Código de acciones: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) abreviatura de acciones: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) número de anuncio: 2022 – 096 Código de bonos convertibles: 113641 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles huayou
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
Relativa a la celebración de condiciones de entrada en vigor con determinados objetos (partes vinculadas)
Anuncio sobre el Acuerdo de suscripción de acciones no públicas y las transacciones conexas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
1. Contenido de las transacciones con partes vinculadas: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) (en lo sucesivo denominadas Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) \ ), (en lo sucesivo denominadas “las acciones no públicas”), Los objetos de emisión son Zhejiang huayou holding Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huayou Holding”) y no más de 34 objetos específicos que cumplan las condiciones establecidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
2. Precio de las transacciones conexas: la fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión de las acciones no públicas; El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de fijación de precios (excluida la fecha de referencia de fijación de precios, en lo sucesivo el mismo) (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de fijación de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de fijación de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de fijación de precios).
El precio final de emisión de las acciones no públicas será determinado por el Consejo de Administración y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, y de conformidad con el principio de prioridad de precios. Huayou Holdings no participará en la licitación del mercado para la fijación de precios de las acciones no públicas, se compromete a aceptar el resultado de la licitación del mercado y a suscribirse al mismo precio que otros emisores. Si la oferta no pública de acciones no genera el precio de emisión a través de la investigación, huayou Holdings tomará el precio de emisión (80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios) como el precio de suscripción para participar en la suscripción.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
3. Procedimiento de examen: el 19 de junio de 2022, la empresa convocó la 38ª reunión del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar las propuestas pertinentes sobre las transacciones conexas mencionadas, y los directores asociados se abstuvieron de votar.
4. Riesgo de transacción: las transacciones conexas mencionadas deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación y a la Comisión Reguladora de valores de China para su aprobación. Existe incertidumbre sobre la aprobación, la disponibilidad y el momento de la aprobación de las cuestiones mencionadas.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Contenido de la transacción
De conformidad con la resolución de la 38ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 19 de junio de 2022, el número de acciones no públicas emitidas por la empresa no excederá de 476293.655, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. Si la empresa distribuye dividendos en efectivo, dividendos de acciones, reservas de capital convertidas en capital social, nuevas acciones o derechos de emisión entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia. El precio final de emisión de las acciones no públicas será determinado por el Consejo de Administración y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, y de conformidad con el principio de prioridad de precios. Entre ellos, el accionista mayoritario de la empresa huayou Holdings tiene la intención de participar en la suscripción de acciones no públicas en efectivo, el importe de la suscripción no es superior a 51 millones de yuan, la cantidad de suscripción se determina de acuerdo con el precio real de emisión, el número de acciones suscritas menos de 1 Número de acciones se cancela.
El 19 de junio de 2022, la empresa y huayou Holdings firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con las condiciones de entrada en vigor en relación con la suscripción de acciones no públicas por huayou Holdings.
Ii) Descripción de las relaciones de asociación
Los objetivos de suscripción de las acciones no públicas de la empresa incluyen huayou Holdings. A partir de la fecha de emisión del presente anuncio, huayou Holdings posee directamente 2 Shaanxi Kanghui Pharmaceutical Co.Ltd(603139) 67 acciones de la empresa, que representan el 16,40% del capital social total de la empresa, y es el accionista mayoritario de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de la bolsa de Shanghai, esta transacción constituye una transacción conexa.
Información básica sobre las partes vinculadas
Información básica
Zhejiang huayou Holding Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 913304837464928985
Representante legal Chen xuehua
Capital social 7009203994 Yuan
Room 103, Building 6, no. 288 Development Avenue, Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang City, Jiaxing City, Zhejiang Province
Fecha de establecimiento 19 de diciembre de 2006
Proyectos generales: servicios de sociedades holding; Inversión en acciones; Realizar actividades de inversión con fondos propios; Venta de materiales electrónicos especiales; Ventas de minerales metálicos; Ventas de aleaciones de metales no ferrosos; Ámbito de actividad de la venta de materiales metálicos (excepto los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial). Artículos permitidos: importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología (para los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes, y los proyectos comerciales específicos están sujetos al resultado del examen y la aprobación).
Ii) Relación de control de las acciones
Chen xuehua
100,00%
Tongxiang huajin
100,00%
Hong Kong Joaquim
10,00% 90,00%
TMA Company Qiu Jinhua
28,67% 7,13% 64,20%
Huayou Holdings
A partir de la fecha de emisión del presente anuncio, Chen xuehua posee directamente el 64,20% de las acciones de huayou Holdings y controla el 28,67% de las acciones de huayou Holdings a través de TMA Company, que es el accionista mayoritario y el controlador real de huayou Holdings.
