Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
Plan de venta de activos importantes
De
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Junio de 2002
Catálogo
Catálogo… 1 explicación… 2 instrucciones especiales y consejos de riesgo… Sección 1 declaraciones y compromisos 7.
Declaración del asesor financiero independiente 7.
El asesor financiero independiente se compromete a: Sección II Introducción Sección III Opinión de verificación del asesor financiero independiente 10 I. Sobre si el plan de reorganización se ajusta a las medidas de gestión de la reorganización, varias disposiciones sobre reorganización y 26
Observaciones sobre la verificación de los requisitos de la directriz No. 10.
2. Opiniones de verificación sobre los compromisos y declaraciones escritos de la contraparte 10.
Observaciones sobre la verificación de los contratos de transacción 11 iv. Si el Consejo de Administración de la sociedad cotizada ha examinado las cuestiones pertinentes de conformidad con el artículo 4 de las disposiciones sobre reorganización
Dictámenes de verificación sobre las decisiones y resoluciones pertinentes 11 5. El plan general de esta transacción no constituye la situación comercial del artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización. 6. Intención de verificar si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el plan de reorganización
Ver… 12.
7. Verificación de la integridad de terceros empleados en esta transacción… 13.
Presentes observaciones finales sobre la verificación Sección IV Nota informativa del asesor financiero independiente 15.
I. Citic Securities Company Limited(600030) kernel Program… 15.
Opiniones del núcleo 15.
Interpretación
A los efectos de la presente opinión de verificación, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
El plan se refiere al plan de venta de activos materiales.
Esta opinión de verificación / esta opinión independiente se refiere a la opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre el plan de venta de activos materiales.
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de vender su participación del 100% en Kunming Chenghai, el 100% en Honghe real estate, el 100% en Xi ‘an Dongzhi, el 75% en Hainan tianlianhua, el 75% en Hainan tianli Development, el 74% en Yuncheng zunlong, el 70% en zhongjiansuifeng, el 70% en Beijing Yuncheng Enterprise, etc. Taizhou major Asset Restructuring / Yintai 70% Equity, Hangzhou Xixi 70% Equity, Hangzhou Xiaoshan 67% Equity, this Restructuring / this Transaction / refers to Eastern baifeng 51% Equity, Shaanxi qinhan New Town 51% Equity, Xi ‘an hairongshi major asset sales Industry 51% Equity, Xi’ an hairong qingdong Village 51% Equity, ningshan Yunhai Real Estate 51% Equity, yunshang Development 51% Equity, Guoshou Yuncheng 29.94% Partnership share, Ningbo Fenghua 19% Equity, Chengdu yincheng 19% Equity, the Listed Company All – owned subsidiary Tianjin yinrun plans to sell its owned Ningbo Fenghua 51% Equity, Chengdu yincheng 51% Equity by public listing
Yunnan City investment / Listed Company / index Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) Company
Yunnan Sasac refers to the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of the People ‘s Government of Yunnan Province
Kanglu group / group refers to Yunnan kanglu Holding Co., Ltd., formerly known as Yunnan Urban Construction Investment Group Co., Ltd., Yunnan Urban Construction Investment Co., Ltd.
Kanglu Group se refiere a Yunnan Urban Construction Investment Group Co., Ltd.
Yunnan rongzhi Investment Co., Ltd.
Kangyuan Investment Co., Ltd.
Kunming City haizhi Kunming City haihai Real Estate Development Co., Ltd.
Yunnan Honghe Real Estate Development Co., Ltd.
Xi ‘an Dongzhi Real Estate Co., Ltd.
Hainan tianlianhua zhihai nantianlianhua Investment Co., Ltd.
Hainan tianli Investment Development Co., Ltd.
Yuncheng zunlong se refiere a Kunming Yuncheng zunlong Real Estate Development Co., Ltd.
ZHONGJIAN Sui Feng Zhi ZHONGJIAN Sui Feng Properties Co., Ltd.
Beijing Yuncheng Enterprise Management Co., Ltd.
Taizhou yintaizhi Taizhou Yintai Commercial Co., Ltd.
Hangzhou xixixizhi Hangzhou Xixi yinsheng Land Co., Ltd.
Hangzhou Xiaoshan yincheng Real Estate Co., Ltd.
Yunnan Dongfang baifeng Investment Co., Ltd.
Shaanxi qinhan Xincheng se refiere a Shaanxi xixian Xincheng qinying Industrial Co., Ltd.
Xi ‘an hairong Industry refers to Xi’ an International Port Area hairong Industry Co., Ltd.
Xi ‘an hairong qingdong Village refers to Xi’ an hairong qingdong Village Real Estate Development Co., Ltd.
Ningshan Yunhai Real Estate Development Co., Ltd.
Yunshang Development means yunshang Development (Zibo) Co., Ltd.
Guoshou Yuncheng se refiere a guoshou Yuncheng (Jiaxing) Health Pension Industry Investment Partnership (Limited Partnership)
Ningbo Fenghua Yintai Real Estate Co., Ltd.
Tianjin yinrunzhi Tianjin yinrun Investment Co., Ltd.
Chengdu yincheng Real Estate Co., Ltd.
