Beijing Fuyuan Pharmaceutical Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal)
China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
Beijing Fuyuan Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Fuyuan Pharmaceutical", "emisor" o "empresa") de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas "medidas administrativas"), las medidas administrativas para La oferta pública inicial y la cotización en bolsa (Orden Nº 173 de la Comisión Reguladora de valores), Normas comerciales para la suscripción de acciones en oferta pública inicial (csxfa [2018] No. 142) (en lo sucesivo denominadas "normas comerciales"), normas detalladas para la colocación de acciones en oferta pública inicial (csxfa [2018] No. 142) (en lo sucesivo denominadas "normas detalladas para la colocación"), normas detalladas para la gestión de los inversores en la primera oferta pública neta (csxfa [2018] No. 142) (en lo sucesivo denominadas "normas detalladas para la gestión de los inversores"), Las normas de aplicación para la emisión en línea de las OPI en el mercado de Shanghai (Shanghai security issue [2018] No. 40) (en adelante denominadas "normas de aplicación para la emisión en línea") y las normas de aplicación para la emisión en línea de las OPI en el mercado de Shanghai (Shanghai Security Issue [2018] No. 41) (en adelante denominadas "normas de aplicación para la emisión en línea").
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada "la bolsa de valores de Shanghai") (en lo sucesivo denominada "la Plataforma de suscripción fuera de línea"). Por favor, lea cuidadosamente este anuncio para los inversores fuera de línea y sus clientes de colocación gestionados. Para más detalles sobre la distribución electrónica fuera de línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Esta emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de valores, utilizando el método de suscripción por valor de mercado, los inversores que participan en la suscripción en línea por favor lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de valores (www.sse.com.cn.) Publicación de las "normas de aplicación de la distribución en línea".
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción en línea, el pago y la suspensión de la emisión, como se indica a continuación:
1. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominada "valores" o "institución patrocinadora (aseguradora principal) China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ \ La emisión fuera de la red ya no lleva a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Por favor, haga una suscripción en línea y fuera de línea por 14,62 Yuan / acción el 21 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar el Fondo de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 21 de junio de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00.
2. Sobre la base de la investigación preliminar, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) cotizarán todos los objetos de colocación a los que pertenezcan los inversores en línea elegibles de acuerdo con el precio de suscripción propuesto, el precio de suscripción propuesto, la cantidad de suscripción propuesta de los objetos de colocación en el mismo precio de Suscripción propuesto, el mismo precio de suscripción propuesto y la misma cantidad de suscripción propuesta en el momento de la declaración (prevalecerá el registro de la plataforma electrónica de suscripción en la red de intercambio por encima del momento de la declaración) de la noche a la mañana. El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta, el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái desde atrás hasta el orden anterior, eliminar la cotización de la parte más alta de la cotización de los objetos de colocación, eliminar la cantidad de suscripción propuesta no es inferior al 10% de la cantidad total de suscripción propuesta por los inversores fuera de la red. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no se eliminará y la proporción de eliminación podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red. 3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
4. Los inversores fuera de la red pagarán los fondos de suscripción de nuevas acciones a tiempo y en su totalidad antes de las 16.00 horas del 23 de junio de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en la red y los resultados de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de Beijing Fuyuan Pharmaceutical Co., Ltd. (en adelante, el "anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en la red y los resultados de la adjudicación en línea"). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de línea y los resultados de la firma en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 23 de junio de 2022 (t + 2), y los fondos de los inversores se transferirán y pagarán de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
6. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
7. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente y lean cuidadosamente este anuncio y el anuncio especial sobre el riesgo de inversión publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 20 de junio de 2022.
Consejos importantes
1. The Application for the IPO of no more than 120 million RMB ordinary shares (A SHARES) (hereinafter referred to as "this issue") of Fuyuan Pharmaceutical has been approved by the Regulatory Commission of Securities of China (hereinafter referred to as "csrc") Regulatory license No. [2022] 974.
El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es China Securities Co.Ltd(601066) . Las acciones del emisor se denominan "Fuyuan Medicine" para abreviar, la expansión se denomina "Fuyuan Medicine" para abreviar, el Código de acciones es "601089", el Código también se utiliza para la emisión de la investigación preliminar y la compra en línea. El Código de suscripción en línea para esta emisión es "780089".
2. This issue is carried out by the Combination of under - Net Inquiry and allocation to eligible Investors (hereinafter referred to as "Under - Net Issue") and on - line Pricing Issue to social Public Investors that hold non - Limited A-Shares and Non - Limited Deposit receipts in Shanghai market to reach a certain market value (hereinafter referred to as "Online Issue"). El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante la investigación preliminar fuera de la red, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se llevará a cabo fuera de la red. La investigación preliminar y la emisión fuera de línea son organizadas e implementadas por el patrocinador (principal asegurador) a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghai, y la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de comercio de la bolsa de Shanghai.