Iii) principales operaciones en los últimos tres años
Huayou Holdings fue fundada en 2006, con sede en la ciudad de Tongxiang, Provincia de Zhejiang, se ha convertido en un gran grupo de inversión con muchas filiales de propiedad total y sociedades holding después de muchos a ños de desarrollo. Sus productos se centran principalmente en la industria de materiales de litio, que incluye el desarrollo de recursos de cobalto y níquel, metalurgia no ferrosa, materiales de baterías, reciclaje y otros nuevos materiales de litio de energía cadena industrial integrada y negocios de inversión relacionados. En los últimos tres años, huayou Holdings se ha desarrollado constantemente y ha logrado buenos resultados.
Iv) Principales datos financieros del último año
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 2021
Activo total 1236131,62
Total del pasivo
Patrimonio neto total 689387,70
Tema 2021
Ingresos de explotación 25.004,85
Beneficio neto 172628,12
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz
Nota: los datos anteriores fueron auditados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Huayou Holdings and its Directors, supervisors and Senior Managers have been subjected to Administrative penalties, criminal penalties or major civil proceedings or Arbitration related to economic Disputes in the past five years
A partir de la fecha de emisión del presente anuncio, huayou Holdings y sus directores, supervisores y altos directivos no han sido objeto de sanciones administrativas en los últimos cinco años (excepto las relativas al mercado de valores), sanciones penales o litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas.
Competencia entre pares y transacciones conexas después de la finalización de la oferta no pública
1. Situación de la competencia entre pares
Una vez concluida la oferta privada, no se modificarán las relaciones comerciales ni las relaciones de gestión entre el accionista mayoritario huayou Holdings y las empresas afiliadas controladas por huayou Holdings y las empresas afiliadas controladas por huayou Holdings y las empresas afiliadas controladas por huayou Holdings y las empresas afiliadas controladas por huayou Holdings.
2. Situación de las transacciones con partes vinculadas
El accionista mayoritario de la empresa huayou Holdings se propone suscribir las acciones no públicas de la empresa, lo que constituye una transacción conexa con la empresa. Además, una vez concluida la oferta privada, la empresa y las empresas afiliadas controladas por huayou no cambiarán las transacciones conexas como resultado de la oferta privada.
Transacciones importantes entre el emisor y sus accionistas controladores, el controlador real y la empresa en los 24 meses anteriores a la divulgación del plan de oferta pública
Dentro de los 24 meses anteriores a la divulgación del plan, la empresa ha divulgado plenamente las relaciones y transacciones conexas con el controlador real Chen xuehua, el accionista mayoritario huayou Holdings y las empresas afiliadas bajo su control en el informe periódico y el anuncio provisional, y todas las transacciones conexas han cumplido los procedimientos necesarios. Las transacciones con partes vinculadas no afectan a la independencia de la empresa, no perjudican los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, no tienen un impacto significativo en el funcionamiento normal y continuo de la empresa. Además de las transacciones reveladas en los informes periódicos y los anuncios provisionales, no se han producido otras transacciones importantes entre la empresa y los controladores reales Chen xuehua, huayou Holdings y sus filiales controladas.
Explicación del objeto de emisión sobre la fuente de los fondos de suscripción
Huayou Holdings se ha comprometido a no recaudar, mantener, estructurar o utilizar directa o indirectamente los fondos del emisor y sus partes vinculadas para la suscripción, ni a proporcionar apoyo financiero, compensación, ingresos prometidos u otros arreglos contractuales directamente o a través de sus partes interesadas a huayou Holdings, y las fuentes de fondos de suscripción se ajustan a la ley.
Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
Huayou Holdings, el accionista mayoritario de la empresa, tiene la intención de participar en la suscripción de acciones no públicas en efectivo, con una cantidad de suscripción no superior a 51 millones de yuan. La cantidad de suscripción se determinará de acuerdo con el precio de emisión real, y el número de acciones suscritas por debajo de una acción Se eliminará.
Precios y principios de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión de las acciones no públicas, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
El precio final de emisión de las acciones no públicas será determinado por el Consejo de Administración y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, y de conformidad con el principio de prioridad de precios. Huayou Holdings no participará en la licitación del mercado para la fijación de precios de las acciones no públicas, se compromete a aceptar el resultado de la licitación del mercado y a suscribirse al mismo precio que otros emisores. Si la oferta no pública de acciones no genera el precio de emisión a través de la investigación, huayou Holdings tomará el precio de emisión (80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios) como el precio de suscripción para participar en la suscripción.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
El 19 de junio de 2022, huayou Holding, accionista mayoritario de la empresa, firmó con la empresa el Acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con las condiciones efectivas.
