Huarong Securities Co., Ltd.
Sobre
Yuan Dao Communications Co., Ltd., que cotiza en el GEM
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(No. 8, Financial Street, Xicheng District, Beijing)
Declaración
Huarong Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huarong securities” o “Sponsorship Institution”) acepta el encargo de yuandao Communications Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yuandao Communication”, “emisor” o “Company”), actúa como patrocinador de su oferta pública inicial de acciones y cotiza en el GEM (en lo sucesivo denominada “esta oferta” o “esta oferta de valores”). Qiao junwen actuó como representante patrocinador de esta publicación. La institución patrocinadora y el representante patrocinador de esta emisión han adoptado las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas para el registro”) de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el Derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), Las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), las normas para la cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020) (en lo sucesivo denominadas “las normas para la cotización en bolsa”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominadas “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de Shenzhen, son honestos, creíbles y diligentes. La presente recomendación se emitirá en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y se garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos expedidos.
A menos que se especifique otra cosa en la presente recomendación, los términos o abreviaturas pertinentes tendrán el mismo significado que en el folleto de oferta pública inicial de yuandao Communications Co., Ltd.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Información básica sobre la organización patrocinadora, el representante patrocinador y el personal del proyecto… 3.
Información básica del emisor… 3. Intereses y actividades principales de la institución patrocinadora y sus partes vinculadas con el emisor y sus partes vinculadas
Ven a la situación… 4.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… 5.
Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros, etc. Sección 2 compromisos de los patrocinadores Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 9.
Recomendación de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores… 9.
El emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes en relación con esta emisión de valores. 9.
Esta solicitud de emisión cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 10.
Esta solicitud de emisión cumple los requisitos de emisión establecidos en las medidas administrativas para el registro. 11 V. Opiniones de verificación sobre los compromisos y las medidas vinculantes del emisor y otros sujetos responsables pertinentes. Examen de la existencia de fondos de inversión privados entre los accionistas del emisor y de la aplicación de los procedimientos de registro de conformidad con las disposiciones pertinentes
Consulta… 14.
Conclusiones sobre la verificación de la situación financiera y operacional en la fecha de cierre de la auditoría de los informes financieros 14.
Principales consejos de riesgo del emisor… 15.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor 24 Anexo 28
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información básica sobre la organización patrocinadora, el representante patrocinador y el personal del proyecto (ⅰ) nombre de la organización patrocinadora
Huarong Securities Co., Ltd. Ii) El representante patrocinador y su práctica
El patrocinador nombró a pan jianzhong y Qiao junwen representantes patrocinadores de yuandao Communications Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en GEM.
Pan jianzhong, vicepresidente senior de Huarong Securities Equity Finance Department, sponsor Representative, non – practitioned CPA, lawyer Professional Qualification, has been involved sucesivamente Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) ( Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) ) convertible Debts, 00234 (00234) Non – Public Issues, Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) (00251) convertible Debts and other Market companies re – financing Projects, as well as the listing Advisory work of many companies.
Qiao junwen, Director General del Departamento de financiación de acciones de Huarong Securities, Representante patrocinador, contador público certificado no autorizado y tasador de activos registrado no autorizado, presidió y participó sucesivamente en la oferta pública inicial de proyectos como Northern latitude Communication ( Beijing Bewinner Communications Co.Ltd(002148) ), Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) ( Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) ), Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ( Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ), Northking Information Technology Co.Ltd(002987) ( Northking Information Technology Co.Ltd(002987) ); Ha presidido sucesivamente los proyectos de refinanciación de las empresas que cotizan en bolsa, como la oferta no pública de Times Technology ( Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) ), Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) ( Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) ), Liuzhou Iron&Steel Co.Ltd(601003) ( Liuzhou Iron&Steel Co.Ltd(601003) ), 00221 (00221), 00251 (00251), Juewei Food Co.Ltd(603517) \ ( Juewei Food Co.Ltd(603517) ); Responsable de Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ( Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ) emisión de acciones para comprar activos y otros proyectos de fusión y reorganización. Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
No hay copatrocinadores para este proyecto.
Otros miembros del equipo del proyecto: Shen Lijun, Wang xingtao, Zhang yunqiang, Xie Jinyin, Li fenglin. Información básica del emisor
Yuandao Communications Co., Ltd.
Wintao Communications Co., Ltd.
