[opinión de inversión semanal]:
En mayo de 2002, el mercado de automóviles de China mejoró significativamente en comparación con el mes anterior, mientras que los vehículos de nueva energía mantuvieron un rápido crecimiento. Según los datos de la Asociación China de automóviles, la producción y venta de automóviles a mediados de mayo se completaron 466000 y 447000, respectivamente, con un aumento medio de 1,1 veces y una cuota de mercado del 24,0%. De enero a mayo, la producción y venta de nuevos vehículos energéticos se completó en 2.071000 y 2.030000, respectivamente, con un aumento anual de 1,1 veces y una penetración del mercado del 21,0%. Con la reanudación de la producción, muchas políticas de apoyo aceleran el aterrizaje, se espera que los nuevos vehículos de energía aceleren la recuperación, y más vehículos para conducir lentes, LIDAR, controladores, conectores, módulos y otras Sub – industrias para acelerar el desarrollo;
Se prevé que la licitación de brisa marina de China aumente la velocidad y que la planificación de la brisa marina supere los 140 GW durante el 14º plan quinquenal, lo que dará lugar a una escala de inversión a largo plazo de más de 1 billón de dólares de los EE.UU., en la que el cable marino es el eslabón más seguro de la cadena industrial y tiene las características de una alta barrera competitiva y un patrón competitivo estable, y se espera que el líder del cable marino se beneficie principalmente;
El Gobierno central hace hincapié una vez más en la importancia de la Internet industrial, la baja tasa de utilización de los datos de la industria manufacturera tradicional, el aislamiento de todos los vínculos de producción y la singularidad de los productos se exponen gradualmente, y la fabricación inteligente desempeña un papel importante en la reducción de costos, la mejora de la eficiencia y la mejora de la calidad, y se mantiene firme y optimista sobre el espacio de desarrollo a largo plazo de la fabricación inteligente;
Shanghai Global Investment Conference focuses on the four Development Directions of Digital Economy, Green Low Carbon, Yuan Universe and Intelligent terminal, the total Investment amount of Shanghai Global Investment Conference reaches 565.8 billion Yuan, New Energy Vehicles, intelligent Manufacturing and Internet of things and other tracks are greatly feasible;
Según los datos del Grupo dell ‘oro, las ventas de interruptores de centros de datos globales q1 en 2022 aumentaron un 16% año tras año, de los cuales 400 Gbps fueron enviados a más de 800000 puertos, y dell’ oro espera que el crecimiento de 400 Gbps continúe este año; Al mismo tiempo, aspeed en marzo – mayo de 2022, los ingresos aumentaron un 66%, 61%, 53% año tras año, prestando atención a la recuperación de los servicios en la nube y a las oportunidades de recuperación de la cadena industrial (IDC, router conmutador, módulo óptico, servidor, vídeo en la nube, etc.).
[dinámica industrial & perspectiva de inversión]:
La política de desarrollo de Shanghai estimula el consumo de automóviles y concede gran importancia a las oportunidades de inversión para la recuperación de la industria. El 17 de junio de 2022, Shanghai publicó las normas detalladas para la aplicación de las subvenciones para la promoción del consumo de automóviles de Shanghai. Del 1 de junio al 31 de diciembre, los usuarios individuales desguazaron o transfirieron los minibuses no comerciales registrados a su nombre en Shanghai, y las agencias de ventas de automóviles registradas en el Departamento de supervisión y administración del mercado de Shanghai compraron nuevos minibuses eléctricos puros. Si la naturaleza del uso registrado no es operativa, se concederá a los usuarios individuales una subvención única de 10.000 yuan para la compra de automóviles. A mediados de mayo, las ventas de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) Recomendaciones clave: LIDAR: [ Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) ], [tecnología de iluminación de antorchas], etc. Lente montada en el vehículo: [ Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) ], [ Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) ] etc. Módulos [ Fibocom Wireless Inc(300638) ], [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ], [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ] y similares; Controlador de coche [ Keboda Technology Co.Ltd(603786) ] etc. Focus on: Vehicle Lens [ Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ]; Conector de automóvil [ Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) ], [ Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) ], [ Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) \ ], [ Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ], [ 00200055 \ ], [ Shenglan Technology Co.Ltd(300843) \ ], [ Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) \ ], [ 5005 \U Ccoop Group Co.Ltd(000564) ff],, Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) ;], [ Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) ]; Controladores de automóviles [ Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ], [ Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ] y así sucesivamente.