Las 20 empresas que cotizan en bolsa (incluidas las filiales de propiedad total de Tianjin yinrun), a saber, Kunming Chenghai, Honghe real estate, Xi ‘an Dongzhi, Hainan tianlianhua, Hainan tianbiao Asset Enterprise / target Development, Yuncheng zunlong, ZHONGJIAN suifeng, Beijing Yuncheng Enterprise, Taizhou Yintai, Hangzhou Xixi, Hangzhou Xiaoshan, Dongfang baifeng, Shaanxi qinhan New Town, Xi ‘an hairong Industry, Xi’ an hairong qingdong Village, ningshan Yunhai real estate, yunshang Development, guoshou Yuncheng, Ningbo Fenghua, Chengdu yincheng
Las empresas que cotizan en bolsa poseen el 100% de las acciones de Kunming Chenghai, el 100% de las acciones de Honghe Property, el 100% de Xi ‘an Dongzhi, el 75% de las acciones de Hainan tianlianhua, el 75% de las acciones de Hainan tianli Development, el 74% de las acciones de Yuncheng zunlong, el 70% de las acciones de zhongjiansuifeng, el 70% de las acciones de Beijing Yuncheng Enterprise, el 70% de las acciones de Taizhou Yintai, el 70% de las acciones de Hangzhou Xixi Trading target / target Asset Index, Hangzhou Xiaoshan 67% Equity, Eastern baifeng 51% Equity, Shaanxi qinhan New Town 51% Equity, Xi ‘an hairong Industry 51% Equity, Xi’ an hairong qingdong Village 51% Equity, Ning Shan Yunhai Real Estate 51% Equity, Cloud Development 51% Equity, guoshou Yuncheng 29.94% Partnership share, Ningbo Fenghua 19% Equity, Chengdu yincheng 19% Equity, Y Tianjin yinrun, una subsidiaria de propiedad total de la empresa cotizada, posee el 51% de las acciones de Ningbo Fenghua y el 51% de las acciones de Chengdu yincheng.
Kanglu group / group refers to Yunnan kanglu Holding Co., Ltd.
Yunnan Sasac refers to the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of the People ‘s Government of Yunnan Province
Período de presentación de informes / bienio más reciente: 2020, 2021, enero a marzo de 2022
Período
Al final del período que abarca el informe, el 31 de diciembre de 2020, el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022
Al final del período sobre el que se informa: 31 de marzo de 2022
El Consejo de Estado se refiere al Consejo de Estado de la República Popular China
Comisión Reguladora de valores de China
Sehk / Exchange refers to Shanghai Stock Exchange
Asesor financiero independiente / asesor financiero independiente / CITIC
Lawyer / jintiancheng refers to Shanghai jintiancheng law firm as Legal Advisor for this transaction
La entidad de auditoría / sinyongzhong se refiere a sinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership), que es la entidad de auditoría de esta transacción
Beijing yachao significa Beijing yachao Asset Appraisal Co., Ltd., que es la Organización de evaluación de activos para esta transacción.
Beijing zhongtonghua significa Beijing zhongtonghua Asset Appraisal Co., Ltd., que es la Agencia de evaluación de activos para esta transacción.
La evaluación de neutralización se refiere a neutralización Asset Appraisal Co., Ltd., que es la institución de evaluación de activos para esta transacción.
The appraisal Agency refers to the appraisal Agency for this Transaction: Beijing yachao, Beijing Tonghua and Zhonghe
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de la bolsa de Shanghai.
Las disposiciones sobre reorganización se refieren a las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas no. 26 se refieren a las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las medidas relativas a los asesores financieros se refieren a las medidas relativas a la gestión empresarial de los asesores financieros en fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa.
El sexto punto de las directrices de autorregulación se refiere a la reorganización de activos de las directrices de autorregulación no. 6 – major para las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Acciones ordinarias RMB
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Nota: la diferencia en el número final de los datos a que se refiere la presente opinión de verificación se debe al redondeo.
1. La información sobre la que se basa el asesor financiero independiente será proporcionada por todas las partes interesadas, y el proveedor será responsable de la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de la información proporcionada, velará por que la información no contenga registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de la legalidad, autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de la información proporcionada. El asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo derivado de ello.
A la fecha de la firma de la presente opinión de verificación, la auditoría y evaluación pertinentes de la reorganización de los activos no se han completado, y los datos financieros finales y los resultados de la evaluación de los activos subyacentes relacionados con la reorganización se determinarán después de que las empresas de contabilidad y las instituciones de evaluación que cumplan Las disposiciones de la Ley de valores emitan un informe oficial de auditoría y un informe de evaluación, y los datos de auditoría y evaluación pertinentes y el precio final de transacción se revelarán en el informe de reestructuración (proyecto).
Esta transacción ha sido examinada y aprobada en la 41ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa cotizada. Al mismo tiempo, el Grupo ha acordado en principio la reestructuración.
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, esta transacción sólo puede llevarse a cabo después de haber sido examinada y aprobada de la siguiente manera: 1. La empresa que cotiza en bolsa inicia la lista previa de los activos subyacentes que se transferirán en la bolsa en la nube; 2. Kanglv Group completó el registro del informe de evaluación de los activos de referencia; 3. El Grupo de brigadas de salud cumple los procedimientos internos de adopción de decisiones y examina y aprueba el plan oficial de venta de activos importantes; 4. Las empresas que cotizan en bolsa convocan una Junta de directores para examinar y aprobar el plan oficial de venta de activos importantes y las propuestas conexas; 5. Las empresas que cotizan en bolsa comienzan a cotizar oficialmente en la bolsa en la nube en relación con los activos subyacentes que se transferirán; 6. Convocación de una Junta de directores de una empresa que cotiza en bolsa para examinar las cuestiones relativas a la contraparte y el precio de transacción
