Abreviatura de la acción: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Código de la acción: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric robot Automation Co., Ltd.
(No. 4, Xinpeng Road, Ma ‘an Town, Huicheng District, Huizhou City)
Folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas (versión revisada)
Patrocinador (asegurador principal)
Dirección: No. 8, Puming Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
Junio de 2002
Declaración del emisor
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores que presten plena atención a las siguientes cuestiones importantes y que lean cuidadosamente el texto del folleto, prestando especial atención a las siguientes cuestiones importantes.
Riesgo de que los inversores de bonos convertibles de la empresa que no cumplan los requisitos de idoneidad de los inversores en acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología no puedan convertir los bonos convertibles en acciones
Para las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica, los inversores que emitan bonos convertibles a objetivos no específicos y participen en la conversión de bonos convertibles en acciones deberán cumplir los requisitos de gestión de la idoneidad de los inversores en acciones de la Junta de innovación tecnológica. Si los tenedores de bonos convertibles no cumplen los requisitos de gestión de la idoneidad de los inversores en acciones, los tenedores de bonos convertibles no podrán convertir sus tenencias de bonos convertibles en acciones de la empresa.
Las condiciones de reembolso de los bonos convertibles emitidos por la empresa incluyen las condiciones de reembolso a su vencimiento y las condiciones de reembolso. El precio de reembolso a su vencimiento es determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión, y el precio de reembolso condicional es el valor nominal más los intereses devengados durante el período en curso. Si los tenedores de bonos convertibles de la empresa no cumplen los requisitos de idoneidad de los inversores en acciones de kechuangban, los inversores corren el riesgo de sufrir pérdidas debido al bajo precio de amortización, teniendo en cuenta que los bonos convertibles que poseen no pueden convertirse en acciones de la empresa cuando se enfrentan a la amortización, si el precio de amortización determinado por la empresa de acuerdo con las condiciones de amortización previamente acordadas es inferior al precio (o costo) de los bonos convertibles adquiridos por los inversores.
En esta emisión de bonos convertibles, la empresa ha establecido una cláusula de reventa, que incluye una cláusula de reventa condicional y una cláusula de reventa adicional, y el precio de reventa es el valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso. Si los tenedores de bonos convertibles de la empresa no cumplen los requisitos de idoneidad de los inversores en acciones de kechuangban, los tenedores de bonos convertibles de la empresa exigen que la totalidad o parte de sus bonos convertibles se revendan a la empresa sobre la base del valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados en el período en curso, la empresa se enfrentará a una mayor presión sobre los fondos de amortización de los bonos convertibles de la empresa y correrá el riesgo de influir en la producción y el funcionamiento de la empresa o en la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos.
Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos
Esta emisión de bonos convertibles a través de la calificación de la Carta de crédito Peng Yuan, de acuerdo con el informe de calificación crediticia emitido por la Carta de crédito Peng Yuan, la principal calificación crediticia a largo plazo es a +, la calificación crediticia de los bonos convertibles es a +, la perspectiva de calificación es estable. Durante el período de existencia de los bonos convertibles, la css pengyuan llevará a cabo al menos una calificación de seguimiento anual. Si la calificación crediticia de los bonos convertibles se reduce debido a factores como el entorno empresarial externo, la propia situación de la empresa o los cambios en las normas de calificación, aumentará el riesgo de inversión de los inversores y afectará en cierta medida a los intereses de los inversores.
Iii. No hay garantía para la emisión de bonos convertibles por la empresa
La emisión de bonos convertibles no está garantizada. Se recuerda a los inversores que los bonos convertibles pueden estar sujetos a un riesgo de impago debido a la falta de garantía.