[economía digital] la Conferencia Mundial de inversiones de Shanghai se centra en cuatro direcciones de desarrollo, y la economía digital tiene grandes posibilidades. El 16 de junio, la Conferencia Mundial de promoción de las inversiones de Shanghai 2022 firmó 322 proyectos importantes, la inversión total de la Conferencia alcanzó los 565800 millones de yuan, y planea centrarse en la economía digital, la baja emisión de carbono Verde, el universo Yuan, la terminal inteligente cuatro “nuevas pistas”. La transformación digital de China ha logrado resultados notables gracias a la promoción de múltiples factores, y a finales de 2021 se habían logrado grandes progresos en la fabricación inteligente y la Internet industrial. En el futuro, con la mejora gradual del nivel de fabricación industrial en China, la fabricación inteligente se convertirá en la dirección del desarrollo de la industria manufacturera China. Las nuevas economías emergentes, como los nuevos vehículos energéticos y los equipos de Internet de las cosas, se han convertido en un poderoso impulsor del ciclo interno en el ámbito del gran consumo, y se espera que la demanda descendente siga creciendo. Recomendaciones clave: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ], [ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ], [ Nancal Technology Co.Ltd(603859) ], [ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938) ], [ Zte Corporation(000063) ] etc.
[Internet de las cosas] el módulo 5G ha pasado muchas certificaciones importantes, la Plataforma de desarrollo de IOT tiene un rendimiento comercial sólido y una perspectiva de desarrollo considerable. La serie fm160 del módulo Fibocom Wireless Inc(300638) 5gr16 toma la iniciativa en cinco certificaciones importantes por su buen rendimiento, lo que indica que la serie fm160 puede funcionar sin problemas bajo la red 5G en América del Norte, Australia, Europa, etc., y llevar a cabo la importación de terminales para más clientes de la industria sucesivamente, lo que permite a miles de empresas mejorar digitalmente. El informe financiero q1 de Doodle Intelligence 2022 muestra que el negocio de la empresa está funcionando sin problemas, con una fuerte capacidad de lucha contra los riesgos y amplias perspectivas de desarrollo. Garabatos inteligentes SaaS y otros ingresos siguen creciendo, productos estratégicos de la plataforma IOT soluciones de despliegue de privatización Cube perspectivas prometedoras, varios contratos de empresas líderes en el extranjero en China, para la industria más amplia, la energía, el automóvil y otras industrias para proporcionar capacidad de IOT para ayudar al desarrollo de la industria de Internet de Las cosas. Recomendaciones clave: [ Fibocom Wireless Inc(300638) ] (grifo del módulo del vehículo), [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ] (empresa de vanguardia del módulo del vehículo), [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ] (grifo del módulo del vehículo), Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , etc.; Focus on: Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) Technology, etc.
[tendencia de la placa]: en caso de que la industria, el índice de comunicaciones (shenwan) aumentó 2,59 por ciento, en la placa de TMT en el primer lugar, la relación dinámica P / E de 29,81, en la placa de TMT en el segundo lugar P / E. En cuanto a las entradas netas de acciones continentales, los cinco primeros incluyen 60.050 (58.470000 acciones), Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) (14.920000 acciones), 60.522 \ (9.140000 acciones), Zte Corporation(000063) (9.150000 acciones), Beijing Jetsen Technology Co.Ltd(300182) \ (5.370000 acciones); En cuanto a la salida neta de las acciones continentales, los cinco primeros incluyen Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (- 5,1 millones de acciones), Wuhan Fingu Electronic Technology Co.Ltd(002194) 4 (- 3,82 millones de acciones), Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) (- 2,3 millones de acciones), Addsino Co.Ltd(000547) (- 2,17 millones de acciones), Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) \ (- 1,89 millones de acciones).
[clave de esta semana] Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 36 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Keboda Technology Co.Ltd(603786) , China Mobile, Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Nancal Technology Co.Ltd(603859) , Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , etc.
[Key Company] Industrial Internet / Intelligent Manufacturing ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) 35 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.; Nueva energía & vehículo inteligente conectado a Internet Lentes ópticas: Shun Yu Optics, 000 China Union Holdings Ltd(000036) Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) 0 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) 608088 \ ;; LIDAR: Light and Light Technology for antorchas; Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195) \ , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; Vehicle module / Module: Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 00881 conectores: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) , Shenglan Technology Co.Ltd(300843) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) , etc.; Sistema de navegación: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) “New Energy +” (offshore wind power: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) \ ; Liquid Cooling Temperature Control: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) \ \ Internet de las cosas / Internet de las cosas eléctricas ( Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) \ Cloud Computing (IDC: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Qinhuai data, All Nations data, Kehua Data Co.Ltd(002335) 5 \ , Kehua Data Co.Ltd(002335) 5 , 00837 \ \ , 00063 \ , Unisplendour Corporation Limited(000938) \ , Kehua Data Co.Ltd(002335) 6 dispositivos: Accelink Technologies Co.Ltd(002281) 1 Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; SaaS: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) \ \ , milla de milla de milla, Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) \ etc.; Comunicaciones militares e industriales / Internet por satélite ( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.); Operadores (China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) , etc.), etc.
Consejos de riesgo: construcción de 5G menos de lo esperado, desarrollo de computación en nube menos de lo esperado, fricciones comerciales sino – estadounidenses, propagación de la epidemia covid – 19.
