Código de valores: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) abreviatura de valores: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Código de bonos: 113641 abreviatura de bonos: bonos convertibles huayou
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones a. Cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a que se mencionan en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos importantes
1. The Planning and Related matters of this non – Public Issue of A-Shares have been considered and adopted at the 38th meeting of the 5th Board of Directors. De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, esta oferta no pública sólo puede llevarse a cabo después de haber sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Los objetivos de la emisión de acciones no públicas son Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, y no más de 34 objetivos específicos, incluidas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores institucionales que cumplan las disposiciones de las leyes y reglamentos.
El objeto final de la emisión se determinará mediante consultas entre el Consejo de Administración de la sociedad y la institución patrocinadora (aseguradora principal) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales o documentos normativos pertinentes, de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, una vez que la sociedad haya obtenido la aprobación de la c
3. Las acciones no públicas se emitirán mediante consulta, y la fecha de referencia del precio de emisión será el primer día del período de emisión. El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de negociación de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios, en adelante el mismo) (el precio medio de negociación de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = el valor total de negociación de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / el valor total de negociación de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de base de precios) (en adelante, El ” Si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc. entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
El precio final de emisión será determinado razonablemente por el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras la aprobación de la presente emisión por la c
4. Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, no participará en la licitación del mercado para la fijación de precios de la oferta no pública y se comprometerá a aceptar el resultado de la licitación del mercado y a suscribirse al mismo precio que otros emisores. Si la oferta no pública no genera el precio de emisión a través de la investigación, el accionista mayoritario Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd. Participará en la suscripción con el precio de emisión más bajo (80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
5. El número de acciones que se emitirán en esta oferta no pública se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública por el precio de emisión determinado en la investigación final, y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta, es decir, no excederá de 476293.655 acciones (incluidas las acciones actuales). En caso de que el capital social total de la sociedad cambie antes de la oferta pública, el límite superior del número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia de acuerdo con el capital social total de la sociedad en ese momento.
El Consejo de Administración y el organismo patrocinador (asegurador principal) determinarán la cantidad final de emisión de la oferta no pública mediante consultas sobre el límite superior de la cantidad de emisión, el límite superior de la cantidad total de fondos recaudados y el precio de emisión aprobados por las autoridades reguladoras pertinentes. El número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión.
6. The total amount of funds to be raised for this non – Public Issue of shares (including the issuance cost) shall not exceed 17.7 million Yuan, and the Net funds raised after deducting the issuance cost shall be used for:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie fondos recaudados proyectos de inversión total fondos recaudados fondos propuestos
1 proyecto hidrometalúrgico de hidróxido de níquel – cobalto con una producción anual de 120000 toneladas de níquel – oro de 1.596273,92 1.220000 toneladas
2 Proyecto de sal de litio de grado 21159712 150000.00 con una producción anual de 50.000 toneladas de baterías de Guangxi huayou lithium Industry Company
3 liquidez complementaria 400000,00 400000,00
Total 220787104 1.770000,00
Nota 1: el tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el renminbi que figura en el informe del estudio de viabilidad del proyecto mencionado se convertirá de conformidad con 6.4: 1; Nota 2: “proyecto hidrometalúrgico de hidróxido de níquel – cobalto con una producción anual de 120000 toneladas de níquel – metal de la empresa Indonesia Huashan Nickel Cobalt” se denominará “proyecto hidrometalúrgico de hidróxido de níquel – cobalto con una producción anual de 120000 toneladas de níquel – metal y 15.000 toneladas de cobalto – metal de la empresa Indonesia Huashan Nickel Cobalt (Indonesia) Co., Ltd. Invertido conjuntamente por un consorcio como Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) ” sujeto a la presentación Nota 3: el nombre del registro de aprobación propuesto para el “proyecto de sal de litio de 50.000 toneladas de grado de batería de Guangxi huayou lithium Industry Company” es “proyecto de sal de litio de 50.000 toneladas de grado de batería de Guangxi huayou lithium Industry Co., Ltd”. Prevalecerá el registro real.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada, la empresa invertirá primero los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de acuerdo con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si el importe real de los fondos recaudados en esta oferta no pública (después de deducir los gastos de emisión) es inferior al importe total de los fondos recaudados destinados a los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y el importe de la inversión específica de cada proyecto dentro del ámbito de aplicación de los proyectos de inversión recaudados, de conformidad con las prioridades de los proyectos y otras circunstancias, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
7. De conformidad con las “medidas administrativas” y las “normas detalladas de aplicación” de la c
Una vez concluida la oferta, las acciones adquiridas por el objeto de la oferta como resultado de la distribución de dividendos de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y la conversión de fondos de reserva de capital también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente, y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai se aplicarán una vez finalizado el período de restricción de la venta.
