Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd.
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Everbright Securities Company Limited(601788)
La solicitud de oferta pública inicial de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor”) de no más de 26983334 millones de acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 1046. Las acciones que se emitirán se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Tras la negociación entre el emisor y Everbright Securities Company Limited(601788) (en lo sucesivo denominado Everbright Securities Company Limited(601788) \ \ Esta emisión se llevará a cabo el 21 de junio de 2022 (día t) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la plataforma electrónica de emisión fuera de línea, respectivamente. Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan especialmente a la atención de los inversores lo siguiente:
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción en línea y el pago, como se indica a continuación:
1. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente la cotización restante y la cantidad que debía solicitarse, la industria del emisor, la empresa comparable, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinaron mediante negociación que el precio de emisión era de 19,25 Yuan / acción.
Por favor, haga una suscripción en línea y fuera de línea por 19,25 Yuan / acción el 21 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar el Fondo de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 21 de junio de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el asegurador principal) de conformidad con el resultado de la investigación tras la eliminación de la cotización inválida, cotizarán a todos los objetos de colocación que participen en la investigación preliminar de conformidad con el precio de compra de alto a bajo, el mismo precio de compra de acuerdo con la cantidad de pedidos propuestos por el objeto de colocación de pequeño a grande, El mismo precio de suscripción, la misma cantidad de suscripción propuesta por el tiempo de presentación de informes (el tiempo de presentación de informes está sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen) por orden de tarde a temprano, eliminar la cotización de la parte más alta de la oferta objeto de colocación, eliminar la cantidad de suscripción propuesta no es inferior a la Declaración de los inversores fuera de la red no se eliminará, la proporción de eliminación será inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
4. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 23 de junio de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en la red de la oferta pública inicial de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. Sobre la base del precio de emisión final y la cantidad asignada.
Al igual que un objeto de colocación que recibe más de una nueva acción en la misma fecha, debe pagar íntegramente por cada nueva acción y completar los comentarios de acuerdo con las especificaciones. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio de resultados de la suscripción en línea de la oferta pública inicial de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la suscripción en línea”), a fin de garantizar que su cuenta de fondos disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 23 de junio de 2022 (t + 2). La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador). 5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
6. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
2. Ninguna decisión o opinión de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) o de otros departamentos gubernamentales sobre esta emisión indica que haya hecho un juicio o una garantía sustanciales sobre el valor de inversión de las acciones del emisor o sobre los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa. Por favor, preste atención al riesgo de inversión, juzgue cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y tome decisiones de inversión racionales.
3. Los inversores que deseen participar en la emisión y suscripción de esta oferta deben leer cuidadosamente los artículos publicados en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference Network el 13 de junio de 2022 (t – 6). Resumen de la Carta de intención de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones El texto completo de la Carta de intención sobre el folleto, en particular los capítulos sobre “cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenderá plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgará por sí mismo el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y tomará una decisión prudente sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el emisor puede cambiar su estado de funcionamiento, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores.
4. Las acciones emitidas fuera de la red no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a acuerdos de bloqueo, y las acciones emitidas comenzarán a circular en la bolsa de Shenzhen a partir de la fecha de la cotización. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
El precio de la oferta es de 19,25 Yuan / acción. Por favor, juzgue la racionalidad del precio de la oferta de acuerdo con las siguientes circunstancias.
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria a la que pertenece el emisor es la “industria de fabricación de equipos generales (C34)”. Al 15 de junio de 2022 (t – 4), la relación media de precios / ganancias estáticas de la industria de fabricación de equipos de uso general (C34) publicada por China stock index Co., Ltd. En el último mes fue de 26,51 veces.
Las empresas que cotizan en bolsa más cercanas a su actividad principal son Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) , Allied Machinery Co.Ltd(605060) , Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) , Shanxi Huaxiang Group Co.Ltd(603112) , Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) , y la relación media estática P / E de las empresas que cotizan en bolsa antes mencionadas Es 40,83 veces superior a la de las empresas que cotizan en bolsa en 2021, como se indica a continuación:
T – 4 20 transacciones anteriores 2021 por acción 2021
Código de valores valores abreviado precio medio diario (incluido el día) Rendimiento (Yuan / acciones) Relación estática P / e
(Yuan / acción)
Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) . Sh Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 11.800454525.96
Allied Machinery Co.Ltd(605060) .sh Allied Machinery Co.Ltd(605060) 17.700571330.99
Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) . Sh Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) 214.432232496.05
Shanxi Huaxiang Group Co.Ltd(603112) . Sh Shanxi Huaxiang Group Co.Ltd(603112) 14.460669921.59
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) . SZ Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 14.160479229.54
Promedio 40,83
Fuente: Wind Information, datos al 15 de junio de 2022
Nota: en 2021, las ganancias por acción se calcularán sobre la base de la deducción anterior o posterior.