En particular, la empresa señala a la atención de los inversores los siguientes riesgos en los “factores de riesgo”
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo de los “factores de riesgo” del folleto y que presten especial atención a los siguientes riesgos:
Riesgo de fluctuación de la industria de baterías de litio aguas abajo
Durante el período que abarca el informe, los principales ingresos comerciales de la empresa se originaron principalmente en el equipo de baterías de litio, y los ingresos de ventas ascendieron a 77.656.68 millones de yuan, 118939.97 millones de yuan, 2.136790.700 yuan y 67.159.23 millones de yuan, respectivamente, lo que representa el 87,46%, 84,03%, 91,89% y 83,78% de los principales ingresos empresariales.
En los últimos años, con la promoción de la política nacional y la renovación de la tecnología, los nuevos vehículos energéticos se han popularizado rápidamente y la demanda de electrónica de consumo ha aumentado rápidamente. La expansión de la capacidad de producción de las empresas de baterías de litio ha impulsado el rápido crecimiento de la demanda de equipos de fabricación de baterías de litio.
Con el apoyo a la política de la industria automotriz de China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) \ Además, existe el riesgo de fluctuaciones cíclicas en la industria de la electrónica de consumo. Si la empresa no puede mantener una estrecha cooperación con la batería de litio de tecnología avanzada aguas abajo y mantener un grupo de clientes de alta calidad, la fluctuación de la industria de la batería de litio aguas abajo tendrá un impacto negativo en el rendimiento de la empresa.
Ii) riesgos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Digestión de la capacidad de producción y riesgo de que los beneficios no alcancen las expectativas
El tiempo de construcción y el tiempo de producción de este proyecto de inversión y el anterior proyecto de inversión de capital IPO de la empresa coinciden. Los ingresos totales de planificación de la producción de las dos capacidades son 3.946 millones de yuan, 1,69 veces los ingresos realizados en el último año. Al determinar los dos proyectos de inversión, la empresa considera cuidadosamente el desarrollo del mercado, la competencia industrial, las necesidades reales de los clientes, la fuerza técnica de la empresa y otros factores, y ha llevado a cabo una investigación y un análisis adecuados de la política industrial, el calendario del proyecto y otros factores. La construcción del proyecto de oferta pública inicial es un proyecto sistemático, que tiene un largo período y muchos vínculos. Si la demanda del mercado descendente, la política industrial cambia desfavorablemente, el desarrollo del mercado se ve obstaculizado y la competitividad de la empresa disminuye, la digestión de la capacidad adicional del proyecto de oferta pública inicial se verá afectada.
La mayoría de los productos de planificación de la oferta son baterías de litio en toda la línea. En los últimos dos años y una fase, la tasa bruta de beneficio de toda la línea de baterías de litio de la empresa es baja. Con la producción en masa y la mejora de la tasa de autocontrol de la máquina especial, la tasa bruta de beneficio se ha recuperado.
Si después de la producción a gran escala, las medidas de reducción no alcanzan las expectativas, el costo no puede disminuir, el margen bruto de toda la línea de productos de la empresa se verá afectado en cierta medida, lo que dará lugar a que el proyecto de oferta pública inicial no alcance los beneficios esperados del riesgo.
2. Nuevos riesgos de depreciación y amortización de activos a largo plazo
El proyecto de inversión de capital recaudado anterior y actual de la empresa involucra una gran cantidad de inversión de activos a largo plazo. Después de que todos los activos se ponen en uso, se espera que la depreciación anual adicional y la cantidad de amortización sea de aproximadamente 66.671800 Yuan, lo que representa un mayor aumento en comparación con la cantidad de depreciación y amortización que se incluyó en el costo en el último a ño. Dado que los beneficios económicos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados requieren cierto tiempo, durante el período de construcción y la fase inicial de producción, el aumento de los gastos de depreciación y amortización afectará en cierta medida al rendimiento de la empresa. Si las condiciones del mercado cambian, la capacidad adicional de las dos ofertas públicas no se ha digerido completamente o los ingresos del proyecto no alcanzan las expectativas, la empresa se enfrentará al riesgo de una disminución de los beneficios netos debido al aumento de la depreciación y la amortización.