8. La oferta no pública de acciones no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa.
9. Una vez completada la oferta pública de acciones, la distribución de las acciones de la empresa no estará sujeta a las condiciones de cotización. 10. De conformidad con los requisitos pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 2022] 3), las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, La empresa ha formulado el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años y la planificación del rendimiento futuro de los accionistas de la empresa, véase la sección VI de la política de distribución de dividendos de la empresa y la situación de la distribución de dividendos En el presente plan.
11. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión de acciones no públicas serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión.
12. Después de esta oferta pública de acciones, el capital social y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia. Dado que los beneficios de la utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones necesitan cierto tiempo para reflejarse, el rendimiento al contado de la empresa (ganancias por acción, rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros) existe el riesgo de dilución, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de dilución del rendimiento al contado de esta oferta no pública de acciones. En respuesta, la empresa ha establecido medidas para llenar los retornos, pero recuerda a los inversores que las medidas para llenar los retornos no equivalen a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización y señalará a la atención de los inversores en general.
13. Para más detalles sobre los factores de riesgo de esta oferta privada, véase la “Sección 5: descripción de los riesgos relacionados con esta oferta” del plan.
Catálogo
Catálogo… 6 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de la oferta pública de acciones a… Información básica de la empresa… 10. Antecedentes y objetivos de esta oferta privada Objeto de la emisión y su relación con la empresa 17 IV. Panorama general de la oferta privada de acciones a… 18 5. Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 21 VI. Si esta emisión da lugar a cambios en el control de la empresa… 21 7. The issue Scheme has been approved by the relevant competent authorities and is still required to be submitted to the approval procedure… 22 8. Si esta emisión dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para la inclusión en la lista… Sección 2 información básica sobre el objeto de la emisión y resumen del contrato de suscripción de acciones… 23 I. Información básica sobre el objeto de emisión 23 2. Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones no públicas con las condiciones de entrada en vigor… Sección 3 Análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados por el Consejo de Administración Plan de utilización de los fondos recaudados Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta ocasión Influencia de la emisión en el funcionamiento y la situación financiera de la empresa Sección IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 40 1. Cambios en el plan de integración empresarial y de activos, los estatutos, la estructura de accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. 40 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. 41 3. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones conexas y la competencia entre las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas, etc. 41 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder, the actual controller and its related person, or whether the Listed Company provides Guarantee for the controlled Shareholder, the actual controller and its related person after this issue is completed… Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable, si hay un aumento sustancial de la deuda (incluida la deuda contingente) a través de esta emisión, si la proporción de la deuda es demasiado baja, el costo financiero no es razonable… 42.
Sección 5 descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… I. Riesgos de la industria Riesgo operacional Riesgos normativos Gestión de riesgos Riesgos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados 46 VI. Riesgo cambiario Riesgo epidémico de neumonía covid – 19… Riesgo de fricción en el comercio internacional Riesgo de una mayor proporción de promesas de contribuciones de los accionistas controladores… El riesgo de que el margen bruto de beneficio de las empresas comerciales sea bajo y la rentabilidad sea débil… 49 XI. Riesgos de aprobación de los planes de oferta no pública Sección 6 política de dividendos y distribución de dividendos de la empresa… Política de dividendos de la empresa… Planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)… Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años Sección 7 análisis del rendimiento al contado de la dilución de las acciones no públicas… 56 i. Cálculo de la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros… 56 II. Amortización de la oferta