Li Jin, representante legal
Fecha de establecimiento: 12 de septiembre de 2008
Fecha de establecimiento: 9 de junio de 2015
Capital social 91.180800 Yuan
Consultoría en tecnología de redes de información y comunicaciones; Mantenimiento del equipo de comunicaciones y cableado General; Proyecto de integración de sistemas de redes de servicios de comunicaciones, redes de apoyo a las telecomunicaciones y redes básicas de telecomunicaciones; Dimensión representativa de la red de comunicaciones (contratación externa); Desarrollo, producción, venta, mantenimiento y arrendamiento de equipo de comunicaciones y equipo de comunicaciones; Desarrollo, producción y venta de software y hardware informático; Servicios de asesoramiento y tecnología de las comunicaciones; Instalación y mantenimiento de equipos de refrigeración, aire acondicionado y equipo de distribución; Pagar el alquiler, la electricidad y otros servicios; Instalación y construcción de tuberías de comunicación y equipos de transmisión, construcción de estructuras de acero, venta de equipos de refrigeración y equipos de apoyo; Alquiler de viviendas; Servicios de Telecomunicaciones por encargo; Subcontratación de servicios; Servicios de gestión de empresas privadas; Diseño, construcción y mantenimiento de ingeniería de Seguridad; Alquiler de coches; Envío de mano de obra; Servicios de recursos humanos; Servicios de recaudación y recaudación; Servicios de agentes comerciales; Administración de bienes; Administración de alimentos y bebidas (los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Residence 10 / F, South Tower, High and New Talent Building, no. 567, dongrong Street, North District, Urumqi Hi – Tech Industrial Development Zone (New Urban Area), Xinjiang
Tel 0311 – 67365929
Correo electrónico [email protected].
Iii. Intereses y principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
A partir de la fecha de emisión de la Oficina de marcadores de la recomendación, el Organismo de recomendación y el representante designado de la recomendación no tendrán las siguientes circunstancias que afecten al desempeño imparcial de sus funciones de recomendación:
La situación en que la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
Ii) la situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en la Oficina del emisor, etc.;
Iv) los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se ofrezcan mutuamente garantías o financiación;
Otras relaciones de asociación entre el patrocinador y el emisor.
Procedimientos de auditoría interna de las organizaciones patrocinadoras y opiniones básicas (ⅰ) procedimientos de auditoría interna de las organizaciones patrocinadoras
El proceso interno de auditoría de proyectos de la organización patrocinadora incluye la auditoría de la aprobación de proyectos, la auditoría del control de calidad en la ejecución de proyectos y el núcleo del Comité Central de emisión de valores. Los principales procesos de auditoría son los siguientes:
1. Examen de la aprobación de proyectos
El proceso principal de aprobación de proyectos de la organización patrocinadora es el siguiente:
El equipo del proyecto presenta la solicitud de inicio del proyecto. De conformidad con las directrices para la creación de proyectos de banca de inversión de Huarong Securities Co., Ltd., el Departamento de banca de inversión es responsable de la diligencia debida de los proyectos y presenta una solicitud de creación de proyectos a través del sistema de información de bancos de inversión después de la diligencia debida de los proyectos. Los materiales de solicitud incluyen: el informe de solicitud y otros materiales de solicitud que deben presentarse.
Examen inicial por el Departamento de control de calidad. El Departamento de operaciones del Banco de inversiones presentará los materiales de solicitud al Departamento de control de calidad para su examen y emitirá dictámenes de primera instancia, el equipo del proyecto responderá a los dictámenes de Primera Instancia y el Departamento de control de calidad los presentará al Comité de aprobación para su examen una vez aprobados.
Examen por el Comité de aprobación de proyectos. Tras el examen inicial por el Departamento de control de calidad, la secretaría del Comité de aprobación de proyectos convocará a los miembros del Comité de aprobación de proyectos del Banco de inversiones para que celebren una reunión de aprobación de proyectos; Los miembros del Comité de establecimiento de proyectos deliberarán de conformidad con las normas de trabajo del Comité de establecimiento de proyectos y fijación de precios y colocación de la banca de inversión de Huarong Securities Co., Ltd. Y completarán el establecimiento de proyectos una vez que hayan sido examinados y aprobados.
2. Auditoría del control de calidad en la ejecución del proyecto
Los departamentos del Banco de inversiones, los miembros del equipo del proyecto y el Departamento de control de calidad son responsables conjuntamente de la auditoría del control de calidad durante la ejecución del proyecto. De los cuales:
El Departamento de operaciones del Banco de inversiones, como Departamento de ejecución y funcionamiento del proyecto del Banco de inversiones, asumirá la responsabilidad principal de la calidad del proyecto y el control de riesgos;
Los miembros del equipo del proyecto son responsables de la calidad de su trabajo específico como ejecutores específicos del proyecto del Banco de inversiones;
El Departamento de control de calidad, como Departamento de apoyo técnico y auditoría del Banco de inversiones, es responsable de supervisar el control de calidad de los proyectos del Banco de inversiones. En el proceso de ejecución del proyecto, el Departamento de control de calidad, de acuerdo con la situación real del proyecto, lleva a cabo la verificación in situ del proyecto, la verificación de documentos de trabajo, la verificación y el control de calidad conexo, presta atención a las cuestiones clave en el proceso de ejecución del proyecto y presenta opiniones profesionales;
El Departamento de gestión empresarial del Banco de inversiones, como Departamento de apoyo y servicios integrados del Departamento del Banco de inversiones, es responsable de la coordinación interna, la comunicación de información, la gestión de archivos y otros servicios de garantía relacionados con el desarrollo y la ejecución de proyectos del Banco de inversiones.
