Código de acciones: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) abreviatura de acciones: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) número de anuncio: 2022 - 095 Código de bonos convertibles: 113641 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles huayou
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas a
Anuncio de los compromisos de las partes interesadas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110, hereinafter referred to as the Protection Opinions) and the guidance Opinions on the issues related to the first issue and refinanciation, and the diluted Return of Major assets Restructuring issued by the Securities Regulatory Commission of China (hereinafter refer Con el fin de proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, las disposiciones pertinentes de la Directiva Nº 31 (en lo sucesivo denominada "la orientación") diluyen el impacto de los rendimientos al contado en los principales indicadores financieros de la empresa en relación con la oferta no pública de acciones a (en lo sucesivo denominada "la oferta actual" o "la oferta no pública"). Las medidas de llenado adoptadas por la empresa y el anuncio de compromiso emitido por las partes interesadas son los siguientes:
Cálculo de la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros
Después de la emisión, la escala de capital social y la escala de activos netos de la empresa aumentan en consecuencia. Dado que los beneficios del uso de los fondos recaudados en esta emisión pueden tardar algún tiempo en reflejarse, existe el riesgo de que el rendimiento inmediato de la empresa se diluya una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. El impacto del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
Hipótesis
Sobre la base de las siguientes hipótesis, la empresa analiza la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta en los principales indicadores financieros de la empresa. Las siguientes hipótesis sólo miden la influencia diluida de la oferta no pública en los principales indicadores financieros del rendimiento al contado de la empresa, no representan el juicio de la empresa sobre El Estado de funcionamiento y la tendencia en el futuro, ni constituyen la previsión de beneficios y el compromiso de rendimiento. La realización de los ingresos de la empresa depende de muchos factores, como la política macroeconómica nacional, el desarrollo de la industria, la competencia en el mercado y el desarrollo de las empresas. Los inversores y las partes interesadas deben comprender las diferencias entre los planes, las previsiones y los compromisos y prestar atención a los riesgos de inversión. Las hipótesis pertinentes son las siguientes:
1. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial y la situación del mercado de la empresa;
2. Supongamos que la oferta no pública se complete a finales de noviembre de 2022 (este tiempo sólo se utiliza para calcular el impacto de la oferta en el rendimiento al contado, no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores que toman decisiones de inversión En consecuencia causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. En última instancia, el tiempo de finalización real después de la aprobación de la oferta por el c
3. A fin de cuantificar el efecto de la oferta no pública en la dilución del rendimiento al contado, se supone que el precio de la oferta no pública es de 70,99 Yuan / acción, es decir, el 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la resolución de La 38ª reunión del quinto Consejo de Administración (19 de junio de 2022). El número de acciones emitidas es de 249330.891 acciones (no más del 30% del capital social total antes de la emisión) y el total de fondos recaudados no es superior a 17.700000 Yuan. Al mismo tiempo, no se tiene en cuenta la influencia de la deducción de los gastos de emisión en el cálculo actual. La cantidad final de emisión y los fondos recaudados están sujetos a la cantidad de emisión aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
4. Al pronosticar los activos netos de la empresa, no se tienen en cuenta otros factores, excepto el capital recaudado, el beneficio neto y los dividendos en efectivo.
5. No se tendrán en cuenta los efectos de la emisión de fondos recaudados en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión);
6. Al pronosticar el capital social total de la empresa, se basará en el capital social total de 1587645518 acciones antes de la oferta no pública y se tendrá en cuenta la influencia de la oferta no pública de acciones, sin tener en cuenta los cambios en el capital social causados por otros factores;
7. En 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fueron 3.897535,35 millones de yuan y 3.853492,27 millones de yuan, respectivamente. De acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la sociedad y sobre la base del principio de precaución, se supone que el beneficio neto antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los propietarios de la sociedad matriz en 2022 se calculará de acuerdo con las tres condiciones siguientes: (1) igual que en el período anterior; Un aumento del 10% con respecto al período anterior; Un aumento del 20% con respecto al período anterior. Esta hipótesis sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos en los principales indicadores financieros de la oferta no pública, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de la operación en 2022, ni constituye la previsión de beneficios de la empresa; 8. Supongamos que, desde la fecha de la reunión del Consejo de Administración para examinar la cuestión de la oferta no pública hasta el final de 2022, no hay ningún cambio en el capital social total de la empresa causado por la conversión del Fondo de previsión en capital social, la distribución de dividendos de acciones, la cancelación de La recompra de acciones, el incentivo de acciones, el ejercicio del incentivo de opciones y el canje de obligaciones convertibles;
9. Al calcular el capital social total y las ganancias por acción de la empresa al final del período posterior a la emisión, sólo se tendrán en cuenta los efectos de las hipótesis anteriores en el capital social total y no se tendrán en cuenta otros posibles cambios en el capital social.
