Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Everbright Securities Company Limited(601788)
Consejos especiales
Guangdong Yangshan Joint Precision Manufacturing Co., Ltd. (en adelante denominada "Joint precision", "issuer" o "Company") de conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 144]), las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 196]), las normas para la suscripción de la oferta pública inicial (CSSF [2018] No. 142), Normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] 142) (en lo sucesivo denominadas "normas detalladas para la colocación"), normas detalladas para la gestión de los inversores fuera de la red de la oferta pública inicial (csxfa [2018] 142) (en lo sucesivo denominadas "normas detalladas para la gestión de los inversores"), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2018] 279, en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea") y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483, en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial").
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de valores de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "Shenzhen Stock Exchange") y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada "Shenzhen Branch of China Clearing Corporation"). Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas para la emisión fuera de línea publicadas por Shenzhen Stock Exchange. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas para la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción en línea y el pago, como se indica a continuación:
1. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Everbright Securities Company Limited(601788) (en lo sucesivo denominada "la institución patrocinadora" (aseguradora principal) Everbright Securities Company Limited(601788) "la institución patrocinadora (aseguradora principal)") sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, teniendo en cuenta sintéticamente La cotización restante y la cantidad que se ha de solicitar, la industria en la que opera el emisor, la empresa comparable, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y otros factores, el precio de emisión se determina mediante consultas a 19,25 Yuan / acción.
Por favor, haga una suscripción en línea y fuera de línea por 19,25 Yuan / acción el 21 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar el Fondo de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 21 de junio de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el asegurador principal) de conformidad con el resultado de la investigación tras la eliminación de la cotización inválida, cotizarán a todos los objetos de colocación que participen en la investigación preliminar de conformidad con el precio de compra de alto a bajo, el mismo precio de compra de acuerdo con la cantidad de pedidos propuestos por el objeto de colocación de pequeño a grande, El mismo precio de suscripción, la misma cantidad de suscripción prevista, de acuerdo con el tiempo de presentación de informes (el tiempo de presentación de informes está sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen) por orden de tarde a temprano, excluyendo la cotización de la parte más alta de la oferta objeto de colocación, excluyendo la cantidad de suscripción prevista no inferior al 10% del total de la suscripción prevista por los inversores fuera de la red. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no se eliminará y la proporción de eliminación será inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
4. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 23 de junio de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados preliminares de la colocación en la red de la oferta pública inicial de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "anuncio sobre los resultados preliminares de la colocación en la red").
Al igual que un objeto de colocación que recibe más de una nueva acción en la misma fecha, debe pagar íntegramente por cada nueva acción y completar los comentarios de acuerdo con las especificaciones. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la suscripción en línea de la oferta pública inicial de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. (en adelante, el "anuncio de resultados de la suscripción en línea") y velarán por que su cuenta de fondos tenga un fondo de suscripción de nuevas acciones en su totalidad el 23 de junio de 2022 (t + 2).
Los inversores fuera de línea y en línea renuncian a la parte de suscripción de las acciones y China Clearing Shenzhen Branch inválida de las acciones por el patrocinador (principal asegurador) para la suscripción.
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
6. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Por favor, lea cuidadosamente los artículos publicados en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference Network el 20 de junio de 2022 (t - 1). "Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. IPO Investment Risk Special announcement", fully Understanding market risk, prudent participation in this new issue.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
La nueva inversión en acciones tiene un mayor riesgo de mercado, por lo que los inversores deben comprender plenamente el riesgo de la nueva inversión en acciones, estudiar cuidadosamente los riesgos revelados en el folleto del emisor, tener plenamente en cuenta los factores de riesgo y participar prudentemente en la nueva emisión de acciones.
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria a la que pertenece el emisor es la "industria de fabricación de equipos generales (C34)". Al 15 de junio de 2022, la relación media precio - beneficio estático de la industria de fabricación de equipos de uso general (C34) publicada por China stock index Co., Ltd. En el último mes fue de 26,51 veces. El precio de emisión de 19,25 Yuan / acción correspondiente a la relación precio - beneficio diluido en 2021 es 22,99 veces inferior a la relación precio - beneficio estática media de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd en el último mes, pero todavía existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y tras la negociación entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal), se determinó que esta oferta pública de nuevas acciones era de 26983334 millones de acciones y que no se establecía ninguna transferencia de acciones antiguas. El importe de la inversión del emisor en este proyecto de recaudación de fondos es de 44.878623.496000 Yuan. De acuerdo con el precio de emisión de 19,25 Yuan / acción, el emisor espera recaudar 51.942917,5 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de 70.642944,54 millones de yuan, el Fondo neto estimado recaudado es de 44.878623,96 millones de yuan.
3. Si los fondos recaudados por el emisor se utilizan indebidamente o el negocio no puede crecer sincrónicamente a corto plazo, tendrá un efecto adverso en el nivel de beneficios del emisor o correrá el riesgo de que la tasa de rendimiento de los activos netos del emisor disminuya considerablemente, lo que dará lugar a una reducción del nivel de valoración del emisor y a una disminución del precio de las acciones, lo que dará lugar a pérdidas de inversión para los inversores.