3. Núcleo del Comité Central de emisión de valores
El Comité Central de valores de Huarong llevará a cabo la verificación interna de los documentos de declaración que el emisor presentará a la Comisión Reguladora de valores de China y a otras autoridades reguladoras en forma de reunión del núcleo y emitirá dictámenes del núcleo. Los programas del núcleo son:
Después de que el Departamento de negocios del Banco de inversiones haya completado la adquisición y recolección de los documentos de trabajo en la fase de diligencia debida in situ del proyecto, los presentará al Departamento de control de calidad para su aceptación, y el Departamento de control de calidad emitirá el dictamen de aceptación y el informe de control de calidad y completará el procedimiento de examen y aprobación del proyecto.
Antes de presentar oficialmente los documentos de solicitud de proyectos al Departamento de supervisión, el Departamento de banca de inversión presentará una solicitud de núcleo a la secretaría del Comité del núcleo con antelación y presentará los materiales de solicitud del núcleo. La secretaría del Comité Central se encuentra en el Departamento Central de valores de Huarong. Los materiales de aplicación del núcleo incluyen el informe de aplicación del núcleo, el catálogo de documentos de trabajo, el documento de consulta del núcleo, el informe de control de calidad, el registro de trabajo del representante del patrocinador y los principales documentos de aplicación de la distribución.
Huarong Securities kernel Department shall Audit the submitted kernel application materials. La secretaría del Comité del núcleo aceptará oficialmente la solicitud del núcleo una vez que haya confirmado que el material de solicitud del núcleo presentado por el Departamento de operaciones del Banco de inversiones está completo.
El Presidente del Comité del núcleo designa al Comisionado del núcleo para que lleve a cabo la auditoría previa de los documentos del núcleo. Los Comisionados del núcleo presentan sus opiniones preliminares en forma de documentos de trabajo de auditoría, el equipo del proyecto modifica y perfecciona los materiales de solicitud de conformidad con las opiniones preliminares, y la Secretaría envía las opiniones preliminares a los participantes.
Una vez concluida la auditoría previa del proyecto, la secretaría del Comité del núcleo solicitará y convocará a los miembros del Comité del núcleo para que celebren una reunión del núcleo. Los miembros del Comité de aprobación de la Conferencia votarán sobre los documentos de solicitud de proyectos después de que se hayan examinado a fondo, y se aprobará si el número de votos alcanza las dos terceras partes o más del número de votos.
La secretaría del Comité del núcleo alimenta la resolución de la reunión del núcleo al equipo del proyecto. El equipo del proyecto modificará y perfeccionará los documentos de declaración, cumplirá los procedimientos de firma y sellado de los documentos pertinentes y presentará oficialmente los documentos de solicitud al Departamento de supervisión. Ii) opiniones básicas de los patrocinadores
El 18 de septiembre de 2020, el patrocinador celebró la 34ª Reunión de trabajo del núcleo de 2020 para examinar la solicitud de emisión del emisor.
El número de miembros presentes en la reunión del núcleo es de 7 y el número de miembros votantes es de 7. Sobre la base de un examen cuidadoso de la oferta pública inicial del emisor y de los documentos de solicitud de inclusión en la GEM, los miembros del Comité que participaron en la votación escucharon la introducción del equipo del proyecto sobre la oferta y las respuestas sobre el terreno a las preguntas del núcleo formadas por el Departamento de control de calidad y el Departamento del núcleo, y preguntaron al equipo del proyecto sobre las cuestiones que les preocupaban, y finalmente celebraron un debate y una votación serios.
Tras el examen de la reunión del Comité del núcleo, se llegó a la conclusión de que el proyecto de oferta pública inicial de yuandao Communications GEM se ajustaba a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión y cotización de valores y las directrices para la diligencia debida de los patrocinadores, y se acordó presentar los materiales del proyecto a la Comisión Reguladora de valores de China. Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros y otros actos conexos
De conformidad con las “opiniones sobre el fortalecimiento de la prevención y el control de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión” ([2018] No. 22), las instituciones de recomendación deben centrarse en las instituciones de recomendación y los emisores.