Iii) riesgo de disminución del margen bruto
Durante el período que abarca el informe, la tasa bruta de interés de toda la línea de equipo de baterías de litio de la empresa fue de 64,38%, 19,55%, 10,00% y 21,50%, respectivamente, inferior a la tasa bruta de las principales operaciones durante el período que abarca el informe, debido principalmente a que no Se había formado una compra a gran escala de toda la línea en el período posterior, y a que los procedimientos de trabajo, la tecnología y los requisitos de rectificación subsiguientes de los diferentes clientes eran muy diferentes, lo que daba lugar a una gran diferencia en los precios y la tasa bruta de interés. En el futuro, el aumento de las ventas de baterías de litio tendrá un gran impacto en el margen bruto de las principales operaciones de la empresa a medida que aumente la demanda de equipos de toda la línea y la producción de proyectos de inversión de la empresa. Si toda la línea de productos de la empresa no se normaliza, la escala, el margen bruto de toda la línea de equipo sigue siendo bajo, el margen bruto de las principales operaciones de la empresa existe el riesgo de disminución.
Iv) riesgo de que la corriente neta de efectivo de las actividades operacionales sea negativa
Durante el período que abarca el informe, el flujo de caja neto generado por las actividades operacionales de la empresa fue de – 91.214800 Yuan, – 11.808260 Yuan, 12.296100 yuan y – 4.839400 Yuan, respectivamente. Con la continua expansión de la escala de negocio de la empresa, y la mayoría de las industrias transformadoras utilizan pagos por etapas y liquidación de facturas, el progreso de la recaudación de fondos de ventas va a la zaga del progreso de las ventas de productos, mientras que los insumos como las materias primas y los gastos de personal están relativamente por delante, lo que resulta en un flujo de caja más pequeño o negativo de las actividades operacionales de la empresa. Con el gran aumento de la escala de pedidos y la expansión de la escala de producción programada, el flujo de caja neto de las actividades operacionales de la empresa sigue siendo un riesgo negativo.
El flujo de caja neto de las actividades operacionales de la empresa es pequeño o negativo, lo que puede dar lugar a una gran brecha de financiación de las operaciones y el Servicio de la deuda a corto plazo de la empresa y a una mayor presión financiera.
Medidas y compromisos para cubrir el rendimiento inmediato
Para el contenido específico de las medidas y compromisos para cubrir el rendimiento inmediato, véase la sección IV Información básica del emisor en el folleto (ⅱ) compromisos importantes y cumplimiento de esta emisión.
Participación de más del 5% de los accionistas, directores, supervisores y altos directivos en la suscripción de bonos convertibles
Suscripción de accionistas con más del 5% de participación
De acuerdo con el registro de accionistas proporcionado por zhongdeng, al 31 de diciembre de 2021, el emisor no tenía más del 5% de los accionistas individuales o combinados, excepto los accionistas controladores Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Investment.
De conformidad con el compromiso de suscripción y reducción de los bonos convertibles emitido por el accionista mayoritario de la empresa, el accionista participará en la suscripción de la emisión de bonos convertibles, cuyo contenido es el siguiente:
“1. Esta unidad se compromete a participar en la emisión y suscripción de bonos convertibles. Si la suscripción tiene éxito, la unidad cumplirá estrictamente las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de bonos convertibles y otras leyes y reglamentos relativos a la negociación de acciones y bonos convertibles, y No hará ningún plan o arreglo para reducir las acciones o bonos convertibles del emisor desde los seis meses anteriores a la suscripción de bonos convertibles hasta los seis meses siguientes a la finalización de la emisión de bonos convertibles.
2. The Unit will voluntarily make the above – mentioned Commitments and be bound by them. Si la unidad viola los compromisos anteriores, asumirá la responsabilidad jurídica resultante de conformidad con la ley. En caso de pérdidas para el emisor y otros inversores, la unidad asumirá la responsabilidad de la indemnización de conformidad con la ley.