Consejos clave
1. The Application for the initial Public Issue of no more than 26983334 million RMB ordinary shares (A SHARES) (hereinafter referred to as "this issue") has been approved by the Regulatory Regulatory Commission of Securities of China (c
2. This issue is carried out through the electronic Platform of Issuance under the Shenzhen Stock Exchange Network and the Shenzhen Stock Exchange Trading System, and is scheduled to list in the Shenzhen Stock Exchange. El Código de suscripción es "001268", y el Código de suscripción es aplicable a la suscripción en línea fuera de la red de emisión.
3. El número total de acciones públicas es de 26.983333.400. Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red era de 16.193,34 millones de acciones, lo que representaba el 60,00% del número total de acciones emitidas; El número inicial de acciones emitidas en línea fue de 10.793 millones, lo que representa el 40,00% del número total de acciones emitidas.
4. The preliminary Inquiry of this issue was completed on June 15, 2022, and the issuer and recommendation Institution (Main Underwriter) Negotiated to determine the issuance Price of this issue under the Net and the issuance Price of this issue under the Net issue of 19.25 Yuan / share according to the quotation of Investors under the Net, and Considering comprehensively the remaining quotation and the amount to be purchased, the industry, Companies, the Market Situation, The Need Al mismo tiempo, determinar la lista de inversores fuera de la red que pueden participar en la suscripción en línea y la cantidad efectiva de suscripción. La relación P / e correspondiente a este precio es:
17,24 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de 2021 por el capital social total antes de la emisión actual, que es el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por una empresa contable de conformidad con las normas contables chinas); 22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de 2021 por el capital social total después de la emisión actual, que es el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes revisadas por la empresa contable de conformidad con las normas contables chinas). 5. If this issue is Successful, the total Fund raised by the issuer is 5194291795 million Yuan, the Net Fund raised is 44878623496 million Yuan, the Use Plan of the Fund raised by the issuer and other related information have been disclosed in the "Guangdong Yangshan Joint Precision Manufacturing Co., Ltd. IPO proposal of shares" on 13 June 2022 (t - 6). El texto completo de la Carta de intención del folleto y la información conexa pueden consultarse en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Consulta.
6. La fecha de suscripción fuera de línea y en línea de esta emisión es el día T (21 de junio de 2022), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir una forma de suscripción fuera de línea o en línea.
Suscripción fuera de la red
El tiempo de suscripción bajo esta red de distribución es: 21 de junio de 2022 (día t) 9: 30 - 15: 00.
El objeto de colocación gestionado por el inversor fuera de la red que presente una oferta válida durante la investigación inicial puede y debe participar en la aplicación fuera de la red. Los inversores fuera de la red introducirán la información de la orden de compra en la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen para todos los objetos de colocación que participen en la suscripción, incluidos el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y otra información especificada en el anuncio de emisión por la institución patrocinadora (aseguradora principal). El precio de compra es 19,25 Yuan / acción. La cantidad de suscripción debe ser igual a la "cantidad de suscripción propuesta" correspondiente a la cotización efectiva proporcionada en la investigación preliminar. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando se suscriben bajo la red de participación y pagarán los fondos de suscripción el 23 de junio de 2022 (t + 2).
No importa si el objeto de colocación que participa en la cotización inicial de la investigación es o no una "cotización válida", ya no puede participar en la suscripción en línea. Si participa en la suscripción fuera de línea y en línea al mismo tiempo, la parte de la suscripción en línea es inválida.
Los objetos de colocación cumplirán las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevará a cabo una nueva verificación antes de la colocación para determinar si existe una situación prohibida para los inversores cotizados y los objetos de colocación gestionados. Los inversores cooperarán en consecuencia de conformidad con los requisitos de la institución patrocinadora (aseguradora principal) (incluidos, entre otros, el suministro de información sobre el registro industrial y comercial, como los Estatutos de la sociedad, la Organización de entrevistas con los controladores reales, el suministro fiel de la lista de las principales relaciones sociales de las personas físicas pertinentes, la cooperación con otras investigaciones sobre las relaciones conexas, etc.), si la negativa a cooperar o los materiales proporcionados no son suficientes para excluir la existencia de las situaciones prohibidas mencionadas anteriormente, La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) será eliminada de la colocación.
Suscripción en línea
El tiempo de suscripción en línea es: 21 de junio de 2022 (día t) 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00.
Shenzhen se mantiene en los primeros 20 días de negociación (incluyendo T - 2) El 17 de junio de 2022 (t - 2)
Los inversores con un valor de mercado de más de 10.000 yuan (incluidos 10.000 yuan) pueden solicitar acciones emitidas en línea a través del sistema de negociación. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea de acuerdo con el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados "el valor de mercado"), y calcularán el valor de mercado medio diario de las acciones mantenidas por los inversores en los 20 días de negociación anteriores al 17 de junio de 2022 (t - 2) (incluido el T - 2). Si el tiempo de apertura de la cuenta de valores pertinente de los inversores es inferior a 20 días de negociación, el valor de mercado medio diario se calculará sobre la base de 20 días de negociación. Cuando un inversor tenga más de una cuenta de valores, el valor de mercado de la cuenta de valores se calculará conjuntamente. El valor de mercado de las tenencias de la cuenta de valores pertinente del inversor se calculará multiplicando el número de acciones incluidas en el cálculo del valor de mercado por el precio de cierre correspondiente.
