nivel de la cadena industrial. Por lo tanto, en los últimos años, la empresa no sólo ha mejorado continuamente su nivel de gestión mediante la optimización del modelo de gestión, sino que también ha estado buscando continuamente empresas de alta calidad en el campo de las industrias emergentes estratégicas, y se propone llevar a cabo la transformación estratégica mediante M & A.
La industria de semiconductores es la base de la industria moderna de la tecnología de la información y desempeña un papel estratégico en la promoción del desarrollo económico nacional, el progreso social y la seguridad nacional. Los semiconductores de potencia son una parte importante de la industria de semiconductores y desempeñan un papel importante en la transición económica nacional y la formación de la capacidad tecnológica básica nacional. En el contexto de una serie de políticas nacionales para apoyar el desarrollo de la industria de semiconductores y el desarrollo de la economía nacional, el mercado de la industria de semiconductores de potencia, representado por IGBT, se enfrenta a amplias perspectivas de desarrollo.
Senwe se centra en el diseño, desarrollo y venta de dispositivos semiconductores de potencia, como IGBT, y es una empresa innovadora que promueve el proceso de localización de semiconductores de potencia IGBT en China. El fundador y el equipo de Senwei han estado trabajando en el campo del diseño de chips IGBT durante muchos años y han dominado la tecnología de diseño de chips IGBT y la tecnología de procesamiento. Senwei tiene una biblioteca de chips IGBT que contiene casi 100 especificaciones de chips diferentes, el nivel de tensión del producto cubre 600 – 1700v, la especificación de corriente de un solo chip cubre 5 – 200a, el estándar de productos de chips similares de Infineon líder mundial IGBT, con la escala de soporte de productos de uso general, con productos de gama alta para lograr un alto valor a ñadido. Basándose en la profunda reserva de investigación y desarrollo tecnológico y en el riguroso sistema de gestión de la calidad científica, Senwei tiene una alta fiabilidad de la calidad de los productos científicos y tecnológicos, un excelente rendimiento, ha sido reconocido por los principales clientes de la industria, el rápido crecimiento de los ingresos de ventas, un buen impulso de desarrollo. Al mismo tiempo, como portador importante del modo FAB Lite de senwe, se construirán líneas de proceso locales de dispositivos semiconductores de potencia y líneas de producción de componentes integrados de Dispositivos discretos de alta fiabilidad. En el futuro, con la finalización de la construcción de la línea de proceso local y la línea de producción de componentes integrados, Senwei tendrá la capacidad de desarrollo de ingeniería de chips semiconductores de potencia como IGBT y la capacidad de embalaje de componentes integrados, junto con la oblea estándar y el proceso de externalización de paquetes, con una Escala de entrada relativamente baja para mejorar la eficiencia de la producción y la competitividad de los productos.
La empresa tiene la intención de adquirir Senwei Technology, que tiene una fuerte fuerza técnica en el campo de IGBT, y aprovechar esta oportunidad para tomar Power Semiconductor como el avance de la transformación estratégica de la empresa, establecer la nueva dirección de la industria principal, hacer más inversiones alrededor de la industria relacionada, responder a la distribución estratégica de la industria nacional, participar y compartir los dividendos del desarrollo de la industria relacionada, promover el desarrollo de alta calidad de la empresa, ampliar el punto de crecimiento de los beneficios de la empresa y mejorar el valor de los accionistas de la empresa. Recompensar positivamente a los accionistas minoritarios.
Influencia de la transacción en la empresa
1. Esta transacción es una medida importante para que la empresa aplique la estrategia de transformación
Después de esta transacción, la empresa tendrá la capacidad de R & D y diseño de semiconductores de potencia IGBT, el negocio principal aumentará el diseño y las ventas de semiconductores de potencia, por lo que la empresa entrará oficialmente en la industria de semiconductores de potencia. Con la continua inversión de la empresa en el campo de los semiconductores de potencia, la empresa pasará de la empresa de construcción tradicional a la empresa de investigación y desarrollo, fabricación y venta de semiconductores, y se desarrollará en una empresa de alta tecnología con umbral de alta tecnología, alto nivel de beneficios y alta calidad de activos. 2. A corto plazo, la contribución a los beneficios de la empresa es limitada, pero a largo plazo, la competitividad básica y la rentabilidad general de la empresa mejorarán
Senwei Science and Technology is currently in the growth period, the sales Scale is still Low, Core Semiconductor is located as a production line and is still in the preparation of Construction, Short – term to the company ‘s Profit contribution is limited. Senwei se encuentra en la industria de semiconductores de potencia impulsada por el crecimiento de la nueva industria energética, la escala del mercado sigue creciendo, pero el mercado de IGBT de gama media y alta ha sido monopolizado por las marcas de importación durante mucho tiempo, la cuota de las grandes empresas internacionales es muy alta. Como componente indispensable de los nuevos vehículos energéticos, la nueva generación de energía, el almacenamiento de energía y la industria, la demanda de localización de IGBT es clara. Senwe no tiene una fuerte capacidad de diseño de semiconductores de potencia y R & D, ha realizado el desarrollo independiente de toda la serie de puertas de ranura de media y baja tensión (600 – 1700v) y la tecnología de corte de campo IGBT chip, también es una de las empresas IGBT que cubre la línea de productos más amplia, sus productos tienen amplias perspectivas de aplicación, y ha establecido una buena reputación en el mercado, promoviendo la sustitución doméstica de IGBT.
Después de esta transacción, la empresa se basará en la fuerza técnica de Senwei en el campo de semiconductores de potencia y apoyará la línea de producción de semiconductores sin núcleo, y seguirá invirtiendo en los eslabones clave de la industria de semiconductores de potencia para mejorar aún más la competitividad básica de la empresa y mejorar la rentabilidad general de la empresa. Información básica de la contraparte
El número total de contrapartes en esta transacción es de siete, a saber, Hu Qiang, Wang siliang, Jiang xingli, Zhang chonghui, Liu Jia, Qingdao qiande Investment Partnership (Limited Partnership), High Investment Group. Las condiciones específicas de cada contraparte son las siguientes:
Hu Qiang
Nacionalidad: China
Dirección: zona de alta tecnología de Chengdu
Empleador: Chengdu Senwei Technology Co., Ltd.
(ⅱ) Wang siliang
Nacionalidad: China
Dirección: zona de alta tecnología de Chengdu
Empleador: Chengdu Senwei Technology Co., Ltd.
Jiang xingli
Nacionalidad: China
Dirección: zona de alta tecnología de Chengdu
Empleador: Chengdu Senwei Technology Co., Ltd.
Zhang chonghui
Nacionalidad: China
Dirección: zona de alta tecnología de Chengdu
Zhang chonghui Department Hu Qiang