Ii) Proceso de medición
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
Tema 20212022
Antes y después de esta emisión
Capital social total (acciones) 122122122848315876455181836976409
Hipótesis 1: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022, excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes, es igual al de 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz
Beneficio neto atribuible a la empresa matriz después de deducir el saldo no comprometido (0.000 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 3245324718 24397
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 3243123613 23319
Base 3.20872443924121 ganancias por acción (Yuan / acción)
Hipótesis 2: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022, excluido el beneficio no recurrente, aumentó un 10% en comparación con 2021.
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz: 389750,35 428725,39 428725,39 Yuan
Beneficio neto atribuible a la empresa matriz después de deducir el saldo no comprometido (0.000 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 3245327190 26836
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 3243125974 25651
Base después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Tema 20212022
Antes y después de esta emisión
Ganancias por acción (Yuan / acción)
Hipótesis 3: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022, excluido el beneficio no recurrente, aumentó un 20% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz: 389750,35 467700,42 467700,42 Yuan (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible a la empresa matriz después de deducir el saldo no comprometido (0.000 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 3245329662 29276
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 3243128335 27983
Base 3.20872932728945 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Ingresos por acción (Yuan / acción) Nota: ingresos básicos por acción, Las ganancias diluidas por acción se calculan de conformidad con los requisitos de las "Directrices sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y el rendimiento al contado diluido" y las "normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 - cálculo y divulgación de las ganancias netas por acción y rendimiento de los activos".
De acuerdo con el cálculo anterior, las ganancias básicas por acción y el rendimiento medio ponderado de los activos netos de la empresa se diluyen en cierta medida después de la finalización de la oferta no pública.
Aviso especial de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia una vez que se disponga de los fondos recaudados en esta oferta privada. A corto plazo, el margen de crecimiento de los beneficios netos de la empresa puede ser inferior al de los activos netos y el capital social total, las ganancias por acción y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros disminuirán en cierta medida, el riesgo de que el rendimiento inmediato de los accionistas se diluya.
Se recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta privada diluya los rendimientos al contado.
Necesidad y razonabilidad de esta oferta privada
El capital total recaudado de la oferta no pública de acciones no excederá de 17,7 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión, se utilizará para el proyecto hidrometalúrgico de hidróxido de níquel - cobalto con una producción anual de 120000 toneladas de níquel - metal, el proyecto de sal de litio con una producción anual de 50.000 toneladas de baterías y el capital de trabajo complementario de la empresa de litio huayou de Guangxi.
La necesidad y razonabilidad de que los fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública se inviertan en proyectos, Por favor, consulte los antecedentes y el propósito de esta oferta en la sección I del "Resumen del plan de acciones a de la oferta no pública" del "Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022" publicado por la empresa el mismo día, as í como la sección III del análisis de viabilidad del Consejo de Administración sobre la aplicación de este Fondo de recaudación de fondos "sobre la necesidad de la construcción del proyecto y el análisis de viabilidad.
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa y reserva de personal, tecnología y mercado para el proyecto de inversión recaudado
La empresa se dedica principalmente a la fabricación de nuevos materiales energéticos de litio, el procesamiento profundo de nuevos materiales de cobalto y níquel y la minería, el procesamiento, la fundición y el comercio conexo de cobalto y metales no ferrosos de cobre. Es una empresa de alta tecnología dedicada al desarrollo de nuevos materiales energéticos de litio con bajas Emisiones de carbono y protección del medio ambiente.
Después de más de diez a ños de desarrollo y acumulación, la empresa ha completado la sede en Tongxiang, la garantía de recursos en el extranjero, la base de fabricación en China, el mercado mundial en la distribución espacial, formó los recursos, los metales no ferrosos, la nueva energía tres placas de negocio de la integración y El desarrollo coordinado de la estructura industrial. Los tres bloques de negocio forman la cadena industrial de integración vertical dentro de la empresa. Mientras tanto, la empresa también organiza el negocio del bloque de reciclaje, haciendo todo lo posible para construir la nueva ecología de la industria de la energía de litio de la explotación de los recursos de cobalto y níquel, el procesamiento de fundición verde, la fabricación de precursores ternarios y materiales de ánodo de litio a la reutilización de los recursos.
El proyecto hidrometalúrgico de hidróxido de níquel - cobalto con una producción anual de 120000 toneladas de níquel - metal en la empresa Indonesia Huashan níquel - cobalto es una medida importante para mejorar el sistema de la cadena industrial de la empresa, optimizar la estructura del producto de la empresa y ampliar la capacidad de producción de la empresa sobre la base de los negocios existentes de la empresa, lo que ayudará a la empresa a aprovechar las oportunidades históricas de rápido crecimiento en el nuevo campo de la energía y el cambio de la estructura de la competencia del mercado, mejorar continuamente la competitividad básica y cumplir los requisitos de la empresa.