El precio de emisión de 19,25 Yuan / acción correspondiente a 2021, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz después de la dilución de la relación precio – beneficio es 22,99 veces inferior a la relación media estática precio – beneficio de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes, también es inferior a la relación media estática precio – beneficio de las empresas comparables, pero todavía existe el riesgo de que la caída del precio de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores de nuevas acciones. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión. 2. Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y la cotización de los inversores fuera de línea. Para más detalles sobre la cotización de los inversores fuera de línea, véase el anuncio de la oferta pública inicial de Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. Publicado el mismo día.
3. El precio de la oferta sigue el principio de precios orientados al mercado. En la fase inicial de la investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) negociarán y determinarán el precio de la oferta teniendo en cuenta los precios restantes y la cantidad de suscripción prevista, la industria del emisor, la empresa comparable, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión.
4. Esta emisión puede entrañar el riesgo de caer por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, y las autoridades reguladoras, los emisores y Los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
6. The amount of Investment proposed to be used by the issuer for this project is 44878623496 Yuan. Sobre la base del precio de emisión de 19,25 yuan por acción y de la emisión de 26983334 millones de nuevas acciones, el importe total de los fondos recaudados asciende a 519429,79,5 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión previstos de 706429,44,54 millones de yuan, el importe neto de los fondos recaudados asciende a 448786,34,96 millones de yuan, lo que da lugar a un aumento de la escala de los activos netos debido a la obtención de fondos recaudados en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera del emisor. El nivel de rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas tienen un impacto importante en el riesgo.
7. Para la suscripción de esta emisión, cualquier objeto de colocación sólo puede elegir una forma de suscripción en la emisión fuera de la red o en la emisión en línea, y cualquier objeto de colocación que participe en la investigación preliminar no podrá participar en la suscripción en línea, independientemente de que sea o no una cotización válida; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida.
8. After this issue has been completed, it is required to be approved by the Shenzhen Stock Exchange to List and Trading in the exchange. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá a los inversores que participen en la solicitud el precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
Todas las acciones del emisor son acciones negociables. Para más detalles sobre el período de venta limitado de las acciones antes de la emisión, véase la Carta de intención del folleto. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza del emisor y la estabilidad de la gestión empresarial.
En esta emisión, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) adoptarán medidas para suspender la emisión cuando:
1. Después de la suscripción fuera de la red, la cantidad real de suscripción fuera de la red no alcanza la cantidad inicial de emisión fuera de la red;
2. Si la suscripción en línea es insuficiente, la parte insuficiente de la suscripción no puede ser devuelta a la red después de la suscripción, los inversores fuera de la red no pueden solicitar la compra en su totalidad;
3. El número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red es inferior al 70% del número de esta oferta pública;
4. Cuando el emisor tenga un acontecimiento importante posterior a la reunión en el curso de la emisión que afecte a la emisión;
5. The c
En caso de que se produzcan las circunstancias anteriores, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) aplicarán las medidas de suspensión de la emisión y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y las disposiciones de seguimiento. Tras la suspensión de la emisión, dentro del plazo de validez de los documentos de aprobación de la emisión, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) reanudarán la emisión de forma selectiva después de que se hayan presentado al c
11. El presente anuncio especial de riesgos no garantiza que se revelen todos los riesgos de inversión de la oferta, lo que sugiere que los inversores comprendan plenamente y a fondo todos los riesgos que entraña el mercado de valores y adopten decisiones independientes sobre la participación en la oferta de conformidad con su propia fuerza económica, experiencia en materia de Inversiones, riesgo y capacidad de carga psicológica.
Emisor: Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Everbright Securities Company Limited(601788) 20 de junio de 2022 (esta página no tiene texto, es “Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. Oferta pública inicial riesgo de inversión de acciones anuncio especial” página de cubierta)
Emisor: Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co., Ltd. (no hay texto en esta página)