3. En caso de cambios en las leyes, reglamentos, documentos normativos, políticas y requisitos de la autoridad reguladora de valores aplicables después de la emisión de la presente carta de compromiso, la entidad se compromete a aplicar automáticamente las leyes, reglamentos, documentos normativos, políticas y requisitos de la autoridad reguladora de valores modificados. “
Suscripción de directores, supervisores y altos directivos del emisor
Zhou junxiong, Zhou Junjie, Lu jiahong, Gao Xuesong, du Yixian, Huang Yongping y su zengrong, directores, supervisores y altos directivos de la empresa, prometieron participar en la emisión y suscripción de bonos convertibles, y emitieron compromisos para la suscripción y reducción de bonos convertibles, cuyo contenido es el siguiente:
“1. Me comprometo a suscribir esta deuda convertible directamente o / o indirectamente a través de la Plataforma de acciones. Si la suscripción es exitosa, yo y mi cónyuge, padres e hijos cumpliremos estrictamente con la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de bonos convertibles corporativos.” Las disposiciones de las leyes y reglamentos relativos a la negociación de acciones y obligaciones convertibles, como el Reglamento sobre la negociación de acciones y obligaciones convertibles, no prevén ningún plan o arreglo para reducir las tenencias de acciones o obligaciones convertibles del emisor desde seis meses antes de la suscripción de las obligaciones convertibles hasta seis meses después de la emisión de las obligaciones convertibles.
2. Me comprometo voluntariamente y acepto el compromiso. Si yo y mi cónyuge, padres e hijos violan los compromisos anteriores, asumirán las responsabilidades legales resultantes de conformidad con la ley. Si el emisor y otros inversores causan pérdidas, asumiré la responsabilidad de la indemnización de conformidad con la ley.
3. En caso de cambios en las leyes, reglamentos, documentos normativos, políticas y requisitos de la autoridad reguladora de valores aplicables después de la emisión de la presente carta de compromiso, me comprometo a aplicar automáticamente las leyes, reglamentos, documentos normativos, políticas y requisitos de la autoridad reguladora de valores modificados. “
Los directores independientes Lu Deming, Yan qingdong y Liu dongjin se comprometen a no participar en la emisión y suscripción de bonos convertibles de la siguiente manera:
Me comprometo a no participar en la emisión y suscripción de bonos convertibles ni a confiar a otras entidades la participación en la emisión y suscripción de bonos convertibles;
2. If I violate the above – mentioned commitment, I shall Bear legal responsibility as a result of this violation;
3. Cumpliré estrictamente las disposiciones pertinentes de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los bonos convertibles de sociedades, etc.
Catálogo
El emisor declara que… 1 consejos sobre asuntos importantes… 2 1. El riesgo de que los inversores en bonos convertibles de la empresa que no cumplan los requisitos de idoneidad de los inversores en acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología no puedan convertir los bonos convertibles en acciones… 2. Sobre la calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión… 2 3. La empresa no ofrece ninguna garantía para la emisión de bonos convertibles. 3. En particular, la empresa señala a la atención de los inversores los siguientes riesgos en los “factores de riesgo”. 3 v. Medidas y compromisos para cubrir el rendimiento inmediato 5. Participación de más del 5% de los accionistas, directores, supervisores y altos directivos en la suscripción de bonos convertibles… 5 catálogo… 7 Sección 1 interpretación… Terminología básica Terminología profesional Sección 2 Resumen de esta publicación… 16 I. Información básica del emisor 16 II. Información básica sobre esta publicación 16 III. Disposiciones básicas de la presente publicación 19 IV. Instituciones pertinentes para esta emisión 26 v. El suscriptor se compromete a… 27 VI. Incumplimiento del emisor 28 VII. Relación entre el emisor y las instituciones pertinentes de esta emisión Sección 3 riesgos