El sitio web de la Plataforma de suscripción de la bolsa de Shanghai es: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Sí. Por favor, los inversores fuera de línea elegibles a través del sitio web anterior para participar en la emisión de la investigación preliminar y la compra fuera de línea. El tiempo de cotización y consulta a través de la Plataforma de suscripción es de 9: 30 - 15: 00 cada día de negociación durante la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea. Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghái para las medidas operativas relacionadas con la Plataforma de suscripción. http://www.sse.com.cn. Service - IPO Business column "Under - Net Issue Implementation Rules", "Under - Net IPO System User 's Manual Subscription traders" and other relevant provisions. 3. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negocian y deciden que el número de acciones emitidas es de 12 millones de acciones, todas las cuales son nuevas acciones emitidas públicamente, y los accionistas de la empresa no ofrecen acciones. Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de emisiones fuera de la red era de 84 millones de acciones, lo que representaba el 70% del total de emisiones; La emisión inicial en línea es de 36 millones de acciones, lo que representa el 30,00% de la emisión total. La cantidad final de distribución fuera de la red y en línea se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada fuera de la red.
Las acciones emitidas no tienen restricciones de circulación ni acuerdos de bloqueo.
4. The preliminary Inquiry work of this issue was completed on June 15, 2022. Sobre la base de la cotización de los inversores fuera de la red y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negocian para determinar el precio de la oferta actual de 14,62 Yuan / acción, as í como la lista de inversores fuera de la red que pueden participar en la suscripción fuera de la red y la cantidad efectiva de suscripción. La relación P / e correspondiente a este precio es:
22,98 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 por el capital social total después de la emisión, que será el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas);
17,24 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 por el capital social total antes de la emisión, que será inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas).
De conformidad con las directrices sobre la clasificación de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominadas "c
5. If this issue is Successful, the total amount of funds raised by the issuer is expected to be 1754.4 million Yuan, after deducting the issue cost of 118480.188.68 Yuan (excluding VAT), the Net funds raised is expected to be 163591.811.32 Yuan, not exceeding the amount of 163591.811.32 Yuan to be used by the issuer in this IPO Project disclosed in the Prospect.
6. La fecha de suscripción fuera de línea y en línea de esta emisión es el día T (21 de junio de 2022), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir una forma de suscripción en la emisión fuera de línea o en la emisión en línea. Cualquier persona que participe en la investigación inicial no podrá participar en la compra en línea, independientemente de que la oferta sea válida o no.
Suscripción fuera de la red
El tiempo de suscripción bajo esta red de distribución es: 21 de junio de 2022 (día t) 9: 30 - 15: 00.
Durante el período de la investigación inicial, el objeto de colocación gestionado por inversores en línea que presente una oferta válida (es decir, una oferta cuyo precio de suscripción no sea inferior a 14,62 Yuan / acción y no haya sido excluida, y que cumpla las demás condiciones establecidas por el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) y anunciadas de antemano) sólo puede y debe participar en la suscripción en línea. La list A de objetos de colocación para la presentación de ofertas válidas se muestra en la lista de objetos de colocación etiquetados como "ofertas válidas" en el "estado inicial de la investigación y la cotización". Los objetos de colocación que no presenten una oferta válida no podrán participar en la suscripción fuera de la red. Durante el período de suscripción, los inversores en línea pueden llenar una cantidad de suscripción para cada objeto de colocación bajo su administración de acuerdo con el precio de emisión de 14,62 Yuan / acción. La cantidad de suscripción debe ser la "cantidad de suscripción prevista" correspondiente a la cotización efectiva proporcionada en la investigación preliminar y no debe exceder de 4,1 millones de acciones (la cantidad de suscripción no debe ser inferior a 1,3 millones de acciones y debe ser el múltiplo entero de 100000 acciones).
Los inversores fuera de la red el 21 de junio de 2022 (día t) cuando participan en la compra fuera de la red, no tienen que pagar el Fondo de suscripción para el objeto de colocación bajo su gestión, obtener la asignación inicial después de la venta en t + 2 para pagar el Fondo de suscripción. Después de que los inversores fuera de la red registren todos los objetos de colocación que participan en la suscripción bajo su administración, presentarán todos los registros de suscripción de una sola vez. Durante el período de suscripción fuera de la red, los inversores fuera de la red pueden presentar múltiples registros de suscripción, pero la última presentación de todos los registros de suscripción está sujeta. No importa si el objeto de colocación que participa en la cotización inicial de la investigación es o no una "cotización válida", ya no puede participar en la suscripción en línea. Si participa en la suscripción fuera de línea y en línea al mismo tiempo, la parte de la suscripción en línea es inválida.
Los objetos de colocación cumplirán las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
Suscripción en línea
El tiempo de suscripción en línea es: 21 de junio de 2022 (día t) 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. Abrir una cuenta de valores en la sucursal de China Clearing Shanghai antes del 21 de junio de 2022 (día t),
